一个人带着他的动物们来到一座城市，整个城市都笼罩在黑纱之中。他进了一家客栈，问老板是否能让动物们也在那里过夜。店主便把马棚让给他的动物住。马棚的墙上有一个洞，兔子就钻进去，还拿来一个圆白菜吃；狐狸抓来一只鸡，吃完以后又抓来一只；因为狼、熊还有狮子体型太大，它们不能在马棚里过夜，店主就把它们带到一片草坪上，草坪上躺着一头牛，让它们吃了个饱。猎人把他的动物们安顿好以后，就问店主，为什么整座城市到处都挂着丧纱。店主说：“因为国王唯一的女儿明天就要死了。”猎人问：“她是得了病快死了吗？”“不是，”店主回答，“她活泼又健康，可她非死不可。”“怎么会这样呢？”猎人问。“城外有一座高山，山里住着一条龙，每年都要吃掉一个纯洁的处女，否则就会把整个国家都变为废墟。现在所有的处女都已经献给它了，只剩下国王的女儿了。可是连她也不能幸免于难，现在也非得把她献给恶龙。明天就到日子了。”猎人问：“为什么不把恶龙杀死呢？”“唉，”店主说，“已经有很多的骑士尝试过，但都把命丢在那儿了。国王承诺过，谁能打败那条恶龙，谁就可以娶他的女儿为妻，并且在他死后继承王位。”
他们在这里转悠了一阵子，可是两个人都没找到工作。他们说：“这样可不行，我们得分开走了。”于是把动物们分成两拨，一人一头狮子、一只熊、一只狼、一只狐狸，还有一只兔子。然后，他们道了别，承诺至死不忘兄弟亲情，并，把养父给他们的刀子插在一棵树上，一人朝东一人朝西分道扬镳了。
猎人没再说什么。第二天早晨，他带着动物们上了龙山。龙山上有一个很小的教堂，祭坛上有三个装满的杯子，旁边写着：谁能把三个杯子里的水喝光，谁就是大地上最强壮的人，就可以挥舞埋在门槛下的宝剑。猎人没有喝杯子里的水，而是直接去寻找埋在土里的宝剑。宝剑找到了，却怎么也拿不动。于是，他走过去把杯子里的水喝干，顿时觉得浑身都是劲儿，随即把宝剑拔了出来，自如地舞动起来。
他们现在有两头狮子、两只熊、两条狼、两只狐狸和两只兔子
把公主交给恶龙的时辰到了，国王、元帅还有其他宫廷大臣都陪着公主走出来。公主远远地看到猎人站在龙山顶上，还以为他就是恶龙，以为恶龙正在那儿等她。公主不愿意上山，可是这样的话，整个城市都会被摧毁，所以她只好迈着沉重的步子往上走。国王和其他人都痛苦地回去了，只有元帅还留在那里远远地望着。
狮子的小崽也被兄弟俩带上了，现在他们已经有了两只狮子、两只熊、两只狼、两只狐狸，还有两只兔子，它们都跟在哥俩后面，为他们服务。可是这段时间他俩还挨着饿，于是他们对两只狐狸说：“听着，你们两个小滑头，给我们找些吃的来。你俩奸诈狡猾，诡计多端，肯定有办法。”狐狸们回答：“离这儿不远的地方有个村子，我们能从那儿抓些鸡来。我们给你们指路。”于是他们就来到村子里，买了些吃的让小动物们吃了，然后继续走。两只狐狸对这片地区了如指掌，知道哪里是鸡舍，还告诉兄弟俩他们想去的地方在哪里。
公主到达山顶以后，发现那里站着的不是恶龙，而是年轻的猎人。猎人安慰她，说要救她，然后把她带进教堂里面锁了起来。没过多久，伴随着巨大的咆哮声，一条有七个脑袋的龙飞了过来。龙看到了猎人，感到很惊讶，说：“你在这山上干什么？”猎人说：“我要和你决斗！”龙说：“已经有不少骑士就像你一样把命丢在这儿了，我把你也解决了吧。”于是从七张大嘴里喷出火来，点燃了枯草，想让猎人在烟雾中窒息而死。但是动物们都跑过来把火踩灭了。恶龙朝着猎人冲了过去，猎人挥动着宝剑，在空中发出动听的声响，把龙的三个脑袋砍了下来。这下恶龙真的被激怒了，它飞到了空中朝着猎人喷射火焰，还向猎人飞了过来。猎人挥舞着宝剑又砍下了三个龙头。这下这个怪物变得虚弱了，落了下来，可是还要继续攻击猎人。猎人用尽最后的力气砍断了龙的尾巴，自己也筋疲力尽了。猎人把动物们呼唤过来，让它们把龙撕碎。
我把两个幼崽送给你们。”
