这壁厢大圣闻言，转把绳子放松了，抛将去。那呆子败了阵，往后就跑，却被绳子绊了个嘴抢地。妖精赶上，甩开鼻子，就如蛟龙一般，把八戒一鼻子卷住，得胜回洞。
那呆子举钉钯上阵。他两个在山坡前搭上手，斗不上七八回合，呆子手软，架不得妖魔，急回头叫：“师兄，不好了！扯扯救命！”
这坡下三藏看见，又恼行者道：“你怎么将索子丢去，教他被害？”
行者就把绳儿扣在他腰里，撮弄他出战。
行者笑道：“也教他受些苦恼，方见取经之难。师父不得报怨，等我去救他一救。”急纵身，摇身变做个小虫，飞将去，钉在八戒耳朵根上，同那妖精到了洞里。
行者让八戒出战。八戒道：“去便去，你把那绳儿借与我，做个救命索。我若是输与他，你把我扯回来，莫教他拉了去。”
众怪把呆子四马攒蹄捆住，扔进池塘里，尽皆转去。那呆子四肢朝上，撅着嘴，半浮半沉，倒像八九月经霜落了子儿的一个大黑莲蓬。
那二魔即点三千小妖，径到大路旁摆开叫阵。
好大圣，飞近他耳边，假捏声音，叫道：“猪悟能！我是勾司人。阎王差来勾你的。你可有盘缠，给我一些。否则索了去，跟着我走！”
却说三个魔头，率群精回洞。二怪道：“刚才说送唐僧，实为兄长性命要紧，所以哄他出来。你与我三千小妖，我有本事拿住这个猴头！”
呆子慌了道：“长官不要索。可怜！我自做了和尚，到如今，零零碎碎只攒了四钱六分银子；藏在我左耳朵眼儿里哩。你自家拿了去吧。”
大圣审得是实，即便将身一抖，收了毫毛，径去报告师父。
行者闻言，即伸手在耳朵窍中摸出，拿在手里，忍不住哈哈大笑道：“老孙保师父，不知受了多少苦难，你倒攒下私房钱！”
慌得那二怪、三怪，一齐跪在坡下哀告道：“大圣慈悲，饶我性命，愿送老师父过山。决不敢打诳语。”
八戒气道：“这都是我舍不得吃，从牙缝里省下的，你却诈了我的。”
那三个魔头见他出来了，一起动手来打。大圣急纵身去那空阔山头上，双手把绳尽力一扯，那老魔从空中，拍剌剌，似纺车儿一般，跌落尘埃。
行者将银子藏了，把呆子扯上来，解了绳。道：“快跟我来。”
大圣将尾上毫毛拔了一根，变一条绳儿。把一头拴着妖怪的心肝系上，打做个活扣儿。拿着一头，爬到他鼻孔里。那老魔鼻子发痒，“阿嚏”一声，打了个喷嚏，迸出行者。
好大圣，把铁棒一路丢开解数，打将出去。那呆子看见二门下靠着的是他的钉钯，走上前，捞过来往前乱筑。
三魔闻说，即点三万多精，都执着精锐器械，出洞摆开阵势，专等行者出口，一齐上阵。
那二魔闻声赶出门来，撒开鼻子，卷住行者腰胯。
行者闻言，道：“也罢！你张口，我出来与你比拼。”
行者把棒晃一晃，往他鼻孔里一搠。那妖精害怕，刷的一声，把鼻子松开，被行者转手过来，一把揪住，用气力往前一拉，那妖精护疼，随着手，举步跟来。
三魔又作个激将法，厉声高叫道：“孙行者，闻你名如轰雷贯耳，却原来是个小辈的猴头。怎么在人肚里做勾当！”
八戒举钯柄，走一步，打一下，行者牵着鼻子，就似两个象奴，牵至坡下。
行者抽回棒道：“好妖怪！反要害我命！我不出来，活活地只弄杀你。”
三藏道：“你且问他：他若喜喜欢欢送我等过山，饶了他，莫伤他性命。”
行者在里面听得，便把金箍棒伸出，试他一试。那怪果往下一口，咔嚓一声，把个门牙都迸碎了。
那怪闻说，连忙跪下，口里呜呜地答应，磕头而去。
那三魔悄悄地对老魔道：“大哥，等他出来时，把口往下一咬，将猴儿嚼碎。”
那二魔战战兢兢回洞，把三藏之言，对众说了一遍。
行者笑道：“既是抬轿相送，张开口，我出来。”
三魔笑道：“我有‘调虎离山’之计哩。”遂这般这般说出计策。
吃了酒，大圣便在肚里撒起酒疯来，抓住肝花打秋千、竖蜻蜓，翻跟头乱舞。那怪物疼痛难禁，倒在地下。叫一声：“万望大圣慈悲，饶了我命，愿抬一乘香藤轿儿，把你师父送过此山。”
老怪闻听欢欣不已。即点十六小妖，去抬唐僧。
