好大圣，拔一根毫毛，吹口仙气，叫“变！”即变作本身模样，与八戒、沙僧同在驿内。真身却变作一个蜜蜂儿，轻轻地飞入朝中。
行者三人回到馆驿。行者对八戒、沙僧道：“你两个只在此，切莫出头。不管驿丞问什么事情，且含糊答应，莫与我说话。我保师父去也。”
远见那唐僧在国王左边坐着，愁眉不展。大圣径飞至他毗卢帽上，悄悄地爬及耳边，叫道：“师父，我来了，切莫忧虑。”唐僧听见，始觉心宽。
那长老只得放了手。
不一时，宫官来请赴宴。唐僧忧忧愁愁，随着国王至后宫。只听得鼓乐喧天，随闻得异香扑鼻，少时，王后、嫔妃簇拥着公主前来。行者见那公主头顶上微露出一点妖氛，却也不十分凶恶，即忙爬近唐僧耳朵叫道：“师父，公主是个假的。使出法身，就此拿她也。”
行者把手捏着三藏手掌，丢个眼色道：“你在这里宽怀欢会，我等取了经，回来看你。”
长老道：“不可！恐惊了主驾。且待君后退散，再使法力。”
行者施礼谢恩，转身要走，慌得个三藏一骨碌爬起，扯住行者，咬响牙根道：“你们都不顾我就去了！”
那行者一生性急，哪里容得，大咤一声，现了本相，赶上前，揪住公主骂道：“好孽畜！你在这里弄假成真，只在此这等受用也尽够了，心尚不足，还要骗我师父哩！”
公主叩头谢了恩。国王即出驾上殿，传旨请来唐僧师徒。那国王看了关文，即用了印，押了花字，又取黄金十锭、白金二十锭，聊达亲礼。八戒贪财，即去接了。
唬得那国王呆呆挣挣，后妃跌跌爬爬，宫娥彩女，无一个不东躲西藏，各顾性命。
国王道：“果然生得有些丑恶。趁今日就上殿，打发他们关文，教他们出城吧。”
那妖精见事不谐，挣脱了手，跑到御花园土地庙里，取出一条碓嘴样的短棍，急转身来乱打行者。行者随即跟来，使铁棒劈面相迎。他两个吆吆喝喝，各驾云雾，杀在空中。吓得那满城中百姓心慌，尽朝里多官胆怕。
国王遂入内宫。见三宫王后正与公主谈笑。那公主走近前，倒身下拜，奏道：“父王，听说唐圣僧有三个徒弟，生得十分丑恶，小女不敢见他们。万望父王将他们发放出城方好，不然惊伤弱体，反为祸害也。”
长老扶着国王，只叫：“休惊！你公主是个假作真形的。等我徒弟拿住她，方知好歹也。”
此后三四日，国王日日为唐僧师徒安排宴乐游赏。不觉到了十二日佳辰。婚礼喜筵俱准备完毕，国王心喜，正欲请驸马赴席，忽有内宫官启奏道：“万岁，正宫娘娘有请。”
那妖精与大圣斗经半日，不分胜败。行者把棒丢起，叫一声：“变！”就以一变十，以十变百，以百变千，半天里，好似蛇游蟒搅，乱打妖邪。妖邪慌了手脚，将身一闪，化道清风，即奔碧空之上逃走。行者纵祥光一直赶来。
师徒说话，不觉夜深。师徒们安歇不提。
将近西天门，行者厉声高叫道：“把天门的，挡住妖精，不要放她走了！”那天门上，有护国天王率领着四大元帅，各展兵器拦阻。妖邪不能前进，急回头，舍死忘生，使短棍又与行者相持。
行者慌得跪在面前道：“莫念！若是真女人，待拜堂时，我们一齐大闹王宫，领你去也。”
这大圣见那短棍儿一头壮，一头细，却似舂碓臼的杵头模样，叱咤一声，喝道：“孽畜！你拿的是什么器械，敢与老孙抵敌！”
三藏闻言，越生嗔怒，骂道：“好猢狲！再若无礼，我就念起咒来！”
那妖邪咬着牙道：“此乃广寒宫里捣药杵是也！”
行者赔笑道：“刚才我见那国王之面，略有些晦暗之色，但只未见公主怎样。且到十二日会喜之时，那公主必定出来参拜父母，等老孙在旁观看。若还是个真女人，你就做了驸马，享用国内之荣华也罢。”
行者闻说，呵呵冷笑道：“好孽畜啊！你既住在蟾宫之内，就不知老孙的手段？快早现相降伏，饶你性命！”
三藏师徒们都到御花园归寝。长老见左右无人，恨责行者道：“悟空！你这猢狲，惹出这般事来，怎生是好？”
那怪道：“我认得你是五百年前大闹天宫的弼马温，理当让你；但只是破人亲事，如杀父母之仇，故此情理不甘，要打你欺天罔上的弼马温！”
