好魔王，披挂齐整出门，见是孙悟空，便喝道：“你怎么把我小儿牛圣婴害了？正在这里恼你，你为何又欺我爱妾，打上我门？”
牛王闻言，发狠道：“我山妻家中哪里会有雷公嘴的男子，想是哪里来的怪妖，至此访我。等我出去看看。”
大圣作礼道：“长兄勿要责怪小弟。令郎现今做了善财童子，受逍遥之永寿，有何不可？适才我因拜谒长兄不见，一时粗鲁，惊了嫂嫂。望长兄宽恕！”
那女子见了，唬得魄散魂飞，战兢兢回头便走。这大圣吆吆喝喝，随后相跟。穿过松荫，就是摩云洞口。女子跑进去，扑地把门关了，径入书房，倒在牛魔王怀里，抓耳挠腮，哭诉一场。
牛王道：“既如此说，我看故旧之情，饶你去吧。”
大圣闻言，情知是玉面公主，故意掣出铁棒大喝一声道：“你这泼贱不羞，却敢骂谁！”
大圣道：“小弟因保唐僧西进，路阻火焰山，不能前进。知尊嫂罗刹女有一柄芭蕉扇，欲求一用。怎奈嫂嫂坚执不借，是以特求长兄。”
那女子一听大怒，彻耳根子通红，泼口骂道：“这贱婢！牛王自到我家，未及二载，也不知送了她多少珠翠金银，绫罗缎匹，还不识羞，又来请他怎的！”
牛王闻言，咬响钢牙骂道：“原来是借扇之故。一定先欺我山妻，再来寻我！真是太过无礼！吃我一棍！”掣混铁棍，劈头就打。这大圣持金箍棒，随手相迎。
不消半个时辰，便来到积雷山。见松荫下，有一女子袅袅娜娜而来。悟空近前躬身陪笑道：“我是翠云山芭蕉洞铁扇公主央来请牛魔王的。敢问菩萨，摩云洞坐落何处？”
这大圣与那牛王斗经百十回合，不分胜负。正在难解难分之际，只听得山峰上有人叫道：“牛爷爷，我大王请您赴宴去！”
行者闻言，即吩咐沙僧、八戒保护师父。随即忽的一声，渺然不见。
牛王闻说，便停战，按下云头，跨上“辟水金睛兽”，半云半雾，一直向西北方而去。
土地道：“牛魔王乃罗刹女丈夫。两年前，积雷山摩云洞的玉面公主访着牛魔王神通广大，情愿倒陪家私，招赘为夫。那牛王便弃了罗刹，久不回顾。若大圣寻着牛王，拜求来此，方借得真扇。”
大圣将身晃一晃，变作一阵清风赶上。不多时，到了乱石山碧波潭，那牛王寂然不见。大圣捻着诀，摇身变作一个螃蟹，扑的跳在水中，径沉潭底。忽见一座玲珑剔透的牌楼，楼下拴着那个辟水金睛兽。
四众回看时，原来是火焰山土地前来拜见。
大圣爬进去，仔细看时，只见那壁厢一派音乐之声，牛魔王正与老龙精一家觥筹交错。
只听得有人叫道：“大圣不须烦恼。”
好大圣，即现本相，将金睛兽解了缰绳，扑一把跨上雕鞍，径直骑出水底。到于潭外，将身变作牛王模样。打着兽，纵着云，不多时，已至翠云山芭蕉洞口。那罗刹闻报，忙出门迎接，并叫丫鬟整酒接风。
行者丢下扇子道：“被那厮哄了！”
大圣笑道：“近闻悟空那厮保唐僧，将近火焰山界，恐他来问你借扇子，特来看看。”
行者举扇，径至火边，尽力一扇，那山上火光烘烘腾起；再一扇，更着百倍；又一扇，那火足有千丈之高，渐渐烧着身体。行者急回，已将两股毫毛烧净。
罗刹闻言，滴泪告道：“我的性命，险些儿被这猢狲害了！”遂将悟空前来借扇经过一一道来。
这大圣拨转云头，径回东路。师徒们遂拜辞老者，一路西来，约行有四十里远近，渐渐酷热蒸人。
