他弄到欢喜处，走出洞外，使个神通，把腰一躬，叫声“长”，他便长高万丈，头如泰山，腰如峻岭，眼如闪电，口似血盆。手中铁棒，上抵三十三天，下至十八层地狱。把满山的虎豹狼虫、妖王群怪唬得魂飞魄散，战战兢兢磕头礼拜。
即时又大作斗来粗细，二丈长短。
此后，悟空将四个老猴封为四健将，山上日常事务皆交与他们维持。他自己腾云驾雾、遨游四海、行乐千山、遍访英豪、广交贤友。结拜了牛魔王、蛟魔王等六个弟兄，每日讲文论武，饮酒作乐，好不快活。
悟空又把它从耳朵里拿出，托在掌上，叫：“大！大！大！”
一日，悟空宴请六王，吃得酩酊大醉，倚在铁板桥边松荫之下睡着了。睡梦里，见两人拿一张批文，上有“孙悟空”三字，走上前来，不容分说，套上绳，就把美猴王的魂灵带走，踉踉跄跄地带到“幽冥界”。
立刻就小作绣花针似的，可以摁在耳朵里面藏下。
美猴王猛地清醒：“此乃阎王居处，为何带我到此？”
他将宝贝掂在手中，叫：“小！小！小！”
那两人道：“你阳寿该终，我二人奉命勾你来了。”
悟空上前伸手一把抓起铁棒：“你们都站开，等我再叫它变一变。”
那两个勾魂者只管拉扯着悟空进去。悟空恼怒起来，从耳朵中掏出宝贝，晃一晃，碗口粗细，略略抬手，把那二人打为肉酱。随后自己解开绳索，抡着棒打入城中。
猴王满面春风，高登宝座，将铁棒竖在当中。那些猴不知好歹，都来拿这宝贝，却像蜻蜓撼树，不能动它分毫。
众鬼卒急忙奔到森罗殿报告冥王。那冥界十王急忙整衣列队迎出。悟空道：“我乃花果山水帘洞天生圣人孙悟空。你为何差人拘我？”
悟空将金冠、金甲、云履穿戴停当，耍起如意棒，一路打了出去。回到铁板桥头，浑身金灿灿的，走上桥来。在此等候的众猴一起跪下道：“大王，好华彩！”
冥界十王道：“上仙息怒。普天下同名同姓的很多，难道是勾错了？”
龙王大喜，引入水晶宫相见，将这些披挂奉上。
悟空恼道：“你快去取生死簿子给我看！”
南海龙王敖钦道：“我有一顶凤翅紫金冠。”
冥界十王命掌案的判官取出各类文簿查看。悟空在猴属之类的簿子中查到了自己的名号，上面注着该寿三百四十二岁。悟空要来笔墨，将猴属之类凡是有名字的一概勾去，然后摔掉簿子道：“了账！今番不伏你管了。”说罢，一路棒打出去。
西海龙王敖闰道：“我带了一副锁子黄金甲。”
打出城外，忽然绊了跟头，猛地醒来，原来是南柯一梦。众猴听他说了梦中勾了生死簿，个个欢喜，奔走相告。聚乐庆祝。
北海龙王敖顺道：“说的是。我这里有一双藕丝步云履。”
却说这一日，玉皇大帝在灵霄宝殿早朝。东海龙王和冥界十王先后上奏，呈报美猴王索要兵器、大闹冥府之事。玉帝便问：“哪路神仙下界收伏？”
西海龙王敖闰赞同道：“二哥，不能和他动手。我们就先凑副披挂给他，打发他出门；然后再向天庭上奏，上天自会诛灭他！”
太白金星奏道：“石猴既已修成仙道，不如把他宣来上界，授他一个大小官职。一来不必兴师动众，二来也显得收仙有道。”
龙王急忙反对：“使不得。他手里拿着那块铁，碰上就死，挨上就伤！”
玉帝闻言甚喜，便派太白金星下界招安。
龙王把事情原委说一遍。敖钦闻言大怒：“咱兄弟们点起兵，把他抓起来。”
金星领旨直至花果山。悟空闻听玉帝请他上天做官，满心欢喜，即刻动身赶往天庭。
于是龙王敲响铁鼓，撞鸣金钟，很快，南海龙王敖钦、北海龙王敖顺、西海龙王敖闰一齐赶到。
