国王不愿意再去森林里打兔子，也不想在田野上狩猎，不过他突然想起来，可以钓些鱼尝尝。他让自己唯一的女儿织了一张网，拿着网来到离森林不远的一个湖边。湖里正好有一条小船，他就坐在船上，把网撒下去，捞上来满满一网长着美丽红斑的鳟鱼。他带着战利品想要回到岸边，却发现不管他怎么用力划桨，小船仍然纹丝不动。突然间，一只喘着粗气的鲸鱼出现在水面上，对他说：“你为什么要抓我的臣民？我要把你杀了。”然后他就张开血盆大口，好像要把国王和他的小船一起吞下去似的。当国王看见鲸鱼张着的大嘴，就已经没了丝毫的勇气，他想起了自己的小女儿，赶紧喊道：“你要是饶了我的命，我就把小女儿送给你。”“要是这样的话，”鲸鱼低吼着，“我也愿意送给你一些东西。像金子那种坏东西我可没有，但是在我的湖底铺满了珍珠，我会给你满满三袋珍珠作为回报。七个月以后我来接我的新娘。”说完他就潜到了水底下。
城堡里的人都在等着公主，但见她迟迟不回，国王才终于想起来，他曾在危急关头答应老鹰的事情，知道公主一定是被老鹰带走了。国王难过了一阵子，突然又想起了老鹰的承诺，他赶忙走到庭院里，发现草地上放着两个木桶，每个桶里都装着一担金子。“谁有金子，谁就快乐。”国王想，然后把所有的悲伤都抛在了脑后！于是他又重新过上了快活的生活，直到那两担金子也用得一干二净。后来他只好再次返回森林里的城堡，让唯一的小女儿每天煮土豆给他们吃。
国王把船划到岸边，把他逮到的鳟鱼带回家。可是当别人把鱼烤好以后，他却一口也吃不下。他最疼爱这个仅有的小女儿了，每看她一眼，就觉得仿佛有一千把刀子在戳他的心脏。六个月过去了，王后和公主都不知道国王为什么一直闷闷不乐。第七个月到了，这天，公主正站在庭院里的一口井旁取水，一辆由六匹白马拉的马车飞驰而来，骑马的人浑身都是银白色的。一位王子从马车上走下来，他长得英俊极了，公主还没有见过比他更漂亮的男子。他向公主讨一杯水喝，公主把水递给他，王子却马上抓住她的手，把她抱进了马车里，然后驾着车从大门走出去，越过田野朝湖的方向驶去了。
还没等公主回答，骑士就把她扶上马，和她一起走进了魔法森林。公主甚至来不及和父母道别，只能听到她的声音不断地在空中回荡，就好像一只小鸟一边飞翔，一边说着：“再见！再见！”
“再见了！姑娘出嫁了。
快跟我一起来，美丽的鹰新娘。”
驾车走了，美丽的鲸鱼新娘！”
“飞啊，飞起来，姑娘要出嫁。
站在窗前的王后望着远处的马车，眼看着女儿从自己的视线里慢慢地消失了，她难过极了，一边呼喊着，一边到处寻找女儿的下落。可是她既听不到女儿的声音，也看不到她的身影。她知道女儿已经不在了，便开始恸哭起来。国王知道,一定是鲸鱼按照他的承诺把女儿带走了，这也正是他为什么一直如此难过的原因。他还想安慰王后，告诉她女儿也许为他们换来了一大笔财富。可是王后一点儿也不想听，说自己唯一的孩子比世界上所有的财宝都要珍贵。之前鲸鱼王子把公主掳上马车的时候，他的仆人们将三个大袋子搬进了城堡里。国王把那三个袋子打开以后，看到里面装着满满的珍珠，每一颗都像最大的豌豆一样硕大。他一下子又变得富有了，而且比以前任何时候都要富有。他把自己的城市和宫殿重新赎回来，但是没有继续过之前那样奢华的生活，而是过得非常平淡和节俭。
国王难过极了，因为他把自己的二女儿也卖给了一只动物，回到家里他也不敢跟女儿说起此事。六个星期过去了，在第七个星期的某一天，公主走到城堡前的一块草地上，去浇灌种在那儿的棉花。这时，只见一队雄壮的骑兵浩浩荡荡地奔跑而来。排头的骑兵最为英俊，他从马上跳下来，喊道：
