搏斗刚开始还算公正，但不久，大灰狼就站到了老狼一边，一起进攻小狼。此刻，它们都忘了以前忍饥挨饿、共同捕食的友情。它们分成了两派，毫不客气地相互攻击。母狼没有参与战斗，只是乐滋滋地蹲在一边观战。
三只公狼展开了激烈的搏斗。小狼很有野心，在一次打斗中，它撕碎了老狼的耳朵。老狼虽然只有一只眼睛，但它身经百战，经验丰富。在这场战争中，它施展出了自己生平积累的全部智慧。
很快，小狼就丢掉了性命。但是新一轮的战争又在大灰狼和老狼之间展开了。大灰狼转头去舔肩上的伤时，狡猾的老狼瞅准机会，狠狠地咬住了对手的脖子。大灰狼奋力反抗，可它渐渐支持不住了，它的反击力度越来越小，最后，它倒在地上不能动弹了。老狼取得了胜利，它既兴奋又谨慎地向母狼走去。这次，母狼没有对它龇（zī）牙咧（liě）嘴，反而对它很温柔。母狼接受了老狼的追求。
有一天，狼群分成了两半，各自分道扬镳（biāo）。母狼、大灰狼和老狼，领着狼群的一半进入了湖泊地区。这群狼逐渐变少了，最后只剩下四只狼：领头的母狼、年轻的大灰狼、老狼和那只小狼。
从此，母狼和老狼生活在一起了。
遭到无情的攻击后，小狼吓坏了，它猛然停下，蜷缩起身子。可是狼群还在前进，这样，后面的狼就会撞到小狼身上，撞上后，它们还会愤怒地咬它的腿。因为这些狼都很饿，脾气很暴躁。不过，小狼年少气盛，自信满满，它很喜欢玩这种把戏，虽然最后吃亏的总是它。
过了一段时间，母狼到处寻找可以安顿下来的住处，为生狼宝宝作准备。它特意寻找那些不起眼的地方，如被砍掉的树下面的洞穴、岩石和田埂（gěng）洞里的大裂缝。老狼虽然不知道母狼为什么这么做，但仍温顺地陪着母狼一起寻找。
每次被母狼击退后，老狼都会用肩膀撞击它右边的一只小狼。小狼虽然年纪不大，可是个子却已经很高了。与其他的狼相比，它显得更有活力。老狼不允许它与自己齐头并进。只要它大胆地想与老狼并肩而行，老狼就会对它吼叫撕咬，逼迫它退回去。有时，小狼会放慢速度，挤到大灰狼和母狼之间。这样更糟，大灰狼、老狼甚至母狼都很不满。母狼厌恶地冲它低吼，大灰狼则干脆转过身，向它猛扑过去。
一个月明之夜，母狼和老狼在静静的森林中奔跑着。老狼似乎闻到了什么气味，立刻停了下来。母狼只轻轻嗅了一下，就知道怎么回事了。它小跑着过来告知老狼，老狼则半信半疑地跟着它往前走去。
追求母狼的公狼很多，这让母狼觉得很烦恼。比如，此时跑在母狼右边的是一只瘦削（xuē）的老狼，它就很喜欢母狼。这只老狼是灰色的，身上有很多伤痕，那是多次战斗留给它的纪念。它只有一只左眼，所以总是跑在母狼的右边。它跟大灰狼一样，常常向母狼献殷勤，可母狼只会毫不客气地回击它，就像对待大灰狼那样。
母狼从一片平地的边缘小心地爬过去，独自呆了一会儿。接着，老狼也潜行到它身边，警觉地竖起毛发。它们并排站着，仔细倾听着周围。
大灰狼对母狼很好，经常亲昵（nì）地靠近母狼。靠得太近时，母狼会冲它发脾气，有时还会狠狠地咬它的肩膀。但大灰狼一点儿都不生气，只是笨拙地躲开母狼，那样子就像一个害羞的乡村少年。原来它正在追求母狼。在灰狼眼里，母狼就是一个美丽的姑娘。
那是狗吵闹扭打的声音、男人的叫喊声和女人的责骂声，中间又夹杂着孩子的哭声。它们看到了用大树皮盖的屋子、温暖的火光以及缓缓升起的轻烟。空气里充满了印第安人的气味。老狼对其中的情况不是很了解，但母狼却很熟悉。
一只大灰狼带领着狼群，跟在母狼后面，它是几只领头狼之一。每当有小点儿的狼想要超过它时，它要么凶狠地嚎叫着警告它们，要么就用牙咬它们。
母狼异常焦躁不安，它不停地嗅着，越来越兴奋。可是老狼十分担忧，犹豫着想离开，母狼转过身安慰它，让它不要担心。接着，母狼注视着前方，希望走过去，与那些狗打闹一番。毕竟，母狼曾经是人类的狗啊。
母狼最先听到赶来救援的男人们的声音，第一个从被困在火中间的亨利身边跳开。其他的狼尽管不甘心放弃好不容易才追到的猎物，但逗留了一会儿后，它们还是尾随母狼跑远了。
突然，母狼想到自己要生狼宝宝了，得找个安定的家，便转身离开了。老狼终于放心了，与母狼一起消失在树林中。