安定太守毌丘兴将要赴任，曹公告诫他说：“羌人、胡人想要和中原交往，应当让他们派人来，切记不要派人去。善良的人难以找到，不好的人必定会教唆羌人、胡人提出非分的要求，以便自己从中谋利；我们不答应就会使异族失望，答应了就会对我们不利。”毌丘兴到达安定郡后，派遣校尉范陵到羌人那里，范陵果然教唆羌人，请求让自己当属国都尉。曹公说：“我预先料到会是这样的，我不是圣人，只是我经历的事多点罢了。”
建安十九年春季正月，开始耕种籍田。南安人赵衢、汉阳人尹奉等人讨伐马超，杀了马超的妻子、儿女，马超逃到汉中。韩遂迁往金城，进入氐王千万的部落，率领羌人、胡人一万余骑兵和夏侯渊交战，夏侯渊出击，大败敌人，韩遂逃往西平。夏侯渊与众将领一起攻入兴国，杀人毁城。撤销了安东、永阳二郡。
三月，天子使魏公位在诸侯王上，改授金玺、赤绂、远游冠。[90]
安定太守毌丘兴将之官，公戒之曰：“羌、胡欲与中国通，自当遣人来，慎勿遣人往。善人难得，必将教羌、胡妄有所请求，因欲以自利；不从便为失异俗意，从之则无益事。”兴至，遣校尉范陵至羌中，陵果教羌，使自请为属国都尉。公曰：“吾预知当尔，非圣也，但更事多耳。”[89]
秋七月，公征孙权。[91]
十九年春正月，始耕籍田。南安赵衢、汉阳尹奉等讨超，枭其妻子，超奔汉中。韩遂徙金城，入氏王千万部，率羌、胡万余骑与夏侯渊战，击，大破之，遂走西平。渊与诸将攻兴国，屠之。省安东、永阳郡。
初，陇西宋建自称河首平汉王，聚众枹罕，改元，置百官，三十余年。遣夏侯渊自兴国讨之。冬十月，屠枹罕，斩建，凉州平。
马超在汉阳，再次依仗羌人、胡人为害边境。氐族首领千万反叛响应马超，驻军兴国。曹公派遣夏侯渊前去讨伐。
公自合肥还。
秋季七月，开始建立魏国的社稷宗庙。献帝聘迎曹公的三个女儿为贵人，年纪小的留住魏国以待长大。九月，修筑金虎台，开凿渠道引漳水经白沟流入黄河。冬季十月，分魏郡为东西两部，设置都尉。十一月，开始设置尚书、侍中、六卿等。
十一月，汉皇后伏氏坐昔与父故屯骑校尉完书，云帝以董承被诛怨恨公，辞甚丑恶，发闻，后废黜死，兄弟皆伏法。[92]
朕听说先王分封功大德高的人，赐给他们土地，分给他们人民，用优厚的礼遇对他们表示尊崇，配给他们完备的礼器法物，为的是捍卫王室，辅佐当代的君王。在周成王时，管叔、蔡叔作乱，平定国难后，思念有功之臣，于是派遣召康公赐给齐太公土地，东到海滨，西到黄河，南到穆陵，北到无棣，五侯九伯，都可以征讨，子孙世代任太师，显耀于东海之滨；到了周襄王时，也有楚人不向朝廷纳贡述职，又命晋文公升为诸侯之长，赐给他玉辂、戎辂、勇士、斧钺、香酒、弓箭，大力开通南阳，作为诸侯的盟主。周朝之所以不败，全靠齐晋两国的支持。现在您功大德高，确保朕的安全，报答上天之命，发扬宏大的功业，安定了九州，百姓无不奉公守法，您的功劳高于伊尹、周公，而给您的赏赐却不如齐太公、晋文公，朕感到很惭愧啊。朕以微弱的身躯，居亿万人之上，常常想起所经受的艰苦，好像走在深渊的薄冰之上，没有您的辅助，朕难以胜任。现在把冀州的河东、河内、魏郡、赵国、中山、常山、钜鹿、安平、甘陵、平原共十个郡分给您，封您为魏公。赐给您黑土，用白茅包裹，灼龟占卜选定吉日，建立魏国的宗庙社稷。过去在周代，毕公、毛公入朝为公卿，周公、召公任太师、太保，在外为方伯，镇外辅内的重任，您都很适宜。任命您以丞相兼领冀州牧照旧不变。又加给您九赐，望您敬听我的命令。因为您建立各项制度和法令，为民众立下了规范，使他们能各安本职，没有思迁的想法，所以赐您玉车、兵车各一辆，黑色公马八匹。您劝民有无相济、勤事农桑，农民勤劳耕作，粮食和布帛大量储备，大业兴旺发达，所以赐您公爵的礼服和礼帽，配上红色的鞋子。您提倡谦虚礼让，使百姓都能遵行，长幼都有礼，上下都和睦，所以赐您三面悬挂的乐器，六列（共三十六人）的舞蹈队。您倡导纯正的风俗教化，影响感化四方，远方的人改恶为善，中原地区得以富裕充实，所以赐您朱漆大门的住宅。您在用人方面思虑深远，懂得帝尧都感到为难的事，任用贤才，众善皆举，所以赐给您“纳陛”上殿的待遇。您掌握国家大权，严肃地处在不偏不倚的地位，即使是丝毫错误的思想，也无不加以抑制，所以赐给您护卫勇士三百人。您严格执法，揭露有罪的人，对违犯国纪作乱的人，无不一一诛杀，所以赐您铁钺（用刑戮之具）各一件。您以龙虎的气势昂首阔步，观察八方，讨伐叛逆，战胜四方的敌人，所以赐您红色的弓一张，红色的箭百支，黑色的弓十张，黑色的箭千支。您以温良恭俭为根本，以孝顺友爱为美德，聪明、守信、敦厚、诚实，使朕很感动，所以赐给您香酒一樽，配以玉制的酒杓。魏国可以设置丞相以下百官群臣，如同汉朝初年封置的诸侯王的体制。希望您回国之后，恭敬地执行我的命令！选拔、安置您的部众，辅助您好好地完成各种事业，以成就您的大德，报答称扬我高祖的美好命令！
十二月，公至孟津。天子命公置旄头，宫殿设钟虡。乙未，令曰：“夫有行之士未必能进取，进取之士未必能有行也。陈平岂笃行，苏秦岂守信邪？而陈平定汉业，苏秦济弱燕。由此言之，士有偏短，庸可废乎！有司明思此义，则士无遗滞，官无废业矣。”又曰：“夫刑，百姓之命也，而军中典狱者或非其人，而任以三军死生之事，吾甚惧之。其选明达法理者，使持典刑。”于是置理曹掾属。
马超在汉阳，复因羌、胡为害，氏王千万叛应超，屯兴国。使夏侯渊讨之。
二十年春正月，天子立公中女为皇后。省云中、定襄、五原、朔方郡，郡置一县领其民，合以为新兴郡。
三月，公西征张鲁，至陈仓，将自武都入氏；氐人塞道，先遣张郃、朱灵等攻破之。夏四月，公自陈仓以出散关，至河池。氏王窦茂众万余人，恃险不服，五月，公攻屠之。西平、金城诸将麹演、蒋石等共斩送韩遂首。[93]秋七月，公至阳平。张鲁使弟卫与将杨昂等据阳平关，横山筑城十余里，攻之不能拔，乃引军还。贼见大军退，其守备解散。公乃密遣解、高祚等乘险夜袭，大破之，斩其将杨任，进攻卫，卫等夜遁，鲁溃奔巴中。公军入南郑，尽得鲁府库珍宝。[94]巴、汉皆降。复汉宁郡为汉中；分汉中之安阳、西城为西城郡，置太守；分锡、上庸郡，置都尉。
朕闻先王并建明德，胙之以土，分之以民，崇其宠章，备其礼物，所以藩卫王室，左右厥世也。其在周成，管、蔡不静，惩难念功，乃使邵康公赐齐太公履，东至于海，西至于河，南至于穆陵，北至于无棣，五侯九伯，实得征之，世祚太师，以表东海；爰及襄王，亦有楚人不供王职，又命晋文登为侯伯，锡以二辂、虎贲、铁钺、柜鬯、弓矢，大启南阳，世作盟主。故周室之不坏，繁二国是赖。今君称丕显德，明保朕躬，奉答天命，导扬弘烈，缓爰九域，莫不率俾，[83]功高于伊、周，而赏卑于齐、晋，朕甚恧焉。朕以眇眇之身，托于兆民之上，永思厥艰，若涉渊水，非君攸济，朕无任焉。今以冀州之河东、河内、魏郡、赵国、中山、常山、钜鹿、安平、甘陵、平原凡十郡，封君为魏公。锡君玄土，苴以白茅；爰契尔龟，用建冢社。昔在周室，毕公、毛公入为卿佐，周、邵师保出为二伯，外内之任，君实宜之，其以丞相领冀州牧如故。又加君九锡，其敬听朕命。以君经纬礼律，为民轨仪，使安职业，无或迁志，是用锡君大辂、戎辂各一，玄牡二驷。君劝分务本，穑人昏作，[84]粟帛滞积，大业惟兴，是用锡君衮冕之服，赤舄副焉。君敦尚谦让，俾民兴行，少长有礼，上下咸和，是用锡君轩县之乐，六佾之舞。君翼宣风化，爰发四方，远人革面，华夏充实，是用锡君朱户以居。君研其明哲，思帝所难，官才任贤，群善必举，是用锡君纳陛以登。君秉国之钩，正色处中，纤毫之恶，靡不抑退，是用锡君虎贲之士三百人。君纠虔天刑，章厥有罪，[85]犯关干纪，莫不诛殛，是用锡君铁钺各一。君龙骧虎视，旁眺八维，掩讨逆节，折冲四海，是用锡君彤弓一，彤矢百，玈弓十，玈矢千。君以温恭为基，孝友为德，明允笃诚，感于朕思，是用锡君柜鬯一卣，珪瓒副焉。魏国置丞相已下群卿百寮，皆如汉初诸侯王之制。往钦哉，敬服朕命！简恤尔众，时亮庶功，用终尔显德，对扬我高祖之休命！[86]
三月，献帝把魏公的地位提升到诸侯王之上，改授给他金质玺印、红色绶带、远游冠。
当初董卓兴起国难，各地州牧郡守放弃本职来谋救王室，您首先出动军队攻打他们，这是您忠于本朝啊。后来黄巾军违反天常，侵占了我三个州，祸及平民百姓，您又铲除了他们，使得东方安定，这又是您的功劳啊。韩暹、杨奉专横乱政，您用兵讨伐，平定了祸难，于是迁都许昌，建设京城，设置百官，祭祀宗庙社稷，恢复典章文物，天地鬼神得以安宁，这又是您的功劳啊。袁术叛逆称帝，在淮南恣意横行，他畏惧您的威势，您施展宏谋大略，蕲阳战役，斩了桥蕤，声威南驰，袁术因此陨灭溃败，这又是您的功劳啊。回师东征，吕布就被杀戮，班师回朝，张杨丧了命，眭固被诛杀，张绣叩头降服，这又是您的功劳啊。袁绍叛逆扰乱天常，图谋危害朝廷，他仗恃兵多，举兵进犯朝廷，在这个时候，皇家军队力量弱小，天下为之寒心，没有坚定的斗志，您坚持大节，精诚感动上天，奋发您的威武，运用您的神机妙算，亲临官渡指挥，大歼了败类，使国家从危亡中得救，这又是您的功劳啊。您率军渡过黄河，开拓平定四州，袁谭、高幹，都被斩首，海盗奔逃，黑山军投顺，这又是您的功劳啊。三郡乌丸，作乱二代，袁尚依靠他们，占据塞北，您不顾路途艰险束马悬车，一战就消灭了他们，这又是您的功劳啊。刘表背叛朝廷，不进贡纳赋，您率领王师首先进发，声威已经传播远方，百城八郡，拱手屈膝投降，这又是您的功劳啊。马超、成宜，互相勾结作乱，占据黄河、潼关，妄想实现他们的野心，您把他们消灭在渭南，杀敌数以万计，于是安定了边境，和睦了戎狄，这又是您的功劳啊。鲜卑、丁零，辗转翻译来京朝贡，箄于、白屋，请求为官奉职，这又是您的功劳啊。您有安定天下的大功，又有高尚的德行，您整顿天下秩序，宣扬好的风尚，普遍施行教化，谨慎量刑定罪，官吏不施苛政，百姓无狡诈之心；您尊崇皇帝宗族，上表使绝了后代的侯王得到继承，对过去有德有功的人，无不给予合理的安排；虽然伊尹的功德通于天，周公的功业光耀四海，比起来都不如您啊。
秋季七月，曹公征讨孙权。
朕因不修德行，从小遭受忧患，被劫持到长安，又迁移到唐、卫。这个时候，好像旗上的坠旒被人持着任意东西。宗庙无人祭祀，社稷无处安置；群凶野心勃勃，企图分裂华夏，境域内的百姓朕不能掌握，我高祖的基业将要坠地。朕因此昼夜不能安宁，内心惊愕悲悼，默念道：“我的祖辈父辈啊，先朝的辅佐大臣，谁能怜悯朕？”于是感动了上天，降生培育了丞相，保护我皇家，拯救了危难，朕确实有了依靠。现在授给您典礼，您敬听朕的命令。
起初，陇西人宋建自称河首平汉王，在枹罕县聚集民众，改换年号，设置百官，历时三十多年。曹公派遣夏侯渊从兴国出发去讨伐他们。冬季十月，攻陷枹罕县，杀了宋建，凉州平定。
五月丙申（初十）日，献帝派御史大夫郗虑持符节策书封曹公为魏公说：
曹公从合肥回来。
昔者董卓初兴国难，群后释位以谋王室，[81]君则摄进，首启戎行，此君之忠于本朝也。后及黄巾反易天常，侵我三州，延及平民，君又翦之以宁东夏，此又君之功也。韩暹、杨奉专用威命，君则致讨，克黜其难，遂迁许都，造我京畿，设官兆祀，不失旧物，天地鬼神于是获乂，此又君之功也。袁术僭逆，肆于淮南，慑惮君灵，用丕显谋，蕲阳之役，桥蕤授首，棱威南迈，术以陨溃，此又君之功也。回戈东征，吕布就戮，乘辕将返，张杨殂毙，眭固伏罪，张绣稽服，此又君之功也。袁绍逆乱天常，谋危社稷，凭恃其众，称兵内侮，当此之时，王师寡弱，天下寒心，莫有固志，君执大节，精贯白日，奋其武怒，运其神策，致届官渡，大歼丑类，[82]俾我国家拯于危坠，此又君之功也。济师洪河，拓定四州，袁谭、高幹，咸枭其首，海盗奔迸，黑山顺轨，此又君之功也。乌丸三种，崇乱二世，袁尚因之，逼据塞北，束马县车，一征而灭，此又君之功也。刘表背诞，不供贡职，王师首路，威风先逝，百城八郡，交臂屈膝，此又君之功也。马超、成宜，同恶相济，滨据河、潼，求逞所欲，殄之渭南，献馘万计，遂定边境，抚和戎狄，此又君之功也。鲜卑、丁零，重译而至，箄于、白屋，请吏率职，此又君之功也。君有定天下之功，重之以明德，班叙海内，宣美风俗，旁施勤教，恤慎刑狱，吏无苛政，民无怀慝；敦崇帝族，表继绝世，旧德前功，罔不咸秩；虽伊尹格于皇天，周公光于四海，方之蔑如也。
十一月，献帝的皇后伏氏因为过去曾给她的父亲、原屯骑校尉伏完写信，信中说起皇上因为董承被杀而怨恨曹公，言辞很恶毒，事情被发觉，伏后被废黜处死，她的兄弟也都被处死。
朕以不德，少遭愍凶，越在西土，迁于唐、卫。当此之时，若缀旒然，[79]宗庙乏祀，社稷无位；群凶觊觎，分裂诸夏，率土之民，朕无获焉，即我高祖之命将坠于地。朕用夙兴假寐，震悼于厥心，曰“惟祖惟父，股肱先正，[80]其孰能恤朕躬”？乃诱天衷，诞育丞相，保乂我皇家，弘济于艰难，朕实赖之。今将授君典礼，其敬听朕命。
十二月，曹公到达孟津。献帝特许曹公的仪仗中设置警卫骑兵，宫殿中设置悬钟编磬。乙未（十二月二十九）日，曹公下令说：“有德行的人未必能进取，能进取的人未必有德行。陈平难道有淳厚的德行，苏秦难道能恪守信义吗？但陈平奠定了汉朝的基业，苏秦挽救了弱小的燕国。由此说来，一个人即使有短处，难道可以废弃他不用！有关官员应该好好思索这个道理，这样能使有才能的人无所遗漏，官员不会废弃政事。”又说：“刑法，关系到百姓的性命，而军中掌管刑狱的人有的不称职，把三军死生的大事委任给他们，我非常担心。应当选拔通法明理的人，让他们掌管刑法。”于是设置管理刑狱的理曹掾属。
五月丙申，天子使御史大夫郗虑持节策命公为魏公[78]曰：
建安二十年春季正月，献帝策立曹公的第二个女儿为皇后。撤销云中、定襄、五原、朔方郡，各设置一个县来管理当地的百姓，并把四县合并为新兴郡。
建安十八年春季正月，曹公进军濡须口，攻破孙权在长江西岸的军营，俘获孙权的都督公孙阳，就率军回来。献帝下诏书合并十四州，恢复为九州。夏季四月，曹公抵达邺城。
三月，曹公西征张鲁，到达陈仓县，打算从武都郡进入氐人地区；氐人堵住道路，曹公先派张郃、朱灵等人打败了氐人。夏季四月，曹公从陈仓出大散关，到了河池县。氐族首领王窦茂率领部属万余人，凭借险要地势拒不降服，五月，曹公攻破并血洗了该城。西平、金城的将领麹演、蒋石等人共同杀了韩遂并送来首级。秋季七月，曹公到达阳平关。张鲁派他的弟弟张卫与部将杨昂等人据守阳平关，沿山筑起十多里长的城墙，曹公攻不下来，就率兵撤回。敌人看到大军已撤，他们的防守就松懈了。曹公就暗中派遣解、高祚等人趁险进行夜袭，大败敌人，杀了他们的将领杨任，进攻张卫，张卫等人趁夜逃走，张鲁溃败逃到巴中。曹公的军队进入南郑，全部缴获了张鲁府库中的珍宝。巴郡、汉宁郡都投降。汉宁郡恢复为汉中郡；划出汉中郡的安阳、西城两县设立西城郡，设置郡太守；划出锡县、上庸县设立上庸郡，设置都尉。
冬季十月，曹公出兵征讨孙权。
八月，孙权围合肥，张辽、李典击破之。
建安十七年春季正月，曹公返回邺城。献帝命令特准曹公朝拜时，赞礼的人在旁唱导行礼时不直呼他的姓名，只称官职，入朝时不用小步快走，准许他佩剑穿鞋上殿，像当年刘邦对待萧何那样。马超的余部梁兴等人驻扎在蓝田县，曹公派遣夏侯渊去讨平他们。分出河内郡的荡阴、朝歌、林虑，东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干，钜鹿郡的陶、曲周、南和，广平郡的任城，赵国的襄国、邯郸、易阳各县来扩大魏郡。
冬季十月，曹军从长安向北征伐杨秋，包围安定。杨秋投降，恢复他的官爵，让他留守安抚他那里的民众。十二月，曹公从安定回来，留下夏侯渊驻守长安。
冬十月，始置名号侯至五大夫，与旧列侯、关内侯凡六等，以赏军功。[97]
十八年春正月，进军濡须口，攻破权江西营，获权都督公孙阳，乃引军还。诏书并十四州，复为九州。夏四月，至邺。
十一月，鲁自巴中将其余众降。封鲁及五子皆为列侯。刘备袭刘璋，取益州，遂据巴中；遣张郃击之。
冬十月，公征孙权。
十二月，公自南郑还，留夏侯渊屯汉中。[98]
十七年春正月，公还邺。天子命公赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，如萧何故事。马超余众梁兴等屯蓝田，使夏侯渊击平之。割河内之荡阴、朝歌、林虑，东郡之卫国、顿丘、东武阳、发干，钜鹿之陶、曲周、南和，广平之任城，赵之襄国、邯郸、易阳以益魏郡。