战斗结束了，猎人把教堂打开，发现公主在他们和龙争斗的时候惊慌失措，吓得昏倒在地。等公主渐渐苏醒，睁开了眼睛，猎人给她看了被砍成碎块的恶龙尸体，告诉她她已经得救了。公主高兴极了，说：“你现在就是我最亲爱的丈夫，因为我的父亲许诺过，谁杀死了恶龙，就把我嫁给谁。”说完，公主把自己的珊瑚项链解下来，拆开分赠给动物们作为奖励，而狮子得到了项链上的小金锁。公主把绣着自己名字的手绢送给了猎人，猎人将龙的七条舌头割下来，用手绢包着好好地保管起来。
“亲爱的猎人，放我一条生路，
办完了以后，经受了火烤和激战的猎人觉得精疲力竭，他对公主说：“我们都累坏了，先睡一会儿吧。”公主说：“好的。”然后就躺在了地上。猎人对狮子说：“你要注意，小心有人趁我们熟睡时袭击我们。”随后两个人就睡着了。狮子躺在他们旁边守候着，可是狮子也因为战斗疲惫极了，就把熊叫过来说：“你躺在旁边，我得睡一会儿，要是发生了什么事的话，就把我叫醒！”熊就趴在了狮子的旁边，可是因为熊也很累了，就把狼叫过来，说：“你躺在旁边，我得睡一会儿，要是发生了什么事的话，就把我叫醒！”狼就躺在了熊旁边，可是因为狼也很累了，就把狐狸叫过来，说：“你躺在旁边，我得睡一会儿，要是发生了什么就把我叫醒！”可是狐狸也觉得很累了，就把兔子叫过来，说：“你躺在旁边，我得睡一会儿，要是发生了什么就把我叫醒！”兔子就坐在了狐狸旁边。可是因为可怜的兔子也累坏了，加上也没别人叫它去站岗，于是兔子就睡着了。现在，公主、猎人、狮子、熊、狼、狐狸，还有兔子都睡着了，而且睡得很沉很沉。
两只小熊仔也跟其他小动物成了伙伴，它们加起来一共有八只了。最后来的是谁呢？一只狮子走过来，抖动着鬃毛。兄弟俩可没被吓倒，而是举起枪瞄准了狮子。可是狮子也说道：
原本在远处观望的元帅迟迟没有看到恶龙把公主叼走，而且山上也是一片安静，就鼓起勇气朝山上走去。他看到龙的尸体七零八落地散在地上，不远处是公主、猎人还有他的动物们，他们都陷入了深深的睡眠中。这个元帅非常的卑鄙邪恶，他拿出剑，将猎人的脑袋砍了下来，然后抓住公主的胳膊，把她朝山下拖去。公主突然醒来，吓了一跳。元帅说：“你落到我的手里了，你必须说是我将恶龙杀死的！”“不可能。”公主回答，“是猎人和他的动物们杀死的。”元帅拿出剑来威胁她，说她不听话就杀死她，强迫她答应了。然后，他把公主带到国王面前。国王本以为自己的孩子已经被那怪物撕成了碎片，现在看到自己的孩子活着回来了，激动得连话都说不出来。元帅对他说：“我已经把龙杀死了，把整个王国解放了，因此我要求把公主嫁给我，就像您承诺的那样。”国王问公主：“他说的都是真的吗？”“啊，是的，”公主回答，“应该是真的，可我要一年以后再举行婚礼。”她心中暗想，也许在这期间会听到她心爱的猎人的消息。
我把两个幼崽送给你们。”
在龙山上，动物们还在沉睡，旁边躺着它们主人的尸体。这时，飞来一只巨大的黄蜂，落到了兔子的鼻子上，可兔子用爪子把黄蜂赶跑了，继续睡觉。黄蜂第二次来了，还是被兔子用爪子扑走了，兔子则继续睡觉。大黄蜂第三次来了，用刺去蜇兔子的鼻子，兔子这才醒了过来。兔子醒来后赶紧叫醒了狐狸，狐狸叫醒了狼，狼叫醒了熊，熊叫醒了狮子。狮子醒来以后，发现主人已经死了，于是发出恐怖的吼叫：“这是谁干的？熊，你为什么不叫醒我？”熊问狼：“为什么你不叫醒我？”狼问狐狸：“为什么你不叫醒我？”狐狸问兔子：“为什么你不叫醒我？”可怜的兔子不知道该怎么回答，责任独独落到了自己身上。它们都想把兔子杀死，可是兔子请求道：“请别杀我，我会让我们的主人活过来的。我知道一座山，那里面生长着一种草药，只要把这种草药放到嘴里，所有的疾病和伤痛都能治愈。只是从这儿到那座山要两百个小时的路程。”狮子说：“你必须在二十四小时之内打个来回，把那种草药带回来。”兔子赶紧撒开腿跑了，一天之后把草药带了回来。狮子把猎人的头重新放上去，兔子将草药塞到猎人的嘴里，一瞬间猎人的头和身体又重新连接起来，心脏开始跳动，猎人又活了过来。