悟空进了南天门，四下观看。只见上界星辰灿烂、金壁辉煌。
龙王慌道：“上仙且莫动手！待我召来舍弟，看他们可有。”
太白领着悟空来到灵霄殿前。悟空挺身立于一边，也不朝拜。玉帝垂帘问道：“哪个是妖仙？”
悟空道：“你要真个没有，我就和你试试此铁。”
悟空躬身答道：“老孙便是。”
龙王道：“这个却是没有。”
仙臣们大惊失色，斥责他无礼。玉帝念他初犯，姑且恕罪。随后传旨，封悟空为“弼马温”。
悟空手拿宝贝坐在水晶宫殿上，对龙王笑道：“一客不烦二主，你这里若有披挂，索性送我一副，我一并致谢。”
悟空欢欢喜喜去上任。他召集属下，点明马数，查明本监事务。自此他昼夜不休，悉心滋养马匹。那些天马见了他，俯首帖耳，不几日便都养得肉肥膘满。
等拿到外面，那宝贝只有两丈长短、碗口粗细了。悟空显弄神通，施展本领，将金箍棒打转水晶宫里，吓得老龙王胆战心惊，小龙子魂飞魄散，龟鳖鱼虾藏头缩颈。
不觉半月有余。一日闲暇，众监官设宴为悟空接风贺喜。正欢饮间，猴王停杯问道：“我这‘弼马温’是几品官？”众人道：“没品。”猴王道：“没品，想必是最大的官了？”众人道：“没品，就是末等，不入流儿。”悟空闻听心头火起，咬牙大怒：“这般蔑视老孙！老孙在花果山称王，怎么哄我来养马？我不干了！俺老孙去也！”
悟空上前摸了一把，是一根铁柱子，约有斗来粗，二丈多长。他用力抓住道：“太粗太长了。再短细些才能用。”话音刚落，那宝贝就短了几尺，细了一圈。悟空又道：“再细些更好！”那宝贝真的又细了几分。悟空十分欢喜，拿出海藏来看，原来两头是两个金箍，中间是一段乌铁，上面刻着一行字：如意金箍棒，重一万三千五百斤。悟空心中暗喜：这宝贝想必合我心意。他一边走，一边口中念着：“再短细些更妙！”
说罢呼啦一声推倒公案，从耳中取出金箍棒，一路打出南天门。
龙王便引悟空到海藏中，忽见金光万道。龙王指定道：“那放光的便是。”
回到花果山，众猴设宴为悟空解闷。正饮酒时，两个独角鬼王来拜见。鬼王道：“久闻大王招贤，特献黄袍一件，请大王收纳小人。”
龙婆道：“别管它是否中用，就送给他，打发他走就是了。”
猴王大喜，将黄袍穿上。众等欣然朝拜。鬼王又奏道：“大王有如此神通，何不做个‘齐天大圣’？”
龙王道：“那是大禹治水时，定江海深浅用的神铁，能有什么用？”
猴王连道几个“好”字，吩咐四健将：“快替我置个旌旗，写上‘齐天大圣’四个字，立竿张挂。从此后，只称我齐天大圣。”
这时，后面闪出龙婆、龙女，附在龙王耳边道：“我们这海藏中，那块天河定底的神珍铁，这几日霞光艳艳，瑞气腾腾，莫不是该遇此圣？”
却说玉帝次日早朝，得知弼马温反下天宫去了，便降旨捉拿。托塔李天王与哪吒三太子主动请战，即刻兴师下界。
悟空笑道：“海龙王怎会没宝？你再去寻寻看，有合适的，一一拿来。”
李天王与哪吒率领天兵天将来到花果山。猴王闻报，立刻披挂迎敌。
龙王越发害怕：“我宫中再没有什么兵器了。”
先是巨灵神抡着宣花斧上阵。他厉声高叫：“泼猴，快快投降归顺，否则教你顷刻化为粉末！”
龙王不好推辞，便命鳜都司取出一把大杆刀奉上。悟空道：“老孙不会使刀，请另赐一件。”龙王令鲌太尉、鳝力士抬出一杆三千六百斤重的九股叉。悟空接过来舞了几下，连说：“轻！轻！不趁手！请再赐一件！”龙王心里恐惧，又命鳊提督、鲤总兵抬出一柄七千二百斤重的画杆方天戟。悟空跑上前接在手中，耍弄了几个架势，又道：“也还轻，轻！”