二十一年春二月，公还邺。[99]三月壬寅，公亲耕籍田。[100]夏五月，天子进公爵为魏王。[101]代郡乌丸行单于普富卢与其侯王来朝。天子命王女为公主，食汤沐邑。秋七月，匈奴南单于呼厨泉将其名王来朝，待以客礼，遂留魏，使右贤王去卑监其国。八月，以大理钟繇为相国。[102]
冬十月，军自长安北征杨秋，围安定。秋降，复其爵位，使留抚其民人。[77]十二月，自安定还，留夏侯渊屯长安。
冬十月，治兵，[103]遂征孙权，十一月至谯。
这时关中各将领怀疑钟繇想袭击自己的部队，马超就与韩遂、杨秋、李堪、成宜等人反叛。曹公派遣曹仁前去讨伐他们。马超等人驻兵潼关，曹公命令各将领说：“关西士兵精强勇猛，我们要坚守壁垒不与他们交战。”秋季七月，曹公西征，与马超等人的部队夹着潼关驻扎下来。曹公紧紧牵制敌军，暗地里派遣徐晃、朱灵等人趁夜渡过蒲阪津，占据黄河西岸扎营。曹公从潼关北渡黄河，还未渡过，马超赶来急攻曹军渡船。校尉丁斐见势放出牛马来引诱敌人，敌兵乱抢牛马，曹公才得以渡过黄河，沿着黄河修建甬道向南推进。敌人撤退，在渭口抵抗，曹公就多处设置疑兵，暗中用船运兵进入渭河，架设浮桥，夜晚，分兵在渭水南岸扎营。敌人夜里进攻军营，埋伏的士兵打败了他们。马超等人驻扎在渭水南岸，派遣信使请求割让黄河以西之地讲和，曹公不答应。九月，曹军渡过渭水。马超等人多次前来挑战，曹公又不许可；马超坚持请求割地，乞求送儿子充当人质，曹公采用贾诩的计策，假装允许他们。韩遂请求与曹公会面，曹公与韩遂的父亲是同年的孝廉，又和韩遂是同辈人，于是两人马靠马交谈了一段时间，没有涉及军事，只说京都朋友旧事，拍手欢笑。交谈完毕，马超等人问韩遂：“曹公谈了什么？”韩遂说：“没谈什么。”马超等人起了疑心。另一天，曹公又给韩遂写信，有多处涂抹修改，笔迹像是韩遂改定的；马超等人更加怀疑韩遂。曹公就与马超约定日子会战，先用轻装步兵挑战，交战很久，才出动勇猛的骑兵夹攻，大破敌军，杀了成宜、李堪等人。韩遂、马超等人逃到凉州，杨秋逃到安定，关中平定。诸将领中有人问曹公说：“当初，敌人据守潼关，渭水北岸一路空虚，我们不从河东攻打冯翊反而驻守潼关，拖延时日而后北渡黄河，为什么呢？”曹公说：“敌人据守潼关，假如我军进入河东，敌人一定会把守各个渡口，那么我军就无法渡过西河，我故意把大军开往潼关；敌军的所有兵力在南面把守，西河的防备就会空虚，所以徐晃、朱灵二将能专力攻取西河；然后领军北渡黄河，敌人所以不能跟我们争夺西河，就是因为有二将的军队。我们兵车相连竖立栅栏，修筑甬道向南延伸，既做好不可战胜的准备，同时也显示我军兵力的薄弱。渡过渭水修筑了坚固的壁垒，敌人来了我们不出战，以此来助长他们的骄傲心态；所以敌人不修筑壁垒而要求割地。我顺着他们的话答应，这样顺从他们的心愿，使他们安心而不作防备。我们积蓄兵力，一旦发起攻击，这就叫迅雷不及掩耳。用兵的变化，本来就不是一种方法啊。”开始时，敌人每一支部队到来，曹公的脸上就有喜色。敌人被打败后，将领们问曹公是什么缘故。曹公回答说：“关中地区土地辽阔，假如敌人各自据守险要的地方，我们去征讨他们，没有一两年是不能平定的。现在他们都集中起来，人马虽然很多，但互不归顺，部队没有主帅，一战可以歼灭他们，取得胜利比较容易，所以我高兴。”
八月，孙权包围合肥，张辽、李典打败孙权。
建安十六年春季正月，献帝任命曹公的嫡长子曹丕为五官中郎将，设置所属官员，作为丞相的副手。太原人商曜等人在大陵县反叛，曹公派遣夏侯渊、徐晃围攻打败他们。张鲁占据汉中，三月，派遣钟繇前去讨伐。曹公派遣夏侯渊等人由河东出兵与钟繇会合。
九月，巴族的七姓夷王朴胡、邑侯杜濩率领巴夷、民前来归附，于是巴郡分为东西两郡，以朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，都封为列侯。献帝命令曹公秉承皇上旨意有封立诸侯、任命太守和国相的权力。
建安十五年春季，曹公下令说：“自古以来承受天命的开国君主和中兴之君王，哪个不是得到贤人君子与他共同治理天下的呢？他们得到的贤人，往往是没有走出过里巷的，这难道是侥幸相遇吗？是因为当政的人寻求他们罢了。现在天下还没有平定，这正是急需寻求贤人的时候。‘孟公绰做赵氏、魏氏的家臣是合适的，却不可以做滕国、薛国的大夫’。假如一定要廉洁的人才可以任用，那么齐桓公又怎么能够称霸世上呢！现在天下难道没有身穿布衣、胸怀谋略而在渭水边垂钓的吕尚这类人吗？又没有像陈平那样被蒙受私通嫂子、接受贿赂的恶名，至今还没有遇到魏无知推荐的人吗？你们要帮助我发现那些出身贫贱的贤人，只要有才能的就可以推荐，我能够任用他们。”冬季，修建铜雀台。
冬季十月，开始设置名号侯至五大夫的爵位，与原有的列侯、关内侯共有六等，用来奖励有军功的人。
是时关中诸将疑繇欲自袭，马超遂与韩遂、杨秋、李堪、成宜等叛。遣曹仁讨之。超等屯潼关，公敕诸将：“关西兵精悍，坚壁勿与战。”秋七月，公西征，[72]与超等夹关而军。公急持之，而潜遣徐晃、朱灵等夜渡蒲阪津，据河西为营。公自潼关北渡，未济，超赴船急战。校尉丁斐因放牛马以饵贼，贼乱取牛马，公乃得渡，[73]循河为甬道而南。贼退，拒渭口，公乃多设疑兵，潜以舟载兵入渭，为浮桥，夜，分兵结营于渭南。贼夜攻营，伏兵击破之。超等屯渭南，遣信求割河以西请和，公不许。九月，进军渡渭。[74]超等数挑战，又不许；固请割地，求送任子，公用贾诩计，伪许之。韩遂请与公相见，公与遂父同岁孝廉，又与遂同时侪辈，于是交马语移时，不及军事，但说京都旧故，拊手欢笑。既罢，超等问遂：“公何言？”遂曰：“无所言也。”超等疑之。[75]他日，公又与遂书，多所点窜，如遂改定者；超等愈疑遂。公乃与克日会战，先以轻兵挑之，战良久，乃纵虎骑夹击，大破之，斩成宜、李堪等。遂、超等走凉州，杨秋奔安定，关中平。诸将或问公曰：“初，贼守潼关，渭北道缺，不从河东击冯翊而反守潼关，引日而后北渡，何也？”公曰：“贼守潼关，若吾入河东，贼必引守诸津，则西河未可渡，吾故盛兵向潼关；贼悉众南守，西河之备虚，故二将得擅取西河；然后引军北渡，贼不能与吾争西河者，以有二将之军也。连车树栅，为甬道而南，[76]既为不可胜，且以示弱。渡渭为坚垒，虏至不出，所以骄之也；故贼不为营垒而求割地。吾顺言许之，所以从其意，使自安而不为备，因畜士卒之力，一旦击之，所谓疾雷不及掩耳，兵之变化，固非一道也。”始，贼每一部到，公辄有喜色。贼破之后，诸将问其故。公答曰：“关中长远，若贼各依险阻，征之，不一二年不可定也。今皆来集，其众虽多，莫相归服，军无適主，一举可灭，为功差易，吾是以喜。”
十一月，张鲁从巴中率领他的残部来投降。曹公封张鲁和他的五个儿子为列侯。刘备袭击刘璋，夺取益州，于是占据巴中；曹公派张郃前往攻打他。
十六年春正月，[71]天子命公世子丕为五官中郎将，置官属，为丞相副。太原商曜等以大陵叛，遣夏侯渊、徐晃围破之。张鲁据汉中，三月，遣钟繇讨之。公使渊等出河东与繇会。
十二月，曹公从南郑回来，留下夏侯渊驻守汉中。
十五年春，下令曰：“自古受命及中兴之君，曷尝不得贤人君子与之共治天下者乎！及其得贤也，曾不出闾巷，岂幸相遇哉？上之人不求之耳。今天下尚未定，此特求贤之急时也。‘孟公绰为赵、魏老则优，不可以为滕、薛大夫’。若必廉士而后可用，则齐桓其何以霸世！今天下得无有被褐怀玉而钓于渭滨者乎？又得无盗嫂受金而未遇无知者乎？二三子其佐我明扬仄陋，唯才是举，吾得而用之。”冬，作铜雀台。[70]
建安二十一年春季二月，曹公回到邺城。三月壬寅（三月初三）日，曹公亲自参加籍田的耕种。夏季五月，天子晋封曹公的爵位为魏王。代郡乌丸代理单于普富卢和他的部属前来朝贺。天子册封魏王的女儿为公主，赐给她汤沐邑。秋季七月，匈奴南单于呼厨泉率领他的声名显赫的王前来朝贺，魏王以客礼接待，于是留在魏国，派遣右贤王去卑监管匈奴的国政。八月，任用大理钟繇为魏国的相国。
建安十四年春季三月，曹军到达谯县，制造轻舟，训练水军。秋季七月，大军从涡水进入淮河，出肥水，驻军合肥。八月辛未（八月二十四）日，下令说：“从近期来，军队多次出征，有时遇上瘟疫，官兵死亡不能回家，夫妻不能团聚，百姓流离失所，有仁爱之心的人难道乐意这样吗？这是不得已啊。现在命令死者家中无产业不能养活自己的，官府不得停发口粮，地方长官要抚恤慰问他们，这样才能符合我的心意。”这一年设置了扬州各郡县的长官，开垦芍陂作为驻军的屯垦地。十二月，曹军回到谯县。
冬季十月，整训军队，于是征讨孙权，十一月到达谯县。
秋季七月，曹公南下征讨刘表。八月，刘表去世，他的儿子刘琮继位，驻扎在襄阳，刘备驻扎在樊城。九月，曹公抵达新野县，刘琮就投降了，刘备逃往夏口。曹公进军江陵县，下令给荆州的官吏民众，与他们一起除旧迎新。于是评议荆州降服人员的功劳，被封为列侯的有十五人，任用刘表的大将文聘为江夏太守，派他统率原有的部队，举用荆州名士韩嵩、邓义等人。益州牧刘璋开始接受征调服役，派遣兵力去补充曹公的部队。十二月，孙权为了帮助刘备而进攻合肥。曹公从江陵出发征讨刘备，到了巴丘山，派遣张憙援救合肥。孙权听说张憙到来，就退兵走了。曹公到了赤壁，与刘备交战，失利。这时瘟疫流行，官兵死亡很多，曹公只得领兵回去。刘备于是占有了荆州、江南各郡。
二十二年春正月，王军居巢，二月，进军屯江西郝谿。权在濡须口筑城拒守，遂逼攻之，权退走。三月，王引军还，留夏侯惇、曹仁、张辽等屯居巢。
建安十三年春季正月，曹公回到邺城，开凿玄武池用来训练水军。这时朝廷废除三公的官职，设置丞相、御史大夫。夏季六月，任命曹公为丞相。
夏四月，天子命王设天子旌旗，出入称警跸。五月，作泮宫。六月，以军师华歆为御史大夫。[104]冬十月，天子命王冕十有二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车，以五官中郎将丕为魏太子。
曹公登上高处，望见敌军的阵势不整齐，就发兵出击，派张辽担任先锋，敌军大溃，曹军斩杀蹋顿及声名显赫的王多人，投降的胡人、汉人有二十多万。辽东单于速仆丸及辽西、右北平的各首领，丢下本族人，与袁尚、袁熙逃往辽东，部众还有数千骑兵。当初，辽东太守公孙康依仗地处偏远，不肯归服。等到曹公击败乌丸，有人劝说曹公随即征讨辽东公孙康，袁尚兄弟就可以俘获。曹公说：“我将要役使公孙康斩了袁尚、袁熙的首级送来，不必烦劳兵力了。”九月，曹公率兵从柳城回来，公孙康随即斩了袁尚、袁熙及速仆丸等人并送来了首级。众将中有人问：“曹公回师而公孙康斩了袁尚、袁熙的首级送来，这是为什么呢？”曹公说：“公孙康向来害怕袁尚等人，我逼得紧他们就会联合起来，我放松点他们就会互相谋害，形势必然如此。”曹公十一月到达易水，代郡乌丸的代理单于普富卢、上郡乌丸的代理单于那楼率领部族中声名显赫的王前来祝贺。
刘备遣张飞、马超、吴兰等屯下辩；遣曹洪拒之。
十四年春三月，军至谯，作轻舟，治水军。秋七月，自涡入淮，出肥水，军合肥。辛未，令曰：“自顷已来，军数征行，或遇疫气，吏士死亡不归，家室怨旷，百姓流离，而仁者岂乐之哉？不得已也。其令死者家无基业不能自存者，县官勿绝廪，长吏存恤抚循，以称吾意。”置扬州郡县长吏，开芍陂屯田。十二月，军还谯。
秋七月，公南征刘表。八月，表卒，其子琮代，屯襄阳，刘备屯樊。九月，公到新野，琮遂降，备走夏口。公进军江陵，下令荆州吏民，与之更始。乃论荆州服从之功，侯者十五人，以刘表大将文聘为江夏太守，使统本兵，引用荆州名士韩嵩、邓义等。[68]益州牧刘璋始受征役，遣兵给军。十二月，孙权为备攻合肥。公自江陵征备，至巴丘，遣张憙救合肥。权闻憙至，乃走。公至赤壁，与备战，不利。于是大疫，吏士多死者，乃引军还。备遂有荆州江南诸郡。[69]
曹洪破吴兰，斩其将任夔等。三月，张飞、马超走汉中，阴平氏强端斩吴兰，传其首。
夏四月，代郡、上谷乌丸无臣氐等叛，遣鄢陵侯彰讨破之。[107]
公登高，望虏陈不整，乃纵兵击之，使张辽为先锋，虏众大崩，斩蹋顿及名王已下，胡、汉降者二十余万口。辽东单于速仆丸及辽西、北平诸豪，弃其种人，与尚、熙奔辽东，众尚有数千骑。初，辽东太守公孙康恃远不服。及公破乌丸，或说公遂征之，尚兄弟可禽也。公曰：“吾方使康斩送尚、熙首，不烦兵矣。”九月，公引兵自柳城还，[65]康即斩尚、熙及速仆丸等，传其首。诸将或问：“公还而康斩送尚、熙，何也？”公曰：“彼素畏尚等，吾急之则并力，缓之则自相图，其势然也。”十一月至易水，代郡乌丸行单于普富卢、上郡乌丸行单于那楼将其名王来贺。
六月，令曰：“古之葬者，必居瘠薄之地。其规西门豹祠西原上为寿陵，因高为基，不封不树。《周礼》冢人掌公墓之地，凡诸侯居左右以前，卿大夫居后，汉制亦谓之陪陵。其公卿大臣列将有功者，宜陪寿陵，其广为兆域，使足相容。”
曹公将要北征三郡乌丸部族，将领们都说：“袁尚，是个逃亡的敌人而已，夷狄贪婪而无亲爱之情，哪能被袁尚利用？现在深入征伐乌丸，刘备必然会劝说刘表来袭击许都。万一情况发生变化，后悔就来不及了。”只有郭嘉料定刘表一定不会任用刘备，劝曹公北征。夏季五月，曹公率军到达无终县。秋季七月，涨大水，沿海道路不通，田畴请求担任向导，曹公同意了。率军出卢龙塞，塞外道路隔绝不通，于是挖山填谷五百多里，经白檀，历平同，走过鲜卑部落的领地，向东直扑柳城县。曹军距柳城二百里时，敌人才得知消息。袁尚、袁熙与蹋顿、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等人带领几万名骑兵迎战。八月，曹公登上白狼山，突然与敌人遭遇，敌人数量很多。曹公的辎重在后面，披戴铠甲的人很少，左右的人都害怕。
建安二十二年春季正月，魏王驻军居巢，二月，进军驻扎在长江以西的郝谿。孙权在濡须口筑城抵抗，于是魏军逼攻，孙权撤退。三月，魏王率军撤回。留下夏侯惇、曹仁、张辽等人驻守居巢。
建安十二年春季二月，曹公从淳于县回到邺城。丁酉（二月初五日）这一天，下令说：“我发动义兵铲除暴乱，到现在有十九年了，每战必胜，难道是我的功劳吗？这是贤能的士大夫的力量。天下虽然还没有完全平定，我应当与贤能的士大夫一起来平定它；独自享受功劳，我怎么能心安理得呢？现在要赶紧评定功劳、进行封赏。”于是大封功臣二十多人，都为列侯，其余的人各按功劳大小受封，并免除死难者子孙的徭役，封赏轻重各有等级差别。
夏季四月，献帝命令魏王设置天子的旌旗，出入警戒清道。五月，兴建泮宫。六月，以军师华歆为魏国的御史大夫。冬季十月，天子命令魏王官帽上佩缀十二旒，坐金根车，套驾六匹马，配置五时副车，以五官中郎将曹丕为魏国的太子。
三郡——辽西、辽东、右北平乌丸部族趁天下动乱，攻下幽州，掳掠汉民十多万户。袁绍把他们的首领都立为单于，并把本族人的女儿作为自己的女儿，嫁给他们。辽西单于蹋顿最为强大，被袁绍看重厚待，因而袁尚兄弟投奔他，多次进入边塞骚乱破坏。曹公准备征伐他们，开凿渠道，从呼沲河流入泒水，起名平虏渠；又从泃河口凿渠流入潞河，起名泉州渠，与大海相通。
刘备派遣张飞、马超、吴兰等人驻兵下辩；魏王派遣曹洪抵挡他们。
将北征三郡乌丸，诸将皆曰：“袁尚，亡虏耳，夷狄贪而无亲，岂能为尚用？今深入征之，刘备必说刘表以袭许。万一为变，事不可悔。”惟郭嘉策表必不能任备，劝公行。夏五月，至无终。秋七月，大水，傍海道不通，田畴请为乡导，公从之。引军出卢龙塞，塞外道绝不通，乃堑山堙谷五百余里，经白檀，历平冈，涉鲜卑庭，东指柳城。未至二百里，虏乃知之。尚、熙与蹋顿、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等将数万骑逆军。八月，登白狼山，卒与虏遇，众甚盛。公车重在后，被甲者少，左右皆惧。
建安二十三年春季正月，汉朝太医令吉本与少府耿纪、司直韦晃等人谋反，进攻许都，焚烧丞相长史王必的军营，王必和颍川典农中郎将严匡讨伐，杀了他们。