国王大喜，即命当驾官打扫御花园馆阁楼亭，且请驸马同三位高徒安歇。
那妖精与行者又斗了十数回，见行者的棒势紧密，料难取胜，虚丢一杵，将身晃一晃，金光万道，径奔正南上败走。大圣随后追袭。
孙行者三人，随着宣召官进朝。国王听闻三人俱是天神下凡，多惊多喜。喜的是女儿招了活佛，惊的是三个实乃妖神。正在惊喜之间，忽有正台阴阳官奏道：“婚期已定本年本月十二日。”
忽至一座大山，妖精按金光，钻入山洞，寂然不见。行者恐她遁身回国，暗害唐僧，便返云头径转国内。
正吵闹间，只见驿丞来报道：“圣上有旨，差官来请三位神僧。”
此时那国王正扯着三藏，战战兢兢，只叫：“圣僧救我！”
八戒道：“你这黑子不知趣！我丑自丑，还有些风味。”
大圣自云端里落将下来，叫道：“师父，我来也！”
沙僧上前，把他脸上一抹道：“不羞！要是一绣球打着你，人家后悔都来不及！”
三藏道：“悟空立住，不可惊了圣躬。”
八戒听说，跌脚捶胸道：“早知我去好了！一绣球打着我老猪，那公主招了我，却不美哉妙哉！”
行者立于宫外，叉手当胸道：“假公主是个妖邪。她战不过我，化作金光，败回正南上一座山上。我恐怕她来此害你，特地回来看看。”
却说行者自彩楼下别了唐僧，喜喜欢欢地回驿，道：“师父被绣球打中，同公主坐辇入朝，招为驸马了。”
国王问道：“既然假公主是个妖邪，我真公主在于何处？”
国王随即差官宣召圣僧徒弟。
行者应声道：“待我拿住假公主，你那真公主自然来也。请陛下召我师弟八戒、沙僧来保护师父，我却好去降妖。”
长老唬得魂不附体，只得战兢兢叩头启奏道：“感蒙陛下天恩。但贫僧还有三个徒弟在外，万望召他到此，倒换关文，教他们早去，不误了西来之意。”
国王依言，感谢不已。遂请来八戒、沙僧。行者备言前事，教他两个用心护持。这大圣纵筋斗云，飞空而去，径至正南方那座山上寻找。寻了一会儿不见动静，大圣心甚焦恼，捻着诀，唤出那山中土地、山神。
三藏闻言，连连推辞。国王道：“这和尚真不通理。再若推辞，教锦衣官校推出斩了！”
二神叩头道：“大圣，此山唤做毛颖山。山中只有三处兔穴。亘古至今，没什么妖精。”即引行者去那三窟中寻找。始于山脚下窟边看处，亦有几个草兔儿，也惊得走了。寻至绝顶上窟中看时，只见两块大石头，将窟门挡住。土地道：“此间必是妖邪赶急钻进去也。”
那公主叩头道：“父王，今日打着圣僧，即是前世之缘，愿招他为驸马。”
行者即使铁棒，拨开石块。那妖邪果藏在里面，呼的一声，就跳将出来，举药杵来打。行者轮起铁棒架住，唬得那山神倒退，土地忙奔。
唐僧遂被众宫娥等撮拥至楼前。公主下楼，玉手相搀，同登宝辇，回转朝门。那国王问明唐僧来历，道：“正是‘千里姻缘使线牵’。不知公主之意如何？”
那妖邪口里嘟嘟囔囔的，骂着山神、土地道：“谁教你引着他往这里来找寻！”她抵着铁棒，且战且退，奔至空中。
行者道：“师父，你且放心入朝见驾。如必欲招你，你便让国王召我三个入朝，我自能辨别真假。此是‘倚婚降怪’之计。”
这行者愈发狠性，恨不得一棒打杀。忽听得九霄碧汉之间，有人叫道：“大圣，棍下留情！”
那楼上绣女宫娥并大小太监，都来对唐僧下拜道：“贵人，请入朝堂贺喜。”三藏急回头对行者道：“这可怎么办？”
行者回头看时，原来是太阴星君。慌得行者收了铁棒，躬身施礼。
正当午时三刻，三藏与行者杂入人丛，行近楼下，那公主转睛观看，见唐僧来得至近，将绣球取过来，亲手抛在唐僧头上。唐僧着了一惊，那球骨碌地滚在他衣袖之内。那楼上齐声发喊道：“打着个和尚了！”
太阴道：“这个妖邪是我广寒宫捣玄霜仙药的玉兔。她私自偷开玉关金锁，走出宫来。望大圣饶了她吧。”
话表那个天竺国王，因爱山水花卉，前年带后妃公主在御花园，月夜赏玩，惹动一个妖邪，把真公主摄去，自己却变做一个假公主。知得唐僧今年今月今日今时到此，她假借国家之富，搭起彩楼。欲招唐僧为伴偶，采取元阳真气，以成太乙上仙。