大圣见她全无戒心，便道：“夫人，真扇子你收在哪里？但恐孙行者变化多端，却又来骗去。”
罗刹即叫女童拿一柄芭蕉扇，执在旁边。行者探到喉咙之上见了道：“你把口张三张儿。”那罗刹果张开口。行者还作个小虫，先飞出来，叮在芭蕉扇上。然后化原身，拿了扇子，拽开步，出了洞。
罗刹笑嘻嘻的，口中吐出扇子，只有一个杏叶儿大小，递与大圣。
行者却才收了手脚道：“我看牛大哥情面上，且饶你性命。快将扇子拿来我使使。”
大圣接在手中，问：“这般小小之物，如何扇得八百里火焰？”
行者道：“我再送你个点心充饥！”又把头往上一顶。那罗刹心痛难禁，只在地上打滚，疼得她面黄唇白，只叫：“孙叔叔饶命！”
罗刹道：“大王，与你别了二载，怎么自家的宝贝事情，也都忘了？只将左手大指头捻着那柄儿上第七缕红丝，念一声‘咽嘘呵吸嘻吹呼’，即长一丈二尺长短。”
行者道：“老孙已在尊嫂尊腹之内耍子。”就把脚往下一蹬。那罗刹小腹之中，疼痛难禁，坐于地下叫苦。
大圣闻言，切切记在心上。然后把扇儿也噙在口里，把脸抹一抹，现了本相。那女子一见是孙行者，慌得推倒桌席，跌落尘埃，羞愧无比。
罗刹大惊失色，叫：“孙行者，你在哪里弄术哩？”
这大圣，甩脱手，径出了芭蕉洞。将身一纵，跳上高山，将扇子吐出来，依罗刹所言演演方法。果然长了有一丈二尺长短。但行者只讨了个长的方法，不曾讨她个小的口诀，左右只是那等长短。没奈何，只得掮在肩上，找旧路而回。
那罗刹渴极，接过茶，两三气都喝了。行者已到她肚腹之内，现原身厉声高叫道：“嫂嫂，借扇子我使使！”
却说那牛魔王散了筵席，出得门来，不见了辟水金睛兽。遂分开水路，跳出潭底，驾黄云，径至翠云山芭蕉洞。只听得罗刹女跌脚捶胸骂道：“那泼猴变作你的模样，赚了我的宝贝，现出原身走了！气杀我也！”
行者摇身变作一个小虫儿，从门隙处钻进。只见罗刹叫道：“渴了，渴了！快拿茶来！”近侍女童，即将香茶一壶，沙沙地满斟一碗。行者见了欢喜，嘤的一翅，飞在茶沫之下。
牛王道：“夫人保重。等我杀了猢狲，夺了宝贝，与你出气！”说罢双手绰剑，走出芭蕉洞，径奔火焰山上赶来。
急纵身，结束整齐，双手提剑，走出门来应战。他两个往往来来，战经五七回合，罗刹女见事势不妙，即取扇子，望行者扇了一扇，行者巍然不动。又扇两扇，依然不动。罗刹慌了，急收宝贝，转回走入洞里，将门紧紧关上。
远远看见悟空肩膊上掮着那柄芭蕉扇，怡颜悦色而行。好魔王，他把宝剑藏了，念个咒语，摇身变作八戒一般嘴脸，抄下路，当面迎着大圣，叫道：“师兄，师父见你许久不回，恐牛魔王手段大，你斗他不过，教我来迎你的。”
罗刹闻言，心中悚惧道：“这泼猴真有本事！他怎么才吹去就回来也？”
行者笑道：“不必费心，我已得了手了。”
行者驾筋斗云，径返翠云山，使铁棒打着洞门叫道：“开门！老孙来借扇子使使哩！”
牛王道：“哥哥太劳碌了，可让我来拿扇子。”
菩萨将那一粒定风丹与行者安在衣领里边，用针线紧紧缝了，送行者出门。
孙大圣哪知真假，遂将扇子递与他。
