行者道：“你还做梦哩！是那老和尚爱上我们的袈裟，算计要烧杀我们。若不是老孙知觉，到如今皆成灰骨矣！”
三藏醒来，穿了衣服，打开门，大惊道：“呀！怎么这殿宇俱无？都是红墙？”
三藏道：“袈裟何在？敢莫是烧坏了也？”
行者叫道：“师父，天亮了，起来吧。”
行者道：“烧不坏，那放袈裟的地方无火。”
那场火只烧到五更天明，方才灭息。行者取了辟火罩，一筋斗送上南天门，还与广目天王。又回到禅堂前，摇身一变，变做个蜜蜂儿，飞将进去，现了本相看时，那师父还沉睡哩。
却说那些和尚，正悲切间，忽的看见他师徒牵马挑担而来，唬得一个个魂飞魄散道：“冤魂索命来了！”
那妖精趁乱进得方丈房中，只见台案上有一个青毡包袱，解开一看，见是一领锦襕袈裟。他趁火打劫，拿着那袈裟，径转东山而去。
行者咄的一声道：“我们这些该死的畜生！哪个问你讨什么命！只拿袈裟来还我走路！”
没想到这观音院正南二十里远近，有座黑风山，山中有一个黑风洞，洞中有一个妖精，见山下火光晃亮，便纵起云头，即至烟火之下。
这老和尚寻不见袈裟，又烧了本寺的房屋，正在万分懊恼，一闻此言，怎敢答应？思来想去，进退无方，于是拽开步，躬着腰，往那墙上着实撞了一头，当即脑破血流，断了气！
等那些人放起火来，悟空念着口诀，吹一口气去，一阵风起，把那火转刮得烘烘乱着。但见黑烟漠漠，红焰腾腾，须臾间，风狂火盛，把一座观音院，烧得处处通红。他自己则坐在那方丈屋顶上护着，免得袈裟被烧。
慌得个众僧哭道：“师公已撞杀了，又不见袈裟，怎生是好？”
只见那众僧们，搬柴运草，已围住禅堂准备放火哩。行者暗笑，一筋斗跳上南天门里，向广目天王借来‘辟火罩儿’，然后按着云头，径到禅堂房脊上，罩住了唐僧与白马、行李。
行者道：“想是你们藏起来了！等老孙逐一查点！”遂将全院上下细细寻遍，哪里寻得踪迹？
却说行者蒙眬间忽听得外面不住的人走，嚓嚓的柴响风生，就一骨碌跳起，摇身一变，变作一个蜜蜂儿，飞出禅房看个分明。
行者忖量半晌，问道：“你这里可有什么妖怪成精么？”
遂教众僧去搬柴。
院主道：“我这里正东南二十里处有座黑风山。黑风洞内有一个黑大王。”
老和尚满心欢喜，揩了眼泪道：“此计绝妙！”
行者道：“一定是那黑怪偷去无疑。等老孙去寻他一寻。”
有小和尚献计道：“不如舍了那三间禅堂，放起火来，烧死那两个和尚。把那袈裟留下，作为传家之宝。”
好行者，急纵筋斗云，来到黑风山上。忽听得芳草坡前，有人言语。他轻步潜踪，闪在那石崖之下，偷睛观看。
老僧道：“纵然留他住了半载，也只穿得半载。他要去时，只得与他去，怎生留得长远？”
原来是三个妖魔，席地而坐：上首的是一条黑汉，左首下是一个道人，右首下是一个白衣秀士。那黑汉笑道：“后日是我生日，我夜里得了一件宝贝，名唤锦襕佛衣。我明日就以他为寿，大开筵宴，就称为‘佛衣会’如何？”
众徒弟劝道：“这有何难处？我们明日留他多住几日，你就穿它几日，不就行了？”
行者一听忍不住怒气，跳出石崖，双手举起金箍棒，照头打下，慌得那黑汉化风而逃，道人驾云而走；只把个白衣秀士，一棒打死。拖将过来一看，却是一条白花蛇怪。
却说那和尚把袈裟骗到手，拿在后房灯下，对袈裟号啕痛哭：“我今年二百七十岁，空挣了几百件袈裟，不得这袈裟穿穿。若教我穿得一日，就死也闭眼！”