每当国王想起，都是因为自己，三个女儿才会被野兽掳走，也许已经被吃掉了也说不定，他就觉得了无生趣，心中没有一点儿欢乐。王后也始终没办法平静下来，每天以泪洗面，她的泪水远不是鲸鱼送来的珍珠所能衡量的。不过随着时间的流逝，她总算稍稍平静了一些。又过了一段时间，她又重新快乐了起来，因为她生下了一个漂亮的男孩儿。而且因为上帝赐予了这个孩子许多天赋，他们就称这孩子为“神童海纳德”。小王子既高大又强壮，王后总是向他讲述他那三个不幸的姐姐的故事，说她们都被抓到了魔法森林里。当小王子长到十六岁的时候，他向父亲要来了盔甲和剑，想要到外面的世界去探险。他祝福了父母之后，就一个人上路了。
国王还有一只猎隼，一天，他带着这只隼到田野里打猎，想弄些好吃的东西改善伙食。这只猎隼朝着黑暗的魔法森林飞了过去，国王却不敢靠近。可是隼还没飞进森林，一只老鹰就从里面飞了出来，跟在隼的后面紧追不舍。隼朝着国王所在的位置逃回来，国王想用他的长矛抵挡老鹰的进攻。可是老鹰用爪子把长矛轻而易举地掰断了，就像掰一根芦苇那么轻松。然后老鹰用一只爪子把隼撕碎，用另一只爪子抓住国王的肩膀，喊道：“你为什么要侵犯我的领空？你要是不想死的话，就把你的二女儿嫁给我！”国王说：“好的，我把二女儿给你，可是你要给我什么作为回报呢？”“两担黄金，”老鹰说，“七个星期以后我来接她。”说完放开国王，飞回了森林里。
他直接走进了魔法森林，因为他脑子里只想着怎么才能救出自己的姐姐们。开始的时候，他在森林里漫无目的地转悠了很久，连一个人和动物都没有碰到。三天以后，他突然看到一个年轻的女人坐在一个山洞前，和一只小熊仔在玩耍，怀里还抱着一只非常小的熊宝宝。海纳德认定她就是自己的大姐，于是骑着马朝她走过去，说：“亲爱的姐姐，我是你的弟弟海纳德，我来拜访你了。”公主看了看他，发现他和自己的父亲长得很像，所以对他的话毫不怀疑。她害怕地说：“啊，我最亲爱的弟弟，赶快逃走吧，你能做的就是保住自己的命。要是我的熊丈夫回来发现了你，就会毫不留情地把你吃掉。”但是海纳德说：“我不害怕，也绝不退缩，除非我知道你过得怎么样。”公主知道自己没办法改变弟弟的决心，只好把他领进了山洞里。那里面一片漆黑，完全就是一个狗熊窝。洞的一侧放着一堆树叶和稻草，熊和他的幼崽就睡在上面；山洞的另一侧放着一张华丽的红色大床，床铺都是用金线织成的，这是公主的卧房。她让弟弟爬到床下面，还递给了他一些食物。不一会儿熊就回来了：“我似乎闻到了人肉味儿。”说着就想把他的胖脑袋塞到床底下。公主说：“安静点儿，谁会来这儿呢？”“我在森林里找到了一匹马，把它吃掉了。”他低吼着，嘴上还残留着血迹，“那匹马肯定属于一个人，我闻到了那个人的味道。”说罢还想往床底下钻。公主踢了他一脚，让他打了一个滚儿，正好滚回了自己的窝里。他用嘴含着自己的爪子，然后就睡着了。
大女儿坐在车里拿着她的白手绢朝父亲挥手道别，然后就坐车走了。马车奔驰得就像风一样快，渐渐消失在魔法森林里了。看着自己的女儿嫁给了一头熊，国王的心情十分沉重，他悲伤极了，和王后整整哭了三天。到了第四天，他总算停止了哭泣，心想事已至此，也没办法改变了。于是就走到庭院里，这时他看到地上放着一个用乌檀木做的箱子，沉得抬不动。他突然想起了熊的承诺，于是打开箱子，发现里面满是黄灿灿、亮闪闪的金子。国王看到这些金子，觉得心里好受了一些。他用这些金子把自己的城市和王国赎了回来，又过上了和以前一样的好生活。可是等到这一担金子都用完以后，他又得把所有的东西都卖掉，重新回到森林的城堡里，每天只能用土豆果腹了。
