有一天，狮子说：“晚上我想好好享受一顿蚊子酱，你得好好做。”公主心想：我怎么能弄到呢？这对我来说根本就不可能。于是她跑到池塘边跟青蛙诉苦。青蛙听了却说：“别担心，一顿蚊子酱我还是可以弄到的。”说完，她蹲下身子，张开大嘴，左一下右一下地逮起蚊子来，想要多少就有多少。然后青蛙蹦来蹦去，搜集了很多木柴，生起了一堆火。火堆点燃以后，她把蚊子捏扁了，做成酱，放到火上烤。不到两个小时，蚊子酱就做好了，闻起来真是香味四溢。青蛙对小姑娘说：“在给你蚊子酱之前，你得先答应我，等狮子睡熟了，用藏在他床后的剑把他的脑袋砍下来。”“不，”小姑娘说，“这我不做，狮子一直对我很好。”青蛙说：“你要不这么做的话，就永远见不到你的哥哥了，而且这样也不会给狮子带来任何伤痛。”于是，小姑娘鼓起勇气，接过蚊子酱，把它带给了雄狮。“看上去真的很不错。”雄狮说完把鼻子凑过去闻了闻，然后开始吃，一会儿就吃了个精光。吃完后，他感觉很困，想睡一小会儿，于是对小姑娘说：“过来，坐在我旁边，给我挠挠耳朵后面，挠到我睡着为止。”于是小姑娘便坐到他身边，用左手给他挠痒痒，而右手则在寻找藏在床后面的剑。等狮子睡着后，她拔出剑，闭住眼睛，一下子把狮子的头砍了下来。而等她睁开眼睛时，却发现狮子已经不见了，站在她身边的正是她亲爱的哥哥。哥哥亲吻了她，说：“你把我从咒语中解救了出来，因为我就是那头雄狮，只有我的头被一个小女孩儿砍下来，我的诅咒才能被破除。”
于是，公主开始伺候雄狮，每一件事情都遵照雄狮的要求去完成。有一天，她正在花园里散步，虽然那里景色很美，但她开心不起来，因为她一个人实在太孤单了。她正走来走去时，看到了一个池塘。池塘中间是一个小岛，小岛上搭着帐篷。她看到帐篷下坐着一只草绿色的青蛙，青蛙头上顶着一片玫瑰花瓣。青蛙看了看小姑娘，说：“你为何这么伤心啊？”“唉，”小姑娘说，“我怎么能不伤心呢？”于是向她诉说了自己的苦衷。听完以后，青蛙非常友善地说：“你要有什么需要，尽管来找我，我会尽力帮你的。”“我该怎样报答你呢？”“你不用报答我什么，”青蛙说，“只要你每天摘一片玫瑰花瓣送给我当帽子就可以了。”过了一会儿，公主回到了宫里，心里得到了些许安慰。之后每当狮子需要什么东西时，她就跑到池塘边找青蛙，青蛙蹦来蹦去，一会儿就把她要的东西弄来了。
接着，他们一起来到花园里，想感谢那只青蛙。他们登上小岛时，看到青蛙正在跳来跳去，四处搜集小木棍，堆成了一堆，然后点燃了木棍。趁着火着得正旺的时候，青蛙跳进了火堆里，又烧了一小会儿后，火熄灭了，一个漂亮的少女站在了灰烬里。原来她是王子深爱的姑娘，也因为中了魔法，所以变成了青蛙。于是，他们一起回到了老国王和王后的身边，举办了一场隆重的婚礼，而参加婚礼的所有宾客也都吃饱喝足，兴尽而归了。
国王和王后有一双儿女，他们非常疼爱这兄妹二人。王子经常外出打猎，有时候在森林一待就是很长时间，终于有一次，他竟然一去不复返了。妹妹为此难过极了，差点儿哭瞎了眼睛，最后她实在忍受不了了，于是也来到森林里寻找哥哥的下落。她走了好长一段路后，最后累得实在走不动了，就站在那里朝四周望了望，突然发现一头雄狮正站在她的身边，举止非常和善，看起来对她很友好。于是，她便坐到了雄狮的背上。雄狮驮着她往前走，还一个劲儿地用尾巴轻拂她，以此来给她降温。他们走了很长一段路以后，来到了一个山洞里，狮子把她驮了进去。她一点儿也没有害怕，也不想从狮子的背上跳下来，因为狮子确实和蔼可亲。他们一直往山洞里走，越往深处光线越暗，最后只剩一片漆黑。过了一小会儿，他们再次来到了阳光下，最后走到了一个非常漂亮的花园里。周围的一切都清新怡人，美丽的花草沐浴在和煦的阳光里，花园中间矗立着一座华丽的宫殿。他们来到门前时，雄狮停下了脚步，公主从他的背上跳了下来。这时，雄狮张口说：“你得住在这座漂亮的宫殿里伺候我，如果我要求的事情你都能够完成，那你就可以和你的哥哥重逢了。”