行者去耳朵内取出铁棒，将棍望空一指，那风婆婆见了，急忙扯开皮袋，巽二郎解放口绳；只听得呼呼风响，满城中揭瓦翻砖，扬砂走石。又一指，顷刻间昏雾朦胧，浓云密布。再一指，电闪雷鸣，似那地裂山崩之势。第四指，只见天上银河泻，街前白浪滔。这场雨，下得那车迟城，里里外外，水漫了街衢。
说罢扯着唐僧举步登坛，到上面，端然坐下，默念经文。
那国王传旨道：“雨够了！再多，淹坏了禾苗，反为不美。”
吩咐已毕，遂按下云头，把毫毛一抖，收上身来。行者高叫道：“该我了。”
行者闻言，将金箍棒往上又一指。只见霎时间，雷收风息，雨散云收。
那道士愈加着忙，又添香、烧符、念咒打下令牌。半空中，又有四海龙王，一齐拥至。行者道：“列位需助我行事。以我棍子为号。切莫违误。”
那国王即将关文用了宝印，便要递与唐僧，放行西路。
那道士心中焦躁，再一令牌打将下去，只见那南天门里，邓天君领着雷公、电母到当空，迎着行者施礼。行者又将前项事说了一遍。果然雷也不鸣，电也不灼。
那三个道士，慌得拜倒在金銮殿上启奏：“让我兄弟与他再赌一赌坐禅：要一百张桌子，五十张作一禅台，一张一张叠将起去，各驾一朵云头，上台坐下，约定几个时辰不动。”
那道士执令牌，扑的又打了一下，只见那空中云雾遮满。孙大圣又当头叫道：“布云的是那个？”慌得那推云童子、布雾郎君收了云雾，放出太阳，万里无云。
行者闻言，沉吟不答。八戒道：“哥哥，怎么不言语？”行者道：“我哪里有这坐性？你就把我锁在铁柱子上，我也要上下蹿爬，莫想坐得住。”
好大圣，拔下一根毫毛，吹口仙气，变作一个“假行者”，立在唐僧手下。他的真身赶到半空中。对风婆婆、巽二郎道：“你怎么不助老孙，反助那道士！”风婆婆道：“不敢，不敢！”遂而没些风气。
三藏忽地开言道：“我会坐禅。”行者欢喜道：“你上前答应，我送你上去。”
那虎力大仙径下楼来，登坛祈雨。只见他手执宝剑，念声咒语，乒的一声令牌响，只见那半空里，悠悠的风色飘来。
那虎力大仙将身一纵，踏一朵席云，径上西边台上坐下。行者拔一根毫毛，变做假相，立于下面，他却作五色祥云，把唐僧撮起空中，径至东边台上坐下。
国王见说，即命打扫坛场。
那鹿力大仙将脑后短发，拔了一根，捻着一团，弹到唐僧头上，变作一个大臭虫，咬住长老。那长老一时间疼痛难禁，缩着头，就着衣襟擦痒。
行者笑道：“小和尚也晓得些儿求祷。”
行者见状，变作一个小虫，嘤的一声，飞在唐僧头上，用手捻下臭虫。那长老不疼不痒，端坐上面。然后行者摇身变作一条七寸长的蜈蚣，往虎力大仙鼻凹里叮了一下。那道士坐不稳，一个筋斗，翻将下去，几乎丧了性命。
国王便道：“唐朝僧众，敢与我国师赌胜求雨么？若祈得一场甘雨，朕即饶你罪名。”
鹿力大仙又要赌“隔板猜物”。
正当此时，黄门官来奏道，因今春无雨，门外有许多乡老特来请国师爷爷祈雨，普济黎民。
那国王即传旨，将一朱红漆的柜子抬到宫殿。教娘娘放上件宝贝。须臾抬出，教僧道猜那柜中是何宝贝。
那国王刚展开关文，三位国师摇摇摆摆，上了金銮殿。国王急下龙座，躬身迎接。那国师对国王径不行礼，将昨日悟空打死道士、放跑和尚、夜闹三清观之事道来。国王闻言发怒，欲诛唐僧师徒。
行者变作小虫，从柜脚之下的一条板缝儿钻将进去，见一个红漆丹盘，内放一套宫衣。即将它变作一件破烂流丢一口钟；还从板缝里钻出来，飞在唐僧耳朵上告知。