十二年春二月，公自淳于还邺。丁酋，令曰：“吾起义兵诛暴乱，于今十九年，所征必克，岂吾功哉？乃贤士大夫之力也。天下虽未悉定，吾当要与贤士大夫共定之；而专飨其劳，吾何以安焉！其促定功行封。”于是大封功臣二十余人，皆为列侯，其余各以次受封，及复死事之孤，轻重各有差。[64]
曹洪打败吴兰，杀了他的部将任夔等人。三月，张飞、马超逃到汉中，阴平氐族人强端杀了吴兰，送来吴兰的首级。
三郡乌丸承天下乱，破幽州，略有汉民合十余万户。袁绍皆立其酋豪为单于，以家人子为已女，妻焉。辽西单于蹋顿尤强，为绍所厚，故尚兄弟归之，数入塞为害。公将征之，凿渠，自呼沲入泒水，名平虏渠；又从泃河口凿入潞河，名泉州渠，以通海。
夏季四月，代郡、上谷乌丸无臣氐等人反叛，派遣鄢陵侯曹彰讨伐打败了他们。
秋季八月，曹公向东征讨海贼管承，到达淳于县，派遣乐进、李典打败了他们，管承逃往海岛。曹公划出东海郡的襄贲、郯、戚三县来扩大琅邪郡，撤销昌虑郡。
六月，魏王下令说：“古代埋葬人，一定安置在瘠薄的土地上。现在划出西门豹祠西边的高地作为寿陵，利用高的地势作为墓基，不堆土，不植树。《周礼》中记载冢人掌管公墓的土地，凡是诸侯都埋葬在皇帝的左右边靠前的地方，卿大夫在后。汉制也称为陪陵。凡公卿大臣诸将领中有功的，死后可陪葬在寿陵，要扩大坟地的范围，使它能够容纳死者。”
当初，袁绍让外甥高幹兼任并州牧，曹公攻克邺城，高幹投降，曹公仍让他担任刺史。高幹听说曹公讨伐乌丸，就在并州反叛，逮捕上党太守，调兵驻守壶关口。曹公派遣乐进、李典攻打高幹，高幹退守壶关城。建安十一年春季正月，曹公征讨高幹。高幹得到消息，就留下偏将守城，自己跑到匈奴那儿，向单于求救，单于不接受。曹公包围壶关城三个月，攻了下来。高幹就逃往荆州，被上洛都尉王琰捕获斩首。
秋七月，治兵，遂西征刘备，九月，至长安。
九月，曹公下令说：“结党营私、互相勾结，这是古代圣人所憎恶的。听说冀州的风俗，父子各在一方，互相诽谤或吹捧。从前直不疑没有哥哥，当时有人说他与嫂嫂私通；第五伯鱼三次娶孤女为妻，有人说他殴打岳父；王凤专权，谷永把他比为申伯；王商忠诚公正，张匡说他邪门旁道：这都是以白为黑，欺天骗君的行为。我要整顿风气，这四种恶俗不除，我感到耻辱。”冬季十月，曹公回到邺城。
冬十月，宛守将侯音等反，执南阳太守，劫略吏民，保宛。初，曹仁讨关羽，屯樊城，是月使仁围宛。
夏季四月，黑山贼张燕率领他的部众十多万人投降，被封为列侯。故安人赵犊、霍奴等人杀了幽州刺史、涿郡太守。三郡乌丸部族在犷平县攻打鲜于辅。秋季八月，曹公出兵征讨，斩了赵犊等人，然后渡过潞河援救犷平，乌丸部族逃往塞外。
二十四年春正月，仁屠宛，斩音。[108]
秋八月，公东征海贼管承，至淳于，遣乐进、李典击破之，承走入海岛。割东海之襄贲、郯、戚以益琅邪，省昌虑郡。[63]
夏侯渊与刘备战于阳平，为备所杀。三月，王自长安出斜谷，军遮要以临汉中，遂至阳平。备因险拒守。[109]
初，袁绍以甥高幹领并州牧，公之拔邺，幹降，遂以为刺史。幹闻公讨乌丸，乃以州叛，执上党太守，举兵守壶关口。遣乐进、李典击之，幹还守壶关城。十一年春正月，公征幹。幹闻之，乃留其别将守城，走入匈奴，求救于单于，单于不受。公围壶关三月，拔之。幹遂走荆州，上洛都尉王琰捕斩之。
夏五月，引军还长安。
九月，令曰：“阿党比周，先圣所疾也。闻冀州俗，父子异部，更相毁誉。昔直不疑无兄，世人谓之盗嫂；第五伯鱼三娶孤女，谓之挝妇翁；王凤擅权，谷永比之申伯；王商忠议，张匡谓之左道：此皆以白为黑，欺天罔君者也。吾欲整齐风俗，四者不除，吾以为羞。”冬十月，公还邺。
秋七月，以夫人卞氏为王后。遣于禁助曹仁击关羽。八月，汉水溢，灌禁军，军没，羽获禁，遂围仁。使徐晃救之。
夏四月，黑山贼张燕率其众十余万降，封为列侯。故安赵犊、霍奴等杀幽州刺史、涿郡太守。三郡乌丸攻鲜于辅于犷平。[62]秋八月，公征之，斩犊等，乃渡潞河救犷平，乌丸奔走出塞。
九月，相国钟繇坐西曹掾魏讽反免。[110]
建安十年春季正月，曹公进攻袁谭，打败了他，杀了袁谭，处死了他的妻子、儿女，冀州平定。曹公下令说：“凡与袁谭一起干过坏事的人，给予他们改过自新的机会。”命令百姓不得互报私仇，禁止奢侈的葬礼，一切都按法令办事。这个月，袁熙的大将焦触、张南等人反叛攻打袁熙、袁尚，袁熙、袁尚逃奔三郡乌丸部。焦触等人献城投降，被封为列侯。当初曹公征讨袁谭的时候，百姓因拒绝参加凿冰通航而逃亡，曹公命令不许接受他们投降。不久，逃亡的人有的上门自首，曹公对他们说：“我如果准你们投降就违反了命令，如果杀了你们就杀了自首的人。你们回去自己隐藏起来，不要被官吏抓住了。”这些人流着泪走了，后来终究被逮捕了。
当曹公围困邺城的时候，袁谭夺取了甘陵、安平、勃海、河间。袁尚战败后，回到中山。袁谭进攻中山，袁尚逃往故安县。袁谭就兼并了袁尚的部队。曹公致信袁谭，责备他违背盟约，与他断绝婚姻关系，让袁谭的女儿回去，然后向袁谭进军。袁谭害怕，撤离平原县，退守南皮县。十二月，曹公进入平原县，攻取平定附近各县。
二十五年春正月，至洛阳。权击斩羽，传其首。
十年春正月，攻谭，破之，斩谭，诛其妻子，冀州平。[60]下令曰：“其与袁氏同恶者，与之更始。”令民不得复私仇，禁厚葬，皆一之于法。是月，袁熙大将焦触、张南等叛攻熙、尚，熙、尚奔三郡乌丸。触等举其县降，封为列侯。初讨谭时，民亡椎冰，[61]令不得降。顷之，亡民有诣门首者，公谓曰：“听汝则违令，杀汝则诛首，归深自藏，无为吏所获。”民垂泣而去；后竟捕得。
公之围邺也，谭略取甘陵、安平、勃海、河间。尚败，还中山。谭攻之，尚奔故安，遂并其众。公遗谭书，责以负约，与之绝婚，女还，然后进军。谭惧，拔平原，走保南皮。十二月，公入平原，略定诸县。
评曰：汉末，天下大乱，雄豪并起，而袁绍虎视四州，强盛莫敌。太祖运筹演谋，鞭挞宇内，揽申、商之法术，该韩、白之奇策，官方授材，各因其器，矫情任算，不念旧恶，终能总御皇机，克成洪业者，惟其明略最优也。抑可谓非常之人，超世之杰矣。
九月，曹公下令说：“黄河以北遭受袁氏造成的灾难，特令今年免交租赋！”制定法令加重惩办豪强的兼并，百姓高兴。汉献帝让曹公兼任冀州牧，曹公辞去原兖州牧。
秋季七月，整训军队，就此西征刘备，九月抵达长安。
当初，袁绍与曹公共同起兵，袁绍问曹公说：“如果大事不能成功，那么哪里可以作为据守之地？”曹公说：“您的意见以为如何？”袁绍说：“我想南据黄河，北靠燕、代，兼有戎狄的兵众，向南去争夺天下，也许可以成功吧？”曹公说：“我要任用天下才智与勇力之人，用道义来治理，无论到什么地方都可以胜利。”
冬季十月，宛城守将侯音等人反叛，捉住南阳太守，抢劫掳掠吏民，据守宛县。起初，曹仁因讨伐关羽，驻守在樊城，这个月派遣曹仁围攻宛城。
建安九年春季正月，曹公渡过黄河，堵截淇水流入白沟以便疏通运输军粮的水道。二月，袁尚又进攻袁谭，留下苏由、审配驻守邺城，曹公进军到洹水，苏由投降。曹公大军已到，攻打邺城，筑土山，挖地道。武安县长尹楷驻守在毛城，保护通向上党的运粮水道。夏季四月，留下曹洪攻打邺城，曹公亲自率军进击尹楷，打败尹楷回师邺城。袁尚的部将沮鹄驻守邯郸，曹公又进兵攻击拿下邯郸。易阳县令韩范、涉县县长梁岐献城投降，被赐爵关内侯。五月，平除土山、地道，挖掘护城壕沟，决开漳水灌注邺城；城里人饿死了一大半。秋季七月，袁尚回兵援救邺城，曹军的将领都认为“这是回归的部队，人人独立奋战，不如避开他们”。曹公说：“袁尚如果从大路来，我们应当躲开他们；若是沿着西山来，必定会被我们俘获。”袁尚果然沿着西山来，靠近滏水扎下营寨。夜里派兵进犯曹军的防御圈，曹公迎击，打得他们大败，并包围了袁尚的军营。包围圈还没有合拢，袁尚害怕了，派遣原豫州刺史阴夔及陈琳前来请求投降，曹公不答应，围攻越来越紧。袁尚趁夜逃走，据守祁山，曹军乘胜追击。袁尚的部将马延、张颉等人临阵投降，袁军全面溃败，袁尚逃到中山。曹军缴获了他们的全部辎重，得到袁尚的印信、符节、斧钺，派遣袁尚军队中投诚过来的人拿着被缴获的东西给他们的家属看，邺城人心涣散。八月，审配的侄儿审荣晚上打开他所守卫的城东门把曹军引进城。审配迎战，曹军打败、活捉了审配，并将他斩首，邺城平定。曹公亲临袁绍的墓地祭奠，痛哭流涕；慰劳袁绍的妻子，归还袁绍家的奴仆和宝物，赐给各种绸缎布匹，由官府供应他们粮食。
建安二十四年春季正月，曹仁血洗宛城，杀了侯音。
八月，曹公出征刘表，驻军西平县。当曹公离开邺城南下时，袁谭、袁尚争夺冀州，袁谭被袁尚打败，跑到平原固守。袁尚攻得猛烈，袁谭派遣辛毗向曹公乞降求救。将领们都怀疑，荀攸劝说曹公同意袁谭的请求，曹公就带领军队返回。冬季十月，曹公到达黎阳，是为了儿子曹整与袁谭的女儿结婚。袁尚听说曹公北上，就放弃平原县回到邺城。东平的吕旷、吕翔背叛了袁尚，驻扎在阳平县，率领部众投降曹公，被封为列侯。
夏侯渊与刘备在阳平关交战，被刘备所杀。三月，魏王从长安经斜谷出兵，一路据守险要紧逼汉中，到达阳平。刘备凭借险阻坚守抵抗。
九月，令曰：“河北罹袁氏之难，其令无出今年租赋！”重豪强兼并之法，百姓喜悦。[59]天子以公领冀州牧，公让还兖州。
夏季五月，魏王率军回到长安。
初，绍与公共起兵，绍问公曰：“若事不辑，则方面何所可据？”公曰：“足下意以为何如？”绍曰：“吾南据河，北阻燕、代，兼戎狄之众，南向以争天下，庶可以济乎？”公曰：“吾任天下之智力，以道御之，无所不可。[58]
秋季七月，封夫人卞氏为王后。派遣于禁协助曹仁攻打关羽。八月，汉水暴涨，淹了于禁的军营，于禁全军覆灭，关羽捉住于禁，进而包围曹仁。魏王派遣徐晃前去援救曹仁。
九年春正月，济河，遏淇水入白沟以通粮道。二月，尚复攻谭，留苏由、审配守邺。公进军到洹水，由降。既至，攻邺，为土山、地道。武安长尹楷屯毛城，通上党粮道。夏四月，留曹洪攻邺，公自将击楷，破之而还。尚将沮鹄守邯郸，[55]又击拔之。易阳令韩范、涉长梁岐举县降，赐爵关内侯。五月，毁土山、地道，作围堑，决漳水灌城；城中饿死者过半。秋七月，尚还救邺，诸将皆以为“此归师，人自为战，不如避之”。公曰：“尚从大道来，当避之；若循西山来者，此成禽耳。”尚果循西山来，临滏水为营。[56]夜遣兵犯围，公逆击破走之，遂围其营。未合，尚惧，遣故豫州刺史阴夔及陈琳乞降，公不许，为围益急。尚夜遁，保祁山，追击之。其将马延、张颜等临陈降，众大溃，尚走中山。尽获其辎重，得尚印绶节钺，使尚降人示其家，城中崩沮。八月，审配兄子荣夜开所守城东门内兵。配逆战，败，生禽配，斩之，邺定。公临祀绍墓，哭之流涕；慰劳绍妻，还其家人宝物，赐杂缯絮，廪食之。[57]
九月，相国钟繇因牵连西曹椽魏讽谋反被免官。
八月，公征刘表，军西平。公之去邺而南也，谭、尚争冀州，谭为尚所败，走保平原。尚攻之急，谭遣辛毗乞降请救。诸将皆疑，荀攸劝公许之，[52]公乃引军还。冬十月，到黎阳，为子整与谭结婚。[53]尚闻公北，乃释平原还邺。东平吕旷、吕翔叛尚，屯阳平，率其众降，封为列侯。[54]
冬季十月，魏军回到洛阳。孙权派遣使节向魏王上书，表示愿意用讨伐关羽的行动来报效魏王。魏王从洛阳南征关羽，还未到达，徐晃攻打关羽，打败关羽，关羽逃跑，曹仁得以解围。魏王驻军摩陂。
秋季七月，曹公下令说：“自战乱以来，有十五年了，在年轻人身上看不到仁义礼让的风尚，我感到很伤心。现在命令各郡国都要学习文章经籍，人口满五百户的县要设置学官，挑选本乡才学优秀的人给予教育，这也许可以使先王之道不被废弃，而有益于天下。”
建安二十五年春季正月，魏王到达洛阳。孙权攻打关羽并杀了他，将他的首级传送到洛阳。
己酉（五月二十五）日，曹公下令说：“《司马法》上说‘将军退却者死’，所以赵括的母亲，请求赵王不要因为儿子打败仗而让她连累受罪。这说明古代带兵的将领，在外面打了败仗的，在家的亲属得受罚。自从我命令将领征战以来，只奖赏立功的而不惩罚有罪的，这是不符合国家大法的。现在我命令诸将领出征，打败仗的人要治罪，作战失利的人要免去官职爵位。”
庚子（正月二十三）日，魏王在洛阳去世，享年六十六岁。遗令说：“天下尚未安定，不能遵照古礼来办丧事。安葬完毕，都要脱掉丧服。率军驻守边防的将领，都不要离开驻地。各级官吏都要各尽职责。
建安八年春季三月，曹公攻打黎阳外城，袁谭、袁尚出战，曹公进击，大败袁军，袁谭、袁尚趁夜逃走。夏季四月，曹公进军邺城。五月曹公回到许都，留下贾信驻守黎阳。
入殓时穿平时的衣服，不要在墓穴里埋藏金玉珍宝。”死后谥号为武王。二月丁卯（二十一）日，葬于高陵。
袁绍自从军队被打败后，发病吐血，夏季五月间死去。小儿子袁尚接替了他的职位，长子袁谭自号车骑将军，驻扎在黎阳。秋季九月，曹公征讨他们，接连打了几仗。袁谭、袁尚屡次战败撤退，坚守黎阳。
评论说：汉朝末年，天下大乱，英雄豪杰同时起兵，而袁绍虎视眈眈，占据四州，强盛无敌。太祖策划施谋，驾驭天下，运用申不害、商鞅的法术，兼备韩信、白起的奇策。官职授给有才能的人，发挥他们各自的特长，克制感情、施用计谋，不念旧恶，最终能够总揽朝政大权，完成建国大业，这是因为他的聪明和智谋卓绝的缘故。他可以说是一个非凡的人，是超越当世的俊杰。
建安七年春季正月，曹公驻军在谯县，下令说：“我发动义兵，替天下百姓铲除暴乱。故乡的百姓丧亡将尽，在境内走了一整天，看不见一个相识的人，这使我悲痛伤心。自我发动义兵以来，将士中牺牲了没有后代的，寻找他们的亲戚作为后代，分给田地，由官府供给耕牛，设立学校，请教师来教育他们。为活着的人修建庙祠，让他们祭祀祖先，如果死者有灵，我死后又有什么值得遗憾的呢！”于是曹公到了浚仪县，修治了睢阳渠，派人用牛羊猪三牲具备祭祀桥玄。然后向官渡进军。
[1] 《曹瞒传》曰：太祖一名吉利，小字阿瞒。王沈《魏书》曰：其先出于黄帝。当高阳世，陆终之子曰安，是为曹姓。周武王克殷，存先世之后，封曹侠于邾。春秋之世，与于盟会，逮至战国，为楚所灭。子孙分流，或家于沛。汉高祖之起，曹参以功封平阳侯，世袭爵土，绝而复绍，至今適嗣国于容城。
秋七月，令曰：“丧乱已来，十有五年，后生者不见仁义礼让之风，吾甚伤之。其令郡国各修文学，县满五百户置校官，选其乡之俊造而教学之，庶几先王之道不废，而有以益于天下。”
[2] 司马彪《续汉书》曰：腾父节，字元伟，素以仁厚称。邻人有亡豕者，与节豕相类，诣门认之，节不与争；后所亡豕自还其家，豕主人大惭，送所认豕，并辞谢节，节笑而受之。由是乡党贵叹焉。长子伯兴，次子仲兴，次子叔兴。腾字季兴，少除黄门从官。永宁元年，邓太后诏黄门令选中黄门从官年少温谨者配皇太子书，腾应其选。太子特亲爱腾，饮食赏赐与众有异。顺帝即位，为小黄门，迁至中常侍大长秋。在省闼三十余年，历事四帝，未尝有过。好进达贤能，终无所毁伤。其所称荐，若陈留虞放、边韶、南阳延固、张温、弘农张奂、颍川堂溪典等，皆致位公卿，而不伐其善。蜀郡太守因计吏修敬于腾，益州刺史种翯于函谷关搜得其笺，上太守，并奏腾内臣外交，所不当为，请免官治罪。帝曰：“笺自外来，腾书不出，非其罪也。”乃寝翯奏。腾不以介意，常称叹翯，以为翯得事上之节。翯后为司徒，语人曰：“今日为公，乃曹常侍恩也。”腾之行事，皆此类也。桓帝即位，以腾先帝旧臣，忠孝彰著，封费亭侯，加位特进。太和三年，追尊腾曰高皇帝。
[3] 《续汉书》曰：嵩字巨高。质性敦慎，所在忠孝。为司隶校尉，灵帝擢拜大司农、大鸿胪，代崔烈为太尉。黄初元年，追尊嵩曰太皇帝。吴人作《曹瞒传》及郭颁《世语》并云：嵩，夏侯氏之子，夏侯惇之叔父。太祖于惇为从父兄弟。
八年春三月，攻其郭，乃出战，击，大破之，谭、尚夜遁。夏四月，进军邺。五月还许，留贾信屯黎阳。
[4] 《曹瞒传》云：太祖少好飞鹰走狗，游荡无度，其叔父数言之于嵩。太祖患之，后逢叔父于路，乃阳败面喁口；叔父怪而问其故，太祖曰：“卒中恶风。”叔父以告嵩。嵩惊愕，呼太祖，太祖口貌如故。嵩问曰：“叔父言汝中风，已差乎？”太祖曰：“初不中风，但失爱于叔父，故见罔耳。”嵩乃疑焉。自后叔父有所告，嵩终不复信，太祖于是益得肆意矣。
绍自军破后，发病欧血，夏五月死。小子尚代，谭自号车骑将军，屯黎阳。秋九月，公征之，连战。谭、尚数败退，固守。
