孱弱的守军根本无法抵挡憋了一肚子气的瑞典军队的攻势。他们拼死抵抗了两天，城市就宣告陷落。瑞典人冲进城市，疯狂地进行洗劫、杀戮，治不了俄国人，难道还治不了你波兰人？可怜辉煌千年的古都，就因为拒绝瑞典人入城补给，结果就无端遭了大难。3月25日的那一天，值得所有波兰人铭记，他们的国王加冕地在三万瑞军的进攻下陷落，人民被杀戮，城市在燃烧，一切都仿佛末日审判。
3月23日，因为一路上到处都是对他横眉冷对的波兰领主，查理十二气疯了，于是指挥大军，对波兰旧都克拉科夫发起了攻击。这座城市之前表态不欢迎瑞典人进入，但现在人家要强行进入了，波兰人突然有点懵逼。
瑞典军队在克拉科夫获得了大量金银、粮草，士兵们大包小包，言笑晏晏。查理十二也跟着笑哈哈，他不爱钱，但喜欢看到士兵们开心，因此从未想过约束军纪。即便别人劝谏，他也当没听见，因此造就了堪比俄军的蝗虫部队作风，这或许也是瑞典人每到一地，都无法长期站住脚的根本原因吧。就像查理十二支持的波兰国王列辛斯基，他无法让全国人民心悦诚服，瑞典占领军糟糕的军纪要背很大一部分锅。
就这样，在众人欣慰的目光中，他最终磨磨蹭蹭地离开了被折腾得鸡飞狗跳的摩尔达维亚，然后又到了波多利亚继续祸祸。现在波多利亚人民也受不了了，于是他只能离开，继续前进，打算绕开奥地利人的警戒线，进入波兰境内。
离开克拉科夫后，瑞军时而行军，时而劫掠，时而作战，最终于四月初返回了华沙。列辛斯基满脸苦涩地赶来会见，部分是因为查理十二这一路的作战和行军实在太飘忽了，部分也和当前的形势有关。简而言之，曾经烟消云散的反瑞联盟又活跃起来了，德意志人、丹麦人以及部分波兰人，最近都蠢蠢欲动，出动了许多兵马，列辛斯基手底下人马不多，且还不怎么听他招呼，因此一败再败，形势岌岌可危。
于是，在这样一种背景下，查理十二想打也没人响应。他盘算了下手头的实力，觉得此时与俄军决战没有胜算。出征以来损失的1.6万名精锐老兵的缺口是无法弥补的，现在缺炮兵、缺骑兵，那还打个屁！
查理十二对列辛斯基的困境没有丝毫同情心。他现在最想做的，还是赶紧前往里加，因为在路上时他已收到消息，舍列梅捷夫攻占了大片土地，目前正带着六万余人马围攻这座瑞典最大的城市。他担心当地守军崩溃，因此急着赶去解围，当然在此之前，他首先需要击败正在波兰东北部活动的缅什科夫骑兵集团。
本来大伙打的主意就是让你瑞典与俄罗斯人死磕，消耗俄罗斯国力啊，现在怎么变成了黑海诸势力亲自下场的节奏了？查理十二你个嘴上没毛的家伙还是赶紧滚蛋吧，大伙实在是受够了你了。赶紧回去，回到波兰，回到立窝尼亚，回到瑞典，然后重整军备，再度与俄国开战，咱们会精神上支持你的。
亚历山大·缅什科夫是彼得一世年少时的挚友，沙俄公爵，陆军元帅，非常受宠信。据说，为了表彰他多次击败留守瑞典和波兰军队，攻占立陶宛大片土地的功勋，彼得一世将他珍爱的马戏团都赏赐了下去。这个马戏团有300人，侏儒、巨人、外国小丑、西伯利亚卡尔梅克人、努比亚黑人、肥胖畸形人和风骚女子等等，什么都有，彼得当年经常与廷臣们一起娱乐，观看马戏表演到深夜。他能把这个赏赐给缅什科夫，足见对其功勋的肯定。
但无论是土耳其大维齐赫拉伯里、克里米亚格莱大汗，还是哈吉警备司令吴翼飞，都想要啐他一脸。奥斯曼帝国局势动荡，赫拉伯里操控得精疲力竭，根本经受不起大规模的战争；克里米亚汗国与卫拉特汗国的处境是一样的，那就是改革进行中，生怕因为对外战争而导致改革中断，前功尽弃；至于哈吉方面，则根本没有这笔预算，甚至整个驻欧特使管辖的部分，都凑不出与俄国十几万大军长期作战的经费。因此，无论是哪一方，都觉得把彼得吓走是上上之策，而不是与他死磕，消耗大量资源。
缅什科夫手底下有万余骑兵，其中不少是马术娴熟的哥萨克，并不是特别好对付。查理十二想了想，还是下令列辛斯基抽调几千波兰骑兵过来帮忙，毕竟这会他只有两万六七千人，且多是步兵，没有骑兵帮忙肯定不行，这让列辛斯基脸上的苦色更浓了。
