好猴王，把那晃金绳搜出来，笼在袖里，然后变做老奶奶模样。
行至半路，行者将老妖劈头一棍打死，拖出轿来看处，原是个九尾狐狸。
到了莲花洞口，两个魔头叩拜迎接。好大圣，抖抖衣服，扭扭捏捏，就像那老怪的行动，径自进去。
那老怪闻请大喜，就取了晃金绳，叫抬出轿来，随行者上路。
却说猪八戒吊在梁上，哈哈地笑道：“弼马温来了。”沙僧道：“你怎么认得是他？”八戒道：“他弯倒腰，那后面就撅起猴尾巴。我比你吊得高，所以看得明也。”
巴山虎、倚海龙二怪遂领命疾走。那行者追上去，取出铁棒，把两个小妖打做一团肉饼。行者拔下一根毫毛，吹口仙气，变做个巴山虎，自身却变做个倚海龙，假装做两个小妖，径往那压龙洞请老奶奶。
那孙大圣便对二妖道：“听说有个猪八戒的耳朵很好，可割将下来整治整治给我下酒。”
不一时，到了洞里。老魔听小妖说罢，暴躁如雷。二魔道：“如今差两个小妖去请母亲来吃唐僧肉，教她带晃金绳来拿孙行者。”
那八戒听见慌了神。此时，几个巡山的小怪，撞将进来，报道：“大王，祸事了！孙行者打杀奶奶，假扮来耶！”
正嚷处，孙大圣将身一抖，把那变葫芦的毫毛，收上身来，弄得那两妖四手皆空。二妖吓得呆呆怔怔，赶紧回洞报告大王。行者摇身一变，变作苍蝇儿飞下去，跟着小妖。
魔头闻此言，掣七星宝剑，望行者劈脸砍来。好大圣，将身一晃，逃出洞外。那二魔披挂齐整，执宝剑追出去。
伶俐虫道：“等我装装天，也试演试演看。”真个把葫芦往上一抛，扑的就落将下来，慌得个伶俐虫道：“怎么不装？难道是孙行者假变神仙，将假葫芦换了我们的真的去了？”
他两个在半空中厮杀，好便似南山虎斗，北海龙争。两个战了有三十回合，不分胜负。行者一只手把那绳抛起，刷啦一声，扣了魔头。那魔头即念“松绳咒”，把绳松动，脱身出来，反朝行者抛将去，扣住了大圣。褪至颈项之下，变成一个金圈子套住。
那精细鬼交了葫芦，伶俐虫拿出净瓶，一齐递与行者，行者却将假葫芦儿递与那怪。
那怪将绳一扯，把悟空扯将下来，带至洞里，拴在柱子上。两个魔头，却进后面堂里饮酒。
小妖笑道：“妙啊！这样好宝贝，若不换啊，不是养家的儿子！”
那大圣见面前无人，就将金箍棒变做一个纯钢的锉儿，锉开金圈，脱将出来，又拔了一根毫毛，变做一个假身，拴在那里。真身却变做个小妖，走上厅，对那怪道：“大王，你看那孙行者拴在柱上，左右挣搓，恐磨坏那根金绳，得一根粗壮些的绳子换将下来才好。”
好大圣，先低头念个咒语，叫那日游神报与玉帝设法相助。然后将一个假葫芦儿抛将上去。那南天门上，哪吒太子便用大旗把日月星辰俱遮闭了。天地霎时一片漆黑。再念咒语，惊动太子，把旗卷起，又见日光正午。
老魔即将腰间的狮蛮带解下，递与行者。行者用它换下那条绳子，笼在袖内，又拔一根毫毛，变作一根假晃金绳，双手送与那怪。那怪只因贪酒，哪曾细看，就便收下。
那小妖就把宝贝递与行者。行者把尾上毫毛拔了一根，捻一捻，叫“变”！即变做一个大紫金红葫芦，自腰里拿将出来道：“你这装人的，何足稀罕？我这葫芦，连天都装在里面哩！”
悟空得了这件宝贝，急转身跳出门外，现了原身，高声叫妖怪出来。
行者笑道：“二位，你把宝贝借我看看。”
二魔拿了葫芦，走出山门，问道：“你是哪里来的？”
精细鬼道：“把这宝贝的底儿朝天，口儿朝地，叫他一声，他若应了，就装在里面，贴上一张太上老君的帖子，他就一时三刻化为脓了。”
