《温床》的第二部分在曼谷进行，刘小东请来十一位热带女性为她们写生，炎热的城市让女人们昏昏欲睡，唯有地上的水果鲜艳依旧。画家因体力的付出而渐感劳累，女人们却睁开眼合唱一曲欢快的歌。
2006年，泰国曼谷。
两个城市都有河流经过，奔腾向前绝不回头。
画家刘小东前往三峡地区创作油画《温床》，十一名拆迁工人成为他写生的模特，这座有两千年历史的城市因三峡工程的建设而即将消逝，画家也在与模特的相处中被现实征服。
<导演的话>
2005年，中国奉节。
带着摄影机跟随画家刘小东进入正在拆迁的奉节县城和炎热中的曼谷，分别面对十二个男人和十二个女人。两个城市相隔万里，但人的状况大抵相似。在漫不经心的拍摄中，我看到了亚洲的表情。
<故事梗概>