行者揭开匣儿一看，里边是一张请柬。原来那妖要请二舅爷敖顺前去赴宴吃唐僧肉。
行者即驾云，径至西洋大海。按筋斗，捻了避水诀，分开波浪；正然走处，撞见一个黑鱼精捧着一个浑金的请柬匣儿，从下流似箭如梭地钻将上来，被行者扑个满面，掣铁棒分顶一下，可怜就打得脑浆迸出，飘出水面。
行者把帖子放入袖中，往前再行。
行者闻言道：“这等说，四海龙王都该有罪。你陪着沙僧在此看守，等我去海中，先把那龙王捉来，教他擒此怪物。”
龙王敖顺闻得探海的夜叉报信，即领众水族，出宫迎接。行者道：“你可惹下罪名了。”
正说话间，只见那下湾里走出一个老人，远远地跪下，磕头滴泪道：“大圣，我乃黑水河河神。那妖精旧年五月间，从西洋海趁大潮来于此处，就与小神交斗。我年迈身衰，敌他不过，被他占夺了衡阳峪黑水河神府。我没奈何，径往海内告他。原来西海龙王是他的母舅，不准我的状子，教我让与他住。我欲启奏上天，奈何神微职小，不能得见玉帝。今闻得大圣到此，特来参拜。万望大圣与我出力报冤！”
龙王大惊：“小龙为何有罪？”
沙僧气呼呼跳出水来，将水下情形告知行者。行者道：“不知是个什么妖邪？”沙僧道：“那模样像一个大鳖；不然，便是个鼍龙也。”行者道：“不知哪个是他舅爷？”
行者从袖中取出简帖儿，递与龙王。龙王见了，魂飞魄散，慌忙跪下，叩头道：“大圣恕罪！那厮是舍妹第九个儿子鼍龙。因妹夫错行了风雨，克减了雨数，遭天庭降罪，被魏徵丞相梦里斩了。舍妹无处安身，是小龙带他到此，恩养成人。前年不幸，舍妹病故，惟他无处居住，我令他在黑水河养性修真。不期他作此恶孽。小龙即差人去擒他来也。”
他二人战经三十回合，不见高低。沙僧暗想道：“且引他出去，教师兄打他。”这沙僧虚丢了个架子，拖着宝杖就走。那妖精却不赶来，道：“你去吧，我不与你斗了。我还要写请柬去请客哩。”
行者闻言，笑道：“我原本欲将简帖为证，上奏天庭，问你个通同作怪、抢夺人口之罪；据你所言，是那厮不遵教诲，我且饶你这次。你快差人擒来，救我师父，再作论处。”
沙僧闻言大怒，抡宝杖，劈头就打。那怪举钢鞭，急架相迎。两个在水底下，这场好杀：一个是黑水河中千载怪，一个是灵霄殿外旧时仙。杀得虾鱼对对摇头躲，蟹鳖双双缩首潜。
敖顺即唤太子摩昂：“快点五百虾鱼壮兵，将小鼍捉来问罪。”
那怪呵呵笑道：“这和尚不知死活！你师父是我拿了，如今要蒸熟了请客哩！你上来，与我见个雌雄！三合敌得我啊，还你师父；如三合敌不得，连你一发都蒸吃了，休想西天去也！”
行者便别了老龙，与摩昂领兵，离了西海。早到黑水河中。
沙僧道：“我打你个无知的泼怪！你怎么弄玄虚，变作艄公，架船将我师父摄来？快早送还，饶你性命！”
那摩昂太子安营扎寨后，命部下先去水府门前通报。那怪闻报，心中疑惑道：“我差黑鱼精投简帖拜请二舅爷，怎么舅爷不来，却是表兄来耶？既是赴宴，如何又领兵劳士？但恐其间有故。待我且出去迎他，看是何如。”
沙僧闻言，按不住心头火起，掣宝杖，将门乱打。那怪手提一根竹节钢鞭，走出门来，喝道：“是什么人在此打我门哩？”
这鼍龙出得门来，径至那营门前，厉声高叫：“大表兄，既来赴席，如何又劳师动众？不入水府，扎营在此，何也？”
好和尚，抡着降妖宝杖，扑的一声，分开水路，钻入波中，大踏步行将进去。正走处，只听得有人言语。沙僧闪在旁边，偷睛观看，那壁厢有一座亭台，台门外横封了八个大字，乃是“衡阳峪黑水河神府”。又听得那怪物坐在上面道：“这和尚乃十世修行的好人，但得吃他一块肉，便做长生不老人。小的们！快把铁笼抬出来，将这两个和尚囫囵蒸熟，再去请二舅爷来，与他祝寿。”
太子喝道：“你这厮十分懵懂！你只知捉住唐僧，不知他手下徒弟厉害哩。”
沙僧道：“这水比我那流沙河如何？去得，去得！”
妖怪道：“他有一个长嘴的和尚，唤做个猪八戒，我也把他捉住了，要与唐和尚一同蒸吃。还有一个徒弟，唤做沙和尚，昨日被我一顿钢鞭，战得他败阵逃生，也不见怎的厉害。”
行者道：“这水色不正，恐你不能去。”
太子道：“原来是你不知！他还有一个大徒弟，是五百年前大闹天宫的齐天大圣。你怎么没得做，撞出这件祸来？他又在我海内遇着你的差人，夺了请帖，径入水晶宫来问罪。你快把唐僧、八戒送上河边，交还了孙大圣，凭着我与他赔礼，你还好得性命；若有半个不字，休想得全生居于此也！”