查理十二其实不想走。这厮是真的好战，也是真的看不清形势。明明手底下就不足三万人了，即便经过了几个月的休整，但战斗力也不如一开始那么完整。明智的人，这时候就该带着部队返回立窝尼亚，舔舐伤口，补充各团缺额，待准备完毕后，再向俄罗斯人复仇。但这家伙一看到周边各国都动员起了相当数量的部队，与俄国的战争一触即发，心思立刻活跃了起来，上赶着想要参战。
4月12日，双方在格罗德诺这座查理和彼得差点碰面的城市附近展开大战。归心似箭的瑞典人爆发出了巨大的战斗意志，列辛斯基的波兰骑兵也奋勇杀敌，缅什科夫不敌后撤走，通往立窝尼亚的门户终于打开。
从西到东，整整十万步骑，再加上西乌克兰的哥萨克们也已经背弃了俄罗斯，彼得一世掂量许久，几个月来始终不敢动武，眼睁睁看着查理十二带着不到三万的残部踏上了归家之路，别提有多窝火了。
4月25日，查理十二带着联军步骑三万余人抵达里加以南数十公里处，而此时俄军主力已经解围退走，只留下了少数骑兵进行监视。查理十二兴致起来后，亲自带百余亲卫骑兵对其展开了冲锋，一番激战后，全灭了这支俄军小股骑兵，他本人也斩杀了一名俄军，士兵们见状高声欢呼，查理十二得意洋洋，之前数月的郁闷已经一扫而空。
波多利亚离西乌克兰很近，但那里已经没了俄国大军。克里米亚汗国动员了数万精骑，东岸人的哈吉守备团也前出到了黑海北岸，奥斯曼帝国在黑海一带的几万驻军也动员了起来，频频调动，让俄国人颇为忌惮。当然我们也不能忘了卫拉特汗国的蒙古骑兵，两万多人枕戈待旦，随时可以渡河北上，袭击俄国腹地，是一股非常大的威胁。
28日，查理十二带着先头部队进入里加。守城的老将斯托尔滕贝格几乎已不成人形，在看到自家君主浪了一圈终于回来后，几乎就要哭出来了——这打的是什么鸟仗啊！
查理十二对此毫不在意。他就是那样的人，不关心别人的看法，每日早起练剑、练骑术，与军官们商讨战术，有时还一起参加操练，对麾下士兵们更是极端回护，不管他们做了什么错事。或许，这就是他让士兵们极为爱戴的原因，同时也是令他被其他人非常厌恶的原因，硬币的两面，很有意思。
面对资历极深的老将的诘难，查理十二也只能勉为其难地道歉。出征时的四万多精锐几乎损失了一半，这确实是瑞典王国难以承受之重。但好在还有机会，在黑海一带他见识了东岸人强大的铁甲战舰，了解到了他们在黑海北岸超强的影响力，心中早已有了计议。
波多利亚是奥斯曼土耳其从波兰那里割让得到的省份，当地居民以波兰人为主，且多是倾向萨克森选帝侯奥古斯特的。瑞典人在波兰胡作非为的事情早就传了过来，因此居民们十分气愤，自然就没好脸色了。
瑞典国力太弱了，能胜很多次，但不能失败一次，一败全局就出问题。别的不谈，波罗的海南岸的土地，就与多家德意志诸侯有冲突，什么汉诺威、不莱梅、荷尔施泰因、普鲁士、萨克森等等，哪个不想咬瑞典人一口？甚至就连当地名义上的瑞典国民（德意志人）也因为糟糕的治理政策而盼望着他们滚蛋。俄罗斯国土辽阔，人口众多，还有英国的支持，长期拉锯耗下去的话，瑞典肯定吃不住劲。那么就必须引入新的盟友了，之前打过交道的东岸就很不错。
到了最后，查理十二发现再不走可能真要出事了，于是便拍拍屁股，拿着赫拉伯里赠送的一批军资，离开摩尔达维亚，进入到了波多利亚境内。而在这里，他们依然不受欢迎，这固然有他们自己的原因，但当地的波兰民众对其非常反感也是重要原因。
查理十二现在对东岸共和国的兴趣比任何时候都要强。他甚至打算亲自去但泽看看，邀请他们派遣更强大的海军战舰进驻这片海域。之前在半路上他听闻西乌克兰的哥萨克领袖之一的马泽帕已经投靠了新主子东岸人，他一点都不介意。经历了这次磨难，他对南边已经没什么想法了，那个坑了他一把的65岁老头要择新主就择吧，只要能给俄罗斯人添麻烦就行。
在摩尔达维亚公国也赖了好几个月了，每日里人吃马嚼的，小小的公国真心负担不起。更何况他们的军纪太差，烧杀抢掠是家常便饭，即便是在外国境内，这帮无法无天的北欧蛮子们也丝毫不惧，为此与摩尔达维亚军队干了好几仗，把他们打得落花流水——据小道消息，在向伊斯坦布尔申诉无果之后，大公气得想要投靠奥地利人。
单靠瑞典，确实已经很难抑制住俄罗斯的势头了。
1710年3月10日，奥斯曼帝国波多利亚行省边境某城，瑞典士兵们正在收拾东西准备离开。