那“假唐僧”忍耐不住，收了法，现出本相。对昏君道：“陛下全无眼力！我和尚家都是一片好心，唯你这国丈是个黑心，好做药引。你不信，等我替你取他的出来看看。”
那昏君唬得战兢兢地教：“收了去！”
那国丈听见，急睁睛仔细观看。咦！认得是当年孙大圣。即抽身腾云而起。行者翻筋斗，跳在空中喝道：“哪里走，吃我一棒！”那国丈使蟠龙拐杖来迎。他两个在半空中直杀得那满天雾气暗城池，城里人家都失色。
假僧接刀在手，解开衣服，左手抹腹，右手持刀，呼啦地响一声，把腹皮剖开，那里头就骨嘟嘟地滚出一堆心来。唬得文官失色，武将身麻。假僧将那些心，血淋淋的，一个个捡开与众观看，却都是些红心、白心、黄心种种，更无一个黑心。
那妖精与行者苦战二十余合，蟠龙拐抵不住金箍棒，虚晃了一拐，将身化作一道寒光，落入王宫内院，把进贡的妖后带出宫门，并化寒光，不知去向。
那昏君即着当驾官取一把牛耳短刀，递与假僧。
大圣按落云头，到了宫殿下。众臣俯伏在地，齐声启奏道：“主公！感得神僧到此，辨明真假。那国丈乃是个妖邪，连美后亦不见矣。”
“假唐僧”道：“既如此，快取刀来。”
国王闻言，拜谢了道：“长老，你早间来的模样，那般俊伟，这时如何就改了形容？”
那国丈在旁指定道：“那和尚，要你的黑心。”
行者笑道：“不瞒陛下说。早间来者，是我师父，我是他徒弟孙悟空。因知你信了妖言，要取我师父心肝做药引，是老孙变作师父模样，特来此降妖也。”
“假唐僧”道：“不瞒陛下说。心便有几个儿，不知要的什么色样。”
那国王闻说，即传旨着阁下太宰快去驿中请师众来朝。
君王笑道：“朕得一疾，缠绵日久不愈。幸国丈赐得一方，药饵俱已完备，只少一味引子。特求长老的心肝作药引。”
那三藏脸上戴着一片子臊泥，正闷闷不快，只听得国王差人来请，便道：“我这个臊脸，怎么见人？”
“假唐僧”被带到朝上。
八戒道：“没奈何，我们且去见了师兄，自有解释。”
装扮停当，羽林卫官领三千兵已把馆驿围了，来请唐长老。
那长老真个无计，只得扶着八戒、沙僧同去殿下。行者看见，迎着面，把师父的泥脸子抓下，吹口仙气，叫：“正！”那唐僧即时复了原身，精神愈觉爽利。
行者没奈何，将泥扑作一片，往自家脸上一安，做下个猴相的脸子，叫唐僧站起休动，再莫言语，贴在唐僧脸上，念动真言，吹口仙气，叫：“变！”那长老即变作个行者模样；二人互换了衣服，行者捻着诀，念个咒语，摇身变作唐僧的嘴脸。
行者道：“陛下可知那怪来自何方？等老孙去与你一并擒来，剪除后患。”
那呆子即使钉钯，筑了些土。又掳起衣服撒溺，和了一团臊泥，递与行者。
国王道：“朕曾问他。他说离城不远，只在向南去七十里路，有一座柳林坡，柳林坡有个清华庄。”
行者教：“八戒，快和些泥来。”
那大圣携着八戒，径到南方七十里之地，住下风云，找寻妖处。但只见一股清溪，岸上有千千万万的杨柳，更不知清华庄在于何处。孙大圣寻觅不着，即捻诀，拘出一个土地神。
行者听得这个消息，一翅飞奔馆驿，现了本相，报于师父。那三藏唬得倒在尘埃，扯着行者哀告道：“贤徒啊！此事如何是好？”