[5] 《魏书》曰：太尉桥玄，世名知人，睹太祖而异之，曰：“吾见天下名士多矣，未有若君者也！君善自持。吾老矣！愿以妻子为托。”由是声名益重。《续汉书》曰：玄字公祖，严明有才略，长于人物。张璠《汉纪》曰：玄历位中外，以刚断称，谦俭下士，不以王爵私亲。光和中为太尉，以久病策罢，拜太中大夫，卒，家贫乏产业，柩无所殡。当世以此称为名臣。《世语》曰：玄谓太祖曰：“君未有名，可交许子将。”太祖乃造子将，子将纳焉，由是知名。孙盛《异同杂语》云：太祖尝私入中常侍张让室，让觉之；乃舞手戟于庭，逾垣而出。才武绝人，莫之能害。博览群书，特好兵法，抄集诸家兵法，名曰《接要》，又注《孙武》十三篇，皆传于世。尝问许子将：“我何如人？”子将不答。固问之，子将曰：“子治世之能臣，乱世之奸雄。”太祖大笑。
七年春正月，公军谯，令曰：“吾起义兵，为天下除暴乱。旧土人民，死丧略尽，国中终日行，不见所识，使吾凄怆伤怀。其举义兵已来，将士绝无后者，求其亲戚以后之，授土田，官给耕牛，置学师以教之。为存者立庙，使祀其先人，魂而有灵，吾百年之后何恨哉！”遂至浚仪，治睢阳渠，遣使以太牢祀桥玄。[49]进军官渡。
[6] 《曹瞒传》曰：太祖初入尉廨，缮治四门。造五色棒，县门左右各十余枚，有犯禁者，不避豪强，皆棒杀之。后数月，灵帝爱幸小黄门蹇硕叔父夜行，即杀之。京师敛迹，莫敢犯者。近习宠臣咸疾之，然不能伤，于是共称荐之，故迁为顿丘令。
建安六年夏季四月，曹公在黄河边炫耀兵力，攻击在仓亭的袁绍守军，把他们打败。袁绍回到冀州后，重新聚集被打散的士兵，平定了各个反叛的郡县。九月，曹公回到许都。当袁绍还没有被打败的时候，曾派刘备攻取汝南，汝南贼军共都等人起来响应。曹公派蔡扬攻打共都，作战不利，被共都打败。曹公南征刘备。刘备听说曹公亲自出征，跑去投奔刘表，共都等人也都逃散。
[7] 《魏书》曰：太祖从妹夫彊侯宋奇被诛，从坐免官。后以能明古学，复征拜议郎。先是大将军窦武、太傅陈蕃谋诛阉官，反为所害。太祖上书陈武等正直而见陷害，奸邪盈朝，善人壅塞，其言甚切；灵帝不能用。是后诏书敕三府：举奏州县政理无效，民为作谣言者免罢之。三公倾邪，皆希世见用，货赂并行，强者为怨，不见举奏，弱者守道，多被陷毁。太祖疾之。是岁以灾异博问得失，因此复上书切谏，说三公所举奏专回避贵戚之意。奏上，天子感悟，以示三府责让之，诸以谣言征者皆拜议郎。是后政教日乱，豪猾益炽，多所摧毁；太祖知不可匡正，遂不复献言。
当初，汉桓帝时有黄星在楚、宋交界上空出现，辽东人殷馗擅长天象，他说五十年以后该有真命天子出现在梁国、沛国之间，其力量锐不可当。到这时差不多五十年，而曹公打败了袁绍，天下再没有人可以与曹公相对抗了。
[8] 《魏书》曰：长吏受取贪饕，依倚贵势，历前相不见举闻；太祖至，咸皆举免，小大震怖，奸宄遁逃，窜入他郡。政教大行，一郡清平。初，城阳景王刘章以有功于汉，故其国为立祠，青州诸郡转相仿效，济南尤盛，至六百余祠。贾人或假二千石舆服导从作倡乐，奢侈日甚，民坐贫穷，历世长吏无敢禁绝者。太祖到，皆毁坏祠屋，止绝官吏民不得祠祀。及至秉政，遂除奸邪鬼神之事，世之淫祀由此遂绝。
六年夏四月，扬兵河上，击绍仓亭军，破之。绍归，复收散卒，攻定诸叛郡县。九月，公还许。绍之未破也，使刘备略汝南，汝南贼共都等应之。遣蔡扬击都，不利，为都所破。公南征备。备闻公自行，走奔刘表，都等皆散。
[9] 《魏书》曰：于是权臣专朝，贵戚横恣。太祖不能违道取容。数数干忤，恐为家祸，遂乞留宿卫。拜议郎，常托疾病，辄告归乡里；筑室城外，春夏习读书传，秋冬弋猎，以自娱乐。
初，桓帝时有黄星见于楚、宋之分，辽东殷馗善天文，言后五十岁当有真人起于梁、沛之间，其锋不可当。至是凡五十年，而公破绍，天下莫敌矣。
[10] 司马彪《九州春秋》曰：于是陈蕃子逸与术士平原襄楷会于芬坐，楷曰：“天文不利宦者，黄门、常侍真族灭矣。”逸喜。芬曰：“若然者，芬愿驱除。”于是与攸等结谋。灵帝欲北巡河间旧宅，芬等谋因此作难，上书言黑山贼攻劫郡县，求得起兵。会北方有赤气，东西竟天，太史上言“当有阴谋，不宜北行”，帝乃止。敕芬罢兵，俄而征之。芬惧，自杀。《魏书》载太祖拒芬辞曰：“夫废立之事，天下之至不祥也。古人有权成败、计轻重而行之者，伊尹、霍光是也。伊尹怀至忠之诚，据宰臣之势，处官司之上，故进退废置，计从事立。及至霍光受托国之任，藉宗臣之位，内因太后秉政之重，外有群卿同欲之势，昌邑即位日浅，未有贵宠，朝乏谠臣，议出密近，故计行如转圜，事成如摧朽。今诸君徒见曩者之易，未睹当今之难。诸君自度，结众连党，何若七国？合肥之贵，孰若吴、楚？而造作非常，欲望必克，不亦危乎！”
袁绍的运粮车数千辆到达，曹公用荀攸的计谋，派遣徐晃、史涣去截击，大败袁军，把运粮车全部烧毁。曹公与袁绍相持了几个月，虽然每次交战都斩杀敌将，然而兵少粮尽，士兵疲乏。曹公对运粮的人员说：“再过十五天我为你们打败袁绍，不再劳累你们了。”冬季十月，袁绍派车运粮，命令淳于琼等五人带兵一万多人护送运粮车，夜宿在袁绍军营以北四十里的地方。袁绍的谋臣许攸贪财，袁绍不能满足他，前来投奔曹公，便劝说曹公攻打淳于琼等人。曹公左右的人认为可疑，荀攸、贾诩劝说曹公采纳。曹公就留下曹洪守营，自己带领步兵、骑兵五千人趁夜前往，正好天亮时到达。淳于琼等人望见曹公兵少，就出兵在营门外摆开了阵势。曹公迅速进击，淳于琼退守营垒，于是曹军攻打淳于琼。袁绍派骑兵援救淳于琼。曹公左右有人说：“敌骑已经逐渐逼近我们，请下令分兵抵抗。”曹公发怒说：“贼军到了背后，才来报告！”士兵都拼死战斗，大败淳于琼等人，把他们都杀了。袁绍刚听到曹公攻打淳于琼，就对他的大儿子袁谭说：“趁他攻打淳于琼等人的时候，我去攻占他的军营，他们必无归宿之地了！”于是派张郃、高览去攻打曹洪。张郃等人听到淳于琼被打败，就来投降。袁军大溃败，袁绍和袁谭丢下军队逃走，渡过黄河。曹军追赶不上，缴获了袁军的全部军械、粮草和文书、珍宝，俘虏了袁绍的部众。曹公从缴获袁绍的信件中，获得了许都及军中的人与袁绍来往的信件，都把它烧毁了。冀州各郡大多献出城池前来投降。
[11] 《魏书》曰：太祖闻而笑之曰：“阉竖之官，古今宜有，但世主不当假之权宠，使至于此。既治其罪，当诛元恶，一狱吏足矣，何必纷纷召外将乎？欲尽诛之，事必宣露，吾见其败也。”
在汝南投降的贼军刘辟等人反叛响应袁绍，侵掠许都附近。袁绍派刘备去援助刘辟，曹公派出曹仁打败刘备。刘备逃走，于是曹军便攻下了刘辟的军营。
[12] 《魏书》曰：太祖以卓终必覆败，遂不就拜，逃归乡里。从数骑过故人成皋吕伯奢；伯奢不在，其子与宾客共劫太祖，取马及物，太祖手刃击杀数人。《世语》曰：太祖过伯奢。伯奢出行，五子皆在，备宾主礼。太祖自以背卓命，疑其图己，手剑夜杀八人而去。孙盛《杂记》曰：太祖闻其食器声，以为图己，遂夜杀之。既而凄怆曰：“宁我负人，毌人负我！”遂行。
孙策听说曹公与袁绍双方在官渡相持，便密谋袭击许都。还未出发，就被刺客所杀。
[13] 《世语》曰：中牟疑是亡人，见拘于县。时掾亦已被卓书；唯功曹心知是太祖，以世方乱，不宜拘天下雄隽，因白令释之。
八月，袁绍的营垒连接起来，步步向前推进，靠着沙丘扎寨，营寨从东到西几十里。曹公也分营与对方相抵抗，交战不利。这时曹公的兵力不足一万，受伤的士兵占十分之二三。袁军又逼近官渡，筑土山挖地道。曹公也在自己的营内筑土山开地道，与之对抗。袁绍军用箭射曹营，箭像雨点般落下来，士兵行走都得用盾牌遮住身体，大家非常害怕。这时曹公军粮不足，给荀彧写信，商量打算撤回许都。荀彧认为：“袁绍把所有的兵力都聚集在官渡，想与您一决胜负。您以最弱的兵力去抵抗强大的敌军，如果不能制服它，必然会被他乘机攻击。这正是争得天下的重要时机。况且袁绍是一般的英雄，他只能聚集人才而不会使用。凭着您的英明勇武，加上辅佐天子讨伐叛乱的正当名义，为什么不能成功？”曹公采纳了他的建议。
[14] 《世语》曰：陈留孝廉卫兹以家财资太祖，使起兵，众有五千人。
袁绍运谷车数千乘至，公用荀攸计，遣徐晃、史涣邀击，大破之，尽烧其车。公与绍相拒连月，虽比战斩将，然众少粮尽，士卒疲乏。公谓运者曰：“却十五日为汝破绍，不复劳汝矣。”冬十月，绍遣车运谷，使淳于琼等五人将兵万余人送之，宿绍营北四十里。绍谋臣许攸贪财，绍不能足，来奔，因说公击琼等。左右疑之，荀攸、贾诩劝公。公乃留曹洪守，自将步骑五千人夜往，会明至。琼等望见公兵少，出陈门外。公急击之，琼退保营，遂攻之。绍遣骑救琼。左右或言“贼骑稍近，请分兵拒之”。公怒曰：“贼在背后，乃白！”士卒皆殊死战，大破琼等，皆斩之。[46]绍初闻公之击琼，谓长子谭曰：“就彼攻琼等，吾攻拔其营，彼固无所归矣！”乃使张郃、高览攻曹洪。郃等闻琼破，遂来降。绍众大溃，绍及谭弃军走，渡河。追之不及，尽收其辎重图书珍宝，虏其众。[47]公收绍书中，得许下及军中人书，皆焚之。[48]冀州诸郡多举城邑降者。
[15] 《英雄记》曰：馥字文节，颍川人。为御史中丞。董卓举为冀州牧。于时冀州民人殷盛，兵粮优足。袁绍之在勃海，馥恐其兴兵，遣数部从事守之，不得动摇。东郡太守桥瑁诈作京师三公移书与州郡，陈卓罪恶，云见逼迫，无以自救，企望义兵，解国患难。馥得移，请诸从事问曰：“今当助袁氏邪，助董卓邪？”治中从事刘子惠曰：“今兴兵为国，何谓袁、董！”馥自知言短而有惭色。子惠复言：“兵者凶事，不可为首；今宜往视他州，有发动者，然后和之。冀州于他州不为弱也，他人功未有在冀州之右者也。”馥然之。馥乃作书与绍，道卓之恶，听其举兵。
汝南降贼刘辟等叛应绍，略许下。绍使刘备助辟，公使曹仁击破之。备走，遂破辟屯。
[16] 《英雄记》曰：伷字公绪，陈留人。张璠《汉纪》载郑泰说卓云：“孔公绪能清谈高论，嘘枯吹生。”
孙策闻公与绍相持，乃谋袭许，未发，为刺客所杀。
[17] 岱，刘繇之兄，事见《吴志》。
八月，绍连营稍前，依沙缒为屯，东西数十里。公亦分营与相当，合战不利。[44]时公兵不满万，伤者十二三。[45]绍复进临官渡，起土山地道。公亦于内作之，以相应。绍射营中，矢如雨下，行者皆蒙循，众大惧。时公粮少，与荀彧书，议欲还许。彧以为：“绍悉众聚官渡，欲与公决胜败。公以至弱当至强，若不能制，必为所乘，是天下之大机也。且绍，布衣之雄耳，能聚人而不能用。夫以公之神武明哲而辅以大顺，何向而不济？”公从之。
[18] 《英雄记》曰：匡字公节，泰山人。轻财好施，以任侠闻。辟大将军何进府，进符使，匡于徐州发强弩五百西诣京师。会进败，匡还州里。起家，拜河内太守。谢承《后汉书》曰：匡少与蔡邕善。其年为卓军所败，走还泰山，收集劲勇得数千人，欲与张邈合。匡先杀执金吾胡母班。班亲属不胜愤怒，与太祖并势，共杀匡。
二月，袁绍派郭图、淳于琼、颜良在白马攻打东郡太守刘延，袁绍领兵到达黎阳，准备渡过黄河。夏季四月，曹公北上援救刘延。荀攸劝说曹公：“现在我们兵力少难以抵挡敌军，应当分散他们的兵力才可取胜。您到延津，做出好像要渡过黄河攻打他们后方的样子，袁绍定会西面应战，然后我们率领轻装部队袭击白马，乘他们没有防范，就可以捉到颜良。”曹公听从了他的意见。袁绍听说曹军渡过黄河，立即分兵往西应战。曹公带领军队日夜兼程直奔白马县，还未到达，离白马县十多里，颜良大惊，前来迎战。曹公派张辽、关羽打前阵，打败敌军，斩了颜良。由此解除了白马之围，迁徙当地民众，沿着黄河西行。袁绍在这时渡过黄河追击曹军，追到延津南面。曹公率领的军队驻扎在南面的山坡下，派人登上营垒瞭望敌方，报告说：“大约有五六百骑兵。”过了一会儿，又报告说：“骑兵逐渐增多，步兵多得数不胜数。”曹公说：“不要再报告了。”就命令骑兵卸下马鞍放开马。这时，白马驻军的辎重已经上路。将领们认为敌人的骑兵众多，不如返回保守军营。荀攸说：“这样做是用来引诱敌人上钩的，怎么能撤走呢！”袁绍的骑兵将领文丑和刘备带领五六千骑兵先后赶到。将领们又说：“可以上马了。”曹公说：“不行。”过了一会儿，敌人的骑兵逐渐增多，有的分头奔向辎重。曹公说：“可以了。”于是大家上马。当时骑兵不满六百人，曹公挥军攻击，大败敌军，杀了文丑。颜良、文丑都是袁绍的名将，两次交战后，都被擒杀。袁军大为震动。曹公回师官渡。袁绍进军保卫阳武。关羽乘机逃到刘备那里。
[19] 《英雄记》曰：瑁字元伟，玄族子。先为兖州刺史，甚有威惠。
建安五年春季正月，董承等人谋害曹公的事情败露，都被处死。曹公准备亲自东征刘备，诸将领都说：“和您争夺天下的人，是袁绍。现在袁绍正要前来攻打我们，而您却撇开他去东征，袁绍若乘机袭击我们的后方，怎么办？”曹公说：“刘备是人中豪杰，现在不打垮他，必然成为后患。袁绍虽有远大志向，而遇事迟疑不决，一定不会动兵的。”郭嘉也劝说曹公，于是曹公往东攻打刘备，打败了刘备，活捉了他的部将夏侯博。刘备逃走投奔袁绍，曹公俘获了刘备的妻子、儿女。刘备的部将关羽驻扎在下邳，曹公又去攻打下邳，关羽投降。昌豨背叛投靠刘备，又把他打败。曹公回到官渡，袁绍终于没有出兵。
[20] 遗字伯业，绍从兄。为长安令。河间张超尝荐遗于太尉朱儁，称遗“有冠世之懿，干时之量。其忠允亮直，固天所纵；若乃包罗载籍，管综百氏，登高能赋，睹物知名，求之今日，邈焉靡俦”。事在《超集》。《英雄记》曰：绍后用遗为扬州刺史，为袁术所败。太祖称：“长大而能勤学者，惟吾与袁伯业耳。”语在文帝《典论》。
二月，绍遣郭图、淳于琼、颜良攻东郡太守刘延于白马，绍引兵至黎阳，将渡河。夏四月，公北救延。荀攸说公曰：“今兵少不敌，分其势乃可。公到延津，若将渡兵向其后者，绍必西应之，然后轻兵袭白马，掩其不备，颜良可禽也。”公从之。绍闻兵渡，即分兵西应之。公乃引军兼行趣白马，未至十余里，良大惊，来逆战。使张辽、关羽前登，击破，斩良。遂解白马围，徙其民，循河而西。绍于是渡河追公军，至延津南。公勒兵驻营南阪下，使登垒望之，曰：“可五六百骑。”有顷，复白：“骑稍多，步兵不可胜数。”公曰：“勿复白。”乃令骑解鞍放马。是时，白马辎重就道。诸将以为敌骑多，不如还保营。荀攸曰：“此所以饵敌，如何去之！”绍骑将文丑与刘备将五六千骑前后至。诸将复白：“可上马。”公曰：“未也。”有顷，骑至稍多，或分趣辎重。公曰：“可矣。”乃皆上马。时骑不满六百，遂纵兵击，大破之，斩丑。良、丑皆绍名将也，再战，悉禽，绍军大震。公还军官渡绍进保阳武。关羽亡归刘备。
[21] 信事见子勋传。
五年春正月，董承等谋泄，皆伏诛。公将自东征备，诸将皆曰：“与公争天下者，袁绍也。今绍方来而弃之东，绍乘人后，若何？”公曰：“夫刘备，人杰也，今不击，必为后患。[43]袁绍虽有大志，而见事迟，必不动也。”郭嘉亦劝公，遂东击备，破之，生禽其将夏侯博。备走奔绍，获其妻子。备将关羽屯下邳，复进攻之，羽降。昌豨叛为备，又攻破之。公还官渡，绍卒不出。
[22] 《魏书》曰：兵谋叛，夜烧太祖帐，太祖手剑杀数十人，余皆披靡，乃得出营，其不叛者五百余人。
庐江太守刘勋率领部众投降，被封为列侯。
[23] 《魏书》载太祖答绍曰：“董卓之罪，暴于四海，吾等合大众、兴义兵而远近莫不响应，此以义动故也。今幼主微弱，制于奸臣，未有昌邑亡国之衅，而一旦改易，天下其孰安之？诸君北面，我自西向。”
袁术自从在陈国被打败后，处境日趋困窘，袁谭从青州派人来迎接他。袁术想从下邳北上，曹公派刘备、朱灵拦截。恰巧遇上袁术病死了。程昱、郭嘉听说曹公派走了刘备，对曹公说：“不可放走刘备。”曹公后悔了，派人追赶没有追上。当刘备还没有东去的时候，曾暗中与董承等人谋划反叛，到达下邳，就杀了徐州刺史车胄，将全军驻扎在沛县。曹庐江太守刘勋率领部众投降，被封为列侯。
[24] 《魏书》曰：太祖大笑曰：“吾不听汝也。”绍复使人说太祖曰：“今袁公势盛兵强，二子已长，天下群英，孰逾于此？”太祖不应。由是益不直绍，图诛灭之。
