然后，他们又来到一棵茂盛的大树下，这棵树上有一个巨大的松鼠窝，他们在松鼠窝里遇到了一个庞大的旅行团。他们耐心地向旅行团打听克拉卡图克核桃的消息，但旅行团的家伙却说这两个人真是讨厌极了，可怜的天文专家和朵谢梅先生又一次被轰了出来。
首先，他们来到了遥远的红枣国王那儿，但是红枣国王一听到核桃的故事，就哈哈大笑起来，说什么到红枣王国来找核桃，简直是天大的笑话！他笑着笑着，居然一下子就把肚皮撑破了。这还了得，两人吓得再也不敢在这个地方多待一秒钟，匆忙逃跑了。
啊，这些天简直天天都是倒霉的日子！
可怜的天文专家和朵谢梅先生是多么苦恼啊，他们该怎么寻找呢？
后来，他们又来到一个开满迷人玫瑰花的国度。那些美丽的玫瑰小姑娘倒是很热情，但是她们谁也不知道那个克拉卡图克核桃在什么地方。他们还去了栀子花国、蚂蚁王国、青蛙王国和核桃王国，但是那里都没有他们要的东西。
两个人可是吓坏了，他们没有其他选择，只好赶紧背着重重的行李，到外面去找那个叫做克拉卡图克的核桃和会咬核桃的男子。
再后来呢？可怜的朵谢梅先生非常非常地思念家乡了，他害怕自己会老死在外面，他是多么怀念自己美好的家乡啊，那是一个叫做纽伦堡的地方。
这么复杂的条件，听得国王的耳朵都快起茧子了，他大发雷霆，威胁说如果他们两个愚蠢的家伙找不到那个核桃和那个会咬核桃的男子的话，就请他们二位永远不要回来了。如果回来的话他们也见不到日出！
转眼间，已经过了整整十五个年头了，两个人的头上都慢慢地爬满了白头发，朵谢梅先生暗想，就算回去被国王砍死也行，一定也要回家乡一趟，这样的话，就算死了，也没有任何遗憾了。
天文专家只好苦着脸告诉国王，这个核桃可不是这么容易就能找到的。即使把他们杀了也没有用！事情是这样的，这是一颗珍贵的核桃，是没有法子轻易找到的——全世界只有百分之一的机会找到它。而且，单单只找到它也没有用，还必须找到一个还未曾刮过胡子、未曾穿过长靴的男子，这个男子还必须在飘莉芭公主面前亲自把那颗核桃咬破，咬破之后还要闭着眼睛把那颗核桃肉递给飘莉芭小公主。而且要等到他不跌倒向后面走七步时，才能把眼睛睁开。只有这样，小公主才能恢复从前的美貌！
于是两个人拖着疲惫的身体，动身前往纽伦堡了。
可是，到底要到哪里去找这个克拉卡图克核桃呢？朵谢梅先生和天文专家一点儿主意都没有。