早上，唐三藏醒来，叫起徒弟，齐进朝倒换关文。
那鹿力大仙道：“我先猜，那柜里是山河社稷袄，乾坤地理裙。”
那道士闻得此言，拦住门，一齐动叉钯、扫帚、石头，没头没脸，往里面乱打。好行者，左手挟了沙僧，右手挟了八戒，闯出门，驾着祥光，径转智渊寺睡下。
唐僧道：“柜里是件破烂流丢一口钟。”
行者大叫道：“哪里是什么圣水，你们吃的都是我们的尿！”
国王命人当即打开柜门，捧出丹盘来看，果然是件破烂流丢一口钟。
那些道士，进门磕头礼拜谢恩。道士舀出一盅来，喝下口去，抹唇咂嘴道：“不怎么好吃，有些猪尿臊气。”
国王即转后宫，把御花园里仙桃树上结得一个大桃子摘下，亲手放在柜内，又叫猜。
待众道士出了殿，那行者立将起来，掀着虎皮裙，撒了一花瓶尿。猪八戒、沙和尚也各撒了一泡。依旧整衣端坐在上道：“小仙领圣水。”
行者又从板缝儿钻进去，现了原身，坐在柜里，将桃子一顿口啃得干干净净，将核儿安在里面。
行者道：“你们都出殿前，掩上门，不可泄了天机。”
那羊力大仙道：“贫道先猜，是一颗仙桃。”
虎力大仙抬一口大缸，放在殿上；鹿力大仙端一砂盆安在供桌之上；羊力大仙把花瓶摘了花，移在中间。
三藏猜道：“不是桃，是个光桃核子。”
行者开言道：“那晚辈小仙，既如此，取器皿来。”那道士一齐顿首谢恩。
当驾官又抬上去打开，捧出丹盘，果然是一个核子，皮肉俱无。
虎力大仙便教徒弟们动乐诵经。
国王见了，心惊道：“国师，休与他赌斗了。寡人亲手藏的仙桃，如今只是一核子，是什么人吃了？想是有鬼神暗助他也。”
羊力大仙道：“想是三清爷爷圣驾降临，受用了这些供养。我等可拜告天尊，恳求些圣水金丹。”
那虎力大仙不服，又将一个道童藏在柜里，让唐僧来猜。
孙大圣与沙和尚、猪八戒坐在高处，绷着脸，不言不语，就如泥塑金装一般模样。
行者依旧钻入柜里，摇身变作个老道士一般容貌，将金箍棒变作一把剃头刀，将那道童头发剃光，又将道童的衣服变做和尚的穿戴。再拔下两根毫毛，变作一个木鱼儿，递在他手里道：“徒弟，须听着：但叫道童，千万莫出去；若叫和尚，你就顶开柜盖，敲着木鱼，念着阿弥陀佛钻出来，方得成功也。”
有一个小道士到正殿来，不知怎的，踩着一个荔枝核，扑地滑了一跌。猪八戒忍不住呵呵大笑出来，把个小道士唬得魂飞魄散，一步一跌逃出去。惊动那大大小小的道士，都爬起来点灯着火，往正殿上观看。
那虎力大仙道：“陛下，第三番是个道童。”
二更时候，孙大圣悄悄地爬起来，叫醒沙僧、八戒一起踏了云头，去到那三清道观，闯上三清殿。八戒变做太上老君，行者变做元始天尊，沙僧变作灵宝道君。把原像都推下去。三人坐下，尽情受用供桌上的供奉。
三藏合掌道：“是个和尚。”那童儿忽的顶开柜盖，敲着木鱼，念着佛，钻出来。唬得那三个道士，哑口无言。
唐僧师徒进城便随这些和尚进城，至寺中用斋歇息。
国王道：“国师啊！让他去吧！”
此时唐僧等人也已行至城边，十数个未散的和尚道：“我等是这城里智渊寺的僧人。请老爷到我荒山安歇吧。”
虎力大仙不肯，定要再赌砍头。
五百个和尚磕头谢恩后，便四散奔逃。
行者径至杀场里面，被刽子手捆做一团。按在那土墩高处，嗖地把个头砍将下来，好似滚西瓜一般，滚有三四十步远近。鹿力大仙念咒语，教本坊土地神暗中把行者头按住了。行者叫声：“头来！”那头一似生根，莫想得动。行者捻着拳，挣了一挣，将捆的绳子挣断，喝声：“长！”嗖地脖子内长出一个头来。