猎人清醒以后，发现公主不在身边，吓了一跳，他想：她肯定是为了把我甩掉，所以趁我睡着的时候偷着跑了。狮子手忙脚乱，把主人的头放反了，可是沉浸在对公主的痛苦思念中的猎人竟然没有注意到。直到中午他要吃饭的时候，才发现自己的头竟然是冲着后背的方向！猎人百思不得其解，于是问动物们他睡着的时候发生了什么事情。狮子告诉他，它们因为疲惫也都睡着了，醒来的时候发现他已经死了，脑袋也被砍了下来。兔子拿来回魂草将他救活了，狮子却在慌乱中把他的脑袋装反了。狮子想改正这个错误，于是又把主人的脑袋撕下来，转了一圈，让兔子用草药把头重新固定好了。
“亲爱的猎人，放我一条生路，
可是猎人还是很难过，于是在世界上四处游荡，让动物们给人们表演跳舞。正好一年以后，他又回到那个自己把公主从恶龙口中救出的城市，这次整个城市都挂满了红纱。他问客栈店主：“这是怎么说的？去年的这个时候，整个城市笼罩着黑纱，怎么今天全是红纱？”客栈老板说：“去年的这个时候，我们的公主正要被献给恶龙吃掉，可是元帅把恶龙杀死了，而明天元帅和公主要举行婚礼。去年的这个时候整个城市挂着黑纱是为了哀悼，而现在是为了喜庆才挂起了红纱。”
猎人让两只狼崽也跟其他动物一起，跟在兄弟俩身后走着。之后又来了一只熊，它还想再多蹦跶几天呢，于是大声喊道：
第二天，婚礼在即，中午的时候，猎人对老板说：“老板先生，您相信吗？我今天可以在这儿吃到国王的面包。”“哦，”老板说，“那我倒是愿意出一百块金币作为赌注，看看这是不是真的。”猎人同意了赌金的数额，也拿出一个装着一百块金子的钱袋。然后，他把兔子喊过来，说：“快去，亲爱的快腿儿，把国王吃的面包拿来给我！”兔子最弱小，无法把活儿推给别人，只好自己亲自跑一趟。兔子想：我自己穿过街道的话，肉铺的狗肯定会追我的。果真是怕什么就来什么，一群狗跟在兔子身后想在兔子完好的皮毛上划几个口子。可是兔子跑得还真够快，你没看到吗？它迅速溜进了一个岗哨里，士兵都没能察觉。狗群追了上来，想要把兔子弄出来。士兵们可开不得玩笑，一顿棍棒把狗打得鬼哭狼嚎地逃跑了。兔子觉得外面没有危险了，就蹦蹦跳跳地进了城堡，到了公主的住处。兔子爬到椅子下面，挠了挠公主的脚。公主说：“你快走开！”她以为椅子底下蹲着她的狗呢。兔子又挠了挠她的脚，她又说：“你快走开！”她还是以为椅子底下是她的狗呢。不过兔子可没犯糊涂，它第三次挠了挠公主的脚。公主这才弯下腰，认出了兔子脖子上的项链。公主把兔子抱在怀里带回卧室，说：“亲爱的兔子，你想要什么？”兔子说：“我的主人，屠龙的勇士，就在城里，他让我来带回一块国王吃的面包。”公主高兴极了，便让面包师带一块国王吃的面包来。小兔子说：“得让面包师把我抱回去，这样肉铺的恶狗就不能把我怎么样了。”于是面包师把兔子一直抱到了客栈门口。兔子用后腿站立着，用前腿把面包递给了主人。
我把两个幼崽送给你们。”
这时猎人说：“您看，老板，这一百个金币是我的了。”客栈老板十分惊奇。猎人继续说：“老板，我已经有了面包，现在我要吃国王的烤肉。”老板说：“我倒是想看看。”但是他不愿再打赌了。猎人把狐狸叫来，说：“我的小狐狸，去把国王吃的烤肉给我拿来！”这些小伎俩可是狐狸擅长的，它拐弯抹角地又蹿又绕，一只狗也没碰到。狐狸爬到公主的椅子下面，挠了挠她的脚。公主低头一看，认出了狐狸脖子上的项链，然后把它带进卧室，说：“亲爱的狐狸，你要什么？”狐狸说：“我的主人，屠龙的勇士，就在城里，他让我来带回去一块国王吃的烤肉。”于是公主就把厨师叫过来，让他做一份国王吃的烤肉，然后再把狐狸背到客栈门口去。狐狸接过碗，用它的尾巴把碗上面的苍蝇赶走，然后把碗递给了自己的主人。
“亲爱的猎人，放我一条生路，
