那怪接水在手，纵起身来，走上前，使个“黑眼定身法”。念了咒语，将一口水望唐僧喷去，叫声“变！”那长老真个变作一只斑斓猛虎。
国王肉眼凡胎，不识妖精，对他的话信以为真，便命官取水，递与驸马。
国王一见，魄散魂飞。众臣上前把那虎捉住，用铁绳锁了，放在铁笼里。
那怪上得殿来行礼，道：“臣是城东碗子山波月庄人家。十三年前，带领家童打猎时，忽见一只斑斓猛虎，身驮着一个女子，往山坡下走。微臣一箭射倒猛虎，救了女子性命。那女子只说是民家之女，微臣便留她在庄所。女貌郎才，两相情愿，故配合至此多年。那虎带着箭伤逃走，在那山中，修炼成精。想是这虎害了唐僧，变作那取经的模样，今在朝中哄骗主公。借半盏净水，臣就教他现了本相。”
宫外于是尽传道：“唐僧是个虎精！”乱传乱嚷声传到金亭馆驿，正在槽上吃草料的白龙马听了，忍不住，纵身化作龙，驾起乌云，直上九霄空里观看。只见银安殿内，灯烛辉煌。那妖魔已现了原形，正饮酒吃人肉哩。
那国王正与唐僧叙话。忽听得三驸马来认亲，便宣他进殿。
小龙摇身一变，变做个宫娥，移步走入里面，假意为驸马舞刀。趁那怪正看得眼花缭乱，小龙望妖精劈面一刀砍来。好怪物，侧身躲过，擎起烛台招架。两个遂出了银安殿，在那半空中相杀。
吃酒到半酣，老妖忽地换了一件鲜明的衣服，取了一口宝刀，佩在腰里。摇身一变，就变做一个俊美男子，纵云头，直奔宝象国。
战够八九回合，小龙抵敌不住，被妖怪在后腿上打了一下，急慌慌按落云头，一头钻进御水河中逃回馆驿，还变作马匹，伏于槽下。
那妖忙丢了刀，双手抱起公主道：“是我一时粗鲁，多有冲撞，莫怪，莫怪。”又教安排酒席，与公主赔礼压惊。
却说那猪八戒直睡到半夜时候才醒。他心中想道：“我且进城奏明国王，再选些骁勇人马，助着老猪明日来救沙僧吧。”
那公主闻说，吓得跪倒在地。沙僧急忙为公主辩解道：“你这等冤枉她！只因我师父至宝象国倒换关文，那国王将公主的画像拿与我师父看，问沿途可曾看见，我师父遂将公主说起，这才教我们来拿你。”
那呆子急纵云头，径回馆驿。那白马认得是八戒，忽然口吐人言，叫声：“师兄！师父有难了！”遂将事情经过述说一遍。
那怪见了公主，咬牙切齿地骂道：“你这狗心贱妇！我带你到此，没有半点对不住你。你竟然暗地里传信，让他们来救你回去！”
八戒闻言道：“这可怎的好！你便回海里去吧。老猪把行李挑回高老庄上，再做女婿去。”
那怪见八戒走了，就奔沙僧。沙僧措手不及，被怪一把抓住，捉进洞去。
白龙马闻说，一口咬住他的衣襟，止不住眼中滴泪道：“师兄啊！莫说散伙的话。若要救得师父，你趁早儿驾云回上花果山，请大师兄孙行者来。”
他们在那山坡前，战经八九个回合，八戒渐渐气力不济，一头钻进那荆棘灌木丛里，哪管刮破头皮，戳伤嘴脸，一骨碌睡倒，再也不敢出来。
八戒道：“也罢。我这一去，如果行者肯来，我就与他一路来了；他若不来，你却也不要指望我，我也不来了。”
那老怪闻言，十分发怒。咬响钢牙，睁圆环眼，举起刀来拦头便砍。
说罢跳将起去，踏着云，径往东来。正遇顺风，那呆子撑起两个耳朵，好便似风篷一般，很快便来到花果山。
八戒道：“你把宝象国三公主骗来洞内，强占了一十三载。我奉国王旨意，特来擒你。”
只见悟空正坐在一块石头崖上，面前有一千二百多猴子，分序排班，正在行礼。那呆子偷偷混进猴群当中挤着，也跟着那些猴子磕头。
那怪走出来问道：“我既饶了你师父，你怎么又敢来打上我门？”
孙大圣早就看得明白，便问：“下面乱拜的是哪里来的？拿上来！”
不多时，到了洞口，二人按落云头。八戒掣钯，往那波月洞的门上，尽力气一筑，筑了个斗大的窟窿。