老魔便又喝下几盅药酒，想把行者药杀。那大圣把头一扭，变作个喇叭口子，张在他喉咙之下。那怪一连咽了七八钟，都是他接吃了。
那三藏肉眼凡胎，不知是计，喜喜欢欢地端坐轿上。上了高山，依大路而行。
行者道：“这肚里暖和，又不透风，等我住过冬才好出来哩！”
西进有四百里余程，便临近狮驼国。大圣只听得耳后风响，急回头观看，原来是三魔双手举一柄画杆方天戟，往大圣头上打来。大圣急翻身爬起，使金箍棒劈面相迎。
老魔叫声：“孙行者，你不出来？”
又见那老魔头，传声号令，举钢刀便砍八戒。八戒慌得丢了马，轮着钯，向前乱筑。那二魔缠长枪，望沙僧刺来。沙僧使降妖杖支开架子敌住。
那老魔回洞，喝了半盆盐汤，洼着口，想把大圣呕出来。直吐得头晕眼花，黄胆都破了，那大圣却像在肚里生了根，动也不动。
三个魔头与三个和尚，一个敌一个，在那山头舍死忘生苦战。
八戒在底下见他两个战到好处，忍不住掣钯架风，跳将起去，望妖魔劈脸就筑。老魔在坡前立定，晃一晃现了原身，张开大口，就要来吞八戒。八戒害怕，急抽身钻进草里。随后行者赶到，收了铁棒，迎将上去，被老魔一口吞之，得胜而去。
那十六个小妖却遵号令，抢了白马、行囊，把三藏一拥，抬着轿子，径至城内。
那老魔抖擞威风，双手举刀，望大圣劈顶就砍。这大圣把头往上一迎，只闻一声响，头皮儿红也不红。那老魔举刀又砍，大圣把头迎一迎，乒乓地劈做两半个；大圣就地打个滚，变作两个身子。好大圣，再把身搂上来，打个滚，依然一个身子。那魔舍着性命，举刀就砍。猴王笑吟吟，使铁棒前迎。
却说那三个魔头，齐心竭力，与大圣兄弟三人，努力争持。斗罢多时，渐渐天晚。八戒手脚慢，遮架不住，被老魔张开口咬着领头，拿入城中。沙和尚也被二怪用鼻子卷住，拿到城里。
洞里小妖报入，老魔遂取披挂穿戴了，开门应战。
行者见两个兄弟遭擒，他自家独力难撑，纵筋斗驾云而走。三怪即抖抖身，现了本相，展开两翅，赶上大圣，把他一把揪住，悟空左右挣挫不得。拿了径回城内，也照八戒、沙僧捆在一处。
回到唐僧处，行者将此前假扮小钻风、陷瓶里及脱身之事，细陈了一遍。然后带八戒一起去降妖。
三个魔头，同上宝殿。教小妖抬出蒸笼。行者拔下一根毫毛，吹口仙气，变作一个行者，捆了魔绳；将真身出神，跳出半空里，低头看着。那群妖把唐僧师徒依次抬上蒸笼。干柴架起，烈火气焰腾腾。大圣念一声咒语，拘唤得北海龙王敖顺至此。那龙王将身变作一阵冷风，吹入锅下，盘旋围护，更没火气烧锅，他三人方不损命。
大圣正此凄怆，忽想起当年菩萨曾赐三根救命毫毛。即伸手到脑后，忍着疼，拔下毛，吹口仙气，变作金刚钻，在瓶底钻出一个眼孔。大圣变作小虫从孔中钻出，飞出洞外。
将有三更尽时，三个魔头各转寝宫而去。
大圣到了瓶中，只见满瓶都是火焰。有三条火龙出来，把行者上下盘绕，行者觉得脚踝有些疼痛，急伸手摸摸，被火烧得有些软了，不由心焦道：“怎么好？弄做个残疾之人了！”忍不住掉下泪来。
行者往腰间顺带里摸出十个瞌睡虫，散在十个小妖脸上，钻入鼻孔，渐渐打盹，都睡倒了。行者即现原身，揭开笼头，一层层救出师父、沙僧、八戒。
老魔即命小妖抬出瓶来。揭开盖，把行者吸入里面，将盖子盖上，贴了封皮。
师徒四人轻手轻脚，牵马挑担径奔正阳门。怎奈门上有锁，锁上贴了封皮。因唐僧不能腾云驾雾，师徒四人只得商议着爬墙。
三怪上前把行者扳翻倒，四马攒蹄捆住；揭起衣裳看时，果然一身黄毛，两块红屁股，一条尾巴。
那三个魔头惊觉，一齐赶至，灯笼火把明明地照见他四众爬墙哩！
惊得那大小群妖，一个个上前乱扑苍蝇。这大圣忍不住笑出声来。这一笑笑出原嘴脸来了，被那第三个老妖魔，跳上前，一把扯住道：“哥哥，险些儿被他瞒了！刚才这个回话的小妖，就是孙行者变化来哄我们哩。”
老魔喝声“哪里走！”那长老唬得脚软筋麻，跌下墙来，被老魔拿住。二魔捉了沙僧，三魔擒倒八戒，只是走了行者。