“你看，老板，”猎人说，“面包和肉都有了，我现在想吃些国王吃的蔬菜！”于是，狼径直走进城堡里，因为它谁都不怕。狼到了公主那儿，就用爪子拉扯公主的衣服，公主回头一看，认出了狼脖子上的项链。她把狼带回寝室，说：“亲爱的狼，你想要什么？”狼说：“我的主人，屠龙的勇士，就在城里，他让我带回去一些国王吃的蔬菜。”于是公主叫来厨师，让他准备一些国王吃的蔬菜，然后把狼送到客栈门口去。狼接过碗来，把它递给了主人。
它也把两只小狐狸带出来，兄弟俩还是不想杀它们，就让它们跟小兔子们做伴，一起跟在他们身后。没走多久，一只狼从灌木丛里走出来，猎人们瞄准它，但是狼大声喊道：
“你看，老板，”猎人说，“现在我有了面包、烤肉和蔬菜，但我还想要一些国王吃的甜点。”他叫来熊，说：“亲爱的熊，你爱吃甜的东西，去给我拿些国王吃的甜食吧！”熊便一路小跑来到城堡，路上的行人都得给它让路。熊来到警卫那儿的时候，警卫用枪指着它，禁止它进去。可是熊站了起来，用熊爪左右开弓给了他们几巴掌，把警卫都打倒在地了，然后大摇大摆地径直走向公主，跟在她身后发出了轻微的吼声。公主回头一看，认出了熊，让它跟着自己到了寝室，说：“亲爱的熊，你要什么？”熊说：“我的主人，屠龙的勇士，就在城里，他让我来带回一块国王吃的甜点。”于是公主叫来甜点师，让他做一些国王吃的点心，然后把熊带回客栈门口去。熊把掉下来的糖豌豆吃掉了，然后站起来，将碗递给了主人。
我把两个幼崽送给你们。”
“你看，老板，”猎人说，“现在面包、烤肉、蔬菜还有甜点都有了，不过我还想喝国王喝的葡萄酒！”于是猎人把狮子叫了过来，说：“亲爱的狮子，你也喜欢喝酒，去把国王喝的葡萄酒给我拿来吧。”狮子便大摇大摆地穿过街道，人们看到它以后都唯恐避之不及。当它来到警卫那儿，警卫还想要把路封锁起来。可是狮子只吼了一声，所有的人就都吓得仓皇逃走了。狮子来到国王的宫殿，用尾巴在门上敲了敲，公主走了出来，被狮子吓了一跳。不过她马上认出了它脖子上系着的金锁，于是让它跟着进了寝室，说：“亲爱的狮子，你想要什么？”狮子回答说：“我的主人，屠龙的勇士，就在城里，他让我来带回国王喝的葡萄酒。”于是公主让掌酒官把国王喝的酒拿给狮子。狮子说：“我要跟他一起去，看看我拿的是不是真东西。”于是，狮子就和掌酒官一起下了酒窖。掌酒官想要给狮子打普通的葡萄酒，那是国王的仆人喝的。可狮子却说：“等等！我要尝一尝。”于是它自己打了半杯，一口气喝了下去。“不对，”狮子说，“这不是真的。”掌酒官尴尬地看着狮子，又想要把供给元帅的酒打给它。狮子说：“等等！我要尝一尝。”于是它自己又打了半杯，一口气喝了下去。“这个要好些，但也不是真的。”掌酒官生气地说：“一只愚蠢的动物懂什么葡萄酒！”狮子便朝着掌酒官后脑勺打了一巴掌，掌酒官扑通一声昏倒在地了。掌酒官醒过来以后，便一声不吭地领着狮子来到了一个特别的酒窖，里面放着为国王准备的酒，任何人都品尝不到的酒。狮子自己打了半杯，一口气喝了下去，然后说：“这才是真的。”然后让掌酒官打了满满的六杯，离开酒窖。但是狮子上来以后略有醉意，走路都摇摇晃晃的。掌酒官只好帮狮子把酒送到了客栈门口。狮子用嘴叼着篮子，把酒递给了自己的主人。猎人说：“你看，老板，现在国王吃的面包、烤肉、蔬菜、甜点，还有葡萄酒我都有了，我要和我的动物们好好吃上一顿。”于是他就坐下来又吃又喝，还把食物分给了兔子、狐狸、狼、熊还有狮子。猎人心情很好，因为他看得出来，公主还爱着他。
“亲爱的猎人，放我一条生路，
掌酒官把酒端到了客栈门口。
老兔子立刻跳到灌木丛里，带回来两只小兔子。两个小家伙很乖，而且活泼可爱，年轻的猎人不忍心杀死它们，于是就把它们带上一起走。两只小兔子就跟在他们身后。没过多久，一只狐狸从他们身旁溜了过去，他们正要朝它射击，可是狐狸大声喊道：
吃完饭以后，猎人说：“老板，我现在吃饱喝足了，就像国王吃的一样。现在我要到国王的宫殿里去，娶公主为妻。”店主问：“这怎么可能呢？公主已经有了未婚夫，今天就要举行婚礼啦！”猎人抽出公主给他的手帕，里面还裹着龙的七条舌头，接着说：“我手里的东西会对我有帮助的。”老板看了看手帕，说：“这次说什么我也不相信！我愿意把我的房子和院子押上跟你打赌！”猎人拿出一个装有一千金币的袋子扔到桌子上，说：“我跟你赌！”