土地神道：“此间有个清华洞，不曾有个清华庄。大圣只去那南岸九叉头一棵杨树根下，左转三转，右转三转，用两手齐扑树上，连叫三声‘开门’，即现清华洞府。”
国丈道：“这有何难！如今急传旨，点兵围了金亭馆驿，将那和尚拿来。”
大圣闻言，即令土地回去，与八戒跳过溪来，寻那棵杨树。果然有九条叉枝，总在一棵根上。
那昏君闻言，十分听信，对国丈道：“何不早说？若果如此有效，刚才就不放他去了。”
行者吩咐八戒：“你且远远地站定，待我叫开门，寻着那怪，赶将出来，你却接应。”八戒闻命，即离树有半里远近立下。
国王漠然不知是何药引，请问再三，国丈才说：“那东土差去取经的和尚，乃是个十世修行的真体。若得他的心肝煎汤，服我的仙药，足保万年之寿。”
这大圣依土地之言行动，霎时间，一声响动，呼啦啦地门开两扇，一石屏上有四个大字：“清华仙府”。
国丈笑道：“陛下且休烦恼。我才入朝来，见了一个绝妙的药引，强似那一千一百一十一个小儿之心。”
行者跳过石屏看处，只见那老怪怀中搂着个美女，喘嘘嘘的，正讲比丘国事。行者跑近身，掣棒便打。那老怪丢放美人，抡起蟠龙拐，急架相迎。二人打出洞府，八戒赶上前，举钯就筑。那老怪战行者已是难敌，见八戒钯来，愈觉心慌，败了阵，将身一晃，化道寒光，径投东走。悟空和八戒两个决不放松，向东赶来。
国王闻奏，又惊又恼。
正当喊杀之际，又闻得鸾鹤声鸣，举目视之，乃南极老人星也。那老人把寒光罩住，赔笑道：“望二公饶他命吧。”
看那行者，一翅飞在金銮殿翡翠屏中叮下，只见那班部中闪出五城兵马官，奏道：“我主，今夜一阵冷风，将各坊各家鹅笼里小儿，连笼都刮去了，更无踪迹。”
行者道：“老怪不与老弟相干，为何来说人情？”
国王叫光禄寺安排素斋，待那远来之僧出城西去。三藏谢恩而退。才下殿，往外正走，行者飞下帽顶儿，来在耳边叫道：“师父，这国丈是个妖邪。你先去驿中等斋，待老孙在这里听他消息。”
寿星笑道：“他是我的一副脚力，不意走将来，成此妖怪。”
那国王躬身迎接。只见一个老道者，手拄一根九节枯藤盘龙拐杖，更不行礼，昂昂烈烈，径到殿上。
行者道：“教他现出本相来看看。”
那国王取宝印用了花押，将通关文牒递还长老。只听得当驾官奏道：“国丈爷爷来矣。”
寿星闻言，即把寒光放出，喝道：“孽畜！快现本相，饶你死罪！”
至天晓，三藏进朝倒换关文。行者摇身一变，变做个虫儿，飞在三藏帽儿上，暗中保护。
那怪打个转身，原来是只白鹿。寿星拿起拐杖道：“这孽畜！连我的拐棒也偷来也！”那只鹿俯伏在地，只管叩头滴泪。
众神听令。即便各使神通，按下云头。顷刻，满城中阴风滚滚，笼儿尽被神摄。
那八戒抖擞精神，随行者径入清华仙府。那美人将身一闪，化道寒光，往外就走；被大圣抵住寒光，乒乓一棒，那怪立不住脚，倒在尘埃，现了本相，原来是一个白面狐狸。呆子举钯照头一筑，可怜把那个倾城倾国千般笑，化作毛团狐狸形！
行者道：“请列位各使神通，与我把这城中各街坊人家鹅笼摄出城外收藏一二日。待我除了邪，送来还我。”
八戒将个死狐狸掼在鹿的面前。那鹿点头晃脑，伸着嘴，闻他几闻，呦呦发声，似有眷恋不舍之意。被寿星劈头扑了一掌道：“孽畜！你得命足矣，又闻她怎的？”即解下勒袍腰带，把鹿扣住颈项，牵将起来。
