不过当我仔细琢磨时，不得不说我做那事带着点恶意或幸灾乐祸：您知道，在对瓦格纳的装腔作势和妄自尊大的鄙视和批判这一点上，我与您是一致的。但您仍然喜欢瓦格纳的音乐，我虽然觉得值得尊敬并感动，却不能完全理解。说实在的，对他，我无法容忍。当我见到报纸上希特勒对着您用无与伦比的辞藻赞扬瓦格纳时，我感觉到他似乎在对您说：“看吧！这就是您的瓦格纳！”这精明狡诈、毫无良知、追求名利的家伙正适合今天的德国，而正好他又是犹太人，就更加合适了。我大约是有这么一种感觉夹杂在里面。
感谢您从阿罗萨寄来的信。……我寄给您的上封信里，附上了刊登莱比锡瓦格纳狂欢节的报纸，这只是偶然的。在我给您写信的那个上午，正好收到了那份报纸，因为我很难得收到一份德国报纸，便忘记了您读到这种时代文献的机会比我多得多。
您无法在德国生活下去，这我完全明白。即使德国有些有思想的人与当权者逐渐产生了矛盾，并卷入迫害基督徒的事件中（科尔本海尔<注："科尔本海尔(Erwin Guido Kolbenheyer,1878—1962)，奥地利作家。">一次无关紧要的演讲突然间被禁止）——整个情况看来是相当严重的，毫无疑问，巨大的备战力量控制着事态。
亲爱的托马斯·曼先生：
每年都是如此，我们这儿在复活节前后总会涌来成群的陌生人，也常会来些受欢迎的客人，不过一下子来了太多，而天气也总是跟这些陌生人开玩笑，他们梦想的南方灿烂阳光并不会出现。这地带从3月到5月一向是雨天。您去年没遇上雨天是因为好运，或许是老天爷送给您的恩泽，愿上天继续眷顾您。我生活在帝国德国人和流亡者之间，活在其中的寂寞越是严重，我便越是时常想着您。
1934年3月18日
维甘德夫人还在我们家。我妻子让我代为衷心问候您。