我把两个幼崽送给你们。”
国王坐在宴会餐桌旁对女儿说：“那些在我的城堡里进进出出来找你的野兽想要干什么啊？”公主回答道：“我不能说，不过，只要派人把这些动物的主人找来，对您会有好处的。”于是国王派了一个仆人到客栈邀请这个陌生人。猎人和客栈老板刚打完赌，仆人就到了。猎人说：“老板，你看，国王派了一个仆人来邀请我，可是我不会去的。”猎人对仆人说：“我请求国王给我送来王室的锦衣华服，六匹马拉的马车，还有服侍我的仆人。”国王听到这些要求，问自己的女儿：“我该怎么办呢？”女儿说：“把他想要的东西给他，这对您有利。”于是，国王就送来了王室的锦衣华服，六匹马拉的车，还有一个服侍他的仆从。猎人看到来人，对店主说：“你看，老板，现在我要被接走了，就像我要求的那样。”猎人穿上华丽的衣服，拿上包着龙舌头的手帕去找国王。国王看到猎人来了，问女儿：“我应该怎么迎接他呢？”她说：“亲自走上去迎接他，这对您会有好处。”
“亲爱的猎人，放我一条生路，
于是国王亲自过去迎接猎人，然后领着他上来，猎人的动物们都跟在后面。
他们一直往前走，最后来到一片森林。这片森林非常大，一天之内不可能走出去。他们就在那里过夜，从行囊中拿出吃的东西。他们又走了两天，可还是没有走出森林。他们已经没有吃的东西了，然后一个人说：“我们得找点儿猎物了，否则会饿死的。”于是把枪装上子弹，朝四周巡视了一番。一只老兔子正好跑过去，他准备开枪，但是那只兔子却大声喊道：
国王让猎人坐在自己和女儿的身旁，而元帅作为新郎坐在他们的对面，不过元帅已经认不出猎人了。正好此时龙的七颗头颅正被摆到桌子上展览，国王说：“这是元帅砍下的七个龙头，所以我今天要把女儿嫁给他。”猎人闻言站起来，打开龙的嘴巴，问：“龙的七条舌头在哪里？”元帅听了惊慌失措，脸变得苍白，不知道该怎么回答，最后他战战兢兢地说：“龙没有舌头。”猎人说：“说谎的人才没有舌头，而龙的舌头是胜利的标志。”说罢把手帕铺开，里面正是七条龙的舌头。猎人把七条龙舌都放进龙嘴里，刚好都和里面的伤痕吻合。然后，猎人又拿起手帕，手帕上面绣着公主的名字。猎人把手帕拿给公主看，问她把手帕给了什么人。公主说：“屠龙的勇士得到了手帕。”然后，猎人又把动物们叫来，把他们脖子上的项链和狮子的金锁摘下来给公主看，问她这些是谁的。她回答说：“项链和金锁是我的，我把它们分给了迎战恶龙的动物们。”猎人接着说：“等我因为战斗而疲惫地睡着以后，元帅过来把我的头砍了下来，杀死了我。然后他把公主掳走，还宣称是自己杀死了恶龙。我用龙的舌头、这条手帕，还有项链来证明他完全是在说谎。”猎人讲述了动物们如何用神奇的草药将自己救活，在过去的一年里陪着他四处游荡，终于又回到这座城市，然后从客栈老板那里得知了元帅的谎言。国王问女儿：“真的是他把龙杀死的吗？”她回答说：“是的，这都是真的。即便我不说，元帅的罪行也已经昭然若揭了，因为他曾经强迫我发誓为他保守秘密，这就是我为什么要坚持一年以后再举行婚礼的原因了。”
他们该走的日子到了，养父送给他们每人一把猎枪还有一条狗，让他们每人都从给他们保存的金子里拿走自己想要的数目。猎人还陪着他们走了一段路，在即将分别的时候，还送给他们一把闪闪发亮的刀，说：“如果有一天你们分道扬镳了，就把这把刀插在十字路口的一棵树上，这样一个就能知道另外一个人过得怎么样。如果有人死了，那么他走的那个方向的刀刃就会生锈变钝；如果还活着，那么那边的刀刃就会依然闪亮。”就这样，兄弟俩上了路。
