行者看毕，仍递与那怪。那怪径往东南上去了。
行者便讨他帖儿看看。那怪见自家人，即揭开取出，递与行者。行者展开看时，见写的是“门下孙黄狮顿首百拜”，请的是祖翁九灵元圣老大人。
他三人便赶着猪羊来到虎口洞门。那些小妖都来迎接，捉猪的捉猪，捉羊的捉羊，一齐捆倒。
那怪道：“我往竹节山去请老大王明早赴会。”
行者三人进于洞内，到二层厂厅之上，只见正中间桌上，高高地供养着一柄九齿钉钯，真个是光彩映目；东山头靠着一条金箍棒，西山头靠着一条降妖杖。
不多时，进了山凹里，又遇见一个青脸儿小妖，胁下挟着一个彩漆的请书匣儿。行者道：“你往哪去？”
那怪王随后跟着道：“客人，那中间放光亮的就是钉钯。你看便看，只是出去千万莫与人说。”沙僧点头称谢了。
好大圣，拿了银子，解了他牌儿，返跨步回至州城。行者教殿下寻几个猪羊。自己变做古怪刁钻，让八戒变作刁钻古怪，沙僧则打扮得像个贩猪羊的客人。一起儿赶着猪羊，上大路，径奔山来。
那八戒鲁莽，见了钉钯，跑上去，拿下来，现了本相，丢开解数，望妖精劈脸就筑。这行者、沙僧也奔至两山头各拿器械，现了原身。三弟兄一齐乱打，慌得那怪王急抽身闪过，取一柄四明铲，支住他三般兵器，厉声喝道：“你是什么人，敢弄虚头，骗我宝贝！”
行者心中暗喜，现了本相，使个定身法，把两个狼头精定住。将他们扳翻倒，揭衣搜捡，果然有银子，又各挂着一个粉漆牌儿，一个上写着“刁钻古怪”，一个上写着“古怪刁钻”。
行者骂道：“我们乃东土圣僧唐三藏的徒弟。我们的宝贝被你这贼毛团偷来，倒说我弄虚头骗你宝贝！”
这个道：“我们拿这二十两银子买猪羊去，到时落他二三两银子，却不是好？”
那妖精就举铲来敌。这一场，直杀至日头西，妖邪力软难相抵，便向东南上乘风逃走。
那妖叫道：“我大王昨夜里得了三般兵器，明朝开宴庆‘钉钯会’哩。我们都有受用。”
三人径至洞口，把那百十个若大若小的妖精，尽皆打死。又取干柴放起火来，把一个巢穴霎时烧得干净。
好猴王，唿哨一声，形影不见。早跨到豹头山上。忽听得山背后有人言语，急回头视之，乃两个狼头妖怪，朗朗地说着话，向西北上走。行者摇身变做个蝴蝶儿，翩翩翻翻，径自赶上，听他说话。
却说那妖精向东南方奔到竹节山九曲盘桓洞。洞中的九灵元圣是他的祖翁。这妖精见了老妖，倒身下拜，将自己盗宝、孙悟空三人夺回兵器的经过俱述一遍。
行者笑道：“等老孙寻访去来。”
老妖闻言，默想片时，笑道：“那毛脸雷公嘴者，叫做孙行者。这个人五百年前曾大闹天宫，十万天兵也不曾拿得住。你怎么惹他？也罢，等我和你去，把那厮连玉华王子都擒来替你出气！”
王子道：“州城之北，有一座豹头山。山中有一座虎口洞。民众都言洞内有妖怪。”
那妖精听说，即叩头而谢。
行者问道：“你这州城四面，可有什么山林妖怪？”
当时老妖点妖兵，各执锋利器械，黄狮引领，各纵狂风，来到玉华县城外。
正嚷处，只见老王子出来，问及前事，也大惊失色。
行者师兄弟三人，半云半雾，出城迎敌。见那伙妖精都是些杂毛狮子：黄狮精在前引领，中间却是一个九头狮子。
八戒道：“定是这伙铁匠偷了！”那铁匠慌得磕头发誓。
好八戒，举钯上阵。两个才交手，那猱狮精抡一根铁蒺藜，雪狮精使一条三棱简，径来奔打。这壁厢，沙和尚急掣降妖杖，近前相助。又见那狻猊精、白泽精与抟象、伏狸二精，一拥齐上。孙大圣使金箍棒架住群精。七个狮子精，七般兵器，围战三僧。
次日天明，小王子闻报篷下不见了三般兵器，心惊胆战，急忙去问师父。
战经半日，不觉天晚。八戒力不能敌，被那雪狮、猱狮二精打倒在地，揪耳拖尾，扛将去见那九头狮子。
却说这兵器宝贝放在厂院中，放出万道霞光。离城有七十里远近有豹头山，山中有个虎口洞。洞中一个妖精，夜间忽见霞光瑞气，即驾云头近前观看，乃是这三般兵器放光。妖精又喜又爱，弄起威风，将三般兵器，一股收之，径转本洞。