这时袁绍已经兼并了公孙瓒，同时占有幽、冀、青、并四州之地，部众十多万人，打算进军攻打许都。将领们认为不可抵挡，曹公说我了解袁绍的为人，志向大而才智小，外表严厉而内心怯懦，嫉妒刻薄而缺乏威力，兵多而部署不当，将领骄横而政令不统一，土地虽广，粮食虽多，正好作为对我的奉献。”秋季八月，曹公向黎阳进军，派臧霸等人进军青州攻破齐、北海、东安，留下于禁驻防在黄河一线。九月，曹公回到许都，分出部分兵力驻守官渡。冬季十一月，张绣率领部众投降，被封为列侯。十二月，曹公驻军官渡。
[25] 《魏书》曰：诸将皆以为当还自救。太祖曰：“孙膑救赵而攻魏，耿弇欲走西安攻临菌。使贼闻我西而还，武阳自解也；不还，我能败其本屯，虏不能拔武阳必矣。”遂乃行。
当初，曹公推荐魏种为孝廉。兖州反叛，曹公说只有魏种不会背弃我。”等到听说魏种逃跑，曹公生气地说魏种只要不是南逃到越、北逃到胡，我就不会饶恕你！”不久攻下射犬，活捉了魏种，曹公说因为他是个人才啊！”就解开捆绑他的绳索而任用了他。
[26] 《魏书》曰：於夫罗者，南单于子也。中平中，发匈奴兵，於夫罗率以助汉。会本国反，杀南单于，於夫罗遂将其众留中国。因天下挠乱，与西河白波贼合，破太原、河内，抄略诸郡为寇。
夏季四月，曹公进军到达黄河边，派遣史涣、曹仁渡河攻打眭固。眭固派张杨原来的长史薛洪、河内太守缪尚留守，自己带兵北行迎请袁绍，向他求救，与史涣、曹仁在犬城相遇。两军交战，曹军大败眭军，杀了眭固。曹公就渡过黄河，包围射犬。薛洪、缪尚率领部众投降，被封为列侯，曹军返回敖仓。任命魏种为河内太守，把黄河以北的事务托付给他。
[27] 《世语》曰：既死，陈宫谓太祖曰：“州今无主，而王命断绝，宫请说州中，明府寻往牧之，资之以收天下，此霸王之业也。”宫说别驾、治中曰：“今天下分裂而州无主；曹东郡，命世之才也，若迎以牧州，必宁生民。”鲍信等亦谓之然。
庐江太守刘勋率众降，封为列侯。
[28] 《魏书》曰：太祖将步骑千余人，行视战地，卒抵贼营，战不利，死者数百人，引还。贼寻前进。黄巾为贼久，数乘胜，兵皆精悍。太祖旧兵少，新兵不习练，举军皆惧。太祖被甲婴胄，亲巡将士，明劝赏罚，众乃复奋，承间讨击，贼稍折退。贼乃移书太祖曰：“昔在济南，毁坏神坛，其道乃与中黄太乙同，似若知道，今更迷惑。汉行已尽，黄家当立。天之大运，非君才力所能存也。”太祖见檄书，呵骂之，数开示降路；遂设奇伏，昼夜会战，战辄禽获，贼乃退走。
袁术自败于陈，稍困，袁谭自青州遣迎之。术欲从下邳北过，公遣刘备、朱灵要之。会术病死。程昱、郭嘉闻公遣备，言于公曰：“刘备不可纵。”公悔，追之不及。备之未东也，阴与董承等谋反，至下邳，遂杀徐州刺史车冑，举兵屯沛。遣刘岱、王忠击之，不克。[42]
[29] 《世语》曰：嵩在泰山华县。太祖令泰山太守应劭送家诣兖州，劭兵未至，陶谦密遣数千骑掩捕。嵩家以为劭迎，不设备。谦兵至，杀太祖弟德于门中。嵩惧，穿后垣，先出其妾，妾肥，不时得出；嵩逃于厕，与妾俱被害，阖门皆死。劭惧，弃官赴袁绍。后太祖定冀州，劭时已死。韦曜《吴书》曰：太祖迎嵩，辎重百余两。陶谦遣都尉张闾将骑二百卫送，闾于泰山华、费间杀嵩，取财物，因奔淮南。太祖归咎于陶谦，故伐之。
是时袁绍既并公孙瓒，兼四州之地，众十余万，将进军攻许，诸将以为不可敌，公曰：“吾知绍之为人，志大而智小，色厉而胆薄，忌克而少威，兵多而分画不明，将骄而政令不一，土地虽广，粮食虽丰，适足以为吾奉也。”秋八月，公进军黎阳，使臧霸等入青州破齐、北海、东安，留于禁屯河上。九月，公还许，分兵守官渡。冬十一月，张绣率众降，封列侯。十二月，公军官渡。
[30] 孙盛曰：夫伐罪吊民，古之令轨；罪谦之由，而残其属部，过矣。
初，公举种孝廉。兖州叛，公曰：“唯魏种且不弃孤也。”及闻种走，公怒曰：“种不南走越、北走胡，不置汝也！”既下射犬，生禽种，公曰：“唯其才也！”释其缚而用之。
[31] 袁《献帝春秋》曰：太祖围濮阳，濮阳大姓田氏为反间，太祖得入城。烧其东门，示无反意。及战，军败。布骑得太祖而不知是，问曰：“曹操何在？”太祖曰：“乘黄马走者是也。”布骑乃释太祖而追黄马者。门火犹盛，太祖突火而出。
夏四月，进军临河，使史涣、曹仁渡河击之。固使杨故长史薛洪、河内太守缪尚留守，自将兵北迎绍求救，与涣、仁相遇犬城。交战，大破之，斩固。公遂济河，围射犬。洪、尚率众降，封为列侯，还军敖仓。以魏种为河内太守，属以河北事。
[32] 《魏书》曰：于是兵皆出取麦，在者不能千人，屯营不固。太祖乃令妇人守陴，悉兵拒之。屯西有大堤，其南树木幽深。布疑有伏，乃相谓曰：“曹操多谲，勿入伏中。”引军屯南十余里。明日复来，太祖隐兵堤里，出半兵堤外。布益进，乃令轻兵挑战，既合，伏兵乃悉乘堤，步骑并进，大破之，获其鼓车，追至其营而还。
建安四年春季二月，曹公回到昌邑。张杨的部将杨丑杀了张杨，眭固又杀了杨丑，带着他们的部众归属袁绍，驻扎在射犬。
[33] 《献帝春秋》曰：天子初至洛阳，幸城西故中常侍赵忠宅。使张杨缮治宫室，名殿曰扬安殿，八月，帝乃迁居。
当初，曹公担任兖州牧，任用东平人毕谌为别驾。张邈反叛时，张邈劫持了毕谌的母亲、弟弟、妻子、儿女；曹公惋惜地打发他回去，说：“你的老母在张邈那边，你可以离去。”毕谌叩头表示决无二心，曹公称赞他，还为他感动得流下了眼泪。毕谌离开后，就跑到张邈那里。等到吕布被打败，毕谌被活捉，大家都为毕谌害怕时，曹公说：“一个人能孝顺他的父母，难道不是也会忠于君主吗！我所寻求的就是这样的人。”便任命毕谌为鲁国国相。
[34] 《献帝纪》曰：又领司隶校尉。
吕布又为袁术派遣高顺攻打刘备，曹公派遣夏侯惇前去援救，交战不利。刘备被高顺打败。九月，曹公东征吕布。冬季十月，曹公攻下彭城，大肆屠杀，俘获了彭城国相侯谐。曹公进军下邳，吕布亲自带领骑兵迎战。曹公大败吕布，俘获了他的勇将成廉。曹公追到城下，吕布恐惧，打算投降。陈宫等人阻止了他的投降打算，向袁术求救，劝吕布出城交战，吕布交战后又被打败，于是回城坚守，曹公一时攻不下。这时曹公因连续作战，士兵疲惫，想要撤兵，采用荀攸、郭嘉的计策，决开泗水、沂水灌注下邳城。一个多月后，吕布的属将宋宪、魏续等人抓住陈宫，献城投降，曹公活捉吕布、陈宫，把他们都杀了。泰山郡的臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨各自聚集一帮人。当吕布打败刘备时，臧霸等人都归附了吕布。吕布败亡，曹军俘获了臧霸等人，曹公宽厚地接纳对待他们，划出青州、徐州的靠海地区委派他们管理，分出琅邪、东海、北海之地为城阳、利城、昌虑郡。
[35] 张璠《汉纪》曰：初，天子败于曹阳，欲浮河东下。侍中太史令王立曰：“自去春太白犯镇星于牛斗，过天津，荧惑又逆行守北河，不可犯也。”由是天子遂不北渡河，将自轵关东出。立又谓宗正刘艾曰：“前太白守天关，与荧惑会；金火交会，革命之象也。汉祚终矣，晋、魏必有兴者。”立后数言于帝曰：“天命有去就，五行不常盛，代火者土也，承汉者魏也，能安天下者，曹姓也，唯委任曹氏而已。”公闻之，使人语立曰：“知公忠于朝廷，然天道深远，幸勿多言。”
这时正好天亮，敌军以为曹公逃跑了，全军来追。曹公便出动奇兵、步骑兵夹攻，把张绣打得大败。秋季七月，曹公回到许都。荀彧问曹公：“您先前料定敌人可以打败，是什么道理呢？”曹公说：“敌人阻拦我军的归路，与我们被置于死地的军队作战，所以我知道是会取得胜利的。”
[36] 《魏书》曰：自遭荒乱，率乏粮谷。诸军并起，无终岁之计，饥则寇略，饱则弃余，瓦解流离，无敌自破者不可胜数。袁绍之在河北，军人仰食桑椹。袁术在江、淮，取给蒲蠃。民人相食，州里萧条。公曰：“夫定国之术，在于强兵足食，秦人以急农兼天下，孝武以屯田定西域，此先代之良式也。”是岁乃募民屯田许下，得谷百万斛。于是州郡例置田官，所在积谷。征伐四方，无运粮之劳，遂兼灭群贼，克平天下。
四年春二月，公还至昌邑。张杨将杨丑杀杨，眭固又杀丑，以其众属袁绍，屯射犬。
[37] 《魏书》曰：公所乘马名绝影，为流矢所中，伤颊及足，并中公右臂。《世语》曰：昂不能骑，进马于公，公故免，而昂遇害。
初，公为兖州，以东平毕谌为别驾。张邈之叛也，邈劫谌母弟妻子；公谢遣之，曰：“卿老母在彼，可去。”谌顿首无二心，公嘉之，为之流涕。既出，遂亡归。及布破，湛生得，众为谌惧，公曰：“夫人孝于其亲者，岂不亦忠于君乎！吾所求也。”以为鲁相。[41]
[38] 《世语》曰：旧制，三公领兵入见，皆交戟叉颈而前。初，公将讨张绣，入觐天子，时始复此制。公自此不复朝见。
吕布复为袁术使高顺攻刘备，公遣夏侯惇救之，不利。备为顺所败。九月，公东征布。冬十月，屠彭城，获其相侯谐。进至下邳，布自将骑逆击。大破之，获其骁将成廉。追至城下，布恐，欲降。陈宫等沮其计，求救于术，劝布出战，战又败，乃还固守，攻之不下。时公连战，士卒罢，欲还，用荀攸、郭嘉计，遂决泗、沂水以灌城。月余，布将宋宪、魏续等执陈宫，举城降，生禽布、宫，皆杀之。太山臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨各聚众。布之破刘备也，霸等悉从布。布败，获霸等，公厚纳待，遂割青、徐二州附于海以委焉，分琅邪、东海、北海为城阳、利城、昌虑郡。
[39] 《魏书》曰：临淯水，祠亡将士，歔欷流涕，众皆感恸。
会明，贼谓公为遁也，悉军来追。乃纵奇兵步骑夹攻，大破之。秋七月，公还许。荀彧问公：“前以策贼必破，何也？”公曰：“虏遏吾归师，而与吾死地战，吾是以知胜矣。”
[40] 《献帝春秋》曰：袁绍叛卒诣公云：“田丰使绍早袭许，若挟天子以令诸侯，四海可指麾而定。”公乃解绣围。
建安三年春季正月，曹公回到许都，开始设置军师祭酒的官职。三月，曹公在穰县包围了张绣。夏季五月，刘表派兵援救张绣，截断了曹军后路。曹公准备率军撤退，张绣的军队追来，曹军不能前进，就连接兵营逐步推进。曹公在给荀彧的信中说敌军前来追赶我，虽然每天只能行进几里，我估计到达安众，一定可以打败张绣。”到了安众县，张绣和刘表的军队联合坚守险要地势，曹公的军队前后受敌，曹公就乘夜在险要的地方开凿地道，运走全部军用物资，设置奇兵。
[41] 《魏书》曰：袁绍宿与故太尉杨彪、大长秋梁绍、少府孔融有隙，欲使公以他过诛之。公曰：“当今天下土崩瓦解，雄豪并起，辅相君长，人怀怏怏，各有自为之心，此上下相疑之秋也，虽以无嫌待之，犹惧未信；如有所除，则谁不自危？且夫起布衣，在尘垢之间，为庸人之所陵陷，可胜怨乎！高祖赦雍齿之雠而群情以安，如何忘之？”绍以为公外托公义，内实离异，深怀怨望。臣松之以为杨彪亦曾为魏武所困，几至于死，孔融竟不免于诛灭，岂所谓先行其言而后从之哉！非知之难，其在行之，信矣。
曹公从舞阴回来，南阳、章陵各县又反叛归服张绣，曹公派曹洪去攻打他们，出战不利，退守叶县，多次被张绣、刘表侵扰。冬季十一月，曹公亲自南征，到达宛县。刘表的部将邓济据守湖阳。曹公攻破湖阳，活捉邓济，湖阳守军投降。攻打舞阴，攻下了。
[42] 《献帝春秋》曰：备谓岱等曰：“使汝百人来，其无如我何；曹公自来，未可知耳！”《魏武故事》曰：岱字公山，沛国人。以司空长史从征伐有功，封列侯。《魏略》曰：王忠，扶风人，少为亭长。三辅乱，忠饥乏啖人，随辈南向武关。值娄子伯为荆州遣迎北方客人；忠不欲去，因率等仵逆击之，夺其兵，聚众千余人以归公。拜忠中郎将，从征讨。五官将知忠尝啖人，因从驾出行，令俳取冢间髑髅系著忠马鞍，以为欢笑。
袁术想在淮南称帝，派人告诉吕布。吕布扣留了他的使者，把他的信上报朝廷。袁术恼怒，攻打吕布，被吕布打败。秋季九月，袁术进犯陈县，曹公东征袁术。袁术听说曹公亲自前来，丢下军队逃跑，留下部将桥蕤、李丰、梁纲、乐就；曹公赶到，打败了桥蕤等人，把他们全都杀了。袁术逃过淮河。曹公回到许都。
[43] 孙盛《魏氏春秋》云：答诸将曰：“刘备，人杰也，将生忧寡人。”臣松之以为史之记言，既多润色，故前载所述有非实者矣，后之作者又生意改之，于失实也，不亦弥远乎！凡孙盛制书，多用《左氏》以易旧文，如此者非一。嗟乎，后之学者将何取信哉？且魏武方以天下励志，而用夫差分死之言，尤非其类。
张济从关中跑到南阳。张济死后，他的侄儿张绣带领他的部众。建安二年春季正月，曹公到达宛城。张绣投降，过后又后悔，再次反叛。曹公和他交战，战败，曹公被乱箭射中，大儿子曹昂、侄子曹安民遇难。曹公就率兵回到舞阴县，张绣带领骑兵前来袭击，曹公打败了他。张绣逃到穰县，与刘表联合。曹公对将领们说：“我降服了张绣等人，过错在于没有立即取得他们的人质，以致造成这种局面。我明白了失败的原因。诸位看吧，从今以后不会再失败了。”于是就回到了许都。
[44] 习凿齿《汉晋春秋》曰：许攸说绍曰：“公无与操相攻也。急分诸军持之，而径从他道迎天子，则事立济矣。”绍不从，曰：“吾要当先围取之。”攸怒。
三年春正月，公还许，初置军师祭酒。三月，公围张绣于穰。夏五月，刘表遣兵救绣，以绝军后。[40]公将引还，绣兵来追，公军不得进，连营稍前。公与荀彧书曰：“贼来追吾，虽日行数里，吾策之，到安众，破绣必矣。”到安众，绣与表兵合守险，公军前后受敌。公乃夜凿险为地道，悉过辎重，设奇兵。
[45] 臣松之以为魏武初起兵，已有众五千，自后百战百胜，败者十二三而已矣。但一破黄巾，受降卒三十余万，余所吞并，不可悉纪；虽征战损伤，未应如此之少也。夫结营相守，异于摧锋决战。本纪云：“绍众十余万，屯营东西数十里。”魏太祖虽机变无方，略不世出，安有以数千之兵，而得逾时相抗者哉？以理而言，窃谓不然。绍为屯数十里，公能分营与相当，此兵不得甚少，一也。绍若有十倍之众，理应当悉力围守，使出入断绝，而公使徐晃等击其运车，公又自出击淳于琼等，扬旌往还，曾无抵阂，明绍力不能制，是不得甚少，二也。诸书皆云公坑绍众八万，或云七万。夫八万人奔散，非八千人所能缚，而绍之大众皆拱手就戮，何缘力能制之？是不得甚少，三也。将记述者欲以少见奇，非其实录也。按《钟繇传》云：“公与绍相持，繇为司隶，送马二千余匹以给军。”本纪及《世语》并云公时有骑六百余匹，繇马为安在哉？
公之自舞阴还也，南阳章陵诸县复叛为绣，公遣曹洪击之，不利，还屯叶，数为绣、表所侵。冬十一月，公自南征，至宛。[39]表将邓济据湖阳。攻拔之，生擒济，湖阳降。攻舞阴，下之。
[46] 《曹瞒传》曰：公闻攸来，跣出迎之，抚掌笑曰：“子远，卿来，吾事济矣！”既入坐，谓公曰：“袁氏军盛，何以待之？今有几粮乎？”公曰：“尚可支一岁。”攸曰：“无是，更言之！”又曰：“可支半岁。”攸曰：“足下不欲破袁氏邪，何言之不实也！”公曰：“向言戏之耳。其实可一月，为之奈何？”攸曰：“公孤军独守，外无救援而粮谷已尽，此危急之日也。今袁氏辎重有万余乘，在故市、乌巢，屯军无严备；今以轻兵袭之，不意而至，燔其积聚，不过三日，袁氏自败也。”公大喜，乃选精锐步骑，皆用袁军旗帜，衔枚缚马口，夜从间道出，人抱束薪，所历道有问者，语之曰：“袁公恐曹操钞略后军，遣兵以益备。”闻者信以为然，皆自若。既至，围屯，大放火，营中惊乱。大破之，尽燔其粮谷宝货，斩督将眭元进、骑督韩莒子、吕威璜、赵睿等首，割得将军淳于仲简鼻，未死，杀士卒千余人，皆取鼻，牛马割唇舌，以示绍军。将士皆怛惧。时有夜得仲简，将以诣麾下，公谓曰：“何为如是？”仲简曰：“胜负自天，何用为问乎！”公意欲不杀。许攸曰：“明旦鉴于镜，此益不忘人。”乃杀之。
袁术欲称帝于淮南，使人告吕布。布收其使，上其书。术怒，攻布，为布所破。秋九月，术侵陈，公东征之。术闻公自来，弃军走，留其将桥蕤、李丰、梁纲、乐就；公到，击破蕤等，皆斩之。术走渡淮。公还许。
[47] 《献帝起居注》曰：公上言“大将军邺侯袁绍前与冀州牧韩馥立故大司马刘虞，刻作金玺，遣故任长毕瑜诣虞，为说命录之数。又绍与臣书云：‘可都鄄城，当有所立。’擅铸金银印，孝廉计吏，皆往诣绍。从弟济阴太守叙与绍书云：‘今海内丧败，天意实在我家，神应有征，当在尊兄。南兄臣下欲使即位，南兄言，以年则北兄长，以位则北兄重。便欲送玺，会曹操断道。’绍宗族累世受国重恩，而凶逆无道，乃至于此。辄勒兵马，与战官渡，乘圣朝之威，得斩绍大将淳于琼等八人首，遂大破溃。绍与子谭轻身迸走。凡斩首七万余级，辎重财物巨亿。”