国王叫来两名议员对元帅进行宣判，元帅被判处用四头牛分尸而死。现在元帅也被处决了，国王将女儿许配给了猎人，还任命他为整个帝国的新国王。婚礼在一片欢乐的气氛中进行着。年轻的国王接来他的父亲和养父，赐给他们一大堆财宝。他也没忘了客栈老板，他把客栈老板招来，说：“老板，你看，我已经娶了公主，你的房子和院子都是我的了。”老板说：“是啊，理应如此。”可国王却接着说道：“可是我要将房子和院子都恩赐给你，那一千块金币也送给你吧。”
两个孩子跑来跑去
现在，年轻的国王和王后好不快活，他们幸福地生活在一起。他还是常常出去狩猎，因为那是他的兴趣，而他的动物们都会陪在他身边。皇宫附近有一片森林，据说那里非常可怕，人一旦进去就很难再出来。可是年轻的国王很想进去打猎，于是便一直哀求老国王，让其不得安宁，老国王只好同意了他的请求。然后大队人马跟着他一起朝着森林出发了，快进森林的时候，新国王突然看到一只雪白的母鹿，就对随从说：“你们停在这儿，等我回来，我要抓住那只美丽的动物。”然后就尾随母鹿走进了林子，只有他的动物们还跟着他。随从们就留在那里一直等到晚上，可是新国王迟迟没有回来。他们只好骑马回去，向王后报告：“年轻的国王在魔法森林里面追赶一匹白色的母鹿，还没有回来。”王后听了为他感到很担心。而新国王呢，他一直在追赶着那个美丽的动物，却怎么也追不上。每当他准备好要射击的时候，却看到那只母鹿马上跳到很远的地方，最后完全不见了踪影。新国王这才注意到自己已经在森林里走得很深了，他吹起号角，但是得不到回音，因为他的随从们根本就听不到。夜幕降临了，新国王知道今天不可能回家了，就从马上下来，在一棵树旁生起火，想要在那儿过夜。他和动物们都坐在火堆旁，突然他觉得好像听到了人的说话声，于是朝四周望了望，却什么都没发现。没过多久，他又听到从上面传来呻吟声，他便朝树上望去，发现一个老婆婆坐在树上，一个劲儿地悲叹：“哦，冷死了！”他说：“你要是觉得冷就下来暖和暖和吧。”老太婆说：“不，你的动物会咬我的。”他回答：“老妈妈，它们不会伤害你的，只管下来吧。”她其实是一个巫婆，说：“我从树上掰下一根枝条扔下去，你用枝条抽打动物们的后背，它们就不会伤害我了。”然后，她就扔下去一根小树枝，国王就用树枝打了动物们，而动物们却随即变成了石头。巫婆看到动物们已经对她没有威胁了，就从树上跳下来，也用一根枝条碰了碰国王，把他也变成了一尊石像。巫婆得意地笑了，然后将国王和他的动物们拖到一个坑里，里面已经躺着不少这样的石头人了。
就这样，他们渐渐长大了。有一天，他们的养父带着他们走进森林，说：“如果你们今天通过了狩猎考验，我就宣布你们成为了合格的猎人。”然后他们一起来到候猎处，在那里等了很长时间，可是一只野兽也没有见到。猎人抬起头朝天上看去，看到一队雪雁排成三角形在天空中飞着，他对一个儿子说：“现在把每个角上的那只雪雁射下来。”那个儿子依令而行，顺利地通过了考验。过了一会儿，又飞来一队排成二字形的雪雁，猎人又让另一个儿子把每个角上的雪雁打下来。这个儿子也成功地通过了考验。于是，养父说：“我宣布，你们已经是合格的猎人了。”然后兄弟俩就一起走进森林，先是商量着什么，然后做好了决定。他们晚上回来吃饭的时候，对养父说：“如果您不同意我们的请求，我们就不碰那些饭，一口也不吃。”父亲问：“你们有什么请求？”他们回答说：“我们已经学成了，必须亲自到外面的世界历练一番，请允许我们离开家到外面游历。”老父亲高兴地说：“你们说起话来就像是真正的猎人一样。你们的请求正是我的心愿。去吧，你们会交好运的。”然后，他们就一起高高兴兴地吃了晚饭。