行者径入深山，寻到黑风洞前。那黑汉闻报后，披挂提枪走出门来。行者道：“快将袈裟还我。饶你性命！若牙迸半个‘不’字，我把你这一洞妖邪，都碾为齑粉！”
那三藏阻挡不住，只得把袈裟递与老僧。老僧欢欢喜喜吩咐众僧，将前面禅堂扫净，请二位老爷安歇。
那怪呵呵冷笑道：“你这个泼物！姓甚名谁？有多大手段，敢夸海口！”
那老和尚见了这般宝贝，动了奸心，走上前，对三藏跪下，眼中垂泪道：“天色晚了，我眼目昏花，不能看清宝贝袈裟！请容弟子拿到后房，细细地看一夜，明早送还老爷西去，不知意下何如？”
行者道：“我乃唐三藏的徒弟，齐天大圣孙悟空。”
行者道：“看看袈裟，有何差错？”你看他不由分说，急急地走了去，把个包袱解开，取出袈裟。抖开时，红光满室，彩气盈庭。真个好袈裟！上头有：千般巧妙明珠坠，万样稀奇佛宝攒。
那怪闻言笑道：“你原来是那闹天宫的弼马温么？”
三藏把行者扯住，悄悄地道：“徒弟，出门在外，莫要与人斗富，以免惹祸。”
行者最恼的是人叫他弼马温；听见这一声，心中大怒，骂道：“不要走！看棒！”
行者在旁道：“师父，我前日在包袱里，曾见那锦襕袈裟，不是件宝贝？”
那黑汉侧身躲过，抄着长枪，劈手来迎。二人斗了十数回合，不分胜负。那怪虚晃一枪，撤身入洞，关了石门。
三藏道：“路程遥远，不曾带得。”
却说行者攻门不开，也只得先回观音院，吃了些斋饭，复驾祥云，再去黑风山。正行间，只见一个小怪，左胁下夹着一个花梨木匣儿，从大路而来。行者举起棒，劈头一下，将他打得似个肉饼一般。揭开匣儿观看，原来是黑熊怪请寺院的金池长老参加佛衣会的请帖。
那老僧道：“老爷自上邦来，可有什么宝贝，借与弟子一观？”
行者见了，呵呵大笑道：“那个老剥皮，死得一点也不冤！他原来与妖精是朋友！不如老孙变做他的模样，去那黑风洞中，看我那袈裟放在何处。”
三个童子捧出一个羊脂玉的盘儿，三个法蓝镶金的茶钟，提一把白铜壶儿，斟了三杯香茶。三藏见了，夸爱不尽道：“好物件！真是美食美器！”
悟空念动咒语，迎着风一变，果然就像那老和尚一般，拽开步，径来洞口。那黑熊怪整顿衣巾，降阶迎接。
师徒两个，策马前来，直至山门首观看，原来是一座寺院。师徒入内，两个小童搀着长老出来。双方礼毕，那老僧叫童子献茶。
二人坐定后，正说话间，有一个巡山的小妖，来报道：“大王，祸事了！下请书的小校，被孙行者打死在大路旁边。那行者变化做金池长老，来骗佛衣也！”
此去行有两个月太平之路。但见山林锦翠色，草木发青芽。师徒们行玩春光，又见太阳西坠。三藏勒马遥观，山凹里，似乎有楼台殿阁。
那怪闻言，急纵身，拿过枪来，就刺行者。行者急忙现了本相，从耳朵里取出金箍棒，架住枪尖。他两个吐雾喷风，飞砂走石，只斗到红日沉西，不分胜败。
行者将白龙马牵至唐僧面前，说明原委，三藏一见大喜。师徒三人便纵马西奔。
那怪化阵清风，转回本洞，紧闭石门不出。行者无计奈何，驾云直至南海落伽山。行到观音宝莲台下拜了。
行者这才谢过菩萨。那菩萨香风绕绕，彩雾飘飘，径转普陀而去。
菩萨问曰：“你来何干？”
菩萨道：“我再赠你一般本事。”便将杨柳叶儿，摘下三个，放在行者的脑后，喝声“变！”即变作三根救命的毫毛。
行者道：“我师父路遇你的禅院，你既受了人间香火，怎么又容一个黑熊精在附近居住，让他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，今特来问你要的。”
