“我亲爱的玛丽，你不要生气！”咬核桃的小先生见玛丽不说话，他也涨红了脸。玛丽见他这样，也就原谅了他。
当他们来到这个小树林时，玛丽已经眼花缭乱了！这里的每一棵树都比家里的那棵圣诞树漂亮很多很多倍。每一根长长的树枝，都垂下五颜六色的丝绸带子，而每一条带子上都绑着闪着金光和银光的果实，那些亮闪闪的果实真是诱人啊。玛丽看了又看，摸了又摸，她突然想到了什么，就转过头疑惑地问咬核桃的小先生：“今天是不是有人要在这里举行结婚典礼啊，不然，这里为什么这么漂亮呢？”但是咬核桃的小先生回答，这里从来都是那么漂亮的。但是，他的脸上还是浮现出了奇怪的微笑。
“这是著名的圣诞松林。”咬核桃的小先生真诚地向她解释。
原来是从树林里飘来的。
他们边说边往前走，不知不觉来到了一条河边。
他们吹得真动听，但玛丽有点害怕猴子，咬核桃的小先生鼓励她并拉着她的手继续往前走，他们远远地就闻见了一阵让人沉醉的香气，这香气是从哪里来的呢？
这条河的河面上飘着一股特别的清香，玛丽在河边轻轻地跪下来，打算洗洗手。她却突然发现河水居然全是香甜的橘子汁，连忙转过头来看小先生，她今天遇到的奇事太多了。咬核桃的小先生忙着解释说这是一条橘子水河，在这附近还有一条柠檬水河，两条河都会流进杏仁牛奶湖里，而那个湖里的水直接流到城里，城里的人们就可以直接在河边享受他们快乐的早餐了。
正在她暗自高兴的时候，从楼门里面来了五只神气的猴子，他们规规矩矩地在楼门前的一个用麦芽糖做成的乐池里坐下，拿出了一些乐器，很来劲儿地吹起了土耳其进行曲。
他们继续沿着河岸漫步，很快地就来到了小河的另一边，只见河岸上站着许多漂亮的孩子，金发碧眼，非常可爱。他们正在高高兴兴地钓鱼呢。最让玛丽奇怪的是，他们把钓上来的鱼直接送到嘴里吃掉了，这是怎么回事？咬核桃的小先生解释说：这些鱼儿都是用蜜糖和米粉做成的，钓上来当然可以直接吃。
玛丽跑上去一看，好一座精致的楼门啊！但是咬核桃的小先生让她再仔细地看一看，呀，玛丽发现楼门竟然是用美味的葡萄干和杏仁糖做成的！她欢喜得跳了起来，用葡萄干和杏仁糖做的楼门呢！咬核桃的小先生怎么知道她特别喜欢吃这些东西？
他们一路上还看见许多小村落，村里的房子都是黄金稻草做成的，在阳光照射下闪闪发光呢！他们还遇到了一种奇怪的树，树上结着又大又沉的果子。玛丽非常好奇，她打开了其中一个果子，哇，居然从里面掉出来一件闪着亮光的丝绸衣服，这比过圣诞节时候妈妈给她买的衣服要漂亮一百倍！玛丽简直太喜欢了，她又好奇地打开另一棵树上的果子，从里面掉出来的是一个大大的漂亮的粉色蝴蝶结，还有漂亮的蕾丝花边呢！咬核桃的小先生马上帮她把蝴蝶结扎在了头上。原来这里是礼物果园，每一个果子里都藏有一件神奇的礼物。
咬核桃的小先生说：“这是有名的白花牧场，这种白花的味道是香甜的，人们吃了可以变得更加漂亮。你看，前面的那一座楼门，那是我派人搭好专门用来欢迎你的，你快去看！”
现在这蝴蝶结戴在美丽的玛丽头上，使她走起路来就好像生了一对小小的灵动的翅膀一样，一点儿也不觉得累！很快他们就走了很远很远。
才一眨眼的工夫，她竟然来到了一片碧绿的草地上，真是神奇呀！草地上开满了宝石一般耀眼迷人的白花儿，几乎把那连天的草地都铺满了，美极了！
不一会儿，一片乱糟糟的声音便传到了他们的耳朵里，展现在他们眼前的是一座小城。