那些小猴一窝蜂，把个八戒推将上来，按倒在地。
国王遂请八戒降妖。沙僧恐八戒战不过黄袍怪，便一同前往。
八戒低着头道：“是熟人。”
那呆子不知好歹，答道：“我乃是天篷元帅下凡转世，第一会降妖的是我。”
行者笑道：“抬起头来我看。”
那国王问：“猪长老、沙长老，是哪一位善于降妖？”
那呆子把嘴往上一伸道：“你看么！你认不得我，总认得我的嘴吧！”
那长老瞒不过，说出自己的两个徒弟。国王随即着金牌至馆驿相请八戒、沙僧上殿。
行者忍不住笑道：“猪八戒，你不跟唐僧取经去，却来这里怎的？”
国王道：“你既不会降妖，怎么敢上西天拜佛？”
八戒撒谎道：“师父说我和沙僧不中用，不如你聪明伶俐，办事得力。所以专门叫我来请你回去。”
三藏慌忙启上道：“贫僧不会降妖。”
那大圣忍不住骂道：“你这馕糠的夯货！小的们，打他四十大棍！”
那众官齐俯伏奏道：“东土取经者，乃上邦圣僧，必有降妖之术。可就请这长老降妖邪，救公主。”
八戒慌得磕头讨饶。
三藏将公主家书献上。国王读罢，大哭一场。满朝上下，无不落泪。
行者道：“老实说，不要瞒我。那唐僧在哪里有难，你却来此哄我？”
那国王闻知是唐朝大国来了圣僧，心中甚喜，即宣唐僧上殿。
八戒闻得此言，叩头上告。
不觉地，师徒三人走了二百九十九里。猛抬头，已来到宝象国。
行者道：“我临别之时，曾叮咛又叮咛，说道：‘若有妖魔捉住师父，你就说老孙是他大徒弟。’怎么却不说我？”
那八戒与沙僧闻得此言，即忙牵马挑担，鼠窜而行，在后门之外荆棘丛中寻到师父，慌忙扶他上马逃走。
八戒思量道：“请将不如激将，等我激他一激。”便道：“哥啊，不说你还好哩；那怪一听你的名号，骂道：‘什么孙行者，他若来，我剥了他皮，抽了他筋，啃了他骨，吃了他心！’”
那怪便握着钢刀，高叫道：“看在我夫人的分上，饶了你师父也。”
行者闻言，气得抓耳挠腮，暴躁乱跳道：“这妖怪无礼，竟敢骂我！我这就去把他拿住，碎尸万段，以报骂我之仇！”
公主道：“我幼时，在宫里，曾许下一桩心愿：若得招个贤郎驸马，便斋僧布施。今日见那桩上绑着一个僧人，万望郎君慈悯，饶了那个和尚吧。只当与我斋僧还愿。”
那大圣便和八戒携手驾云，离了洞，过了东洋大海，来到妖怪洞前。
那公主娘娘急往前来，出门外，分开了大小群妖，厉声高叫道：“黄袍郎！”那妖王听得公主叫唤，即按落云头，搀着公主道：“夫人，有什么话说？”
妖怪的两个小孩，正在洞口玩耍。行者赶上前，一把提将过来。公主闻听消息，急忙放出沙僧。
那公主当即修了一纸家书，到桩前解开绳索放了唐僧。唐僧谢别公主，出了后门，将身藏在荆棘丛中。
行者吩咐八戒沙僧去引黄袍怪回来。他把公主藏了，自己摇身变做公主一般模样，回转洞中，专候那怪。
那妇人道：“离此西下三百余里有座城，叫做宝象国。我是那国王的第三个公主，乳名叫做百花羞。只因十三年前被这妖魔一阵狂风摄将来，与他做了十三年夫妻。你若与我捎一封书信给我父母，我就教他饶了你吧。”
八戒、沙僧把两个孩子拿到宝象国中，往那白玉阶前扔下，厉声高叫：“这孩子是黄袍妖精的儿子，被老猪与沙弟拿将来也！”
长老含泪道：“贫僧乃是差往西天取经者。”
那怪抬头，见那云端里是猪八戒、沙和尚二人吆喝。妖怪心中暗想道：“且等我回家看看，再与他说话不迟。”
却说那长老正在洞里流泪悲啼，忽见那洞里走出一个妇人来问道：“那长老，你从何来？”
那怪径回洞府。行者假扮的公主见他来时，把眼挤了一挤，扑簌簌泪如雨落，号啕痛哭。那怪上前搂住道：“夫人，你有何事，这般烦恼？”