菩萨待要走，行者扯住菩萨不放道：“我不去了！西方路这等多磨多折，保这个凡僧，老孙的性命也难全，如何成得什么功果！”
菩萨道：“都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了寺院，还到我这里放刁！”
经观音引见，小龙方知悟空便是自己苦等的取经人唐僧的徒弟。菩萨将杨柳枝蘸出甘露，往小龙身上拂了一拂，吹口仙气，将他变作一匹白马。
行者慌忙礼拜道：“菩萨，恕弟子之罪。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精。”
那小龙听到后，这才跳出水来，变作一个人像，踏了云头，对菩萨行礼。
菩萨道：“我看唐僧面上，和你去走一遭。”
菩萨叫揭谛去涧边叫道：“敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海菩萨在此。”
菩萨与悟空同驾祥云，来到黑风山。坠落云头，依路找洞。
菩萨闻讯，不多时便驾着祥光，与揭谛过了南海而来。
正行处，只见那山坡前，走出一个道人，手拿着一个玻璃盘儿，盘内安着两粒仙丹，往前正走；被行者撞个满怀，掣出棒，就照头一下，打得脑浆迸流。提起来看，却是一只苍狼。
二神道：“早年间，观音菩萨因为寻访取经人去，救了一条玉龙，送他在此，教他等候那取经人。大圣要擒此物，只消请将观世音来，自然伏了。”
行者笑道：“想这道人是以这仙丹与那妖拜寿的。菩萨，我有一计。你就变做这个道人，我则变做一粒金丹。你去与那妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便可行事。”
行者问：“鹰愁涧里，是哪方来的怪龙？”
菩萨点头应允。行者转身就变做一粒仙丹。菩萨拿了那个玻璃盘儿，径到妖洞门口。那妖出迎，二人拜毕，坐下叙谈。
猴王赶上前来，拨草寻蛇，不见踪影。气得他七窍生烟，念了一声咒语，即唤出当坊土地、本处山神。
菩萨拿丹盘道：“大王，这是小道的一点心意。”看准那一粒大的，推与那妖道：“愿大王千寿！”
这猴王拽开步，跳到涧边，使出那翻江搅海的神通，把澄清的涧水，搅得似那泛涨的黄河。那龙在深涧中坐卧不宁，咬着牙，跳将出去，两个又在那山崖下苦斗。斗不数合，小龙委实难抵挡，将身一晃，变作一条水蛇儿，钻入草丛中去了。
那妖才待要咽，那药顺口儿一直滚下。悟空在他腹中现了本相，疼得那妖滚倒在地。
那龙纵身跃浪翻波，跳将上来。行者见了他，抡着棒，劈头就打。那条龙张牙舞爪来抓。两个来来往往，盘旋良久。那条龙打一个转身，又蹿入水内，深潜涧底，无论悟空如何叫骂，再也不出头。
菩萨现相，问妖取了佛衣。行者早已从鼻孔中出去。菩萨把一个箍儿，丢在那妖头上道：“孽畜！你如今可皈依么？”那怪满口道：“心愿皈依，只望饶命！”
悟空在那水面上高叫道：“泼泥鳅，还我马来！”
行者意欲就打。菩萨急止住道：“休伤他命。我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。”
却说行者伏侍唐僧西进，行经数日，来到崎岖险峻的蛇盘山鹰愁涧。忽然那涧当中响一声，钻出一条龙来，慌得个行者忙把师父抱下马来，回头便走。那条龙便把白马一口吞下肚去，依然伏水潜踪。
行者捧着袈裟，叩头而别。菩萨亦带了黑熊，径回大海。