行者这边拔一把毫毛，嚼碎喷将去，叫声：“变！”即变做百十个小行者，围围绕绕，将那白泽、狻猊、抟象、伏狸并金毛狮怪围裹在中。打斗到晚，拿住狻猊、白泽。
王子遂宣召铁匠，就于王府内前院支炉铸造。请行者三人将金箍棒、九齿钯、降妖杖，都取出放在篷厂之间，看样造作。
次日天明。老怪即唤黄狮精定计道：“你们今日用心拿那行者、沙僧，等我暗自飞空上城，拿他那师父并那老王父子。”
八戒道：“好！我们的器械，一则你们使不得，二则我们要护法降魔，正该另造。”
黄狮领计，便引猱狮、雪狮、抟象、伏狸各执兵器到城边，滚风酿雾地索战。
次日，三个王子道：“意欲命工匠依师神器式样，减削斤两，打造一般。”
行者与沙僧跳出城头迎战。那老怪驾着黑云，径直腾至城楼上，张开口，把三藏与老王父子一顿噙出，发声喊叫道：“我先去也！”
三个小王子闻言，满心欢喜。行者暗暗念动真言，诵动咒语，将仙气吹入他三人心腹之中，传与口诀，各授得万千之膂力。那三个小王子精神抖擞，一个个骨壮筋强：大王子就拿得金箍棒，二王子就抡得九齿钯，三王子就举得降妖杖。师徒四众就在筵前各传各授：学棍的演棍，学钯的演钯，学杖的演杖。
行者闻得城上人喊嚷，情知中了他计，他忙把臂膊上毫毛，尽皆拔下，入口嚼烂喷出，变作千百个小行者，一拥攻上。当时拖倒猱狮，活捉了雪狮，拿住了抟象狮，扛翻了伏狸狮，将黄狮打死，烘烘地嚷到州城之下。
行者笑道：“我先传你们些神力。”
那王妃哭哭啼啼，对行者礼拜道：“神师啊，我殿下父子并你师父，性命休矣！”
那王子听言，个个顶礼不尽，虔心求授。
大圣对王妃作礼道：“贤后莫愁。待明日我兄弟二人去那山中，捉住老妖，还你四个王子。”
行者去耳朵里取出金箍棒，道：“这棒名如意号金箍，重该一万三千五百斤。”
至次日，大圣领沙僧驾起祥云，不多时，到于竹节山头九曲盘桓洞前。
沙僧笑道：“我的宝杖也是五千零四十八斤。”
那老妖闻报，大开了洞门，也不答话，把头摇一摇，左右八个头，一齐张开口，就把行者、沙僧衔于洞内。教小妖把他二人着实捆了。
八戒笑道：“我的钯连柄五千零四十八斤。”
老妖道：“小的们，选荆条柳棍来，且打这猴头一顿，与我黄狮孙报冤仇！”
大王子见了，叫道：“兄弟，莫费力了。师父的兵器，俱是神兵，不知有多少重哩！”
那三个小妖，各执柳棍，专打行者。行者本是熬炼过的身体，那些柳棍儿，只好与他拂痒，他哪里做声。直打到天晚，打折的柳棍也不计其数。
八戒闻言，欣然取出钉钯，抛在地下。沙僧将宝杖抛出，倚在墙边。二王子与三王子跳起去便拿，就如蜻蜓撼石柱，一个个挣得红头赤脸，莫想拿动半分毫。
三个小妖拿柳棍又打行者脑盖，就像敲梆子一般，剔剔托，托托剔，紧几下，慢几下。夜将深了，小妖们却都盹睡。
行者呵呵笑着应允，王子大喜。那三个小王子拜问道：“尊师之兵器，还借出与弟子们看看。”
行者就使个遁法，将身一小，脱了绳索，耳朵内取出棒来，朝着三个小妖轻轻一棍，就打做三个肉饼；然后解开沙僧。八戒捆急了，忍不住大声叫道：“哥哥！我的手脚都捆肿了，倒不来先救我！”
老王闻言，便率三个王子来拜见唐僧师徒，说明拜师之意。
这呆子一声喊，惊醒了老妖。行者听见老妖动静，顾不得沙僧等众，使铁棒打破几重门走了。
那三个小王子，急回宫里，告奏老王道：“那取经僧的三个丑徒弟个个有神通。做儿的欲要拜他为师，学他手段，保护我邦。”
孙大圣出了那九曲盘桓洞，跨祥云，径转玉华州。但见那城头金头揭谛、六甲六丁神将，押着一尊土地，跪在面前道：“大圣，这竹节山土地知那妖精的根由。”
弟兄三个即展神通，都在那半空中，一齐扬威耀武。唬得那三个小王子，跪在尘埃。满城老少念佛磕头，拈香礼拜。
