沙僧见他变了脸，不肯相认，只得朝上行礼道：“如若你还念师父昔日解脱之恩，便同小弟带行李回见师父，共上西天。倘怨恨之深，不肯同去，则请把包袱赐弟。”
那行者闻言，急抬头，喝道：“你是何人，擅敢近吾仙洞？”
行者闻言，呵呵冷笑道：“我今熟读了牒文，我自己上西方拜佛求经去也。”
沙僧听出他念的是通关文牒，近前厉声高叫：“师兄，师父的关文你念他怎的？”
沙僧笑道：“自来没有‘孙行者取经’之说。兄若不得唐僧去，哪个佛祖肯传经与你！”
沙僧捻了诀，驾起云光，直奔花果山。步近前，只听得一派喧哗声，见那山中无数猴精，滔滔乱嚷，孙行者正高坐石台之上，双手扯着一张纸，朗声念诵。
那行者道：“谁说我就没有唐僧？你不信，待我请来你看。”叫：“小的们，快请老师父出来！”果跑进去，牵出一匹白马，请出一个唐三藏，跟着一个八戒，挑着行李；一个沙僧，拿着锡杖。
唐僧吃了几口斋饭，定了定神，便吩咐沙僧去找悟空讨回行李。
这沙僧见了大怒道：“哪里又有一个沙和尚！吃我一杖！”把一个“假沙僧”劈头一下打死，原来是一个猴精。
八戒依言，把师父扶上马，直至山凹里的一户人家。那家里的老婆子留他们坐了，又烧了一罐热茶，递与沙僧泡饭。
那行者恼了，抡金箍棒，率众猴，把沙僧围住。沙僧东冲西撞，打出路口，纵云雾逃生道：“这泼猴如此惫懒，我告菩萨去来！”
沙僧道：“你且休发怒。我们先扶师父去化些热茶汤，调理一下，再去寻他。”
沙僧驾云到了南海，见了菩萨，倒身下拜。抬头忽见孙行者站在旁边，就掣降妖杖望行者劈脸便打，口里乱骂道：“造反的泼猴！你又来骗菩萨哩！”
八戒听说，咬响口中牙，发起心头火道：“这泼猴子，怎敢这般无礼！”
菩萨喝道：“悟净不要动手。有什么事先与我说。”
却说沙僧寻到八戒，二人一同返回。只见三藏面朝下倒在尘埃。沙僧将唐僧扶起，那长老口鼻中吐出热气，呻吟一会，醒来骂道：“好泼猢狲，打杀我也！”
沙僧收了宝杖，气冲冲地将前因后果向菩萨禀明。
那行者变了脸，骂长老道：“你这个狠心的泼秃，如此轻视我！”抡铁棒，丢了磁杯，望长老脊背上敲了一下。那长老昏晕在地，不能言语，被他把两个青毡包袱，提在手中，驾筋斗云，不知去向。
菩萨道：“悟空到此已有四日，何曾另请高僧？既如此，教悟空与你同去花果山看看。到那里真假自见分晓。”
三藏道：“去得去不得，不干你事！泼猢狲！只管来缠我做什么！”
这大圣闻言，即与沙僧辞了菩萨。不多时，到了花果山。按下云头，二人洞外细看，果见一个行者，高坐石台之上，模样打扮与大圣无异：也是金睛火眼，毛脸雷公嘴，腰系虎皮裙，手拿金箍棒。
行者道：“无我你去不得西天也。”
这大圣怒发，掣铁棒上前骂道：“你是何等妖邪，敢变我的相貌！”
长老道：“我不吃你的水！立地渴死，我当认命！不要你了，你去吧！”
那行者见了，公然不答，也使铁棒来迎。二行者在一处，果是不分真假。沙僧在旁，欲待上前相助，又恐伤了真的，抡着宝杖，不好下手。
那师父正在怆徨之际，忽听得一声响亮，唬得长老欠身看处，原来是孙行者跪在路旁，双手捧着一个磁杯道：“师父，你且吃口水解渴，待我再去化斋。”
大圣道：“沙僧，你且去回复师父，等老孙与此妖打上南海落伽山菩萨前辨个真假。”那行者也如此说。
八戒便托着钵盂，驾起云雾化斋而去。那长老坐在路旁，等够多时，不见八戒回来，可怜口干舌苦难熬。沙僧便道：“师父，我去催水来。”长老点头应允。沙僧急驾云光，也向南山而去。
你看那两个行者，且行且斗，直嚷到南海，递相揪住到菩萨前告状。
却说唐长老教八戒引马，沙僧挑担，奔西走不上五十里远近，三藏勒马道：“哪个去化些斋来我吃？”
这边说：“我是真的！”那边说：“他是假的！”
菩萨道：“你那师父顷刻之际，就有伤身之难，不久便来寻你。你只需留在此处，待我与唐僧说，教他还同你去取经，了成正果。”