看到国王迟迟未归，王后越来越担心，越来越害怕。事有凑巧，另一个朝东去的双胞胎兄弟这时也来到了这个王国。他想要找一份差事，但没能找到，于是就东游西逛，让他的动物们表演跳舞给人们看。他突然想起，自己应该看一看那把他们分离时插在树上的刀，这样就能知道他的兄弟过得如何了。他找到了那把刀，发现朝西的那一侧刀刃已经有一半生了锈，而另一半还是闪闪发亮的。他吓了一跳，心想：我的兄弟一定遭遇了什么不幸，不过他也许还有救，因为刀子还有一半是光亮的。于是他带着自己的动物们朝西走去，来到城门的时候，门卫朝他迎面走来，问是否要通知他的妻子，年轻的王后因为他的外出不归，在过去几天里坐立不安，一直在担惊受怕，唯恐他已经死在了魔法森林里。原来守卫把他当成了年轻的国王，因为他俩长得太像了，而且身后也跟着动物们。他知道守卫说的人是他的兄弟，心想：我最好就装作是他，这样更方便救他。守卫陪着他走进了城堡，他受到了热烈的欢迎。王后只当是她的丈夫回来了，就问他为什么去了这么长时间。他回答说：“我在森林里迷路了，一时找不到出路。”晚上，他被带到国王的床上就寝，但是他把一把双刃剑放在了自己和王后之间。王后不知道这是在干什么，也没敢多问。
两个孩子在森林里四处奔走，想要找到回家的路，可都只是徒劳，反而在森林里迷失得越来越远。后来，他们终于碰到一个猎人，猎人问：“你们是谁的孩子？”“我们是贫穷的扎扫帚工的孩子。”他们回答道，然后告诉了猎人，父亲不允许他们回家，因为他们每天都会在枕头底下发现一块金子。猎人说：“如果你们作风正派，能吃苦耐劳，这倒不是什么倒霉的事情。”这个好心的人很喜欢这两个孩子，而他自己也无儿无女，所以就把他们带回了自己家，说：“我来当你们的父亲，把你们养大。”于是他们就留在猎人那儿，跟他学习。他们每天在自己枕头下发现的金块都由猎人为他们保管好，等将来有需要的时候再用。
他在那儿待了几天，在此期间搞清楚了魔法森林的事情，终于说：“我必须再到那儿去一趟。”老国王和年轻的王后想要劝阻他，但是他坚持要去，大队人马便跟着他出发了。他来到森林里以后也和他的兄弟一样，看到了一只白色的母鹿，于是就对随从说：“你们待在这儿，等着我回来，我要去追那只美丽的动物。”说是就骑着马进了林子，他的动物们跟在他身后。可是他没能赶上那只白鹿，而是走到了森林深处，并不得不在那儿过夜。他生着火以后，听到头顶上有人发出叹息声：“哦，我快冻死了！”他朝上看去，树上坐着的还是那个老巫婆。他说：“老妈妈，你要是觉得冷就下来暖和暖和吧。”她说：“不，你的动物们会咬我的。”他说：“它们不会伤害你的。”巫婆说：“我扔给你一根树枝，你用它抽打你的动物们，这样它们就不会伤害我了。”听到这里，他开始怀疑这个老太婆，于是说：“我不会打我的动物们的，你快下来，不然我把你弄下来。”巫婆喊道：“你想怎么样？你伤害不了我。”他回答说：“你要是不下来，我就用枪把你打下来。”她说：“尽管开枪吧，我可不怕子弹！”猎人上上子弹，朝她开了一枪。可是铅弹根本伤不了巫婆，她发出阴森的笑声，大叫着：“你是伤不了我的。”猎人这下知道该怎么办了，他从自己的衣服上扯下三枚银扣子，把它们放进枪膛里。因为银子可以破解巫术。他扣动了扳机，巫婆发出凄惨的叫声坠落下来。猎人抓住她的脚，说：“老巫婆，赶快告诉我我的兄弟在哪里，否则我就把你扔进火堆里烧死！”她害怕极了，赶紧求饶，说：“他和他的动物们都变成石头，躺在一个大坑里了。”猎人便命令巫婆带他过去，还威胁她：“老怪物，现在把我的兄弟和这里所有的石头复活，否则就把你扔进火里！”于是巫婆拿起树枝碰了碰石头，猎人的兄弟还有他的动物们又变回了原形，还有很多其他人，商人、手艺人、牧羊人，都变回了人形。他们感谢了猎人的搭救，然后回家了。兄弟俩抓住巫婆，把她绑起来扔进了火里。巫婆被烧死以后，森林自己分开来，四周也变得明亮起来，王宫已经在远处依稀可见了。
两个孩子并不知道自己走了大运。第二天早晨，他们起床以后，听到有什么东西掉到地上，发出了清脆的声响。他们捡起来以后，发现竟然是两块金子。他们把金子拿给父亲，父亲惊讶极了，说：“这是怎么回事呢？”从此以后，每天早晨他们都会发现两块金子。穷弟弟跑到哥哥那里，给他讲述了这件稀罕事儿。金匠马上就明白了，原来是那两个孩子把鸟的心肝给吃掉了。心肠狠毒、妒火中烧的金匠为了对他们进行报复，便对弟弟说：“你的孩子和魔鬼勾搭上了，不能要那些金子，也不要让他们再待在你的房子里，因为魔鬼已经控制了他们，而且会连累你！”穷弟弟对魔鬼非常畏惧，于是艰难地作出了决定，把双胞胎兄弟带到森林里，然后怀着沉痛的心情离开了。
