忽然，阿琰发现一只天鹅正在向自己游来，他激动得都快不能呼吸了，只见那美丽的天鹅游到湖边，温柔地看着自己，紧接着竟化作一个白衣少女站在了自己面前。那美丽的面庞如同三月的桃花，眼睛就像湖水一样清澈，笑容仿佛这十五的月光一样柔和。阿琰呆呆地望着美丽的姑娘竟说不出话来。
转眼又到了正月十五，阿琰早早的来到了湖边，一边放牛一边等着天鹅仙子的出现。果然太阳完全升起时，天边飞来了十几只天鹅。阿琰激动得在湖边大喊大叫，周围其他的水鸟都被阿琰的举动吓得飞走了，但是湖里的天鹅并不理睬，竟然没有飞走。周围劳作的人都指着阿琰的样子哈哈大笑，说阿琰是彻底疯了。但是阿琰并不管这些，仍然执着地在湖边又蹦又喊，重复地说着感谢的话，嗓子都喊哑了。太阳完全落山了，夕阳的最后一抹余晖也在天边消失了，劳作的人也都陆续回家了，天边的圆月衬托的夜无比的静谧，似乎整个世界都安静下来了，只有阿琰仍在不知疲倦地喊着。
她微笑着告诉阿琰，她和那十几只天鹅都是观音菩萨身边的侍女，每年正月十五都要来凡间给菩萨的净瓶里收集人间的凡水，但是仙界禁止在凡人面前露出本相，所以才化做天鹅。上次她们不忍心看着阿琰被水淹死，就和姐妹们一起救了他，今天被他的执着感动，所以等到其他人都离开了才来同他见面的。
回到村子里，阿琰想到自己落水前看到的十几只天鹅，突然想到：难道自己遇到了传说中的天鹅仙子？第二天阿琰就将自己被天鹅仙子所救的奇遇告诉了村子里的人。但是无论大人还是孩子都觉得他胡说八道，还嘲笑他是“癞蛤蟆想吃天鹅肉”。但是阿琰坚信救自己的一定是天鹅仙子。为了证实自己的想法，他天天去湖边放牛，每当看到湖里有天鹅就立即冲上去大声和它们说话。村子里的人看到他的样子都说阿琰疯了。
阿琰呆呆地听着姑娘的话，一句话都说不出来，救自己的果然是天鹅仙子啊。只见湖里的天鹅这时已离开了湖面向岸边飞来。她们一上岸就变作了一个个美丽非凡白衣飘飘的姑娘。只听她们轻笑着提醒阿琰面前的仙女该回去了，阿琰一愣，面前的姑娘做了个告别的动作就轻柔地飞向空中，随姐妹们离去了。
虽然在湖边长大，但是瘦小的阿琰从小体质就弱，所以水性极差。他在水里使劲扑腾着，拼命地呼喊救命，可是村子里的人现在都在家过节，又怎么会想到有人落水呢？更别提来救他了。阿琰渐渐的没有了力气，肺里也呛进了好多水，他感觉到自己的身体慢慢往下沉，眼看着水就要没过他的头顶了。这时他忽然感觉身边有个女孩从水中冒了出来将自己拥着托上了岸，然后就什么都不知道了。阿琰醒过来时，天已经完全黑了。他回忆了一下自己落水被救的过程，只记得在上岸前一个甜美的声音说：“没事了。”和自己在落水前听到的声音一模一样。他赶紧爬起来想寻找一下救命恩人留下的线索。可是寂静的夜里月光照耀下闪着银光的湖面什么都没有留下……
阿琰回到村子里，就将自己再次遇到天鹅仙子以及她说的话都告诉了村里人，说她们明年十五还会来取水。村子里几个平时最看不起他的年轻人，听他说的有鼻子有眼，开始半信半疑了。他们暗自约定来年正月十五探个究竟。
可是仔细一听，阿琰发现这声音甜美悦耳，并不像村子里任何一个女孩子的。于是就大着胆子向声音传来的方向望去。只见平静的湖面上十几只美丽的天鹅正在随波荡漾，却不见任何女孩的影子。阿琰心里纳闷：难道自己听错了？可是那声音又传来了，而且是往湖中心方向移动的。阿琰觉得奇怪，就又向前走了几步想弄个究竟，没想到竟将脚下的泥土踩崩了，一下子掉进了水里。
阿琰并不知道这些，只是期待着正月十五快点到来，也好再见美丽的天鹅仙子。盼啊盼，正月十五终于到了，天还没亮阿琰就来到了湖边等。随着太阳的升起，一群轻盈优雅的白色身影缓缓落入了湖中。突然芦苇丛中飞出了许多箭，天鹅们都被射中了。这时只听芦苇丛中传来村里那几个年轻人的声音：“哈哈哈，不是天鹅仙子么？怎么被我们的箭射死了？看你还编故事骗人！”
有一年农历的正月十五，已经到傍晚了，村子里的人都在家高高兴兴的过节，只有阿琰一个人还在湖边找自己丢失的牛。看着村子里亮着的红灯，想到自己孤苦伶仃的生活，再加上牛怎么也找不到，阿琰的心里难过极了。突然他听到湖里有女孩子的声音传来，心想或许她们能告诉他一些牛的消息，但是想到她们平时对自己的戏弄和欺辱又不敢往前走了。
看着眼前的一切，阿琰简直要疯了，那些美丽的身躯在几声凄惨的哀鸣后就渐渐不动了……想到因为自己，她们竟然一个个惨死人间，阿琰的心里痛苦极了，他在湖边整整徘徊了一天，当天夜里纵身跳进了湖中……
很久很久以前，现在的通甸坝子还是一大片湖，湖面泛着美丽的金色波浪。湖边的村庄里居住的是世代以耕田为生的白族先祖。村子里有个叫做阿琰的年轻人，这个阿琰身材矮小，长得还没有十二三岁的孩子高，五官就像小孩子胡乱捏的泥人似的，村子里的人都叫他缩瓜、丑八怪。村子里的姑娘们更是没有人愿意嫁给他，因此阿琰直到快三十岁了仍在打光棍。
不久湖水渐渐干了，在干涸的湖底竟出现了一座与周围所有砂石山完全不同的石山。而且这一年竟然连一滴雨都没有下，原本经过这里的澜沧江也从此改了道。紧接着就发生了严重的灾荒，很多人都被饿死了。于是，人们开始相信这一切是上天对人们残忍与自私的惩罚。而石山则是阿琰的化身。但是对于阿琰的死人们仍说他是“癞蛤蟆吃天鹅肉，海枯石烂不悔改”，那座山便被称为蛤蟆山。