张济自关中走南阳。济死，从子绣领其众。二年春正月，公到宛。张绣降，既而悔之，复反。公与战，军败，为流矢所中，长子昂、弟子安民遇害。[37]公乃引兵还舞阴，绣将骑来钞，公击破之。绣奔穰，与刘表合。公谓诸将曰：“吾降张绣等，失不便取其质，以至于此。吾知所以败。诸卿观之，自今已后不复败矣。”遂还许。[38]
[48] 《魏氏春秋》曰：公云：“当绍之强，孤犹不能自保，而况众人乎！”
吕布袭击刘备，夺取下邳。刘备前来投奔曹公。程昱劝曹公说：“我看刘备有雄才而且很得人心，最终是不会居于他人之下的，不如及早除掉他。”曹公说：“当今是招集英雄的时候，杀一个人而失去天下人心，不能这样做。”
[49] 褒赏令载公祀文曰：“故太尉桥公，诞敷明德，泛爱博容。国念明训，士思令谟。灵幽体翳，邈哉晞矣！吾以幼年，逮升堂室，特以顽鄙之姿，为大君子所纳。增荣益观，皆由奖助，犹仲尼称不如颜渊，李生之厚叹贾复。士死知己，怀此无忘。又承从容约誓之言：‘殂逝之后，路有经由，不以斗酒只鸡过相沃酹，车过三步，腹痛勿怪！’虽临时戏笑之言，非至亲之笃好，胡肯为此辞乎？匪谓灵忿，能诒己疾，怀旧惟顾，念之凄怆。奉命东征，屯次乡里，北望贵土，乃心陵墓。裁致薄奠，公其尚飨！”
当献帝东迁的时候，杨奉想从梁县出兵拦截，没赶得上。冬季十月，曹公征讨杨奉，杨奉往南投奔袁术，曹公就去攻打他在梁县的军营，一举攻克。这时献帝任命袁绍为太尉，袁绍耻于官位在曹公之下，不肯接受。曹公便坚决辞去自己的职位，把大将军的官职让给袁绍。献帝任命曹公为司空，代理车骑将军。这一年采纳枣祗、韩浩等人的建议，开始实行屯田制。
[50] 《魏书》曰：绥，却也。有前一尺，无却一寸。
汝南、颍川郡的黄巾军何仪、刘辟、黄邵、何曼等人，各有部众几万人，起初听命于袁术，后来又依附孙坚。二月，太祖进军讨伐，打败了他们，杀了刘辟、黄邵等人，何仪及其部众投降。献帝任命太祖为建德将军，夏季六月，又提升为镇东将军，封为费亭侯。秋季七月，杨奉、韩暹将献帝护送回洛阳，杨奉另外率军驻守梁县。太祖于是到了洛阳，卫戍京都，韩暹逃走了。献帝授予太祖符节、黄钺，总领尚书事。洛阳残破不堪，董昭等人劝说太祖迁都许县。九月，献帝出辕关东行，任命太祖为大将军，封为武平侯。自从献帝往西迁都长安，朝廷一天比一天紊乱，到这时才建立宗庙、社稷的祭祀制度。
[51] 《魏书》载庚申令曰：“议者或以军吏虽有功能，德行不足堪任郡国之选，所谓‘可与适道，未可与权’。管仲曰：‘使贤者食于能则上尊，斗士食于功则卒轻于死，二者设于国则天下治。’未闻无能之人，不斗之士，并受禄赏，而可以立功兴国者也。故明君不官无功之臣，不赏不战之士；治平尚德行，有事赏功能。论者之言，一似管窥虎欤！”
太祖准备去迎接献帝，众将中有人感到疑虑，荀彧、程昱鼓励太祖，于是太祖派遣曹洪率军西上迎接献帝，卫将军董承与袁术的部将苌奴凭险阻挡，曹洪不能前进。
[52] 《魏书》曰：公云：“我攻吕布，表不为寇，官渡之役，不救袁绍，此自守之贼也，宜为后图。谭、尚狡猾，当乘其乱。纵谭挟诈，不终束手，使我破尚，偏收其地，利自多矣。”乃许之。
建安元年春季正月，太祖的军队到达武平，袁术所任命的陈国国相袁嗣投降。
[53] 臣松之案：绍死至此，过周五月耳。谭虽出后其伯，不为绍服三年，而于再期之内以行吉礼，悖矣。魏武或以权宜与之约言；今云结婚，未必便以此年成礼。
吕布袭刘备，取下邳。备来奔。程昱说公曰：“观刘备有雄才而甚得众心，终不为人下，不如早图之。”公曰：“方今收英雄时也，杀一人而失天下之心，不可。”
[54] 《魏书》曰：谭之围解，阴以将军印绶假旷。旷受印送之，公曰：“我固知谭之有小计也。欲使我攻尚，得以其间略民聚众，尚之破，可得自强以乘我弊也。尚破我盛，何弊之乘乎？”
天子之东也，奉自梁欲要之，不及。冬十月，公征奉，奉南奔袁术，遂攻其梁屯，拔之。于是以袁绍为太尉，绍耻班在公下，不肯受。公乃固辞，以大将军让绍。天子拜公司空，行车骑将军。是岁用枣祗、韩浩等议，始兴屯田。[36]
[55] 沮音菹，河朔间今犹有此姓。鹄，沮授子也。
汝南、颍川黄巾何仪、刘辟、黄邵、何曼等，众各数万，初应袁术，又附孙坚。二月，太祖进军讨破之，斩辟、邵等，仪及其众皆降。天子拜太祖建德将军，夏六月，迁镇东将军，封费亭侯。秋七月，杨奉、韩暹以天子还洛阳，[33]奉别屯梁。太祖遂至洛阳，卫京都，暹遁走。天子假太祖节钺，录尚书事。[34]洛阳残破，董昭等劝太祖都许。九月，车驾出辕而东，以太祖为大将军，封武平侯。自天子西迁，朝廷日乱，至是宗庙社稷制度始立。[35]
[56] 《曹瞒传》曰：遣候者数部前后参之，皆曰“定从西道，已在邯郸”。公大喜，会诸将曰：“孤已得冀州，诸君知之乎？”皆曰：“不知。”公曰：“诸君方见不久也。”
太祖将迎天子，诸将或疑，荀彧、程昱劝之，乃遣曹洪将兵西迎，卫将军董承与袁术将苌奴拒险，洪不得进。
[57] 孙盛云：昔者先王之为诛赏也，将以惩恶劝善，永彰鉴戒。绍因世艰危，遂怀逆谋，上议神器，下干国纪。荐社污宅，古之制也，而乃尽哀于逆臣之冢，加恩于饕餮之室，为政之道，于斯踬矣。夫匿怨友人，前哲所耻，税骖旧馆，义无虚涕，苟道乖好绝，何哭之有！昔汉高失之于项氏，魏武遵谬于此举，岂非百虑之一失也。
建安元年春正月，太祖军临武平，袁术所置陈相袁嗣降。
[58] 《傅子》曰：太祖又云：“汤、武之王，岂同土哉？若以险固为资，则不能应机而变化也。”
这一年，长安发生动乱，献帝往东迁徙，护卫军在曹阳涧战败，献帝渡过黄河逃到安邑县。
[59] 《魏书》载公令曰：“有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。袁氏之治也，使豪强擅恣，亲戚兼并；下民贫弱，代出租赋，炫鬻家财，不足应命；审配宗族，至乃藏匿罪人，为逋逃主。欲望百姓亲附，甲兵强盛，岂可得邪！其收田租亩四升，户出绢二匹、绵二斤而已，他不得擅兴发。郡国守相明检察之，无令强民有所隐藏，而弱民兼赋也。”
兴平二年春季，太祖袭击定陶。济阴太守吴资固守南城，没有攻下。恰逢吕布赶到，太祖又打败了他。夏季，吕布的部将薛兰、李封驻守在钜野，太祖去攻打他们，吕布前去援救薛兰，薛兰战败，吕布逃跑了，于是太祖杀死了薛兰等人。吕布又从东缗与陈宫带领一万多人前来交战，这时太祖的兵力少，便设下埋伏，出奇兵袭击，大败吕布。吕布连夜逃走，太祖再次进攻，攻克了定陶，分兵平定了各县。吕布东逃投奔刘备，张邈跟从吕布，派他的弟弟张超带着家属保守雍丘。秋季八月，太祖围攻雍丘。冬季十月，献帝任命太祖为兖州牧。十二月，雍丘被攻破，张超自杀，太祖灭了张邈的三族。张邈到袁术那里求救，被他的部下所杀，兖州平定，太祖于是向东攻打陈国一带。
[60] 《魏书》曰：公攻谭，旦及日中不决；公乃自执桴鼓，士卒咸奋，应时破陷。
这一年稻谷一石值五十多万钱，出现了人吃人的现象，这才解散一批新近招募来的官吏、士兵。这时，陶谦死了，刘备接替了他的官职。
[61] 臣松之以为讨谭时，川渠水冻，使民椎冰以通船，民惮役而亡。
秋季九月，太祖回到鄄城。吕布到达乘氏县，被他的同县人李进打败，往东驻扎在山阳县。这时袁绍派人来劝说太祖，想联合起来。太祖新近失掉兖州，粮食吃光了，准备答应袁绍。程昱劝阻太祖，太祖听从了程昱的意见。冬季十月，太祖到了东阿县。
[62] 《续汉书郡国志》曰：犷平，县名，属渔阳郡。
是岁，长安乱，天子东迁，败于曹阳，渡河幸安邑。
[63] 《魏书》载十月乙亥令曰：“夫治世御众，建立辅弼，诫在面从，《诗》称‘听用我谋，庶无大悔’，斯实君臣恳恳之求也。吾充重任，每惧失中，频年已来，不闻嘉谋，岂吾开延不勤之咎邪？自今以后，诸掾属治中、别驾，常以月旦各言其失，吾将览焉。”
二年春，袭定陶。济阴太守吴资保南城，未拔。会吕布至，又击破之。夏，布将薛兰、李封屯钜野，太祖攻之，布救兰，兰败，布走，遂斩兰等。布复从东缗与陈宫将万余人来战，时太祖兵少，设伏，纵奇兵击，大破之。[32]布夜走，太祖复攻，拔定陶，分兵平诸县。布东奔刘备，张邈从布，使其弟超将家属保雍丘。秋八月，围雍丘。冬十月，天子拜太祖兖州牧。十二月，雍丘溃，超自杀。夷邈三族。邈诣袁术请救，为其众所杀，兖州平，遂东略陈地。
[64] 《魏书》载公令曰：“昔赵奢、窦婴之为将也，受赐千金，一朝散之，故能济成大功，永世流声。吾读其文，未尝不慕其为人也。与诸将士大夫共从戎事，幸赖贤人不爱其谋，群士不遗其力，是以夷险平乱，而吾得窃大赏，户邑三万。追思窦婴散金之义，今分所受租与诸将掾属及故戍于陈、蔡者，庶以畴答众劳，不擅大惠也。宜差死事之孤，以租谷及之。若年殷用足，租奉毕入，将大与众人悉共飨之。”
是岁谷一斛五十余万钱，人相食，乃罢吏兵新募者。陶谦死，刘备代之。
[65] 《曹瞒传》曰：时寒且旱，二百里无复水，军又乏食，杀马数千匹以为粮，凿地入三十余丈乃得水。既还，科问前谏者，众莫知其故，人人皆惧。公皆厚赏之，曰：“孤前行，乘危以徼幸，虽得之，天所佐也，故不可以为常。诸君之谏，万安之计，是以相赏，后勿难言之。”
秋九月，太祖还鄄城。布到乘氏，为其县人李进所破，东屯山阳。于是绍使人说太祖，欲连和。太祖新失兖州，军食尽，将许之。程昱止太祖，太祖从之。冬十月，太祖至东阿。
[66] 肄，以四反。三苍曰：“肄，习也。”
这时恰逢张邈和陈宫叛变，迎接吕布，各郡县都响应。荀彧、程昱保卫鄄城，范县、东阿二县坚守，太祖就领兵回来。吕布赶到，攻不下鄄城，就驻守在西面的濮阳。太祖说：“吕布一天就得了一个州，却不去占据东平，截断亢父、泰山的通道，利用险要地势来拦截我，却去驻守濮阳，我断定他不会有什么作为。”因此进兵攻打吕布。吕布出兵迎战，先用骑兵冲击青州兵。青州兵逃跑，太祖的军阵大乱，他骑马从火海中突围而出，从马上坠落，烧伤了左手掌。司马楼异搀扶太祖上了马，才得以离开。他们还没到军营就停了下来，诸将领没有看见太祖，都很害怕。太祖就勉力支撑着去慰问军队，下令军队赶紧准备进攻器械，再次攻打吕布，与吕布相持了一百多天。这时发生蝗灾，百姓非常饥饿，吕布的粮食也吃完了，各自撤退离去。
[67] 《献帝起居注》曰：使太常徐璆即授印绶。御史大夫不领中丞，置长史一人。《先贤行状》曰：璆字孟玉，广陵人。少履清爽，立朝正色。历任城、汝南、东海三郡，所在化行。被征当还，为袁术所劫。术僭号，欲授以上公之位，璆终不为屈。术死后，璆得术玺，致之汉朝，拜卫尉太常；公为丞相，以位让璆焉。
兴平元年春季，太祖从徐州回来。起初，太祖的父亲曹嵩，辞去官职后回到谯县，董卓作乱的时候，他到琅邪避难，被陶谦杀害，所以太祖立志要东征复仇。夏天，太祖派荀彧、程昱驻守鄄城，自己再次征讨陶谦，攻克五座城邑，结果占领的地方直到东海一带。回军经过郯县时，陶谦的部将曹豹和刘备驻扎在郯县东部，在中途拦截太祖。太祖打败他们，就此攻克了襄贲，所经过的地方大多遭到破坏屠杀。
[68] 卫恒《四体书势序》曰：上谷王次仲善隶书，始为楷法。至灵帝好书，世多能者。而师宜官为最，甚矜其能，每书，辄削焚其札。梁鹄乃益为版而饮之酒，候其醉而窃其札，鹄卒以攻书至选部尚书。于是公欲为洛阳令，鹄以为北部尉。鹄后依刘表。及荆州平，公募求鹄，鹄惧，自缚诣门，署军假司马，使在秘书，以勒书自效。公尝悬著帐中，及以钉壁玩之，谓胜宜官。鹄字孟黄，安定人。魏宫殿题署，皆鹄书也。皇甫谧《逸士传》曰：汝南王儁，字子文，少为范滂、许章所识，与南阳岑睡善。公之为布衣，特爱儁；儁亦称公有治世之具。及袁绍与弟术丧母，归葬汝南，儁与公会之，会者三万人。公于外密语儁曰：“天下将乱，为乱魁者必此二人也。欲济天下，为百姓请命，不先诛此二子，乱今作矣。”儁曰：“如卿之言，济天下者，舍卿复谁？”相对而笑。儁为人外静而内明，不应州郡三府之命。公车征，不到，避地居武陵，归儁者一百余家。帝之都许，复征为尚书，又不就。刘表见绍强，阴与绍通，儁谓表曰：“曹公，天下之雄也，必能兴霸道，继桓、文之功者也。今乃释近而就远，如有一朝之急，遥望漠北之救，不亦难乎！”表不从。儁年六十四，以寿终于武陵，公闻而哀伤。及平荆州，自临江迎丧，改葬于江陵，表为先贤也。
这一年，孙策接受袁术的派遣渡过长江，几年之内就占有了江东地区。
[69] 《山阳公载记》曰：公船舰为备所烧，引军从华容道步归，遇泥泞，道不通，天又大风，悉使羸兵负草填之，骑乃得过。羸兵为人马所蹈藉，陷泥中，死者甚众。军既得出，公大喜，诸将问之，公曰：“刘备，吾俦也。但得计少晚；向使早放火，吾徒无类矣。”备寻亦放火而无所及。孙盛《异同评》曰：按《吴志》，刘备先破公军，然后权攻合肥，而此记云权先攻合肥，后有赤壁之事。二者不同，《吴志》为是。
下邳人阙宣纠集几千人，自称天子；徐州牧陶谦和他一同起兵，攻占了泰山郡的华县、费县，强取了任城。秋季，太祖征讨陶谦，攻下十多座城邑，陶谦守城不敢出战。
[70] 《魏武故事》载公十二月己亥令曰：“孤始举孝廉，年少，自以本非岩穴知名之士，恐为海内人之所见凡愚，欲为一郡守，好作政教，以建立名誉，使世士明知之；故在济南，始除残去秽，平心选举，违迕诸常侍。以为强豪所忿，恐致家祸，故以病还。去官之后，年纪尚少，顾视同岁中，年有五十，未名为老，内自图之，从此却去二十年，待天下清，乃与同岁中始举者等耳。故以四时归乡里，于谯东五十里筑精舍，欲秋夏读书，冬春射猎，求底下之地，欲以泥水自蔽，绝宾客往来之望，然不能得如意。后征为都尉，迁典军校尉，意遂更欲为国家讨贼立功，欲望封侯作征西将军，然后题墓道言‘汉故征西将军曹侯之墓’，此其志也。而遭值董卓之难，兴举义兵。是时合兵能多得耳，然常自损，不欲多之；所以然者，多兵意盛，与强敌争，倘更为祸始。故汴水之战数千，后还到扬州更募，亦复不过三千人，此其本志有限也。后领兖州，破降黄巾三十万众。又袁术僭号于九江，下皆称臣，名门曰建号门，衣被皆为天子之制，两妇预争为皇后。志计已定，人有劝术使遂即帝位，露布天下，答言‘曹公尚在，未可也’。后孤讨禽其四将，获其人众，遂使术穷亡解沮，发病而死。及至袁绍据河北，兵势强盛，孤自度势，实不敌之，但计投死为国，以义灭身，足垂于后。幸而破绍，枭其二子。又刘表自以为宗室，包藏奸心，乍前乍却，以观世事，据有当州，孤复定之，遂平天下。身为宰相，人臣之贵已极，意望已过矣。今孤言此，若为自大，欲人言尽，故无讳耳。设使国家无有孤，不知当几人称帝，几人称王。或者人见孤强盛，又性不信天命之事，恐私心相评，言有不逊之志，妄相忖度，每用耿耿。齐桓、晋文所以垂称至今日者，以其兵势广大，犹能奉事周室也。《论语》云‘三分天下有其二，以服事殷，周之德可谓至德矣’，夫能以大事小也。昔乐毅走赵，赵王欲与之图燕，乐毅伏而垂泣，对曰：‘臣事昭王，犹事天王；臣若获戾，放在他国，没世然后已，不忍谋赵之徒隶，况燕后嗣乎！’胡亥之杀蒙恬也，恬曰：‘自吾先人及至子孙，积信于秦三世矣；今臣将兵三十余万，其势足以背叛，然自知必死而守义者，不敢辱先人之教以忘先王也。’孤每读此二人书，未尝不伧然流涕也。孤祖父以至孤身，皆当亲重之任，可谓见信者矣，以及子桓兄弟，过于三世矣。孤非徒对诸君说此也，常以语妻妾，皆令深知此意。孤谓之言：‘顾我万年之后，汝曹皆当出嫁，欲令传道我心，使他人皆知之。’孤此言皆肝鬲之要也。所以勤勤恳恳叙心腹者，见周公有《金縢》之书以自明，恐人不信之故。然欲孤便尔委捐所典兵众以还执事，归就武平侯国，实不可也。何者？诚恐己离兵为人所祸也。既为子孙计，又己败则国家倾危，是以不得慕虚名而处实祸，此所不得为也。前朝恩封三子为侯，固辞不受，今更欲受之，非欲复以为荣，欲以为外援，为万安计。孤闻介推之避晋封。申胥之逃楚赏，未尝不舍书而叹，有以自省也。奉国威灵，仗钺征伐，推弱以克强，处小而禽大，意之所图，动无违事，心之所虑，何向不济，遂荡平天下，不辱主命，可谓天助汉室，非人力也。然封兼四县，食户三万，何德堪之！江湖未静，不可让位；至于邑土，可得而辞。今上还阳夏、柘、苦三县户二万，但食武平万户，且以分损谤议，少减孤之责也。”
