乔治边说边在柳树的阴凉里，给蜜蜂铺就了一个小小的草床，让她躺在那里，然后就去采果子了。
乔治让妹妹坐在草地上，轻声安慰着她。他找来了树叶给她敷脚。她感觉两只脚凉爽了很多，也舒服了许多。做完这些，他开始给她找可以吃的东西。道路的两旁有很多的野桑树，这个季节正是挂果的时令。乔治把帽子摘下来，用它来放桑葚，他摘的桑葚又大又甜，他端过来给蜜蜂吃，又对她说：“把你的手绢给我，我要用它包草莓，那边不远的小路边的树上还结了很多榛子，我的口袋也可以装很多。”
蜜蜂是个很听话的孩子，她躺在草床上环扣着双手，睁着大眼睛仰面看着深蓝的天空和不停眨着眼睛的满天星星。一天的劳累，让她很快就支撑不住了，双眼慢慢地模糊起来。
“哎呀，这湖真是太美了！”蜜蜂感叹地说。直到她看足了这绝妙的风景，才想起她的鞋已经破了，脚也被磨得出了血。这时她也感到饿了，她想回家了。
似睡非睡中，她仿佛看到了一个小矮人骑着乌鸦从天而降。她以为这是在梦里。
四周非常安静，只有微风在吹拂，吹皱了平坦如镜的湖面，泛起的涟漪像是大湖在向他们微笑。
其实并不是她在做梦。那个小矮人骑着乌鸦看到了她，口中衔着缰绳的乌鸦很听话，小矮人勒住了缰绳，乌鸦便带着他在小姑娘头顶的天空中盘旋了几周。小矮人瞪大了眼睛仔细打量了她一番，然后又一勒缰绳，乌鸦迅速飞升，消失在了天空中。蜜蜂只是睡眠蒙眬中看到了这一切，很快就沉沉地睡熟了。
两排柳树的中间地带是沙地，蜜蜂在沙地上行走着，这时，一只小青蛙突然从她的身旁跳进湖水里，伴着一声“扑通”的声响，湖面上顿时泛起一片涟漪，波纹缓缓地向四周荡开，环状纹越扩越大，最后湖面恢复了原来的平静。他们怎么也不会想到，这只小青蛙并非是一只普通的蛙类，而是守护这个大湖的水妖的哨兵。
乔治采摘完榛子回来的时候，蜜蜂仍在香甜地熟睡。他没有去叫醒蜜蜂，而是悄悄地把采来的野果放在她草床的旁边，然后他来到湖边，坐了下来，安静地等着蜜蜂睡醒。此时长满水草的大湖，似乎也在熟睡中，月光在湖面上碎银般地跳跃着。这时，藏在树枝后边的月亮突然跳上了枝头，整个湖面顿时波光粼粼，大湖似乎一下子活跃了许多。
眼前的美景太迷人了，两个孩子绕着大湖边走边尽情地欣赏着。
其实，那湖面上跳跃着的并非全是月亮的光辉。蓝色的火苗从湖底升上来，漂浮在了水面上，似乎这火苗的跳跃还伴随着舞曲的节奏。这时乔治看到，跳跃的火苗下面有一群女人的光亮的额头，很快，一个个头颅从翻腾的湖水里升出来，她们是那么地美丽，每个人都戴着用水草和贝壳做成的发冠。接着，乔治又看到了她们绿发覆盖的肩膀和挂满闪亮珍珠、穿裹着轻纱的胸脯。乔治马上意识到，这就是水妖！他猛然站起来想逃跑，可是已经晚了，许多的雪白冰凉的手臂只一瞬间的工夫就把他牢牢地缠住了。无论他怎么挣扎和呼叫，都无法摆脱，他就这样，被生生地拖入水底，被带进了水晶和岩石建造的大厅里。