实际上每隔七天，熊就会恢复本来的面目，变成一位英俊的王子，而他的山洞也会变成一座雄伟的宫殿，森林里的动物都是他的仆人。每到这天他都会把公主接过来，许多年轻的姑娘也会聚集在宫殿前，然后一起举行盛大的宴会。每到这天晚上，公主总能伴着快乐入眠。可是到了第二天早晨，她又会躺在黑暗的熊窝里，而她的丈夫又会变回熊的模样，趴在她的脚边低吼。只有公主的床铺，还有她碰过的东西，才会保持原来的模样。就这样，她总要忍受六天痛苦的生活，然后在第七天才能得到些许慰藉。可是因为她在这里不会变老，而且即便只有快乐的一天，也让她觉得很满足了。她为丈夫生了两个小王子，他们和父亲一样，六天是熊的样子，只有第七天才能变回人形。每到第七天的时候，她都会在自己的床垫子底下塞满可口的饭菜、蛋糕还有水果，靠这些食物度过一周的时间。而熊也非常听她的话，对她百依百顺。
驾车走了，美丽的熊新娘！”
海纳德醒来的时候，发现自己躺在一张丝质大床上，许多仆人赶来侍奉他，为他穿上最华丽的衣裳，因为今天正好是第七天。他的姐姐领着两个漂亮的小王子走过来，还有他的熊姐夫也一起进来欢迎他的到来。一切都是那么富丽堂皇，美轮美奂，整整一天都充满了欢乐和喜悦。可是到了晚上，公主却说：“亲爱的弟弟，你现在得走了。只要天一亮，我的丈夫又会变回熊的样子，如果到时候他发现你还在这里，他没办法抗拒自己的天性，会把你吃掉的。”这时熊姐夫走过来，送给他三根熊毛，说：“如果你深陷险境，只要在这上面搓一搓，我就会来救你的。”他们互相亲吻，然后道了别。海纳德跳上一辆由六匹黑马拉的车，穿山越岭，跨过沙漠和森林，越过树丛和荆棘，一刻都没有停歇。接近凌晨的时候，天空显现出了鱼肚白，海纳德突然躺在了地上，马和车都在眼前消失了。在晨曦的映照下，他看见六只蚂蚁正拉着一个坚果壳在地上飞奔。
“再见了！姑娘出嫁了。
海纳德发现自己还在魔法森林里，他想继续寻找二姐。他又在森林里孤孤单单地转悠了三天。到了第四天，他突然看到一只巨大的老鹰呼啸而来，落到了一棵巨大椴树上的巢穴里。海纳德悄悄地躲在灌木丛后，等着老鹰离开。七个小时以后，老鹰又飞到了天空中。海纳德走出来，站在树前大喊：“亲爱的姐姐，你要是在上面，就让我听到你的声音。我是你的弟弟海纳德，我来拜访你了！”之后他听到一个声音从上面传来：“你要真是我未曾谋面的、最亲爱的弟弟海纳德，就爬上来找我。”海纳德想爬上去，可是因为树干又粗又光滑，他尝试了三次都没有成功。这时，一个用丝线编织成的梯子从树冠上垂下来，他便登上梯子爬到了老鹰的巢穴里。那里非常结实和牢靠，就好像在椴树上搭建了一个阳台。他的姐姐坐在一个用玫瑰色丝绸织就的华盖底下，怀里抱着一枚鹰蛋，在为它保暖，想要把小鹰孵出来。他们互相亲吻，高兴极了。可是过了一会儿，公主却说：“我最亲爱的弟弟，现在快走吧。要是我的老鹰丈夫看见你，就会把你的眼睛啄瞎，吃掉你的心脏，就像对待那三个在森林里寻找你的仆人一样。”海纳德说：“不，我要一直等到你的丈夫变回人形。”“这得等六个星期之久。如果你能忍耐，就钻进大树的空洞里，我每天会给你把食物送下去。”于是海纳德爬进了树洞，而公主每天会给他带去食物。每当老鹰飞走的时候，他就爬到巢穴里去找姐姐。六个星期之后，老鹰变化的日子到了。海纳德一觉醒来发现自己睡在了一张床上，就像在他熊姐夫那儿一样，只是这里宫殿的陈设比熊的宫殿还要豪华美丽。他和老鹰王子在一起快乐地生活了七天。在最后一天晚上，他们又不得不分别了。鹰王子给了他三根鹰的羽毛，说：“如果你陷入了困境，只要在这上面搓一搓，我就会来救你的。”然后派了几个仆人为他引路。可是走到早晨的时候，仆人们都消失了，只留下海纳德一个人站在高高的悬崖上，周围都是可怕的荒野。