初平四年春季，太祖驻军鄄城。荆州牧刘表截断袁术的运粮通道，袁术率军进入陈留郡，驻兵封丘县，黑山军的余部以及匈奴首领於夫罗等人协助他。袁术派部将刘详驻扎在匡亭。太祖攻打刘详，袁术前往援救，太祖与他交战，把袁术打得大败。袁术退守封丘，太祖就去包围他，还没等到合围，袁术逃到襄邑，太祖追到太寿，挖开河渠用水灌城。袁术逃往宁陵，太祖继续追击，袁术逃往九江。夏季，太祖回军定陶。
[71] 《魏书》曰：庚辰，天子报：减户五千，分所让三县万五千封三子，植为平原侯，据为范阳侯，豹为饶阳侯，食邑各五千户。
会张邈与陈宫叛迎吕布，郡县皆应。荀彧、程昱保鄄城，范、东阿二县固守，太祖乃引军还。布到，攻鄄城不能下，西屯濮阳。太祖曰：“布一旦得一州，不能据东平，断尤父、泰山之道，乘险要我，而乃屯濮阳，吾知其无能为也。”遂进军攻之。布出兵战，先以骑犯青州兵。青州兵奔，太祖陈乱，驰突火出，坠马，烧左手掌。司马楼异扶太祖上马，遂引去。[31]未至营止，诸将未与太祖相见，皆怖。太祖乃自力劳军，令军中促为攻具，进复攻之，与布相守百余日。蝗虫起，百姓大饿，布粮食亦尽，各引去。
[72] 《魏书》曰：议者多言“关西兵强，习长矛，非精选前锋，则不可以当也”。公谓诸将曰：“战在我，非在贼也。贼虽习长矛，将使不得以刺，诸君但观之耳。”
兴平元年春，太祖自徐州还。初，太祖父嵩，去官后还谯，董卓之乱，避难琅邪，为陶谦所害，故太祖志在复仇东伐。[29]夏，使荀彧、程昱守鄄城，复征陶谦，拔五城，遂略地至东海。还过郯，谦将曹豹与刘备屯郯东，要太祖。太祖击破之，遂攻拔襄贲，所过多所残戮。[30]
[73] 《曹瞒传》曰：公将过河，前队适渡，超等奄至，公犹坐胡床不起。张郃等见事急，共引公人船。河水急，比渡，流四五里，超等骑追射之，矢下如雨。诸将见军败，不知公所在，皆惶惧，至见，乃悲喜，或流涕。公大笑曰：“今日几为小贼所困乎！”
是岁，孙策受袁术使渡江，数年间遂有江东。
[74] 《曹瞒传》曰：时公军每渡渭，辄为超骑所冲突，营不得立，地又多沙，不可筑垒。娄子伯说公曰：“今天寒，可起沙为城，以水灌之，可一夜而成。”公从之，乃多作缣囊以运水，夜渡兵作城，比明，城立，由是公军尽得渡渭。或疑于时九月，水未应冻。臣松之按《魏书》：公军八月至潼关，闰月北渡河，则其年闰八月也，至此容可大寒邪！
下邳阙宣聚众数千人，自称天子；徐州牧陶谦与共举兵，取泰山华、费，略任城。秋，太祖征陶谦，下十余城，谦守城不敢出。
[75] 《魏书》曰：公后日复与遂等会语，诸将曰：“公与虏交语，不宜轻脱，可为木行马以为防遏。”公然之。贼将见公，悉于马上拜，秦、胡观者，前后重沓，公笑谓贼曰：“汝欲观曹公邪？亦犹人也，非有四目两口，但多智耳！”胡前后大观。又列铁骑五千为十重陈，精光耀日，贼益震惧。
四年春，军鄄城。荆州牧刘表断术粮道，术引军入陈留，屯封丘，黑山余贼及於夫罗等佐之。术使将刘详屯匡亭。太祖击详，术救之，与战，大破之。术退保封丘，遂围之，未合，术走襄邑，追到太寿，决渠水灌城。走宁陵，又追之，走九江。夏，太祖还军定陶。
[76] 臣松之案：汉高祖二年，与楚战荥阳京、索之间，筑甬道属河以取敖仓粟。应劭曰：“恐敌钞辎重，故筑垣墙如街巷也。”今魏武不筑垣墙，但连车树栅以扞两面。
袁术与袁绍有隔阂，袁术向公孙瓒求援，公孙瓒派刘备驻守高唐，单经驻守平原，陶谦驻守发干，以此来逼迫袁绍。太祖与袁绍联合进攻他们，把他们都打败了。
[77] 《魏略》曰：杨秋，黄初中迁讨寇将军，位特进，封临泾侯，以寿终。
青州黄巾军百万人开进兖州，杀死了任城国相郑遂，转入东平。刺史刘岱想攻打他们，鲍信劝阻说：“现在贼军多达百万人，百姓都震惊恐惧，士兵没有斗志，无力抵抗。我看黄巾军有成群的亲属相随，军队没有粮草物资，只靠抢夺的东西作为给养，现在不如积聚部队的力量，先固守城池。敌人求战不得，想攻又不能，他们势必离散，然后我们挑选精锐士兵，占据要害之地，发动进攻就可以打败他们。”刘岱不听，就与黄巾军交战，果然被杀。鲍信就与州吏万潜等人到东郡迎接太祖来兼任兖州牧。太祖就进击寿张县以东的黄巾军。鲍信奋战而死，这才勉强击败了黄巾军。太祖悬赏寻找鲍信的尸体，没有找到，大家就用木头刻成像鲍信的模样，哭着祭奠他。太祖追击黄巾军直到济北。黄巾军求降。这年冬季，太祖接受降兵三十多万人，男女一百多万口，收编了其中精锐的兵士，号称“青州兵”。
[78] 《续汉书》曰：虑字鸿豫，山阳高平人。少受业于郑玄，建安初为侍中。虞溥《江表传》曰：献帝尝特见虑及少府孔融，问融曰：“鸿豫何所优长？”融曰：“可与适道，未可与权。”虑举笏曰：“融昔宰北海，政散民流，其权安在也！”遂与融互相长短，以至不睦。公以书和解之。虑从光禄勋迁为大夫。
夏季四月，司徒王允与吕布一起杀死了董卓。董卓的部将李傕、郭汜等人杀了王允进攻吕布，吕布战败，向东逃出武关。李傕等人把持了朝政。
[79] 《公羊传》曰：“君若赘旒然。”何休云：“赘犹缀也。旒，旗旒也。以旒譬者，言为下所执持东西也。”
初平三年春季，太祖驻军顿丘，于毒等人攻打东武阳。太祖就率军向西进入山区，攻打于毒等人的主营。于毒听到消息后，放弃东武阳回兵。太祖在中途截击眭固，又在内黄县攻打匈奴首领於夫罗，都把他们打得大败。
[80] 《文侯之命》曰：“亦惟先正。”郑玄云：“先正，先臣。谓公卿大夫也。”
袁术与绍有隙，术求援于公孙瓒，瓒使刘备屯高唐，单经屯平原，陶谦屯发干，以逼绍。太祖与绍会击，皆破之。
[81] 《左氏传》曰：“诸侯释位以间王政。”服虔曰：“言诸侯释其私政而佐王室。”
青州黄巾众百万入兖州，杀任城相郑遂，转入东平。刘岱欲击之，鲍信谏曰：“今贼众百万，百姓皆震恐，士卒无斗志，不可敌也。观贼众群辈相随，军无辎重，唯以钞略为资，今不若畜士众之力，先为固守。彼欲战不得，攻又不能，其势必离散，后选精锐，据其要害，击之可破也。”岱不从，遂与战，果为所杀。[27]信乃与州吏万潜等至东郡迎太祖领兖州牧。遂进兵击黄巾于寿张东。信力战斗死，仅而破之。[28]购求信丧不得，众乃刻木如信形状，祭而哭焉。追黄巾至济北。乞降。冬，受降卒三十余万，男女百余万口，收其精锐者，号为青州兵。
[82] 《诗》曰：“致天之届，于牧之野。”郑玄云：“届，极也。”《鸿范》曰：“鲧则殛死。”
夏四月，司徒王允与吕布共杀卓。卓将李傕、郭汜等杀允攻布，布败，东出武关。傕等擅朝政。
[83] 《盘庚》曰：“绥爰有众。”郑玄曰：“爰，于也，安隐于其众也。”《君奭》曰：“海隅出日，罔不率俾。”率，循也。俾，使也。四海之隅，日出所照，无不循度而可使也。
[84] 《盘庚》曰：“堕农自安，不昏作劳。”郑玄云：“昏，勉也。”
黑山贼于毒、白绕、眭固等十多万人侵掠魏郡、东郡，王肱不能抵御，太祖领兵进入东郡，在濮阳攻打白绕，把他击溃。袁绍因此上表推荐太祖为东郡太守，以东武阳县为郡的治所。
[85] “纠虔天刑”语出《国语》，韦昭注曰：“纠，察也。虔，敬也。刑，法也。”
秋季七月，袁绍胁迫韩馥，夺取了冀州。
[86] 后汉尚书左丞潘勖之辞也。勖字元茂，陈留中牟人。《魏书》载公令曰：“夫受九锡，广开土宇，周公其人也。汉之异姓八王者，与高祖俱起布衣，创定王业，其功至大，吾何可比之？”前后三让。于是中军师陵树亭侯荀攸、前军师东武亭侯钟繇、左军师凉茂、右军师毛玠、平虏将军华乡侯刘勋、建武将军清苑亭侯刘若、伏波将军高安侯夏侯惇、扬武将军都亭侯王忠、奋威将军乐乡侯刘展、建忠将军昌乡亭侯鲜于辅、奋武将军安国亭侯程昱、太中大夫都乡侯贾诩、军师祭酒千秋亭侯董昭、都亭侯薛洪、南乡亭侯董蒙、关内侯王粲、傅巽、祭酒王选、袁涣、王朗、张承、任藩、杜袭、中护军国明亭侯曹洪、中领军万岁亭侯韩浩、行骁骑将军安平亭侯曹仁、领护军将军王图、长史万潜、谢奂、袁霸等劝进曰：“自古三代，胙臣以土，受命中兴，封秩辅佐，皆所以褒功赏德，为国藩卫也。往者天下崩乱，群凶豪起，颠越跋扈之险，不可忍言。明公奋身出命以徇其难，诛二袁篡盗之逆，灭黄巾贼乱之类，殄夷首逆，芟拨荒秽，沐浴霜露二十余年，书契已来，未有若此功者。昔周公承文、武之迹，受已成之业，高枕墨笔，拱揖群后，商、奄之勤，不过二年，吕望因三分有二之形，据八百诸侯之势，暂把旄钺，一时指麾，然皆大启土宇，跨州兼国。周公八子，并为侯伯，白牡骍刚，郊祀天地，典策备物，拟则王室，荣章宠盛如此之弘也。逮至汉兴，佐命之臣，张耳、吴芮，其功至薄，亦连城开地，南面称孤。此皆明君达主行之于上，贤臣圣宰受之于下，三代令典，汉帝明制。今比劳则周、吕逸，计功则张、吴微，论制则齐、鲁重，言地则长沙多；然则魏国之封，九锡之荣，况于旧赏，犹怀玉而被褐也。且列侯诸将，幸攀龙骥，得窃微劳，佩紫怀黄，盖以百数，亦将因此传之万世，而明公独辞赏于上，将使其下怀不自安，上违圣朝欢心，下失冠带至望，忘辅弼之大业，信匹夫之细行，攸等所大惧也。”于是公敕外为章，但受魏郡。攸等复曰：“伏见魏国初封，圣朝发虑，稽谋群寮，然后策命；而明公久违上指，不即大礼。今既虔奉诏命，副顺众望，又欲辞多当少，让九受一，是犹汉朝之赏不行，而攸等之请未许也。昔齐、鲁之封，奄有东海，疆域井赋，四百万家，基隆业广，易以立功，故能成翼戴之勋，立一匡之绩。今魏国虽有十郡之名，犹减于曲阜，计其户数，不能参半，以藩卫王室，立垣树屏，犹未足也。且圣上览亡秦无辅之祸，惩曩日震荡之艰，托建忠贤，废坠是为，愿明公恭承帝命，无或拒违。”公乃受命。《魏略》载公上书谢曰：“臣蒙先帝厚恩，致位郎署，受性疲怠，意望毕足，非敢希望高位，庶几显达。会董卓作乱，义当死难，故敢奋身出命，摧锋率众，遂值千载之运，奉役目下。当二袁炎沸侵侮之际，陛下与臣寒心同忧，顾瞻京师，进受猛敌，常恐君臣俱陷虎口，诚不自意能全首领。赖祖宗灵佑，丑类夷灭，得使微臣窃名其间。陛下加恩，授以上相，封爵宠禄，丰大弘厚，生平之愿，实不望也。口与心计，幸且待罪，保持列侯，遗付子孙，自托圣世，永无忧责。不意陛下乃发盛意，开国备锡，以贶愚臣，地比齐、鲁，礼同藩王，非臣无功所宜膺据。归情上闻，不蒙听许，严诏切至，诚使臣心俯仰逼迫。伏自惟省，列在大臣，命制王室，身非己有，岂敢自私，遂其愚意，亦将黜退，令就初服。今奉疆土，备数藩翰，非敢远期，虑有后世；至于父子相誓终身，灰躯尽命，报塞厚恩。天威在颜，悚惧受诏。”
夏季四月，董卓回到长安。
[87] 《献帝起居注》曰：使使持节行太常大司农安阳亭侯王邑，赍璧、帛、玄、绢五万匹之邺纳聘，介者五人，皆以议郎行大夫事，副介一人。
初平二年春季，袁绍、韩馥拥立刘虞当皇帝，刘虞始终不敢当。
[88] 《魏氏春秋》曰：以荀攸为尚书令，凉茂为仆射，毛玠、崔琰、常林、徐奕、何夔为尚书，王粲、杜袭、卫觊、和洽为侍中。
袁绍与韩馥谋划拥立幽州牧刘虞当皇帝，太祖拒绝这样做。袁绍又曾得到一方玉印，当太祖在座时袁绍向他举起手臂上的玉印，太祖为此感到可笑和厌恶他。
[89] 《献帝起居注》曰：使行太常事大司农安阳亭侯王邑与宗正刘艾，皆持节，介者五人，赍束帛驷马，及给事黄门侍郎、掖庭丞、中常侍二人，迎二贵人于魏公国。二月癸亥，又于魏公宗庙授二贵人印绶。甲子，诣魏公宫延秋门，迎贵人升车。魏遣郎中令、少府、博士、御府乘黄厩令、丞相掾属侍送贵人。癸酉，二贵人至洧仓中，遣侍中丹将冗从虎贲前后骆驿往迎之。乙亥，二贵人入宫，御史大夫、中二千石将大夫、议郎会殿中，魏国二卿及侍中、中郎二人，与汉公卿并升殿宴。
刘岱与桥瑁互相仇视，刘岱杀了桥瑁，让王肱兼任东郡太守。
[90] 《献帝起居注》曰：使左中郎将杨宣、亭侯裴茂持节、印授之。
太祖兵少，就与夏侯惇等人到扬州招募士兵，扬州刺史陈温，丹杨太守周昕拨给太祖士兵四千多人。回到龙亢县，士兵大多叛逃了。到了绖县、建平县，又聚集了一千多人，进驻河内郡。
[91] 《九州春秋》曰：参军傅幹谏曰：“治天下之大具有二，文与武也；用武则先威，用文则先德，威德足以相济，而后王道备矣。往者天下大乱，上下失序，明公用武攘之，十平其九。今未承王命者，吴与蜀也，吴有长江之险，蜀有崇山之阻，难以威服，易以德怀。愚以为可且按甲寝兵，息军养士，分土定封，论功行赏，若此则内外之心固，有功者劝，而天下知制矣。然后渐兴学校，以导其善性而长其义节。公神武震于四海，若修文以济之，则普天之下，无思不服矣。今举十万之众，顿之长江之滨，若贼负固深藏，则士马不能逞其能，奇变无所用其权，则大威有屈而敌心未能服矣。唯明公思虞舜舞干戚之义，全威养德，以道制胜。”公不从，军遂无功。幹字彦材，北地人，终于丞相仓曹属。有子曰玄。
太祖到酸枣，各路大军有十多万，诸将每天摆酒设宴，不考虑进兵攻取。太祖责备他们，就为他们出谋划策说：“请各位听从我的计策，让勃海太守袁绍带领河内大军进逼孟津，酸枣的各位将领防守成皋，占据敖仓，封锁辕和太谷关口，全面控制险要之地；让袁术将军率领南阳的大军进驻丹水和析县，开进武关，以震动三辅地区。各军都高筑壁垒，深挖壕沟，不要与敌军交战，多布疑兵，显示天下的强大形势，以正义去讨伐叛逆，可以很快平定逆贼。现在我们的军队为了正义而行动，却抱着犹疑的态度而不敢前进，使天下的人失望，我私下为你们感到羞耻！”张邈等人不肯采纳他的建议。
[92] 《曹瞒传》曰：公遣华歆勒兵入宫收后，后闭户匿壁中。歆坏户发壁，牵后出。帝时与御史大夫郗虑坐，后被发徒跣过，执帝手曰：“不能复相活邪？”帝曰：“我亦不自知命在何时也。”帝谓虑曰：“郗公，天下宁有是邪！”遂将后杀之，完及宗族死者数百人。
黑山贼于毒、白绕、眭固等十余万众略魏郡、东郡，王肱不能御，太祖引兵入东郡，击白绕于濮阳，破之。袁绍因表太祖为东郡太守，治东武阳。
[93] 《典略》曰：遂字文约，始与同郡边章俱著名西州。章为督军从事。遂奉计诣京师，何进宿闻其名，特与相见，遂说进使诛诸阉人，进不从，乃求归。会凉州宋扬、北宫玉等反，举章、遂为主，章寻病卒，遂为扬等所劫，不得已，遂阻兵为乱，积三十二年，至是乃死，年七十余矣。刘艾《灵帝纪》曰：章，一名允。
秋七月，袁绍胁韩馥，取冀州。
[94] 《魏书》曰：军自武都山行千里，升降险阻，军人劳苦；公于是大飨，莫不忘其劳。
夏四月，卓还长安。
[95] 孙盛曰：朴音浮。濩音户。
二年春，绍、馥遂立虞为帝，虞终不敢当。
[96] 孔衍《汉魏春秋》曰：天子以公典任于外，临事之赏，或宜速疾，乃命公得承制封拜诸侯守相，诏曰：“夫军之大事，在兹赏罚，劝善惩恶，宜不旋时，故《司马法》曰‘赏不逾日者，欲民速睹为善之利也’。昔在中兴，邓禹入关，承制拜军祭酒李文为河东太守，来歙又承制拜高峻为通路将军，察其本传，皆非先请，明临事刻印也，斯则世祖神明，权达损益，盖所用速示威怀而著鸿勋也。其《春秋》之义，大夫出疆，有专命之事，苟所以利社稷安国家而已。况君秉任二伯，师尹九有，实征夷夏，军行藩甸之外，失得在于斯须之间，停赏俟诏以滞世务，固非朕之所图也。自今已后，临事所甄，当加宠号者，其便刻印章假授，咸使忠义得相奖励，勿有疑焉。”
[97] 《魏书》曰：置名号侯爵十八级，关中侯爵十七级，皆金印紫绶；又置关内外侯十六级，铜印龟纽墨绶；五大夫十五级，铜印环纽，亦墨绶，皆不食租，与旧列侯关内侯凡六等。臣松之以为今之虚封盖自此始。
刘岱与桥瑁相恶，岱杀瑁，以王肱领东郡太守。
[98] 是行也，侍中王粲作五言诗以美其事曰：“从军有苦乐，但问所从谁。所从神且武，安得久劳师？相公征关右，赫怒振天威，一举灭獯虏，再举服羌夷，西收边地贼，忽若俯拾遗。陈赏越山岳，酒肉逾川坻，军中多饶饫，人马皆溢肥，徒行兼乘还，空出有余资。拓土三千里，往反速如飞，歌舞入邺城，所愿获无违。”
太祖兵少，乃与夏侯惇等诣扬州募兵，刺史陈温、丹杨太守周昕与兵四千余人。还到龙亢，士卒多叛。[22]至绖、建平，复收兵得千余人，进屯河内。
[99] 《魏书》曰：辛未，有司以太牢告至，策勋于庙，甲午始春祠，令曰：“议者以为祠庙上殿当解履。吾受锡命，带剑不解履上殿。今有事于庙而解履，是尊先公而替王命，敬父祖而简君主，故吾不敢解履上殿也。又临祭就洗，以手拟水而不盥。夫盥以洁为敬，未闻拟而不盥之礼，且‘祭神如神在’，故吾亲受水而盥也。又降神礼讫，下阶就幕而立，须奏乐毕竟，似若不衍烈祖，迟祭不速讫也，故吾坐俟乐阕送神乃起也。受胙纳袖，以授侍中，此为敬恭不终实也，古者亲执祭事，故吾亲纳于袖，终抱而归也。仲尼曰‘虽违众，吾从下’，诚哉斯言也。”