老妖披挂上黄金铠甲，提钢刀在手，径出门来。呆子掣钉钯，望妖怪劈脸就筑。那怪物侧身躲过，使钢刀急架相迎。沙僧举宝杖，急急帮攻，只杀得满空中雾绕云迷。他三个在半空中，往往来来，战经数十回合，不分胜负。
那大圣泪汪汪地告道：“你昨日进朝认亲，怎不回来？今早被猪八戒劫了沙和尚，又把我两个孩儿抢去。”
那呆子举着钯，上前叫门。那洞口的小妖见他两个的模样，急抽身，跑入里面报告大王。
那怪闻言，气得乱跳道：“真的是我儿子！待我拿那和尚来与我儿子偿命报仇！”
寻了一阵，也寻到塔下。只见那门上横安了一块白玉石板，上镌着六个大字：“碗子山波月洞”。
行者道：“我舍不得孩儿，哭得我有些心疼。”
却说那沙僧在草堆里找到八戒，揪着耳朵，叫醒他。呆子懵懵懂懂地与沙僧径直回来。到林中看时，不见了师父。二人只得牵马挑担，出松林寻找。
妖魔道：“我这里有件宝贝，只在你那疼的地方摸一摸，就不疼了。却要仔细，休使大指儿弹着，否则，就看出我本相来了。”
老妖便命小妖道：“把前门关了。他两个徒弟一定会寻着我门上，且等慢慢地捉他们。”
那怪携着行者，一直行到洞里深远密闭之处。却从口中吐出一件宝贝，有鸡蛋大小。那猴子拿将过来，一指头弹将去。那妖慌了，劈手来抢。那猴子把那宝贝一口吸在肚里。然后把脸抹了一抹，现出本相，道声：“你且认认看，我是谁？”
三藏老实回答：“大王，我有两个徒弟，叫做猪八戒、沙和尚，还有一匹白马。”
那怪物举刀便砍；好行者，掣棒相迎。在那山顶上，半云半雾战有五六十合，不分胜负。好猴王，双手举棍，望妖精头顶一棍，就打得他无影无踪。急收棍子看处，不见了妖精。
老妖持刀问道：“和尚，你一行有几人？”
行者寻思：“那怪想必不是凡间的怪，多是天上来的精。”
小妖们一窝蜂齐齐拥上，把三藏擒住，绑在那定魂桩上。
那大圣打个筋斗，就跳到南天门上，即进灵霄殿上启奏。玉帝下令清点名册，查到那斗牛宫外，二十八宿独少了奎星。
那长老唬得打了一个倒退，遍体酥麻，急忙抽身便走。一个小妖闻声伸头望门外一看，报道：“大王，外面是个团头大面嫩刮刮的和尚！”那妖大笑：“这叫送上门来的衣食。小的们！与我拿将来！”
玉帝即命本部收他上界。
出得松林，忽抬头，见不远处是一座宝塔，那长老举步进前，才来到塔门之下，只见一个斑竹帘儿，挂在里面。他跨步入门，揭起来，往里就进，猛抬头，见那石床上，侧睡着一个青脸红发的妖魔。
那二十七宿星员，领了旨意，出了天门，各念咒语。那怪听得本部星员念咒，方敢从藏身处出来，随众上界。玉帝贬他去兜率宫与太上老君烧火。
长老独坐林中，十分闷倦。只得强打精神，在林中漫步，权为散闷。却没留意走错了路，一直走向南边去了。
行者遂按落祥光，径转碗子山波月洞，寻出公主。将公主带回宝象国。
天色渐晚，长老在那林间等得心急。沙僧便出松林来找八戒。
众官到朝房里，抬出铁笼，将假虎解了铁索。行者念动真言，望那虎劈头一口水喷上，退了妖术，解了虎气。
你看他出了松林，往西行经十余里，不曾撞着一个人家。走着走着，瞌睡起来，那呆子就一头拱在草堆里睡下了。
长老现了原身，定性睁睛，才认得是行者，一把搀住道：“贤徒，多亏了你！此去西天取经，你立头功也。”
八戒道：“师父请下马，在此等老猪去寻。”
行者笑道：“莫说！只要你不念那紧箍咒，我就感恩不尽了。”
却说唐僧听信谗言，逐走了悟空后，与八戒沙僧过了白虎岭，径入一片松林之内。正行处，那长老兜住马道：“八戒，我饿了，哪里寻些斋饭给我吃？”
那国王大摆素筵，为师徒送行。