行者现了本相笑道：“列位休嚷。我是大唐圣僧徒弟孙悟空行者，来救你们的。你们散了吧！”
待虎力大仙也被刽子手砍下头时，行者即忙拔下一根毫毛，变作一条黄犬，跑入场中，把那道士头一口衔来，径跑到御水河边丢下。
那些和尚跑过来道：“不好了！打杀皇亲了！”
那道士连叫三声“头来”，人头不到，脖子中骨嘟嘟红光迸出。须臾，倒在尘埃。众人观看，乃是一只无头的黄毛虎。
道士不肯，行者怒将起来，从耳朵里取出铁棒，照道士脸上一刮，可怜就打得头破血流身倒地！
国王闻奏，大惊失色。鹿力大仙起身道：“这都是那和尚使的掩样法儿，将我师兄变作畜类！我今定要与他赌那剖腹剜心！”
行者便又回去见那道士：“五百个都与我有亲。你把这五百人都放了吧。”
行者毫无惧色。那刽子手把一口牛耳短刀，照着他肚皮下一割，搠个窟窿。这行者双手扒开肚腹，拿出肠脏来，一条条理够多时，依然安在里面。捻着肚皮，吹口仙气，叫“长！”依然长合。
众僧道：“老爷，走不脱！那仙长奏准君王，把我们画了影身图，四下里张挂，悬赏捉拿。且莫说是和尚，就是秃子、毛稀的，都也难逃。”
那鹿力剖开肚腹后，也像孙大圣一般拿出肝肠，用手理弄。行者即拔一根毫毛，变作一只饿鹰，展开翅爪，嗖地把他五脏心肝，尽情抓去。那道士立时气绝身亡。刽子手拖尸来看，呀！原来是一只白毛角鹿！
行者道：“你们都走了便罢。”
那羊力大仙还要赌下滚油锅洗澡。国王便教取一口大锅，满着香油，架起干柴，燃着烈火，将油烧滚。
行者谢了道士，径来到那些和尚面前。那众僧们听说是来认亲，便围上来，一个个出头露面，咳嗽打响，巴不得要认出去。
行者将身一纵，跳在锅内，翻波斗浪，就似凫水一般顽耍。羊力照依行者脱了衣服，跳下油锅，也那般洗浴。
道士云：“那你去看看，如果那里真有你叔叔，我们便看道中情分，放了他。”
行者近油锅边，伸手探了一把，呀！那滚油都冰冷。急纵身跳在空中，念声咒语，把那北海龙王唤来：“你怎么助道士冷龙护住锅底？”
行者闻言，扯住道士滴泪道：“我有一个叔父，自幼削发为僧。这几年不见回家，想必是羁迟在此等地方。”
唬得那龙王喏喏连声道：“这个孽畜，苦修行了一场，自己炼的冷龙！小龙如今收了他冷龙，管教他骨碎皮焦。”那龙王化一阵旋风，到油锅边，将冷龙捉下海去。
大圣按落云头，摇身变做个游方的道士，向那两个道士询问详情。原来此城名唤车迟国。二十年前天遭大旱，忽然来了三个仙长，号做虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙。他们呼风唤雨解了旱情，所以君臣相敬，拜为国师。因求雨之时，僧人亦在一边拜佛，谁知不能济事。朝廷恼怒，说和尚无用，便御赐与道士做活，就当小厮一般。
只见那道士在滚油锅里打挣，爬不出来。滑了一跌，霎时间骨脱皮焦肉烂，锅内只剩一副羊骨。
行者将身一纵，起在空中，睁眼观看，远见一座城池，那城门外，攒簇了许多和尚，正一齐喊着号子使劲拉车儿哩。看见两个少年道士走来，那些和尚一个个心惊胆战，加倍着力地拉那车子。
国王至此方才省悟。
话说唐三藏师徒们过了黑水河，找大路一直西来。行够多时，又值早春天气。师徒们在路上，游观景色，缓马而行，忽听得一声吆喝，好似千万人呐喊之声。
次日，国王大排筵宴酬谢唐僧师徒。宴罢，国王率满朝文武送出朝门。