国王倒是安安稳稳地回到了家，心想：我把进入城堡的通道都封死，熊总不能从锁眼儿钻进来吧！于是他把所有的门都锁住，把城堡前的吊桥全都拉起来，让大女儿躲在城堡上面的一间小屋子里，直到七天过去。第七天一大早，万物都还在沉睡当中，一辆由六匹马拉的马车朝城堡驶来，由许多穿着金质衣服的骑士们簇拥着。当马车靠近城堡的时候，吊桥自动落了下来，所有的锁都自己打开了。接着马车驶进了城堡的庭院，一位年轻而英俊的王子从车上走下来。国王被外面的嘈杂声吵醒了，从窗户往外一看，只见王子已经从原本锁好的小房子里把大女儿带了出去，领到了马车里。国王只能在车后面大声呼喊：
海纳德朝四面八方看了看，发现远处有一个湖泊，湖面正反射着太阳发出的第一缕光线。他想起了自己最小的姐姐，也许她就在那里。他从山上爬下来，穿过灌木丛，越过很多山崖。他走了整整三天，常常看不到湖泊的位置。到了第四天，他终于到达了湖边。他靠近湖岸，大喊道：“亲爱的姐姐，你要是在湖里面，就让我听到你的声音！我是海纳德，你的弟弟，我来拜访你了。”可是没有人答应，四周一片寂静。他把面包掰碎扔到水里，对吃食的鱼儿说：“亲爱的鱼儿，请告诉我的姐姐，神童海纳德，她的弟弟，想来拜访她。”可是那些红斑鳟鱼只管吃面包，根本没听他说话。这时，他看到湖面上有一艘小船，便马上脱下自己的盔甲，只拿着剑跳进船里，朝前方划过去。划了很久以后，他看到水面上耸立着一座水晶山，一个烟囱钻出水面，从里面飘出了很香的味道。海纳德把船划过去，心想：我的姐姐肯定就住在烟囱下面。于是他钻进烟囱，滑了进去。公主看到烟囱里突然出现一双来回扑腾的人腿，着实吓了一跳。最后海纳德整个人都从烟囱里滑了下来，他告诉公主，自己就是她的弟弟。公主打心眼儿里感到高兴，可是随即又难过地说：“鲸鱼已经听说了你在找我。他抱怨说，如果你来的时候他还是鲸鱼的模样，就没办法控制自己的本性，会把你吃掉，而且连我的水晶房子也会受到波及，那我就会淹死了。”“难道你不能把我藏起来，等到魔法解除吗？”“哦，不行，这可没办法，你没看到这里所有的墙壁都是用透明的水晶做的吗？”不过公主想啊想啊，终于想到他也许可以藏在放木柴的小房子里，因为她可以把木柴摆放整齐，这样从外面就看不到里面藏着的弟弟了。不一会儿鲸鱼就回来了，公主非常紧张，像杨树叶一样不停地颤抖。鲸鱼绕着水晶房子游了好几圈，每当他瞥见海纳德的衣角，就会使劲儿用尾巴和嘴敲打水晶房子。鲸鱼每天都会回来，绕着房子游几圈，要是海纳德的衣服被他再多看见几回的话，水晶房子一定会被他敲烂打碎的。终于等到了第七个月，魔法暂时解除了。海纳德发现自己身处一座宫殿里，宫殿建在一个岛屿上，比老鹰的王宫还要豪华得多。他和姐姐，还有姐夫在一起无比快乐地生活了整整一个月。等到时限快到的时候，鲸鱼王子送给他三个鳞片，说：“如果你陷入了困境，只要在这上面搓一搓，我就会来救你的。”然后让他返回湖岸，而他的盔甲还放在岸边上。