那土地战兢兢叩头道：“那九曲盘桓洞原是六狮之窝。那六个狮子，自得老妖至此，就都拜为祖翁。祖翁乃是个九头狮子，号为九灵元圣。若得他灭，须去到东极妙岩宫，请他主人公来擒也。”
沙僧也轮着杖，起在空中，双手使开降妖杖，只见那锐气氤氲，金光缥缈。
行者闻言，即纵筋斗云，连夜前行。不多时，到妙岩宫前，将九头狮子为妖作乱一事如实道来。
八戒忍不住手脚，驾起风头，丢开钯，使开满身解数，只听得呼呼风响。
太乙救苦天尊闻言，即令仙将到狮子房唤出狮奴来问。那狮奴熟睡，被众将推摇方醒，揪至中厅来见。
行者也从耳朵里取出金箍棒来，唿哨一声，起在半空，把金箍棒丢开个撒花盖顶，左旋右转。起初时人与棒似锦上添花，次后来不见人，只见一天棒滚。
天尊道：“你快说为何不谨，走了九头狮子？”
八戒嘻嘻笑道：“你那钯只好与我这钯做孙子罢了！”即揭衣，腰间取出钯来，晃一晃，金光万道；丢了解数，有瑞气千条；把个王子唬得手软筋麻，不敢舞弄。
狮奴道：“我前日在大千甘露殿中见一瓶酒，便偷去吃了，不觉沉醉睡着，失于拴锁，是以走了。”
二王子掣开步，双手舞钯，便要打八戒。
天尊道：“那酒是太上老君送的，唤做‘轮回琼液’。你吃了该醉三日不醒。天宫里一日，在凡世就是一年。那狮兽下降已二三年矣。”
八戒丢了碗道：“小殿下，各拿兵器怎么？莫是要与我们打哩？”
天尊遂与大圣、狮奴，踏云径至竹节山。行者掣棒跳近洞口，轮铁棒，往里打进，口中不住地喊骂。
小王子道：“你便还像个人，那三个丑的，断然是怪！”
那老妖心中大怒。喝一声：“赶战！”摇摇头，便张口来衔。
唬得三藏面容失色，丢下饭碗，躬着身道：“贫僧乃唐朝来取经者。人也，非怪也。”
行者回头跳出，妖精赶到外边。天尊念声咒语，喝道：“元圣儿，我来了！”那妖认得是主人，不敢展挣，四只脚伏之于地，只是磕头。旁边跑过狮奴儿，一把揪住项毛，用拳着项上打够百十，口里骂道：“你这畜生，如何偷走，教我受罪！”
好王子，大的个拿一条齐眉棍，第二个抡一把九齿钯，第三个使一根乌油黑棒子，雄纠纠、气昂昂的，走出王府。不分好歹，闯将进去，喝道：“你们是人是怪，快早说来，饶你性命！”
那狮兽合口无言，不敢摇动。天尊骑了，喝声教走。他就纵身驾起彩云，径转妙岩宫去。
那三个小王子个个好武好强，便就伸拳掳袖道：“莫敢是那山里走来的妖精，假装人像；待我们拿兵器出去看来！”
大圣望空称谢了。入洞中，解了众人。八戒就取了若干枯柴，前后堆上，放起火来，把一个九曲盘桓洞，烧做个乌焦破瓦窑！
王子道：“适才有东土大唐差来拜佛取经的一个和尚，三个徒弟个个丑似妖魔，心中不觉惊骇。”
不多时，到了州城，当有妃后官员，都来接见了。摆上斋筵，共坐享之。
悟空等人闻宣而至。那王子举目见他等丑恶，不由心中害怕。退殿进宫，宫中有三个小王子，见他面容改色，即问缘由。
次日，行者又叫屠子来，把那六个活狮子杀了，剁作一二两重的肉块，差校尉散给州城内外军民人等，各吃一些。一则尝尝滋味，二则压压惊恐。
县中城主，乃天竺皇帝之宗室，封为玉华王。此王甚贤，专敬僧道。见关文上有各国印信手押，就欣然将宝印了，押了花字。又派人去请三位徒弟，进府同斋。
铁匠也造成了三般兵器。行者叫请三位王子出来，各人执兵器，一一传授。不数日，那三个王子尽皆操演精熟，较之初时自家弄的武艺，真天渊也！
四众入城门内，三藏命徒弟都去待客馆里安置，自己则拿了关文，径去城主王府，将关文献上。
那王子大开筵宴，谢了师教。唐僧师徒收拾了行装起程。只见那城里城外，家家户外焚香火，处处门前献彩灯，送至许远方回。
光景如梭，又值深秋之候。但见红叶纷飞，橘绿橙黄。四众行够多时，来到天竺国下郡玉华县。