行者道：“我是孙行者的兄弟，者行孙。”
悟空见山凹里霞光焰焰而来，便摇身变做个老真人斜倚大路下，专候小魔妖。不多时，那两个小妖到了。行者便问他们手里拿的是啥宝贝，怎样能装进孙悟空。
那魔执了宝贝，跳在空中，把底儿朝天，口儿朝地，叫声“者行孙。”
却说那大圣被魔使法压住在山根之下，早惊动了山神土地。那众神念动真言咒语，把山仍遣归本位，放起行者。
行者心中暗想道：“假名字大概葫芦装不得。”就应了他一声，却嗖的一声被吸进葫芦里去。原来那宝贝，不管什么名字真假，只要应声，就装了去也。
好妖魔，使神通压倒行者，却疾驾长风，于云端里伸下手来，抓住沙僧和三藏，又张开口，咬着马鬃，把他们一阵风都拿到莲花洞里。又教两个小妖名唤精细鬼、伶俐虫的，拿着紫金红葫芦、羊脂玉净瓶，来装悟空。
二魔拿着葫芦回到洞里。老魔欢喜道：“只等摇得响再揭帖儿。”
唐僧骑马在前，悟空背着老道跟在后面。正行走间，那怪使一个移山倒海的法术，把一座须弥山遣在空中，劈头来压行者。这大圣慌的把头偏一偏，压在左肩背上。那魔又念咒语，把一座峨眉山遣在空中来压。行者又把头偏一偏，压在右肩背上。那魔头见状，便又将一座泰山遣在空中，劈头压住行者。那大圣力软筋麻，只压得七窍出血。
大圣故意叫道：“天呀！腿骨都化了！娘啊！连腰骨都化了！”
三藏便叫：“悟空，你驮他一程吧。”
老魔道：“揭起帖儿看看。”
那银角大王又摇身变做个年老的道士，在那大路旁装做跌断腿，口里哼哼的。待唐僧走近，便磕头求救。
那大圣闻言，就拔了一根毫毛变作个半截的身子，真身却变做个小虫儿，钉在那葫芦口边。见那二魔揭起帖子看时，大圣早已飞出，打个滚，又变做小妖，站在旁边。那老魔扳着葫芦口朝里看，见是个半截身子，慌忙叫：“盖上！还不曾化得了哩！”二魔依旧贴上。
那八戒运拙，正好迎头碰见。那些小怪一齐动手，将八戒扑倒，抓鬃毛，揪耳朵，扯着脚，拉着尾，扛扛抬抬，擒进洞去。
接着，那老魔敬二魔一杯酒，二魔便把葫芦递与身边的行者，双手去接杯。
再说那莲花洞里的两妖：一唤金角大王，一唤银角大王，算计着要吃唐僧肉，那银角大王便率三十个小妖，带着唐僧师徒的画像，出去巡山。
行者把个葫芦揌入衣袖，拔根毫毛变个一模一样的假葫芦捧在手中。那魔递了一会酒，也不看真假，一把接过宝贝，继续饮酒。
那呆子只得爬起来奔上大路又去。
孙大圣藏着葫芦，密密地溜出门外，现了本相，厉声高叫道：“精怪开门！行者孙来也。”
行者道：“那你再去巡山，若再说谎误事，我定不饶你！”
那二魔拿着个假葫芦，还像前番雄纠纠、气昂昂走出门高呼道：“我叫你一声，你敢应么？”
长老道：“悟空，你且饶他，待过了山再打吧。”
行者于袖中取出葫芦笑道：“你叫我，我就应了；我也有个葫芦儿。我若叫你，你可应么？”
八戒连忙扯住师父道：“你替我求个情。”
那魔见了大惊道：“你那葫芦哪来的？”
行者骂道：“我打你个夯货！不是啄木虫叮你醒来，你还在那里睡哩。且打你五棍让你长长记性！”
行者反问：“你那葫芦是哪里来的？”
那呆子即慌忙跪倒磕头道：“师兄，你难道跟我去听的？”
那魔道：“我这葫芦是天开地辟时，昆仑山脚下，一缕仙藤上结出的。”
行者道：“后面的还是我替你说了吧。若问门上钉子有多少，只说老猪心忙记不真。可是吗？”