行者暗笑，闪在旁边，伸手去脑后拔了一根毫毛，变做一个金苍蝇，飞去望老魔劈脸撞了一头。
三魔道：“依着我，把唐僧藏起来，然后传出谣言，说唐僧已被我们夹生吃了。那行者若听见这话，他必死心塌地而去。”
老魔慌道：“兄弟们仔细。但有苍蝇进来，就是孙行者。”
老怪、二怪俱大喜道：“兄弟说得有理！”
行者道：“我看见孙悟空正在涧边磨杠子，嘴里说着要拿大大王剥皮、二大王剐骨、三大王抽筋。你们若关了门不出去啊，他会变个苍蝇儿，自门缝里飞进，把我们都拿出去。”
却说行者驾云走脱，径至狮驼洞里，一路棍，把那万数小妖，尽情剿绝。急回来，到城边，摇身变作个小妖儿，潜入城里打探消息。满城里俱道：“唐僧被大王夹生儿连夜吃了。”
三个老魔，笑呵呵问道：“小钻风，你去巡山，打听孙行者的下落何如？”
行者闻言凄凄惨惨，急翻身驾起筋斗云，径投天竺。见如来倒身下拜，两泪悲啼。将师父遭难一事如实禀明。
行者毫不惧怕，大踏步，径直进门，朝上叫声“大王”。
如来闻言道：“你且休恨。那妖精我认得他。老魔、二怪乃文殊、普贤二位菩萨的座骑。但那三怪，与佛母孔雀大明王菩萨是一母所生，说将起来，也是与我有些亲处。须是我去，方可收得。”
见那洞内高坐三个老妖，十分狞恶。中间的那个是个青毛狮子怪，左手下是个黄牙老象，右手下那个是金翅鲲头、星睛豹眼的大鹏雕。
菩萨便带文殊、普贤与大圣一起驾云至狮驼国。
行者闻言大怒，掣出铁棒，把小妖一棒打成肉坨！自己摇身变作小钻风模样；拽回步，径寻至狮驼洞。
大圣按云头，径至城上，脚踏着城垛骂道：“泼孽畜，快出来与老孙交战！”
小钻风道：“我大王神通广大，一口曾吞了十万天兵。二大王鼻似蛟龙，若与人争斗，只消一鼻子卷去，就是铁背铜身，也就魂亡魄丧！三大王名号云程万里鹏，随身有一件宝贝，唤做‘阴阳二气瓶’。假若是把人装在瓶中，一时三刻，化为浆水。三大王原住处离此西下有四百里远近的狮驼国。特来此处与我这两个大王结为兄弟，合伙儿捉那个唐僧也。”
三个魔头，各持兵器，赶上城来，举兵器一齐乱刺。行者轮铁棒掣手相迎。斗经七八回合，行者佯输而走。
行者道：“你既是真的，大王有什么本事，你可晓得？”
三个精即驾云来赶。行者将身一闪，藏在佛爷爷金光影里，全然不见。
小钻风连声应道：“长官，我们俱是真的。”
文殊、普贤念动真言，唬得老怪、二怪不敢撑持，丢了兵器，打个滚，现了本相。
大圣变做个小妖儿，去骗来那小妖的腰牌一看，上面写着“小钻风”三字，他便将尾巴梢儿的小毫毛拔下一根，变做腰牌，写着“总钻风”，拿出来，递与小妖看道：“大王恐孙行者变作小钻风，来这里打探消息，把我升作总钻风，来查勘你们这一班可有假的。”
只有那第三个妖魔不伏，腾开翅，轮利爪要捉猴王。被佛爷把手往上一指，那妖翅膊飞不去，只在佛顶上，不能远遁，现了本相，乃是一个大鹏金翅雕。
好大圣，纵筋斗云，跳上高峰。只听得山背后有梆铃之声。急回头看处，见是个小妖儿，掮着一杆“令”字旗，从北向南而走。
行者向如来叩头道：“佛爷，你今收了妖精，除了大害，只是没了我师父也。”
大圣对三藏道：“你且下马来坐着。等老孙先上岭打听打听。”
大鹏咬着牙恨道：“泼猴头，寻这等狠人困我！你那老和尚如今在那锦香亭铁柜里呢。”
三藏闻言，毛骨悚然。那老者忽然不见了。原来是太白金星变化了特来报信。
行者闻言，忙按落云头，直入城里，解救了八戒、沙僧，径入内院，找着锦香亭，放出三藏。
行不数里，见一白发老者远远地立在那山坡上高呼：“西进的长老，不可前进！此山叫做八百里狮驼岭。中间有座狮驼洞。洞里有三个魔头，专在此吃人。”
师徒们在那宫殿里寻了些米粮，饱吃一餐，收拾出城，找大路投西而去。
三藏师徒们放马西行。走多时，又是夏尽秋初，新凉透体。三藏正然行处，忽见一座高山，峰插碧空，真个是摩星碍日。