公元前362年，秦献公在大战中身中毒箭而亡。嫡子嬴渠梁灵前即位，史称秦孝公。秦国此时国力虚弱，遭列强蔑视。山东六国会盟，图谋分秦。内忧外患中，二十二岁的年轻君主秦孝公血书国耻碑，向天下广发求贤令，誓以变法强国。在与入秦士子的反复切磋度量之中，商鞅脱颖而出。渭水船头，商鞅一展为政主张，以法家思想折服了秦孝公。秦孝公拜商鞅为相，开始了君臣二十年的大变法。商鞅带领着秦国一步一步地接近他理想中的法家治世。秦国新军练成，国富民强，百姓勇于公战，平民争立军功。
在群雄逐鹿、山河日变的“大争之世”，在英雄辈出、百家争鸣的战国时代，华夏大地的西陲正经历着一场亘古未有的“黑色裂变”。
常年为国事操劳，秦孝公和商鞅虽不足五十岁，都已是心力交瘁。秦孝公召回了流放二十年的太子嬴驷，撒手而亡。嬴驷即位，史称秦惠王。六国趁机向秦国施加压力，要求秦国杀商鞅以谢天下。为避免秦国陷入内乱，商鞅交出政权兵权，坦然入狱，被老世族车裂身亡。嬴驷借势扫清所有反对变法的旧贵族，将商鞅之法立为万世国法。咸阳皇宫里，一个比他任何先辈都要更加冷峻的年轻君主，正在谋划着强国崛起的新局。
秦孝公、商鞅变法图强。秦国由弱变强收复失地开始崛起。