太祖到酸枣，诸军兵十余万，日置酒高会，不图进取。太祖责让之，因为谋曰：“诸君听吾计，使勃海引河内之众临孟津，酸枣诸将守成皋，据敖仓，塞辕、太谷，全制其险；使袁将军率南阳之军军丹、析，入武关，以震三辅：皆高垒深壁，勿与战，益为疑兵，示天下形势，以顺诛逆，可立定也。今兵以义动，持疑而不进，失天下之望，窃为诸君耻之！”邈等不能用。
[100] 《魏书》曰：有司奏：“四时讲武于农隙。汉承秦制，三时不讲，唯十月都试车马，幸长水南门，会五营士为八陈进退，名曰乘之。今金革未偃，士民素习，自今已后，可无四时讲武，但以立秋择吉日大朝车骑，号曰治兵，上合礼名，下承汉制。”奏可。
二月，董卓听到袁绍等人举兵起事，就强迫天子迁都长安。他自己统兵留守洛阳，竟纵火焚烧了宫殿。这时袁绍驻扎在河南郡，张邈、刘岱、桥瑁、袁遗驻扎在酸枣县，袁术驻扎在南阳，孔伷驻扎在颍川，韩馥驻扎在邺城。董卓兵力强大，袁绍等人不敢率先进兵。太祖说：“我们发动义兵来讨伐暴乱，现在大军已经聚合，诸位还迟疑什么？假若董卓听到崤山以东的义兵起事，倚仗朝廷的威望，据守二周的险要之地，向东出兵来控制天下；虽然他的行为违背道义，但还是足以造成祸害。现在焚烧宫室，劫持天子迁都，四海之内无不震动，人们不知归附谁，这是上天要灭亡他的时机。只要打一仗就可以安定天下，不可失掉良机啊。”于是率兵西征，准备占据成皋。张邈派遣部将卫兹分兵跟随太祖。太祖抵达荥阳的汴水，遇到了董卓的部将徐荣，交战失利，士兵死伤很多。太祖被流箭射中，所骑的马受了伤，堂弟曹洪把自己的马让给太祖，太祖才得以趁着夜色逃脱。徐荣发现太祖所带领的兵不多，奋力战斗了一整天，认为酸枣不容易攻下，也就领兵撤回。
[101] 《献帝传》载诏曰：“自古帝王，虽号称相变，爵等不同，至乎褒崇元勋，建立功德，光启氏姓，延于子孙，庶姓之与亲，岂有殊焉。昔我圣祖受命，创业肇基，造我区夏，鉴古今之制，通爵等之差，尽封山川以立藩屏，使异姓亲戚，并列土地，据国而王，所以保乂天命，安固万嗣。历世承平，臣主无事。世祖中兴而时有难易，是以旷年数百，无异姓诸侯王之位。朕以不德，继序弘业，遭率土分崩，群凶纵毒，自西徂东，辛苦卑约。当此之际，唯恐溺入于难，以羞先帝之圣德。赖皇天之灵，俾君秉义奋身，震迅神武，捍朕于艰难，获保宗庙，华夏遗民，含气之伦，莫不蒙焉。君勤过稷、禹，忠侔伊、周，而掩之以谦让，守之以弥恭，是以往者初开魏国，锡君土宇，惧君之违命，虑君之固辞，故且怀志屈意，封君为上公，欲以钦顺高义，须俟勋绩。韩遂、宋建，南结巴、蜀，群逆合从，图危社稷，君复命将，龙骧虎奋，枭其元首，屠其窟栖。暨至西征，阳平之役，亲擐甲冑，深入险阻，芟夷蝥贼，殄其凶丑，荡定西陲，悬旌万里，声教远振，宁我区夏。盖唐、虞之盛，三后树功，文、武之兴，旦、奭作辅，二祖成业，英豪佐命；夫以圣哲之君，事为己任，犹锡土班瑞以报功臣，岂有如朕寡德，仗君以济，而赏典不丰，将何以答神祇、慰万方哉？今进君爵为魏王，使使持节行御史大夫、宗正刘艾奉策玺玄土之社，苴以白茅，金虎符第一至第五，竹使符第一至十。君其正王位，以丞相领冀州牧如故。其上魏公玺绶符册。敬服朕命，简恤尔众，克绥庶绩，以扬我祖宗之休命。”魏王上书三辞，诏三报不许。又手诏曰：“大圣以功德为高美，以忠和为典训，故创业垂名，使百世可希，行道制义，使力行可效，是以勋烈无穷，休光茂著。稷、契载元首之聪明，周、邵因文、武之智用，虽经营庶官，仰叹俯思，其对岂有若君者哉？朕惟古人之功，美之如彼，思君忠勤之绩，茂之如此，是以每将镂符析瑞，陈礼命册，寤寐慨然，自忘守文之不德焉。今君重违朕命，固辞恳切，非所以称朕心而训后世也。其抑志撙节，勿复固辞。”《四体书势序》曰：梁鹄以公为北部尉。《曹瞒传》曰：为尚书右丞司马建公所举。及公为王，召建公到邺，与欢饮，谓建公曰：“孤今日可复作尉否？”建公曰：“昔举大王时，适可作尉耳。”王大笑。建公名防，司马宣王之父。臣松之案司马彪《序传》，建公不为右丞，疑此不然，而王隐《晋书》云赵王篡位，欲尊祖为帝，博士马平议称京兆府君昔举魏武帝为北部尉，贼不犯界，如此则为有征。
初平元年正月，后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、勃海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北国相鲍信同时起兵，各拥兵数万，推举袁绍当盟主。太祖任代理奋武将军。
[102] 《魏书》曰：始置奉常宗正官。
二月，卓闻兵起，乃徙天子都长安。卓留屯洛阳，遂焚宫室。是时绍屯河内，邈、岱、瑁、遗屯酸枣，术屯南阳，伷屯颍川，馥在邺。卓兵强，绍等莫敢先进。太祖曰：“举义兵以诛暴乱，大众已合，诸君何疑？向使董卓闻山东兵起，倚王室之重，据二周之险，东向以临天下；虽以无道行之，犹足为患。今焚烧宫室，劫迁天子，海内震动，不知所归，此天亡之时也。一战而天下定矣，不可失也。”遂引兵西，将据成皋。邈遣将卫兹分兵随太祖。到荥阳汴水，遇卓将徐荣，与战不利，士卒死伤甚多。太祖为流矢所中，所乘马被创，从弟洪以马与太祖，得夜遁去。荣见太祖所将兵少，力战尽日，谓酸枣未易攻也，亦引兵还。
[103] 《魏书》曰：王亲执金鼓以令进退。
初平元年春正月，后将军袁术、冀州牧韩馥、[15]豫州刺史孔伷、[16]兖州刺史刘岱、[17]河内太守王匡、[18]勃海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、[19]山阳太守袁遗、[20]济北相鲍信[21]同时俱起兵，众各数万，推绍为盟主。太祖行奋武将军。
[104] 《魏书》曰：初置卫尉官。秋八月，令曰：“昔伊挚、傅说出于贱人，管仲，桓公贼也，皆用之以兴。萧何、曹参，县吏也，韩信、陈平负污辱之名，有见笑之耻，卒能成就王业，声著千载。吴起贪将，杀妻自信，散金求官，母死不归，然在魏，奏人不敢东向，在楚则三晋不敢南谋。今天下得无有至德之人放在民间，及果勇不顾，临敌力战；若文俗之吏，高才异质，或堪为将守；负污辱之名，见笑之行，或不仁不孝而有治国用兵之术：其各举所知，勿有所遗。”
金城人边章、韩遂杀死刺史、郡太守后进行叛乱，部众有十多万人，天下动荡不安。朝廷征召太祖担任典军校尉。适逢灵帝去世，太子刘辩即位，何太后临朝听政。大将军何进与袁绍谋划诛杀宦官，何太后不同意，何进就召董卓进京，想以此来胁迫太后，董卓还未到京而何进就被杀了。董卓到京后，废黜少帝为弘农王而立献帝刘协，京城大乱。董卓上表朝廷推荐太祖担任骁骑校尉，想和他共同计议政事。太祖就改名换姓，从小路东归。出了虎牢关，经过中牟县时，引起亭长怀疑，被抓送到中牟县城，县里有人私下认识他，替他说情得以释放。董卓于是杀死了太后和弘农王。太祖到陈留后，分散家财，会集义兵，准备讨伐董卓。冬季十二月，太祖开始在己吾起兵，这一年是汉灵帝中平六年。
[105] 《魏武故事》载令曰：“领长史王必，是吾披荆棘时吏也。忠能勤事，心如铁石，国之良吏也。蹉跌久未辟之，舍骐骥而弗乘，焉遑遑而更求哉？故教辟之，已署所宜，便以领长史统事如故。”
不久，冀州刺史王芬、南阳人许攸、沛国人周旌等人联络豪杰，谋划废除灵帝，拥立合肥侯为皇帝，他们把这事告诉太祖，太祖拒绝参与。王芬等人的阴谋就失败了。
[106] 《三辅决录注》曰：时有京兆金祎字德祎，自以世为汉臣，自日碑讨莽何罗，忠诚显著，名节累叶。睹汉祚将移，谓可季兴，乃喟然发愤，遂与耿纪、韦晃、吉本、本子邈、邈弟穆等结谋。纪字季行，少有美名，为丞相掾，王甚敬异之，迁侍中，守少府。邈字文然，穆字思然，以祎慷慨有日殚之风，又与王必善，因以间之，若杀必，欲挟天子以攻魏，南援刘备。时关羽强盛，而王在邺，留必典兵督许中事。文然等率杂人及家僮千余人夜烧门攻必，祎遣人为内应，射必中肩。必不知攻者为谁，以素与祎善，走投祎，夜唤德祎，祎家不知是必，谓为文然等，错应曰：“王长史已死乎？卿曹事立矣！”必乃更他路奔。一曰：必欲投祎，其帐下督谓必曰：“今日事竟知谁门而投入乎？”扶必奔南城。会天明，必犹在，文然等众散，故败。后十余日，必竟以创死。《献帝春秋》曰：收纪、晃等，将斩之，纪呼魏王名曰：“恨吾不自生意，竟为群儿所误耳！”晃顿首搏颊，以至于死。《山阳公载记》曰：王闻王必死，盛怒，召汉百官诣邺，令救火者左，不救火者右。众人以为救火者必无罪，皆附左；王以为“不救火者非助乱，救火乃实贼也”。皆杀之。
灵帝光和末年，黄巾军起事。朝廷任命太祖为骑都尉，征讨颍川的黄巾军。后来升任济南国国相。济南国辖有十几个县，县中长官大多巴结依附权贵外戚，贪污受贿，声名狼藉，于是太祖上奏朝廷，罢免了其中八人；严禁滥设的祀庙，犯法作乱的人逃往他乡，郡内秩序井然。过了很久，被召回担任东郡太守；他没有去任职，声称有病回到家乡。
[107] 《魏书》载王令曰：“去冬天降疫疠，民有凋伤，军兴于外，垦田损少，吾甚忧之。其令吏民男女：女年七十已上无夫子，若年十二已下无父母兄弟，及目无所见，手不能作，足不能行，而无妻子父兄产业者，廪食终身。幼者至十二止，贫穷不能自赡者，随口给贷。老耄须待养者，年九十已上，复不事，家一人。”
太祖年轻时机智灵敏，有权谋，能见义勇为而又放荡不羁，不注重操行和学业，所以当时的人没有特别看重他，只有梁国人桥玄、南阳郡人何颙认为他与众不同。桥玄对太祖说：“天下将要变乱，不是特殊人才是不能拯救这局面的，能够安定天下的人，恐怕就是你了！”太祖二十岁时，被举为孝廉担任郎官，出任洛阳北部尉，调升顿丘县令，后来被征召入朝任命为议郎。
[108] 《曹瞒传》曰：是时南阳间苦繇役，音于是执太守东里衮，与吏民共反，与关羽连和。南阳功曹宗子卿往说音曰：“足下顺民心，举大事，远近莫不望风；然执郡将，逆而无益，何不遣之。吾与子共戮力，比曹公军来，关羽兵亦至矣。”音从之，即释遣太守。子卿因夜逾城亡出，遂与太守收余民围音，会曹仁军至，共灭之。
太祖武皇帝，沛国谯县人，姓曹，名操，字孟德，是汉朝相国曹参的后代。汉桓帝时，曹腾担任中常侍、大长秋，受封为费亭侯。养子曹嵩继承爵位，官职做到太尉，没有人能够知道他出生前后的详细情况。曹嵩生太祖。
[109] 《九州春秋》曰：时王欲还，出令曰“鸡肋”，官属不知所谓。主簿杨修便自严装，人惊问修：“何以知之？”修曰：“夫鸡肋，弃之如可惜，食之无所得，以比汉中，知王欲还也。”
金城边章、韩遂杀刺史郡守以叛，众十余万，天下骚动。征太祖为典军校尉。会灵帝崩，太子即位，太后临朝。大将军何进与袁绍谋诛宦官，太后不听。进乃召董卓，欲以胁太后，[11]卓未至而进见杀。卓到，废帝为弘农王而立献帝，京都大乱。卓表太祖为骁骑校尉，欲与计事。太祖乃变易姓名，间行东归。[12]出关，过中牟，为亭长所疑，执诣县，邑中或窃识之，为请得解。[13]卓遂杀太后及弘农王。太祖至陈留，散家财，合义兵，将以诛卓。冬十二月，始起兵于已吾，[14]是岁中平六年也。
[110] 《世语》曰：讽字子京，沛人，有惑众才，倾动邺都，钟繇由是辟焉。大军未反，讽潜结徒党，又与长乐卫尉陈祎谋袭邺。未及期，祎惧，告之太子，诛讽，坐死者数十人。王昶《家诫》曰“济阴魏讽”，而此云沛人，未详。
顷之，冀州刺史王芬、南阳许攸、沛国周旌等连结豪杰，谋废灵帝，立合肥侯，以告太祖，太祖拒之。芬等遂败。[10]
[111] 《曹瞒传》曰：王更修治北部尉廨，令过于旧。
[112] 《魏略》曰：孙权上书称臣，称说天命。王以权书示外曰：“是儿欲踞吾著炉火上邪！”侍中陈群、尚书桓阶奏曰：“汉自安帝已来，政去公室，国统数绝，至于今者，唯有名号，尺土一民，皆非汉有，期运久已尽，历数久已终，非适今日也。是以桓、灵之间，诸明图纬者，皆言‘汉行气尽，黄家当兴’。殿下应期，十分天下而有其九，以服事汉，群生注望，遐迩怨叹，是故孙权在远称臣，此天人之应，异气齐声。臣愚以为虞、夏不以谦辞，殷、周不吝诛放，畏天知命，无所与让也。”《魏氏春秋》曰：夏侯惇谓王曰：“天下咸知汉祚已尽，异代方起。自古已来，能除民害为百姓所归者，即民主也。今殿下即戎三十余年，功德著于黎庶，为天下所依归，应天顺民，复何疑哉！”王曰：“‘施于有政，是亦为政’。若天命在吾，吾为周文王矣。”《曹瞒传》及《世语》并云桓阶劝王正位，夏侯惇以为宜先灭蜀，蜀亡则吴服，二方既定，然后遵舜、禹之轨，王从之。及至王薨，惇追恨前言，发病卒。孙盛《评》曰：夏侯惇耻为汉官，求受魏印，桓阶方惇，有义直之节；考其传记，《世语》为妄矣。
太祖少机警，有权数，而任侠放荡，不治行业，故世人未之奇也；[4]惟梁国桥玄、南阳何颙异焉。玄谓太祖曰：“天下将乱，非命世之才不能济也，能安之者，其在君乎！”[5]年二十，举孝廉为郎，除洛阳北部尉，迁顿丘令，[6]征拜议郎。[7]
[113] 《世语》曰：太祖自汉中至洛阳，起建始殿，伐濯龙祠而树血出。《曹瞒传》曰：王使工苏越徙美梨，掘之，根伤尽出血。越白状，王躬自视而恶之，以为不祥，还遂寝疾。
[114] 《魏书》曰：太祖自统御海内，芟夷群丑，其行军用师，大较依孙、吴之法，而因事设奇，谲敌制胜，变化如神。自作兵书十万余言，诸将征伐，皆以新书从事：临事又手为节度，从令者克捷，违教者负败。与虏对陈，意思安闲，如不欲战，然及至决机乘胜，气势盈溢，故每战必克，军无幸胜。知人善察，难眩以伪，拔于禁、乐进于行陈之间，取张辽、徐晃于亡虏之内，皆佐命立功，列为名将；其余拔出细微，登为牧守者，不可胜数。是以创造大业，文武并施，御军三十余年，手不舍书，昼则讲武策，夜则思经传，登高必赋，及造新诗，被之管弦，皆成乐章。才力绝人，手射飞鸟，躬禽猛兽，尝于南皮一日射雉获六十三头。及造作宫室，缮治器械，无不为之法则，皆尽其意。雅性节俭，不好华丽，后宫衣不锦绣，侍御履不二采，帷帐屏风，坏则补纳，茵蓐取温，无有缘饰。攻城拔邑，得美丽之物，则悉以赐有功，勋劳宜赏，不吝千金，无功望施，分毫不与，四方献御，与群下共之。常以送终之制，袭称之数，繁而无益，俗又过之，故预自制终亡衣服，四箧而已。《傅子》曰：太祖愍嫁取之奢僭，公女适人，皆以皂帐，从婢不过十人。张华《博物志》曰：汉世，安平崔瑗、瑗子宴、弘农张芝、芝弟昶并善草书，而太祖亚之。桓谭、蔡邕善音乐，冯翊山子道、王九真、郭凯等善围棋，太祖皆与埒能。又好养性法，亦解方药，招引方术之士，庐江左慈、谯郡华佗、甘陵甘始、阳城郄俭无不毕至，又习啖野葛至一尺，亦得少多饮鸦酒。《傅子》曰：汉末王公，多委王服，以幅巾为雅，是以袁绍、崔钧之徒，虽为将帅，皆著缣巾。魏太祖以天下凶荒，资财乏匮，拟古皮弁，裁缣帛以为蛤，合于简易随时之义，以色别其贵贱，于今施行，可谓军容，非国容也。《曹瞒传》曰：太祖为人佻易无威重，好音乐，倡优在侧，常以日达夕。被服轻绡，身自佩小搫囊，以盛手巾细物，时或冠蛤帽以见宾客。每与人谈论，戏弄言诵，尽无所隐，及欢悦大笑，至以头没杯案中，肴膳皆沾污巾帻，其轻易如此。然持法峻刻，诸将有计画胜出己者，随以法诛之，及故人旧怨，亦皆无余。其所刑杀，辄对之垂涕嗟痛之，终无所活。初，袁忠为沛相，尝欲以法治太祖，沛国桓邵亦轻之，及在兖州，陈留边让言议颇侵太祖，太祖杀让，族其家，忠、邵俱避难交州，太祖遣使就太守士燮尽族之。桓邵得出首，拜谢于庭中，太祖谓曰：“跪可解死邪！”遂杀之。常出军，行经麦中，令“士卒无败麦，犯者死”。骑士皆下马，付麦以相持，于是太祖马腾入麦中，敕主簿议罪；主簿对以《春秋》之义，罚不加于尊。太祖曰：“制法而自犯之，何以帅下？然孤为军帅，不可自杀，请自刑。”因援剑割发以置地。又有幸姬常从昼寝，枕之卧，告之曰：“须臾觉我。”姬见太祖卧安，未即寤，及自觉，棒杀之。常讨贼，廪谷不足，私谓主者曰：“如何？”主者曰：“可以小斛以足之。”太祖曰：“善。”后军中言太祖欺众，太祖谓主者曰：“特当借君死以厌众，不然事不解。”乃斩之，取首题徇曰：“行小斛，盗官谷，斩之军门。”其酷虐变诈，皆此类也。
武帝纪第一