行者道：“难怪她会使捣药杵！原来是个玉兔儿！老太阴不知，她摄藏了天竺国公主，却又假合真形，欲破我圣僧师父之元阳。怎可轻恕饶她？”
三藏听说，便与行者相随前往。
太阴道：“你亦不知。那国王之公主，不是凡人，原是蟾宫中之素娥。十八年前，她曾把玉兔儿打了一掌。后来她思凡下界，投胎于国王正宫王后之腹，当时得以降生。这玉兔儿怀那一掌之仇，故于去年走出广寒，抛素娥于荒野。但只是不该欲配唐僧，此罪真不可赦。幸亏你识破真假，未曾伤损你师。万望看我面上，恕她之罪，我收她去也。”
行者便道：“我们也去看看，一则去看彩楼，二则去辨真假。”
行者笑道：“但只是你收了玉兔儿，恐那国王不信，敢烦太阴君将玉兔儿拿到那厢，对国王明证明证。”
三藏与行者出门去朝中倒换关文，只见街上士农工商，文人墨客，愚夫俗子，都嚷嚷着：“看抛绣球去也！”原来，国王的公主娘娘正在十字街头，高结彩楼，抛绣球招驸马。
太阴君信其言，用手指定妖邪，喝道：“那孽畜还不归正同来！”玉兔儿打个滚，现了原身。那大圣见了，不胜欣喜，踏云光，向前引导。那太阴君领着众嫦娥仙子，带着玉兔儿，径转天竺国界。
次日鸡鸣，唐僧师徒辞谢众僧，过了鸡鸣关。当日入天竺国城内，径入会同馆驿安置。
那国王急召王后、嫔妃等众，朝天礼拜。满城中各家各户，也无一人不设香案，叩头念佛。那太阴君遂收回玉兔，径上月宫而去。
三藏与行者听罢，切切在心。
次日，行者引国王摆驾去布金禅寺。那老僧打开铁锁，开了门。国王与王后见了公主，近前一把搂抱，三人抱头大哭。哭了一会，叙毕离情，即令取香汤，教公主沐浴更衣，上辇回国。
老院主见问，即遣散众僧，对唐僧、行者下拜道：“旧年今日，弟子忽闻一阵风响，就有悲怨之声。弟子前去查看，乃是一个美貌端正之女。我问她：‘你是谁家女子？为什么到于此地？’那女子道：‘我是天竺国国王的公主。因为月下观花，被风刮来的。’我将她锁在一间空房里，门上只留一小孔，仅递得碗过。当日与众僧传道：‘是个妖邪，被我捆了。’每日与她两顿粗茶粗饭，吃着度命。那女子恐为众僧玷污，白日里就装疯弄傻。到夜静处，却思量父母啼哭。我几番进城偷偷打探公主之事，都没结果。今幸神僧来国，万望到了国中，广施法力，辨明辨明。”
行者又对国王拱手道：“老孙还有一事奉上。”
斋毕，三藏、行者与寺中众僧同在院内赏月闲行。忽闻得有啼哭之声。三藏问道：“是什么人在何处悲切？”
国王答礼道：“神僧有事吩咐，朕即从之。”
三藏道：“我们也等鸡鸣后去吧。”
行者道：“这山名为百脚山。近来说有蜈蚣成精，黑夜伤人，往来行旅，甚为不便。可选绝大雄鸡千只，撒放山中，除此毒虫。就将此山名改换改换，赐一道敕封，就当谢此僧存养公主之恩也。”
众僧道：“我这山唤做百脚山。不知怎的，近来出了几个蜈蚣精，常在路下伤人。山下有一座关，唤做鸡鸣关。但到鸡鸣之时，才敢过去。那些客人，因到晚了，权借荒山一宿，等鸡鸣后便行。”
国王甚喜，领诺。随差官进城取鸡，又改山名为宝华山，赐与封召，唤做“敕建宝华山给孤布金寺”，把那老僧封为“报国僧官”。
三藏问道：“刚才进山门时，见门下两廊有许多骡马车担的行商，为何在此歇宿？”
僧众谢了恩，送驾回朝。次早，国王传旨，命人画了圣僧四众的模样，供养在华夷楼上。又请公主新妆重整，出殿谢唐僧四众救苦之恩。
听说东土大唐取经僧人来此，寺中和尚一一都来参见。
谢毕，唐僧辞王西去。那国王哪里肯放，大设佳宴，一连吃了五六日，着实便宜了八戒，尽力放开肚量受用。
却说唐僧四众，餐风宿水，一路平宁，行有半个多月。这一日，师徒们路经布金禅寺，便入内歇息。
国王见他们拜佛心重，苦留不住，教摆銮驾，请老师父登辇，差官远送。行者见送者不肯回去，便往巽地上吹口仙气，一阵暗风，把送的人都迷了眼目，方才得脱身而去。