终于熬到天亮了。亨利疲倦不堪，等着狼群退去，好再次前进。然而它们依旧围着他，不肯离开。这下，他不知道该怎么办了。
亨利数了数围着自己的狼，竟然有20只。它们垂涎三尺地盯着他，仿佛他已经是它们的盘中美餐了。他不断地添柴，把火烧得旺旺的。
又到了晚上，亨利支持不住了，困得眼睛都睁不开了。他很快就睡着了，不过还没睡多久，他又被惊醒了。那只母狼坐在他身边，大张着嘴，流着口水。亨利赶紧抓起燃烧的木柴向它扔去，母狼被打中了，痛得直叫。接着，他想出了一个好办法，用右手抓住火堆里正在燃烧的一段木柴，当火烧到手上时，他便会惊醒，然后挥舞木柴。这样，他就可以随时击退扑上来的狼群。
亨利困得不得了，可他不敢睡。他披着毯子，坐在火堆边，将斧子放在两腿间，不停地打着盹儿。有一次，他看到一只大灰狼就坐在他面前，正对着他打哈欠，还伸了伸身子。大灰狼就那样直直地盯着他，好像迟早都要吃掉他似的。
后来，亨利迷迷糊糊地睡着了。在梦里，他回到了城堡，坐在温暖的火炉旁，正和交易站的代理商打牌。城堡已经被狼群包围了，他还笑话它们进不来。可是不一会儿，狼群就冲了进来，一下子向他猛扑过来。他一阵心慌，便惊醒了。
早晨醒来后，亨利疲惫（bèi）不堪。为了减轻负担，他将那只装有尸体的箱子吊在了大树上。他又出发了，这回，狼群已经开始明目张胆地跟踪他。他不敢走太久，天色一暗，他就停下来休息，还砍了很多柴。
醒来后，亨利发现狼群真的在向他扑来。一只狼咬住了他的胳膊，另一只狼咬住了他的大腿。他戴着手套，抓起木炭向四周撒去，他的周围很快就成了一片火海。狼群终于退了下去，可是他的眉毛和眼睫毛都被烧掉了，双脚也被火烤得站不住了。这时，他发现那两只狗不见了。这两只狗最终还是成了狼群的美食，而他自己也将如此。
这一晚，亨利根本睡不着，狼群紧紧地围着他。那些狼有的坐着，有的站着，有的来回走动着，有两只甚至偷偷睡起觉来。可亨利一刻都不敢睡，把火烧得旺旺的，因为只有火堆才能阻止狼群扑过来。仅存的两只狗贴在他身边，呜呜地哀鸣着，不时发出绝望的嚎叫。
“你们是吃不了我的！”亨利狠狠地对着狼群挥舞拳头。
最后，亨利不得不站起来。他把狗套在雪橇上，又把一根绳子做成挽绳，套在自己的肩膀上，和狗一起拉起了雪橇。天刚黑，他就停下来扎营了。他砍了柴，喂了狗，弄了点儿晚饭吃，紧靠着火堆铺好床，就躺下睡觉了。
亨利又想到了新的办法来对付狼群。他把火堆围成一个大圈儿，自己则蜷（quán）缩在里面。狼群好奇地凑过来，但是却无法靠近亨利。它们团团坐在火堆旁，眨着眼睛，打着哈欠，伸展着瘦骨嶙峋的身子。那只母狼望着天上的星星，发出一声哀戚的长嚎，其他的狼也都朝着天空发出饥饿的嚎叫。
亨利痛苦地在雪橇上坐了很久，剩下的两只狗靠在他脚边，害怕得浑身发抖。
天亮了，亨利蜷缩在毯子里，头低垂下来,他决定放弃了。火渐渐熄灭了，有的地方已经露出了缺口。那缺口越来越大，他眼睁睁地看着，却毫无办法。
比尔跑远了，亨利坐在雪橇上静静地观察着。独耳已经逃到丛林对面，狼群的包围圈越来越小，亨利断定它跑不回来了。他听到狼群呼啸着冲向同一个地方，猜想狼群、独耳和比尔正在逐渐靠近着。忽然，一声枪响，接着又是两声。亨利很清楚，比尔现在没有子弹了。远处传来一阵狼被打中后的嚎叫声，还有独耳惊恐的叫声，然后，什么声音都没有了。狼群是不会放过没有弹药的比尔的，但是亨利只能干坐着，如果冲过去，他也会跟比尔一样，被狼吃掉的。
“你们可以来吃我了。”亨利朝着狼群喃喃自语，然后睡着了。
现在是白天，比尔身上又带着枪，应该能成功地救出独耳。可亨利还是很担心，朝着比尔的背影喊道：“当心点儿，不要冒险！”
有一次醒来，亨利看见母狼坐在他面前盯着他，可他又睡着了。再次醒来，他觉得发生了奇怪的事，狼群不见了，地上的雪被踩得乱糟糟的。然而他控制不住自己，又一次睡着了。
比尔甩开他,“我受不了了，我不能让它们再吃我的狗了！”说完，他一头钻进对面的丛林中。
亨利再一次被吵醒，听见了男人们的叫喊声、雪橇的滑动声和狗群的呜呜声。他睁开眼，看见四辆雪橇停在前面，六个男人围着他。他一点儿力气都没有，无精打采地嘟囔着：“红母狼……来吃狗食……先吃狗……又吃了比尔……”
比尔提着枪要去救独耳，亨利一把拉住了他，问：“你去哪儿？”
一个男人对着他大吼：“艾尔弗雷德少爷在哪儿？”
突然，独耳好像意识到了危险，开始转身往回跑。可是太迟了，十几只饿得瘦骨嶙峋（lín xún）的狼已经冲了出来，切断了独耳的退路。这时，母狼也朝它扑过去，露出锋利的獠（liáo）牙。狼越来越多，独耳逐渐陷入了它们的包围圈。
亨利摇了摇头，“他在前面那棵树上。”
比尔想到了枪，可枪卡在雪橇下，拿不出来。等亨利帮他取出枪时，独耳和母狼已经走到很远的地方。他们不能冒险开枪了。
“啊，没命了？”那人再次大叫，用力摇他。
但是独耳飞快地朝亨利他们身后跑去。他们一看，那只母狼正站在那里等着它。独耳向母狼发出友好的叫声，并用鼻子去嗅它，就像对待同伴那样。母狼步步后退，似乎在羞涩地引诱着独耳。它们离雪橇越来越远了。
“在箱子里……”亨利生气地回答，使劲甩开那人的手，“你放开我……我得睡觉……睡一觉。”
亨利叫道：“嘿，独耳，你给我站住！”
说完，亨利就沉沉入睡了。人们把他放到毯子上，他立刻打起了鼾（hān）。
第二天早上，一只狗都没少，亨利和比尔愉快地出发了。比尔似乎忘了之前的不快，还和狗开起了玩笑。可是没过多久，雪橇忽然翻了个底朝天，卡到了一根树干和一块大石头中间，缰绳也乱七八糟地缠到了一起。当他们费力地收拾雪橇时，独耳悄悄地走开了。
这时，远处传来那群饿狼的叫声。没能吃掉亨利，它们便开始寻找别的肉食了。