灵吉道：“大圣放心。当年如来赐我一粒‘定风丹’，如今送给大圣，管教那厮扇你不动。”
那牛王将扇子接过手，不知捻个什么诀儿，依然小似一片杏叶，现出本相。开言骂道：“泼猢狲！认得我么？”
行者道：“厉害！我师父却怎生得度那方？”
行者见了，气得暴躁如雷，掣铁棒，劈头便打，那魔王双手轮剑就砍。那两个在那半空中一场好杀。
灵吉听罢笑道：“她那芭蕉扇本是混沌开辟以来，天地产成的一个灵宝，假若扇着人，要飘八万四千里。”
且说那唐僧坐在途中，听土地说牛王神通不小，便教八戒去迎迎悟空。八戒请土地带路，纵起云雾，径回东方而去。正遇上孙行者与牛王厮杀。呆子掣钉钯，厉声高叫道：“师兄，我来也！”
那大圣飘飘荡荡，如旋风翻败叶，滚了一夜，直至天明，方才落在一座山上，双手抱住一块峰石。定性良久，仔细观看，认得是小须弥山。悟空急下山坡，寻灵吉菩萨，将事情经过叙说一遍。
那牛王只得回头，使宝剑又战八戒。孙大圣举棒相帮。只杀得星不光兮月不皎，一天寒雾黑悠悠！
好猴王，一只手扯住，轮棒便打。那罗刹女见行者棒重，料斗他不过，即便取出芭蕉扇，一扇阴风，把行者扇得无影无形。
那魔王奋勇争强，且行且斗，斗了一夜，不分上下。前面是积雷山摩云洞口，八戒发起呆性，仗着行者神通，举钯乱筑。牛王遮架不住，败阵回头，就奔洞门。却被土地、阴兵拦住洞门。那老牛不得进洞，急抽身，摇身一变，变作一只天鹅，望空飞走。
行者道：“既不肯借，吃你老叔一棒！”
大圣收了金箍棒，捻诀念咒，摇身变作一个海东青，钻在云眼里，倒飞下来，落在天鹅身上。那牛王急忙抖抖翅，变作一只黄鹰，返来啄海东青。行者复又变化成更猛的禽鸟来斗。
那罗刹道：“我的宝贝原不轻借。”
如此几番，牛王飞下山崖，变作一只香獐。行者变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。魔王慌了手脚，再次变化为更强的野兽，来伤行者。又是几番变化，行者总是胜出一筹。
行者道：“嫂嫂，哪里去？快借我扇子使使！”
牛王遂现出原身——一只大白牛：连头至尾，有千余丈长短；自蹄至背，有八百丈高下。行者也就现了原身，把腰一躬，喝声叫“长！”长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，手执一条铁棒，着头就打。那牛王硬着头，使角来触。这一场，真个是撼岭摇山，惊天动地！惊得那过往神众都来围困魔王。
随即取了披挂，拿两口青锋宝剑，整束出来。不容分说，双手轮剑，照行者头上乒乒乓乓，砍有十数下，这行者全不认真。罗刹害怕，回头要走。
孙大圣当面迎，众神四面打，牛王急了，就地一滚，复本相，径投入芭蕉洞去，闭门不出。
那罗刹听报“孙悟空”三字，便似撮盐入火，火上烧油；骨嘟嘟红生脸上，恶狠狠怒发心头。口中骂道：“这泼猴，今日来了！”
八戒抖擞威风，举钯照门一筑，呼啦的一声，将那石崖连门筑倒了一边。牛魔王闻报，心中大怒。重整披挂，走出门来再次应战。
行者闻言，心中暗想道：“又是冤家了！当年伏了红孩儿，说是这厮养的。如今怎生借得这扇子耶？”遂别了樵夫，径至芭蕉洞口叫门。