菩萨唤木叉与善财上前，悄悄吩咐：“等我暗念紧箍咒，看哪个害疼的便是真，不疼的便是假。”
不消一个时辰，早至南洋大海。望见菩萨，悟空倒身下拜，止不住放声大哭，将那打杀草寇被师父驱逐前后始终，细陈了一遍。
菩萨暗念真言，两个一齐喊疼，都抱着头，地下打滚，只叫：“莫念，莫念！”菩萨不念，他两个又一齐揪住，照旧嚷斗。菩萨无计奈何，叫声：“孙悟空”，两个一齐答应。菩萨道：“你当年官拜‘弼马温’，大闹天宫时，神将皆认得你；你且上界去分辨回话。”
大圣疼痛难忍，见师父更不回心，没奈何，只得驾筋斗云去找观音菩萨。
这大圣谢恩，那行者也谢恩。
三藏发怒道：“我去得去不得，不干你事。快走！迟了些儿，我又念真言。这番决不住口，把你脑浆都勒出来哩！”
二人扯扯拉拉，口里不住地嚷斗，径至南天门外，众神搪抵不住，放开天门，直至灵霄宝殿。
行者只教：“莫念！我是有处过日子的，只怕你无我去不得西天。”
大圣把前情备陈了一遍。那行者也如此陈了一遍。玉帝即传旨宣托塔李天王，教：“把‘照妖镜’来照这厮谁真谁假，教他假灭真存。”
唐僧不答应，颠来倒去，又念有二十余遍，把大圣咒倒在地，箍儿陷在肉里有一寸来深浅。
天王即取镜照住，请玉帝同众神观看。镜中乃是两个孙悟空的影子；金箍、衣服，毫发不差。玉帝亦辨不出，赶出殿外。
行者害怕，只教：“师父，恕弟子这遭！以后再不敢行凶。”
这大圣呵呵冷笑，那行者也哈哈欢喜，揪头抹颈，复打出天门，坠落西方路上道：“我和你见师父去！”
三藏住口道：“你这泼猴，凶恶太甚。屡次劝你，更无一毫善念，要你何为！”
却说那沙僧先回去见了师父，把事情本末说了一遍。三藏闻言，大惊失色。正说间，只听半空中喧哗人嚷。慌得都出来看，却是两个行者打将来。
三藏见了，大惊失色，慌得跌下马来，骂道：“这泼猢狲唬杀我也！快拿开！”遂念起紧箍咒来，把个行者勒得耳红面赤，翻筋斗，竖蜻蜓，疼痛难禁，只教：“师父饶我罪吧！”
沙僧和八戒上前，一人搀住一个落下云头，径至草舍门外。三藏见了，就念紧箍咒。二人一齐叫苦道：“我们这等苦斗，你还咒我怎的？莫念，莫念！”那长老遂住了口不念，却也不认得真假。
那厮们圈子阵把行者围在中间，举枪刀乱砍乱搠。这大圣把金箍棒晃一晃，把那伙贼打得星落云散，碰着的就死，挨着的就伤，乖些的跑脱几个，迟些的都见阎王！行者又将那老者儿子的首级割了下来，血淋淋提在手中道：“师父，那老儿的逆子被老孙取将首级来也。”
这大圣道：“兄弟们，保着师父，等我与他打到阎王前折辨去也！”那行者也如此说。二人抓抓挠挠，须臾，又不见了。
那长老忽听得喊声，回头观看，后面有二三十人，枪刀簇簇而来。便叫：“悟空，切莫伤人，只吓退他便罢。”
两个行者打嚷到森罗殿下。阴君近前挡住道：“大圣有何事，闹我幽冥？”这大圣备说前事，那怪亦如此说一遍。阴君闻言，即唤管簿判官一一从头查勘，更无个“假行者”之名。阴君对行者道：“大圣，幽冥处既无名号可查，你还到阳间去折辨。”
却说那厮们吃饱了饭食，一齐来到园中看处，不见了唐僧师徒，便追了出去。
正说处，只听得地藏王菩萨道：“且住！等我让谛听与你听个真假。”
那杨老汉听得此言，悄悄地走到后园，叫起唐僧四位，打开后门，放他们逃生。
原来那谛听是地藏菩萨经案下伏的一个兽名。他若伏在地下，一霎时，神仙鬼怪皆可以照鉴善恶，察听贤愚。
那厮闻言，走出草堂，拍手打掌笑道：“兄弟们，造化！打死我们头儿的和尚，现正在我家借宿。等我煮饭熟了，大家吃饱些，一齐下手。”
那兽俯伏在地。须臾，抬起头来，对地藏道：“怪名虽有，但恐妖精恶发，令阴府不安，故不可当面说破。”