大圣闻言，道：“我的葫芦也是那里来的。我的这个是雄的，你那个却是雌的。”
行者上前，一把揪住道：“是什么山？”八戒道：“是石头山。”“什么洞？”道：“是石头洞。”“什么门？”道：“是钉钉铁叶门。”
那怪急纵身跳将起去，到空中执着葫芦，叫一声“行者孙。”
见八戒回来，长老道：“可有妖怪吗？”八戒道：“有妖怪！一堆妖怪哩！”
大圣听得，连应了八九声，只是不能装去。
行者腾两翅预先回去，将八戒刚才的言行告诉了师父。
那魔坠将下来，跌脚捶胸道：“天哪！这样个宝贝也怕老公！”
那呆子扛着钯，又行有四五里，见山凹中有桌面大的三块青石头。呆子放下钯，对石头行了大礼。原来他把石头当作唐僧沙僧行者三人，朝着它演习编谎话哩。
行者笑道：“你且收起，轮到老孙该叫你哩。”急纵筋斗，跳起去，将葫芦底儿朝天，口儿朝地，照定妖魔，叫声“银角大王”。那怪只得应了一声，嗖地装在里面。悟空按落云头，拿着葫芦，又往莲花洞口而来。
那呆子依然睡倒，行者又飞来，照着耳根后又啄了一下。呆子慌得爬起来道：“罢！罢！罢！不睡了！”
那老魔闻报，命小妖取来芭蕉扇和七星剑，出洞迎战悟空。只杀得天昏地暗鬼神惊。双方战经二十回合，不分胜负，那魔慌了，取出芭蕉扇子，呼啦一扇子，扇将下来，只见火光焰焰，烧得岭上石烂溪干遍地红！
呆子道：“你一定是把我的嘴当一段黑朽枯烂的树来啄了，寻虫吃呢。等我把嘴揣在怀里睡吧。”
大圣见此恶火，将身一抖，遂将毫毛收上身来，捻着避火诀，径奔莲花洞里。一眼看见羊脂玉净瓶，遂窃了瓶子，急抽身往洞外而走。
行者摇身变作个啄木虫儿，照八戒嘴上狠啄了一下。那呆子慌得爬将起来，口里乱嚷道：“有妖怪！把我戳了一枪！”抬头往上看时，原来是个啄木虫，在半空中飞哩。
才出门，只见那妖魔提着宝剑，拿着扇子追来。孙大圣回避不及，被那老魔举剑劈头就砍。大圣急纵云跳在空中，解下净瓶，罩定老魔，叫声“金角大王！”那怪以为是自家小妖呼叫，就应了一声，嗖地装将进去，被行者贴上帖子。
那呆子行有七八里路，见山凹里一弯红草坡，便一头钻得进去，使钉钯扑个地铺，一骨碌睡下。
灭了妖怪，解救了唐僧等人，师徒们便收拾行李马匹，奔西找路。
那行者摇身一变，变作个小虫儿赶上八戒，叮在他耳朵后面鬃根底下。
正行处，忽遇太上老君拦住去路道：“孙行者，还我宝贝。”
那呆子就撒起衣裙，挺着钉钯，雄纠纠气昂昂，奔上大路。
大圣起到空中道：“什么宝贝？”
八戒道：“假若教我去乡下化斋，被人当作健猪捉住，拿家去宰了，岂不倒霉？老猪还是去巡山罢。”
老君道：“葫芦是我盛丹的，净瓶是我盛水的，宝剑是我炼魔的，扇子是我扇火的，绳子是我一根勒袍的带子。那两个怪：一个是我看金炉的童子，一个是我看银炉的童子，偷了我的宝贝，走下界来。正无觅处，却是你今拿住，得了功绩。”
有日值功曹来报信说此山莲花洞内有二魔，神通广大。行者便对唐僧道：“此处山高路峻，妖精凶狠，若要过得此山，须是猪八戒依得我两件事儿。第一件是侍奉师父，第二件是去巡山。八戒领了一件便罢。”
大圣道：“既是你这等说，拿去吧。”
师徒们同心协力，共诣西方。又值三春景候，轻风吹柳绿如丝，海棠庭院来双燕。师徒们行赏春色，不觉来到平顶山。
那老君收得五件宝贝，揭开葫芦与净瓶盖口，倒出两股仙气，用手一指，仍化为金、银二童子，相随左右，一起驾霞光回兜率宫去了。