那牛王拼命招架，斗经五十余合，抵敌不住，败了阵，往北就走。早有泼法金刚阻住，道：“牛魔，你往哪里去！我等乃佛祖差来，至此擒你也！”那魔王慌转身向南走，又撞着胜至金刚挡道。牛王心慌脚软，急抽身往东便走，却逢着大力金刚迎住。牛王又悚然而退，向西就走，又遇着永住金刚敌住。
樵子笑道：“这芭蕉洞虽有，却无个铁扇仙，只有个铁扇公主，又名罗刹女，乃大力牛魔王妻也。”
那老牛见那四面八方都是佛兵天将，真个似罗网高张，不能脱命。就驾云头，望上便走。
霎时径到翠云山，按住祥光，正自找寻洞口，忽然闻得丁丁之声，乃是山林内一个樵夫伐木。行者即趋步至前，道：“敢问樵哥，此处可有个铁扇仙的芭蕉洞？”
托塔李天王并哪吒太子，幔住空中，叫道：“慢来！吾奉玉帝旨意，特来此剿除你也！”
行者笑道：“去去就来。”说一声，忽然不见。
牛王急了，依前摇身一变，还变作一只大白牛。哪吒太子即喝一声“变！”变得三头六臂，飞身跳在牛王背上，取出火轮儿挂在那老牛的角上，便吹真火，焰焰烘烘，把牛王烧得张狂哮吼；又被托塔天王将照妖镜照住本相，腾挪不动，无计逃生，只叫：“莫伤我命！情愿归顺佛家也！”
老者道：“那山在西南方，名唤翠云山。山中有一仙洞，名唤芭蕉洞。”
哪吒见说，将缚妖索子解下，一把拿住鼻头，将索穿在鼻孔里，用手牵来。众神簇拥着白牛，回至芭蕉洞口。
行者闻言，急抽身走入里面问：“老人家，铁扇仙在哪里住？”
罗刹双手捧着芭蕉扇子，走出门，磕头礼拜道：“望菩萨饶我夫妻之命，愿将此扇奉承孙叔叔成功去也！”
那人道：“糕粉米是敬求铁扇仙而来。铁扇仙有柄‘芭蕉扇’，一扇息火，二扇生风，三扇下雨，我们就布种，及时收割，故得五谷养生。”
行者近前接了扇，同大众共驾祥云，径回东路。
行者出来买糕，问道：“这等热得很，不结五谷。你这糕粉，自何而来？”
孙大圣执着扇子，行近火焰山边，尽气力挥了一扇，那火焰山平平息焰，寂寂除光；又扇一扇，只闻得习习潇潇，清风微动；第三扇，满天云漠漠，细雨落霏霏。
只见门外一个少年男子，推一辆红车儿，住在门旁，叫声：“卖糕！”
众神四散，各回本处。天王、太子，牵牛径归佛地回缴。只有本山土地，押着罗刹女，在旁伺候。
三藏闻言，大惊失色，不敢再问。
行者道：“如何使此火根除？”
老者道：“敝地唤做火焰山。无春无秋，四季皆热。那山离此有六十里远，乃西方必由之路，却有八百里火焰。若过得山，就是铜脑盖、铁身躯，也要化成汁哩。”
罗刹道：“要是断绝火根，只消连扇四十九扇，永远再不发了。”
三藏称谢道：“敢问公公：贵处遇秋，何反炎热？”
行者闻言，执扇子，使尽筋力，望山头连扇四十九扇，那山上大雨淙淙。行者把扇子还了罗刹。那罗刹拜谢了众圣，从此隐姓修行。
见那路旁有座红砖红瓦红门扇的庄院，门里走出一个老者，问明唐僧来历，便请师徒四人同入庄院，并教小的们看茶备饭。
行者、八戒、沙僧，保着三藏遂此前进，真个是身体清凉，足下滋润。
说不尽光阴似箭，日月如梭。历过了夏月炎天，却又值三秋霜景。师徒四众，进前行处，渐觉热气蒸人。