说罢抖擞神威，出得门外，打个唿哨，起在半空，念动真言，拘得那城隍、土地，并五方揭谛、四值功曹等众，都到空中。
行者同寿星牵着鹿，拖着狐狸，一齐回到殿前。那国王见状，羞愧无地，只道：“感谢神僧救我一国小儿，真天恩也！”即传旨教光禄寺安排素宴，大开东阁，请南极老人与唐僧四众，共坐谢恩。
行者道：“师父，你且睡觉，明日等老孙同你进朝，看国丈的好歹。如今先将鹅笼小儿摄离此城，教他明日无物取心。”
众人问道：“白鹿既是老寿星之物，如何得到此间为害？”
唬得个唐僧骨软筋麻，止不住腮边泪堕道：“昏君！为你贪欢爱美，弄出病来，怎么屈伤这许多小儿性命！”
寿星笑道：“前者，东华帝君过我荒山，我留他下棋，一局未终，这孽畜走了。我特来寻他，正遇着孙大圣施威。若果来迟，此畜休矣。”
驿丞附耳低言道：“此国原是比丘国。三年前，有一老人，打扮做道人模样，携一美貌小女子，进贡与当今；陛下爱其色美，宠幸在宫，号为美后。不分昼夜，贪欢不已。如今弄得身体羸弱，命在须臾。那进女子的道人，受我主诰封，称为国丈。国丈有海外秘方，甚能延寿。但只是药引子厉害：需用一千一百一十一个小儿的心肝，煎汤服药。服后有千年不老之功。这些鹅笼里的小儿，俱是选就的，养在里面。人家父母，惧怕王法，俱不敢啼哭，遂传播谣言，叫做小儿城。长老明早到朝，只去倒换关文，不得言及此事。”言毕，抽身而退。
那国王近前跪拜寿星，求祛病延年之法。
长老问驿丞道：“贫僧进城时，见街坊人家，各设一鹅笼，都藏小儿在内。何故？”
寿星笑道：“我这衣袖中，只有三个枣儿，今送你吧。”国王吞之，渐觉身轻病退。
忽转街见一衙门，乃金亭馆驿。四众欣然而入。
寿星遂出了东阁，将白鹿一声喝起，飞跨背上，踏云而去。
三藏见说，疑思不定。
三藏便也辞行。那国王命摆銮驾，请唐僧端坐凤辇龙车，王与嫔后，俱推轮转毂，方送出朝。
行者看罢，现原身，回报唐僧道：“那笼里是些小孩子。”
忽听得半空中一声风响，路两边落下一千一百一十一个鹅笼，内有小儿啼哭，暗中有原护的城隍、土地、五方揭谛、护教伽蓝等众高叫道：“大圣，我等前蒙吩咐，摄去小儿鹅笼，今知大圣功成起行，一一送来也。”
好大圣，捻着诀，变作一个蜜蜂儿，展开翅，飞近边前，钻入幔里观看。连看八九家，里面坐的都是小男孩儿。
行者望空道：“有劳列位，请各归祠，我着民间祭祀谢你。”呼呼淅淅，阴风又起而退。
师徒四众牵马挑担，进了城。在街市上行够多时，看不尽繁华气概。但只见家家门口一个鹅笼，皆以五色彩缎遮幔。
行者叫城里人家来认领小儿。当时传播，俱来各认出笼中之儿，欢欢喜喜，都叫：“扯住唐朝爷爷，到我家奉谢救儿之恩！”
又经数月，早值冬天。但见那：岭梅将破玉，池水渐成冰。师徒们冲寒冒冷，宿雨餐风。正行间，又遇城池。
遂抬着猪八戒，扛着沙和尚，顶着孙大圣，撮着唐三藏，牵着马，挑着担，一拥回城。这家也开宴，那家也设席，或做衣裳相送。如此盘桓，将有个月，才得离城。丘国君臣黎庶，送唐僧师徒出城，直至望不见踪影方回。