却说那伙贼内果有这老者的儿子。白天在山前被行者打死两个贼首，他们都四散逃生。约摸到四更时候，又结坐一伙，回到自家。那一伙贼都嚷道：“饿了，饿了！”这老杨的儿子忙入里面，叫起他妻来，打米煮饭；他往后园里拿柴到厨房里，问妻道：“后园里白马是哪里的？”其妻道：“是东土取经的和尚的。”
地藏道：“似这般怎生祛除？”
是夜，师徒四人在老汉家的后园里安歇。
谛听说：“佛法无边。”
三藏闻说，心中暗想道：“或者悟空打杀的就是也。”
地藏省悟，即对行者道：“若要辨明，须到如来那里。”
老者道：“只得一个。适才妈妈携的是小孙。那厮专不务正业，专好打家截道，杀人放火！自五日之前出去，至今未回。”
看那两个行者，飞云奔雾，打上西天，跪于佛祖之前拜告。
长老问：“几位令郎？”
恰此时，观音菩萨也赶到。如来笑道：“周天之内有五仙：乃天、地、神、人、鬼。有五虫：乃蠃、鳞、毛、羽、昆。这厮非仙非虫。又有四猴混世，不入十类之种。”
斋毕，天渐渐晚了，又掌起灯来，都在草堂上闲叙。
菩萨道：“敢问是哪四猴？”
忽见路北下有一座庄院，遂行至庄舍边下马求宿。那村舍里是一个杨姓老汉，还有一个婆婆，携着五六岁的一个小孩儿。问明唐僧来历，便招呼师徒四人进去用斋。
如来道：“第一是灵明石猴，第二是赤尻马猴，第三是通臂猿猴，第四是六耳猕猴。我观‘假悟空’乃能知千里之事、能懂人言的六耳猕猴也。”
那呆子便一路跑去，见悟空已将两个强人打死，慌忙跑转去，报告唐僧。三藏就恼起来，口里不住地絮絮叨叨，猢狲长，猴子短；兜转马回去，见那血淋淋的死人，倒卧山坡之下。这长老甚不忍见，即令八戒用钉耙往山坡下筑了个深坑，把两个贼尸埋了。三藏下马，撮土焚香祷告后，重又上马依大路向西行走。
那猕猴闻得如来说出他的本相，胆战心惊，急纵身，摇身变作个蜜蜂儿，往上便飞。如来将金钵盂撇起去，正盖着那蜂儿，落下来。大众一齐上前，把钵盂揭起，果然现了本相，是一个六耳猕猴。孙大圣忍不住，轮起铁棒，劈头一下打死。
却说唐僧骑着马，往东正跑，吩咐八戒道：“徒弟啊，趁早去与你师兄说，教他棍下留情，莫要打杀那些强盗。”
如来对悟空道：“你快去保护唐僧来此求经吧。”
行者见师父已逃脱，便耳中取出金箍棒，当的一棍，把一个打倒在地，再不做声；当的又一棍，把第二个又打死了，唬得那众喽啰撇枪弃棍，四路逃生而走。
大圣叩头谢道：“那师父定是不要我！望如来方便，把松箍咒念一念，褪下这个金箍，交还如来，放我还俗去吧。”
那伙贼闻言，都甚欢喜道：“这小和尚倒还慷慨。”说：“放下来。”那长老得了性命，跳上马，顾不得行者，操着鞭，一直跑回旧路。
如来道：“你休乱想。我教观音送你去，不怕他不收。”
那伙贼撒开势，围将上来。行者放下包袱道：“盘缠都在此包袱里。你们若要，就连包儿一并拿去，只望放下我师父来。”
那观音即领悟空，驾云而去。不多时，到了中途草舍人家。唐僧连忙出来迎接。
行者远远看见，认得是伙强人。即摇身变做个干干净净的小和尚，肩上背着一个蓝布包袱，拽开步，来到前边。
此时猪八戒背着两个包袱，驾风而至。见了菩萨，倒身下拜道：“弟子前日至花果山水帘洞寻得包袱，果见一个‘假唐僧’、‘假八戒’，都被弟子打死，原是两个猴身。不知两行者下落如何？”
正走处，忽听得一棒锣声，路两边闪出三十多人，一个个枪刀棍棒，拦住路口道：“和尚！哪里走！留下盘缠！”唬得个唐僧跌下马来。那贼便命众喽啰一齐下手，把三藏用一条绳捆了，高高吊在树上。
菩萨便把如来识怪之事，说了一遍。
自琵琶洞脱险后，唐僧师徒一路西行，但见那：熏风时送野兰香，濯雨才晴新竹凉。他师徒们行赏端阳之景，忽又见一座高山阻路。四众过了山头，猪八戒嚷饿，催着快行，行者把金箍棒晃一晃，喝了一声，那马溜了缰，驮着三藏如飞似箭，顺平路往前去了。
师徒们拜谢了菩萨，整束行囊、马匹，找大路而西。