沙僧闻言道：“等我下水找寻去来。”
那怪鼍闻此言，大怒道：“我与你嫡亲的姑表，你倒反护他人！你怕他，难道我也怕他？他若有手段，敢来我水府门前，与我交战三合，我才还他师父；若敌不过我，就连他也拿来，一齐蒸熟，也没什么亲人，也不去请客，关了门，自自在在，吃个痛快！”
这岸上，沙僧心慌道：“莫是翻了船？我们往下游找寻去。”行者道：“不是翻船。若翻船，八戒会水，他必然保师父负水而出。想必是那艄公作怪，把师父拖下水去了。”
太子见说，开口骂道：“这泼邪！果然无状！且不要教孙大圣与你对敌，你敢与我相持么？”
这阵风，原来就是那划船的人弄的。他本是黑水河中怪物。眼看着那唐僧与猪八戒，连船儿没在水里，无影无形，不知摄了哪方去也。
那怪道：“要做好汉，怕什么相持！”教：“取披挂！”呼唤一声，众小妖跟随左右，献上披挂，捧上钢鞭。
方才行到中间，只听得一声惊天动地的巨响，刹时狂风大作，卷浪翻波，遮天迷目。
他两个变了脸，各逞英雄；传号令，一齐擂鼓，但见那：旌旗照耀，戈戟摇光。摩昂太子提金简，鼍怪抡鞭急架偿。虾与虾争，蟹与蟹斗。一河水怪争高下，两处龙兵定弱强。
于是那呆子扶着唐僧，那梢公撑开船，举桨冲流，一直而去。
混战多时，这太子将三棱简闪了一个破绽，那妖精不知是诈，钻将进来；被他使个解数，把妖精右臂，只一简，打了个趔趄；赶上前，又一拍脚，跌倒在地。众海兵一拥上前，揪翻住，将绳子背绑了双手，将铁索穿了琵琶骨，拿上岸来，押至孙行者面前。
八戒耍心眼，想要躲懒讨乖，便道：“悟净，你与大哥在这边看着行李、马匹，等我保师父先过去，却再来渡马。教大哥跳过去吧。”
行者与沙僧见了道：“你这厮不遵旨令。你舅爷原让你在此居住，教你养性存身，待你名成之日，别有迁用；你怎么强占水神之宅，倚势行凶，骗我师父、师弟？我待要打你这一棒，奈何老孙这棒子甚重，略打打儿就了了性命。你将我师父安在何处哩？”
沙僧道：“那就分两遭儿渡吧。”
那怪叩头不住道：“多谢大圣不杀之恩。你师父还捆在那水府之间，望大圣解了我的铁索，放了我手，等我到河中送他出来。”
三藏近前看了，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。
摩昂在旁道：“大圣，这厮是个逆怪，他极奸诈；若放了他，恐生恶念。”
那人闻言，就把船儿摇近岸边，道：“师父啊，我这船小，你们人多，怎能全渡？”
沙和尚道：“我认得他那里，等我寻师父去。”
沙僧道：“我等是东土钦差取经的佛子，请你行个方便，渡我们过去。”
沙僧便与河神跳进水中，率入水府亭台里面，见唐僧、八戒都捆在那里。沙僧即忙解了师父，河神亦随解了八戒，一家背着一个，出水面，径至岸边。
船上人道：“我不是渡船，如何渡人？”
猪八戒见那妖精锁绑在侧，急掣钯上前就筑，口里骂道：“泼邪畜！你如今不吃我了？”
师徒们在河边，正在商议，只见那上流有一人摇着一只小船过来。沙僧厉声高叫道：“摇船的，来渡人！”
行者扯住道：“兄弟，看敖顺贤父子之情，且饶他死罪吧。”
八戒道：“不好驮。常言道：背凡人重若丘山。若是驮着师父负水，连我也会坠下水去了。”
摩昂进礼道：“大圣，既然救得你师父，我带这厮去见家父；虽大圣饶了他死罪，家父决不饶他活罪，定有发落处置，仍回复大圣谢罪。”
行者道：“八戒驮得。”
行者道：“既如此，你领他去罢。多多拜上令尊，尚容面谢。”
三藏道：“徒弟啊，这河有多少宽？”八戒道：“约摸有十来里宽。”三藏道：“你三个商量一下，哪个驮我过去吧。”
那太子押着那妖鼍，投水中，帅领海兵，径转西洋大海。
行者道：“休胡猜乱道，且设法保师父过去。”
那黑水河神谢了行者，道：“多蒙大圣复得水府之恩！”
沙僧道：“不知谁家在洗砚台？”
唐僧道：“徒弟啊，如今还在东岸，如何渡此河也？”
八戒道：“是哪家泼了靛缸了。”
河神道：“老爷勿虑，且请上马，小神开路，引老爷过河。”
唐僧下马道：“徒弟，这水怎么如此浑黑？”
那师父才骑了白马，八戒拉着缰绳，沙和尚挑了行李，孙行者扶持左右，只见河神作起阻水的法术，将上流挡住。须臾，下流撤干，开出一条大路。师徒们行过西边，谢了河神，登岸上路。
唐僧师徒西行一个多月，忽听得水声振耳。见前面有一道黑水滔天，马不能进。四众停立岸边，仔细观看。但见那：水沫浮来如积炭，浪花飘起似翻煤。