猴王大怒：“泼毛神！休夸大口！且留你性命，回复玉帝，若依我齐天大圣的字号升官，天下太平；如若不依，我便打上灵霄宝殿，让他坐不稳龙床！”
悟空说明来意：“近日我教演儿孙守护山林，奈何没有合意的兵器。特来求告一件。”
巨灵神冷笑三声：“泼猴如此无法无天！好好吃我一斧！”劈头就砍过去。
夜叉听说，急忙回水晶宫传报。东海龙王敖广听后，与龙子龙孙、虾兵蟹将出宫迎接。
猴王挥棒相迎。只见斧棒交加，喷云吐雾，播土扬沙。“咔嚓”一声，斧柄被金箍棒打作两截，巨灵神急忙撤阵逃生。
悟空道：“我乃花果山天生圣人孙悟空，是你老龙王的近邻，为何不识？”
接着是哪吒太子出战。哪吒大喝一声：“变！”立即变做三头六臂，手持六种兵器扑面来打。悟空见状也变做三头六臂，把金箍棒晃一晃，变做三条。
正行间，一个巡海夜叉拦住问道：“那推水而来的是何方神圣？”
这场斗，真个是地动山摇。吓得遍山妖王鬼怪关门闭户，不敢露头。哪吒六般兵器变做千千万万，悟空金箍棒变做万万千千，空中似雨点流星，斗了几十回合，不分胜负。
猴王闻言喜道：“等我去来！”于是跳至桥头，使一个闭水法，钻入水中，径入东洋海底。
悟空趁乱拔下一根毫毛，变做自己的样子与哪吒相斗，真身却跳到哪吒脑后，挥棒打去。哪吒不及躲闪，负痛逃走。
猴王忽然对众说道：“你们都已精通兵器，可我这口刀却不趁手，怎么办？”四老猴上前奏道：“我们这铁板桥下，水通东海龙宫。大王若肯下去，寻着老龙王，问他要件兵器，岂不趁心？”
托塔李天王大惊失色：“这厮如此神通！既如此，先回天庭回奏，再多遣天兵围捉这厮！”
次日，悟空会聚群猴，共计四万七千余口。满山怪兽，七十二洞妖王，早被惊动，都来参拜猴王为尊。有的随班操练，有的献贡交粮，彩旗飘扬，金鼓齐鸣，把花果山造得似铁桶金城。
玉帝闻听奏报，惊讶道：“这妖猴怎敢如此狂妄！立刻多派兵将诛之！”
悟空带领小猴踏上云头，一起回到花果山。众猴抢刀夺剑，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
太白金星奏道：“那妖猴恐怕一时难以收伏。不如万岁施恩，就封他个齐天大圣的空头衔，以使乾坤安宁。”
悟空按下云头，直闯兵器馆，拔一把毫毛，入口嚼烂，喷将出去，变出千百个小猴，争搬乱抢，将兵器尽数搬净。
玉帝准奏，随即降了诏书，命金星前去传旨。
悟空闻说，满心欢喜，立刻驾起筋斗云，来到傲来国。悟空念动咒语，吹起一阵狂风，飞沙走石，好惊人也！傲来国君臣百姓慌忙关门闭户，无人敢走。
因上次去天庭就是金星来请，悟空对他颇有好感，因此大张旗鼓，列队相迎。金星说明来意，悟空大喜，遂与金星纵着祥云，到南天门外。天兵天将都拱手相迎。
美猴王荣归故里，又夺了混世魔王的大刀，每日里教小猴以竹木为器，操演武艺。过了一段时间，悟空静坐时想到：“我等在此玩耍，倘若被人认做是操兵造反，兴师来杀，我们的竹竿木刀怎能对敌？须有锋利剑戟才行。”说给众猴听时，四只老猴走在面前道：“从我们这山向东去二百里水路，有一傲来国，那里必有许多兵器。”
玉帝亲封悟空“齐天大圣”的名号，并命在蟠桃园右首建起一座齐天大圣府。悟空心满意足、欢天喜地地去上任了。