一天，国王想要出去打猎，希望能抓几只兔子改善伙食。他在口袋里装满土豆，然后就出发了。在这附近有一座巨大的魔法森林，但是没人敢靠近那里，因为人们纷纷传说，里面有很多可怕的东西，像是能把人撕开的狗熊，把人眼睛啄瞎的老鹰，还有狼、狮子和其他可怕的动物。而国王却毫不畏惧地走进了森林。开始他什么也没碰到，里面到处都是参天大树，非常的安静。他走了一会儿，觉得有点儿饿了，就坐在一棵树底下，想要吃些土豆解饿。突然，一只熊从灌木丛中走出来，一边朝他狂奔，一边咆哮着：“你竟敢坐在我用来采集蜂蜜的树底下？你会为此付出昂贵的代价的！”国王见状吓坏了，赶紧把自己的土豆递给熊，想让他安静下来。这时熊又接着说：“我对你的土豆没什么兴趣，我要把你吃掉。如果你想活命的话，就得把你的大女儿嫁给我，这样一来，我还会额外送给你一担黄金。”国王害怕被吃掉，赶忙说：“我把她给你，只要你肯放了我。”然后熊给国王指了回去的道路，还在他身后低吼着：“七天以后我去接我的新娘。”
之后，神童海纳德在荒野上走了整整七天，每天晚上他都席地而睡。最后，他来到一座宫殿前面。宫殿的大门是用钢铁制成的，上面还挂着一把巨大的锁头。一头公牛守卫在门口，眼睛闪闪发光。海纳德朝着公牛跑过去，对着牛的脖子狠狠地砍了一剑。谁知公牛的脖子也是用钢铁做的，他的剑就像玻璃一样破成了碎片。他又用自己的长矛去刺，长矛也像稻草一样折断了。之后海纳德被公牛用牛角挑起来，扔到了空中，然后落下来挂在了树枝上。这时,他突然想起了自己的三根熊毛，于是拿出来放在手里搓了搓，立刻就有一头巨熊狂奔而来与公牛搏斗起来，并将牛撕成了碎片。然而从公牛的肚子里又飞出一只巨大的公鸭，朝着海纳德飞扑过来。他赶紧把鹰的羽毛在手里搓了搓，于是天空中立刻飞来一只巨鹰，尾随在公鸭的身后，将它抓住撕碎了。不过海纳德还看到公鸭生下了一颗金蛋，掉到了水里。他拿出三片鱼鳞，于是在手里搓了搓，一只鲸鱼游了过来，把金蛋吞下，然后又吐到了岸上。海纳德用石头把金蛋砸开，看到里面有一把小钥匙，用它应该可以打开那扇铁门。他把钥匙插进锁眼儿里，门自己就打开了。他踏进了宫殿，只见里面所有的门闩都自动打开了，他一共穿过了七道大门，踏进了七间灯火通明、富丽堂皇的屋子。在最后一间屋子里睡着一个少女。她长得实在太美丽了，海纳德已经完全为她的美貌所倾倒，对她着了迷，便想把她叫醒。可是她睡得太沉了，无论怎么叫都醒不过来，就好像已经死了一样。愤怒的海纳德忍不住捶打起放在床旁的一张桌子，就在这一刹那，那个少女突然醒过来，但是随即却再度沉睡过去。于是海纳德干脆举起桌子，把它重重地砸在石头地板上，摔成了木屑。这时，少女睁开了明亮的双眼，所有的魔咒都被解除了。原来她是三位王子的妹妹，只因为她拒绝了一个邪恶法师的求婚，就被他施了魔咒，陷入了死一般的沉睡当中，而她的哥哥们也因此变成了动物。只要这张黑色的桌子没有被打烂，他们的诅咒就永远不会被解除。之后海纳德把那个少女领出了宫殿，当他来到门口的时候，看到他的三个姐夫也从不同的方向骑着马，带着他们的妻子和孩子走了过来，他们身上的魔咒也被解除了。二姐怀里先前的那颗老鹰蛋，也孵化成了一个漂亮的小女孩儿，正依偎在母亲的怀里。他们一起回到老国王和王后的城堡里，海纳德和那位美丽的少女结了婚。之后王宫的每一个角落里都充满了欢乐。
从前有一位国王，他太富有了，以至于他认为自己的财富根本不可能用完，所以一直过着花天酒地、挥霍无度的生活。他睡在金床上，玩着白银做成的保龄球。就这样过了一段时间，他的财产变得越来越少，所以他不得不把自己的城市和城堡一个接一个地卖掉，最后只剩下一座森林里的老城堡了。现在他不得不跟王后，还有自己的三个女儿搬进老城堡里住，过着非常悲惨的生活，每天除了土豆以外，什么也吃不到。