玛丽没想到狐皮大衣里还有这样的机关，她略带激动地沿着木梯子上去了，很快的，她就毫不费劲地钻进了那只长袖子。这个梯子从狐皮大衣的袖子又通到了狐皮大衣的领子，但是当玛丽从领口往外望的时候，她发现灿烂的阳光正从领口的外面射进来——啊，她已经不在衣柜里了，她来到了一个完全陌生的地方。
这里的房屋是用透明的冰糖做成的！这时，来了许许多多的运送鲜艳纸花的玩具车子，不久，又来了一些运送巧克力糖的玩具车子。
他们来到了玛丽妈妈那件狐皮大衣旁边，那件狐皮大衣有一个特别特别长的袖子，每次上街的时候，玛丽只要抓住妈妈的袖子，就不会走丢了。咬核桃的小先生抓住一只袖子，从袖子里抽出了一根打着丁香结的丝带来。咬核桃的小先生再用力一拉，一把长长的木梯子从那件狐皮大衣的袖子里垂了下来。他鼓励玛丽说：“勇敢些，我最敬爱的玛丽小姑娘，我们就沿着木梯子上去吧！”
这是怎么回事儿哩？咬核桃的小先生又向玛丽解释说，这里的居民和蚊虫国的国王在打仗。但他们太弱小，只好向纸花国国王和巧克力国王求助，于是好心的纸花国王和巧克力国王就给他们运来了这些东西。这样，他们可以用纸花包住房屋，使它不受敌人大炮的袭击，而那些巧克力是用来做大炮的，因为巧克力可以使蚊子粘在上面再也飞不起来了——这可真是一种特殊的巧克力。
咬核桃的小先生用力地往前挪步，就来到了衣橱里，但是玛丽的身体太大了，她刚刚能够钻进衣橱里，在里面怎么也动弹不了。咬核桃的小先生突然想起了什么，他朝她轻轻地吹了一口气，神奇的是，玛丽就变得和他一样大了。
玛丽还想问些什么，但是咬核桃的小先生拉住她撒腿就跑，啊，蚊虫国王已经开始发动进攻了。
于是他领着玛丽来到那个大大的衣橱边，他们刚一停，衣橱的门就自动打开了，从里面透出金黄的阳光来，好看极了。
玛丽紧跟着咬核桃的小先生跑啊跑啊，她头上的蝴蝶结就像一阵风儿一样使他们都飞了起来，很快他们来到另一个奇妙的地方。这里四处弥漫着诱人的玫瑰花香。玛丽都快要陶醉了。啊！那不是玛丽曾经向朵谢梅教父要的玫瑰湖吗？朵谢梅教父没有给玛丽，但咬核桃的小先生却把她带到这里来了。咬核桃的朵谢梅小先生对她可真是贴心啊！
咬核桃的小先生认真想了想，抱歉地说：“好吧，就让我们走最近的一条路吧！”
湖的周围长满了各种颜色的玫瑰，白色的、粉色的、红色的、深紫色的，还有金黄色的！玫瑰的倒影映在水面上，好像整个湖里也开满了玫瑰一样，真是一个名副其实的玫瑰湖啊！湖面上还游着许多洁白优雅的白天鹅呢，好一幅优美的画卷啊！
“但是，咬核桃的小先生，我还没有睡够呢，所以请求你不要让我走太远的路，好吗？”
这里的一切都笼罩着一层玫瑰的光晕，让人着迷，微风一吹，湖面上浮现出一层层的玫瑰波浪。湖里的天鹅发出一种美妙的声音，真像天籁一样，那样空灵，它们边唱边飞舞着洁白如雪的翅膀，湖里的小鱼儿也随着天鹅的歌声欢快地跳起了天鹅舞。天鹅雪白的脖子上系了一条条闪着金光的丝带，这些丝带的光芒倒映在泛着波光的水面上，比雨后的彩虹还要夺目耀眼。这一切让玛丽感觉仿佛置身于美轮美奂的仙境中。这是不是在做梦啊！
玛丽相信咬核桃的小先生是真诚地邀请她，因此她毫不迟疑地接受了他的请求。
“啊，教父朵谢梅不知道能不能做这样一个天鹅湖，他说也要把我做进去，让我天天和天鹅们一起玩！”玛丽在这里尽兴了半天，突然想起了她的好教父朵谢梅先生了。