老狼爬到母狼的身边，极力劝母狼起床觅食，可母狼只是生气地嚎叫，老狼只好自己钻出洞去。外面风和日丽，脚下的雪已经很柔软了，道路变得泥泞起来。老狼沿着小溪向上游走去，四处搜寻食物，找了整整八个小时，却一无所获。这时天已经黑了，它觉得更饿了。
老狼趴在洞口睡着了。可是它饿了，经常惊醒，醒来后就竖起耳朵倾听周围的动静。现在是四月份，阳光温暖地照耀着大地，生命渐渐苏醒了。老狼感到空气中满是春天的气息，一切都是那么美好。这时，它听到远处传来欢快的溪流声，立刻精神起来。它一次次焦急地向母狼望去，真希望母狼能跟它一起出去觅食。然而母狼根本不想爬起来，老狼只好继续趴着打瞌睡。最后，它被一只调皮的蚊子吵醒了。
老狼回到洞口，听到里面传出一种细微奇特的叫声。那不是母狼的声音，可老狼又觉得很熟悉。它小心翼翼地爬了进去，却遭到了母狼毫不客气的警告和驱逐，最后它只好老老实实地趴在洞口。
母狼在洞口停下，俯下身子，仔细察看堤壁，又到周围转了转，最后回到洞口，钻进那狭窄的通道里。刚开始，它不得不蹲着身子前进。走了一会儿，洞变宽了，它可以直起身子了。这是一个圆圆的小洞，洞顶刚好比它的头高一点儿，里面既干燥又舒适。老狼则站在洞口，耐心地看着它。母狼低下头，仔细检查洞里的每一个角落。后来，它蜷起身子，头朝着洞口，懒洋洋地趴在地上。它终于找到了一个满意的洞穴，可以在这里安心等待狼宝宝的出生了。母狼张开嘴，伸出舌头，一副非常高兴的样子。
早晨，蒙眬的光线射进洞穴，老狼匍匐（pú fú）着爬进洞里。母狼再次发出警告，老狼就小心地与它保持距离。借着微弱的光线，老狼看见母狼的四条腿之间挤着五只狼宝宝。它们紧闭着眼睛，发出细微的呜呜声，看起来那么柔弱可爱。老狼有些吃惊，同时又很兴奋，因为它做父亲了。母狼担忧地看着老狼，每过一会儿就会嘶叫着让它离开。在狼的世界里，父亲有时会吃掉自己新生的后代，因此，母狼担心老狼会伤害到狼宝宝。
这天，母狼和老狼沿着一条小溪往上游走去。这条小溪冻得很结实，等到来年春天，冰雪融化后，它就会流向马更西河。老狼远远地跑在前面，母狼疲倦地跟在后面。突然，母狼看见一个从高处伸出来的泥堤，这是由暴风雨和融化的积雪不断侵蚀而形成的；在泥堤的下面，有一条狭长的裂缝，裂缝里还有一个小洞。
但是老狼根本不会这么做，它只想看看自己的孩子。同时，它很清楚自己作为父亲的责任，立刻转身跑了出去，为狼宝宝和母狼寻找食物。
母狼的肚子越来越重，狼宝宝很快就要出生了，母狼只能慢慢地跑。有一天，母狼追赶一只兔子，要是在平常，它能轻而易举地抓住这只兔子。可是，这次它只追了一会儿，就趴下来休息了。老狼走过来用鼻子轻轻地触着它的脖子，它却暴躁地狠咬老狼。母狼急着寻找洞穴，脾气变得越来越暴躁，可老狼对它却很温柔，还很担心它。