兄弟俩一起走回家，一路上还向对方讲述了自己的经历。弟弟说自己是这个国家的国王。哥哥说：“我已经知道了，因为我进城以后被人当成了你，得到了国王的待遇。年轻的王后还以为我是她的丈夫，我只得挨着她吃饭，睡在你的床上。”弟弟听到这里醋意大发，怒不可遏，抽出宝剑把哥哥的脑袋砍掉了。可是当他看到自己的兄弟倒在地上死了，鲜血流了一地，他便悔恨不已，大声哀号：“我的哥哥救了我，我却把他杀死了！”这时兔子走过来，自告奋勇地去找神奇的药草。兔子一蹦一跳着走了，又及时赶了回来。死去的哥哥又活了过来，甚至连个疤痕都没落下。
金匠哥哥又聪明又狡猾，他知道这只鸟不同寻常。他叫来妻子，说：“把这只金鸟给我烤熟了，肉一块也不能少，我要一个人把它吃掉。”原来这只鸟非同凡响，谁吃了它的心脏和肝脏，每天早晨就会在枕头底下发现一块金子。他的妻子把鸟收拾好，将鸟插在一个叉子上烤。因为有别的事情要做，得从厨房出去一趟，她就把金鸟留在了火上继续烤着。这时，穷弟弟的两个孩子正好溜了进来，走到了叉子旁边，抓着叉子转了几圈。两块鸟肉不偏不倚正好落到了下面的煎锅里，一个孩子说：“我们吃几口吧，我实在太饿了，没人会发现的。”于是两个人就把那几块鸟肉吃掉了。这时，那个女人刚好进来，看到他们在吃东西，就问：“你们在吃什么？”“几块从鸟身上掉下来的肉。”他们回答说。“这可是鸟的心脏和肝脏！”女人惊恐万状地说着。为了不让丈夫发现，她赶忙杀了一只鸡，然后把鸡的心肝掏出来，塞到了金鸟的肚子里。烤熟了以后，她把整只鸟端给了她的丈夫。金匠哥哥把整只金鸟都吃掉了，一点儿也没剩下。第二天早晨，他把手伸到枕头底下摸了摸，本以为能拿出金块来，可是却什么也没找到。
他们继续赶路，弟弟说：“你看起来跟我一样，也穿着国王的衣服，身后也跟着动物们。我们从两侧的门同时进去，然后去找老国王。”于是他们就分头行动了。老国王同时从门卫那里得到消息，说国王和动物们打猎回来了。老国王说：“这怎么可能，两个城门之间有一个小时的路程呢。”兄弟俩从两边同时来到城堡里，一起走上前去。老国王对女儿说：“你说，哪个是你的丈夫呢？他俩看起来一模一样，我可没辙儿了。”王后惊恐地看着他们，却认不出自己的丈夫。她突然想起了自己送给动物们的项链，最后终于看到了狮子脖子上挂的金锁。她高兴地说：“这只狮子前面的人就是我真正的丈夫！”年轻的国王笑了，说：“是的，我是你的丈夫。”然后他们一起坐在桌旁吃喝起来，快乐极了。晚上的时候，年轻的国王上床就寝时，他的妻子说：“为什么前几天晚上你一直把一把双刃剑放在床上呢？我还以为你要杀了我呢。”这时国王才明白，他的哥哥对他是多么的忠诚。
从前有兄弟俩，一个富有，一个贫穷。富有的是一个金匠，心地很坏；贫穷的那个靠扎扫帚为生，心地善良，十分正直。穷人有两个双胞胎儿子，两个人长得就像两滴水一样相似。两个孩子偶尔会到富有的伯父家，从垃圾堆里寻找一些残羹剩饭。有一天，穷弟弟在森林里捡树枝的时候，看到一只他从没见过的非常美丽的金鸟。他拿起一块石头，朝着金鸟扔了过去，幸运地打到了金鸟。金鸟身上只飘下一根金羽毛，鸟儿却飞走了。穷弟弟拿着羽毛带给他的哥哥看。有钱的哥哥看了看，说：“这是纯金的。”然后用许多钱换了这根金羽毛。第二天，穷弟弟爬上一棵白桦树，想折下几根树枝，发现那只金鸟从树上飞走了。他朝树上看了看，找到一个鸟窝，窝里有一枚金蛋。他把金蛋拿回去给他的哥哥，哥哥又说：“这是纯金的。”然后给了穷弟弟相应的钱交换了金蛋。最后，金匠哥哥说：“我想要那只金鸟。”穷弟弟又到森林里去，看见金鸟正在树上，于是他就捡起一块石头，把金鸟打了下来，带给了他的哥哥。相应的，他得到了一大堆金子作为回报。他想这下可以过上好日子了，于是欢天喜地地回家了。